Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-06-2012

Европейские фондовые индексы отступили после того, как немецкий экспорт упал сильнее, чем прогнозировалось, а Fitch Ratings накануне снизил кредитный рейтинг Испании.

Экспорт Германии в апреле показал отрицательную динамику впервые в текущем году, а темпы снижения промышленного производства в Италии превысили ожидания аналитиков.

Негативно на европейских и мировых фондовых индексах отразился факт, что ФРС не намерена на данный момент вливать деньги в экономику.

Отрицательное влияние на рынки также оказало снижение кредитного рейтинга Испании агентством Fitch сразу на 3 ступени с А до ВВВ. На понедельник ожидается доклад от МВФ о потребностях банков Испании в финансировании.

Вчера ЕЦБ признал нарастание кризиса, однако было принято решение оставить процентную ставку на уровне 1%, что является рекордно низким значением. В сопроводительном заявлении Марио Драги сказал, что дешёвые деньги вряд ли изменят ситуацию к лучшему. Есть мнение, что ЕЦБ принял не менять учётную ставку до оглашения результатов парламентских выборов в Греции.

Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,435.08 -12.71 -0.23%, CAC 40 3,051.69 -19.47 -0.63%, DAX 6,130.82 -13.40 -0.22%

Акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 2,9% после того, как аналитики Bank of America сократили свои оценки прибыли на 2013-2014 гг., что в свою очередь вызвало падение цен на цветные металлы в Лондоне. Котировки других представителей отрасли, Vedanta Resources и Eramet упали на 5,1% и 2,5% соответственно.

Британский оператор нефтегазовых установок Lamprell обвалился на 22% после пересмотра своего предыдущего прогноза прибыли.

Бумаги Hennes & Mauritz, второго по величине в Европе ритейлера одежды, упали на 0,6%  после того, как Societe Generale посоветовал инвесторам продавать акции.

Фондовые индексы США демонстрируют слабый рост, после снижения на старте сессии.

Игроки пребывают в ожидании конференц-колла между лидерами ЕС, запланированного на ближайшие выходные, в рамках которого может решиться вопрос о содействии Испании в вопросе рекапитализации ее банковской системы.

Неопределенные настроения игроков вызваны также пессимистичными макроэкономическими данными из Европы, усилившими опасения игроков по поводу распространения долгового кризиса, к чему добавилось снижение цен на сырьевые товары, произошедшее на фоне ожиданий возможного снижения спроса на сырьевые товары на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Так, экспорт Германии в апреле показал отрицательную динамику впервые в текущем году, а темпы снижения промышленного производства в Италии превысили ожидания аналитиков.

Что касается вышедших в США статистических данных, дефицит торгового баланса товаров и услуг в апреле показал снижение до $50,6 млрд в связи с тем, что темпы падения импорта превысили темпы сокращения объемов экспорта. Аналитики в среднем ожидали дефицит на уровне $49,5 млрд.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Более 1% теряет Alcoa (АА, -1,29%). В лидерах роста Wal-Mart Stores (WMT, +2,88%) и Intel (INTC, +1,75%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением финансового (-0,1%) и сырьевого (-1,0%) секторов. Лучше всех смотрятся сектора здравоохранения (+0,5%) и услуг (+0,5%).

Котировки оператора крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s (MCD) снижаются на 0,5% в связи с сообщением о повышении майских мировых продаж на 3,3%, не дотянувшем до средних прогнозов аналитиков, в среднем ожидавших роста на 5,2%. Следует отметить, что не слишком успешные результаты во многом связаны с падением продаж в Японии и Китае. На фоне этих новостей рыночная капитализация Yum! Brands, оператора сетей ресторанов KFC и Pizza Hut, падает на 4,3%.

Компания NetApp, специализирующаяся на разработке систем хранения и управления данными, убавила из своего актива 2,8% в результате понижения рейтинга ее акций до "на уровне рынка" аналитиками Barclays, сославшимися на снижение евро и высокую вероятность усиления конкуренции с EMC.

Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook выросли на 3,4% благодаря новостям об открытии онлайн-магазина приложений, аналогичного услугам, предлагаемым компаниями Apple и Google.

Сопротивление 3:1355 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 1:1322 (максимум 7 июня)

Текущая цена: 1305.50

Поддержка 1:1298 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1290 (минимум 6 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум 4 июня)

Негативно на европейских и мировых фондовых индексах отразился факт, что ФРС не намерена на данный момент вливать деньги в экономику.

Отрицательное влияние на рынки также оказало снижение кредитного рейтинга Испании агентством Fitch сразу на 3 ступени с А до ВВВ. На понедельник ожидается доклад от МВФ по о потребностях банков Испании в финансировании.

Вчера ЕЦБ признал нарастание кризиса, однако было принято решение оставить процентную ставку на уровне 1%, что является рекордно низким значением. В сопроводительном заявлении Марио Драги сказал, что дешёвые деньги вряд ли изменят ситуацию к лучшему. Есть мнение, что ЕЦБ принял не менять учётную ставку до оглашения результатов парламентских выборов в Греции.

На текущий момент:

FTSE  5,421.87 -25.92 -0.48%

CAC  3,050.41 -20.75 -0.68%

DAX 6,116.56 -27.66 -0.45%

Фондовые рынки Азии упали, несмотря на то, что в четверг Народный банк Китая неожиданно понизил ключевые ставки по кредитам и депозитам. Этот шаг вызвал ожидания, что Бернанке даст сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в США. Хотя Бернанке и сказал, что ФРС готова предпринять действия, чтобы помочь экономике США, если потребуется, он воздержался от сигналов о дальнейшем смягчении на заседании Комитета по операциям на открытом рынке 19-20 июня, сказав лишь, что руководители ФРС "продолжают работать" над оценкой перспектив и решением о том, стоит ли предпринимать какие-либо меры.

Nikkei 225 8,459.26 -180.46 -2.09%

S&P/ASX 200 4,063.7 -44.87 -1.09%

Shanghai Composite 2,281.23 -11.90 -0.52%

Стоимость акций крупнейшего в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., упала на 5,1 процента.

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросли в цене на 1,2 процента на торгах в Сиднее после того, как впервые с 2008 года Китай снизил процентную ставку, что привело к росту цен на металлы.

Стоимость акций Renesas Electronics выросли на 19 процентов, после публикации позитивного  отчета производителя автомобильных микроконтроллеров.

Позитивная динамика продолжала доминировать на рынке акций Азиатско-тихоокеанского региона, поскольку мировые лидеры продемонстрировали готовность предпринять шаги по стимулированию экономического роста. Так, по словам главы Федерального резервного банка Атланты Денниса Локхарта, в качестве одного из возможных вариантов дальнейших действий ФРС США рассматривает проведение операции "Твист", под которой подразумевается продление срока реализации программы замены на балансе американского ЦБ краткосрочных государственных облигаций на бумаги с большими периодами обращения.

При этом, по заявлениям президента ЕЦБ Марио Драги, на вчерашнем заседании обсуждался вопрос о снижении ключевой ставки, а также возможность принятия необходимых мер в случае ухудшения экономической ситуации в регионе.

Кроме того, в прошлом месяце премьер-министр Китая Вэнь Цзябао сообщил о намерении сконцентрировать свою деятельность на стимулировании экономического роста в стране.

Следует также отметить, что оптимизма добавила благоприятная статистика по занятости Австралии, которая в мае выросла на 38,9 тыс человек, в то время как ожидалось падение на 5 тыс человек. Данные по рынку труда вышли вслед за опубликованной 6 июня статистикой по ВВП, который в первом квартале вырос на 4,3% г/г против ожидаемого в среднем аналитиками 3,2%-ного увеличения показателя.

Котировки акций ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. повысились на 2% на торгах в Сиднее.

Цена бумаг крупнейшего японского торгового дома Mitsubishi Corp. увеличилась на 2%, производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 2,9%.

Финансовые компании Азии дорожают вслед за американскими на ожиданиях дополнительного стимулирования экономики США. Курс акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. вырос на 2,5%, Nomura Holdings Inc. - на 3,8%.

Акции японских экспортеров растут в цене на фоне ослабления курса иены: рыночная стоимость Mazda Motor Co. подскочила на 4,1%, Panasonic Corp. - на 4,4%, Canon Inc. - на 3,6%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,639.72 +106.19 +1.24%

S&P/ASX 200 4,108.6 +53.31 +1.31%

Shanghai Composite 2,293.13 -16.43 -0.71%

Фондовые индексы США по итогам торгов преимущественно снизились, так как падение акций финансовый и технологических компаний перевесило позитивный импульс от китайской монетарной политики.

Рынок открылся ростом в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживала новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года.

Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями.

В середине торгов стало известно, что агентство Fitch понизило рейтинг Испании до ВВВ от А с негативным прогнозом, что увело вниз котировки банковского сектора.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 2% потерял Bank of America (ВАС, -2,88%). В лидерах роста United Technologies (UTX, +2,39%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже всех выглядел сектор технологий (-0,4%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+0,8%).

Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 8,8% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.

Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 6,2% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.