Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-06-2012

Европейские фондовые индексы выросли, завершив их самый большой двухдневный прирост с ноября, после того, как сокращение ставок Китаем повысило надежды инвесторов на то, что политики всего мира будут принимать меры для восстановления роста.

Народный банк Китая принял решение понизить процентные ставки впервые с 2008 года с целью борьбы с замедлением темпов роста экономики страны на фоне ухудшения ситуации с долговым кризисом в европейском регионе. Так, завтра, 8 июня, годовая ставка по депозитам будет снижена с 3,5% до 3,25%, а годовая кредитная ставка - с 6,56% до 6,31%.

Также поддержку рынкам оказали итоги удачного размещения гособлигаций властями Испании. На аукционе гособлигаций Испании был зафиксирован уверенный спрос, хотя доходность достигла 6,044% против апрельских 5,753%. Показатели доходности облигаций с погашением в 2014 году достигли 4,483% от 3,520%. В ходе аукциона было продано бумаг на Е2,07 млрд. против запланированных Е2,0 млрд.

Национальные фондовые индексы выросли в каждом западно-европейском рынке, открытым сегодня, за исключением Португалии.

FTSE 100 5,447.79 +63.68 +1.18%, CAC 40 3,071.16 +12.72 +0.42%, DAX 6,144.22 +50.23 +0.82%

На фоне испанского аукциона выросли акции банков страны – Santander (+1,7%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+1,2%) и Banco Sabadell (+1,6%).

Снижение Китаем ключевой процентной ставки привело к росту котировок горнодобывающих компаний – акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, увеличились на 4%, в то время бумаги Anglo American поднялись на 2%, а акции Xstrata выросли на 3%.

Фондовые индексы США торгуются в умеренном плюсе.

Рынок открылся ростом в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживает новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года.

Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста United Technologies (UTX, +2,84%) и Caterpillar (САТ, +1,90%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+1,5%). Хуже других выглядит сектор технологий (+0,1%).

Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 9,2% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.

Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 5,3% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.

Сопротивление 3:1355 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 1:1322 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1315.50

Поддержка 1:1305 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1290 (минимум 6 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум 4 июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.76%) и достиг отметки 1319.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.67% до уровня 2561.00 пункта.

Поддержку фьючерсам оказло сообщение о том, что Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по банковским кредитам на один год снижена до уровня 6,31% годовых с 6,56%, депозитная ставка — до 3,25% с 3,50%. Снижение ставок было проведено в первые с 2008 года. В последние годы для стимулирования экономики китайский центробанк сокращал нормативы обязательных резервов для банков, что стимулировало рост кредитования. при этом, ставки по кредитам и депозитам оставались неизменными.

В фокусе участников рынка находится запланированное на сегодня выступление председателя ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом. Инвестора будут следить за тем, просигнализирует ли глава федрезерва о возможном смягчение денежно-кредитной политики.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,639.72 +106.19 +1.24%

Hang Seng 18,678.29 +157.76 +0.85%

Shanghai Composite 2,293.13 -16.43 -0.71%

FTSE  5,462.51 +78.40 +1.46%

CAC  3,087.64 +29.20 +0.95%

DAX 6,181.28 +87.29 +1.43%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $86.51 за баррель (+1.75%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1624.70 за тройскую унцию (-0.58%).

Поддержку индексам оказывает рот ожиданий на рынках относительно того, что ряд центробанков мира примут дополнительные меры для стимулирования национальных экономик.

На текущий момент:

FTSE 5,423.46 +39.35 +0.73%

CAC 3,079.32 +20.88 +0.68%

DAX 6,124.87 +30.88 +0.51%

Рост демонстрирует банковский сектор. Акции Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC Holdings и Lloyds Banking Group выросли на 0,93-2,17%.

Также повышение наблюдается в нефтегазовом секторе. Акции Total  поднялись на 0,49%, BP - на 0,66%, Royal Dutch Shell - на 0,78%.

Рост цен на металлы поддержал бумаги BHP Billiton и Xstrata. Акции поднялись на 0,3% и 0,92% соответственно, акции Anglo American подорожали на 1,1%.

Позитивная динамика продолжала доминировать на рынке акций Азиатско-тихоокеанского региона, поскольку мировые лидеры продемонстрировали готовность предпринять шаги по стимулированию экономического роста.

Nikkei 225 8,639.72 +106.19 +1.24%

S&P/ASX 200 4,108.6 +53.31 +1.31%

Shanghai Composite 2,293.13 -16.43 -0.71%

Котировки акций ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. повысились на 2% на торгах в Сиднее.

Цена бумаг крупнейшего японского торгового дома Mitsubishi Corp. увеличилась на 2%, производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 2,9%.

Финансовые компании Азии дорожают вслед за американскими на ожиданиях дополнительного стимулирования экономики США. Курс акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. вырос на 2,5%, Nomura Holdings Inc. - на 3,8%.

Акции японских экспортеров растут в цене на фоне ослабления курса иены: рыночная стоимость Mazda Motor Co. подскочила на 4,1%, Panasonic Corp. - на 4,4%, Canon Inc. - на 3,6%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня  выросли умеренными темпами, лучший подъем отмечается на японских площадках благодаря ослаблению курса иены. Росту на биржах способствовали, главным образом, новость о росте австралийской экономики, а также спекуляции о том, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ может предпринять меры, направленные на стабилизацию финансовых рынков, в частности, возобновление программы покупки долговых бумаг проблемных стран на вторичном рынке или даже снижение ключевой процентной ставки.

Котировки акций австралийской Westfield Group, оператора одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, выросли на 3,7% на торгах в Сиднее.

Цена бумаг японского производителя электроники Sharp Corp., лидера страны по выпуску ЖК дисплеев, подскочила на 7,1%. Бумаги Mazda Motor Corp. подорожали на 5,3%, Nikon Corp. - на 3,9%.

Курсы акций финкомпаний региона растут на ожиданиях, что страны G7 будут координировать меры, направленные на стабилизацию ситуации в Испании и Греции. Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. увеличилась на 1,2%, брокера Nomura Holdings Inc. - на 5,2%. Крупнейший европейский банк по объему активов и рыночной капитализации HSBC Holdings Plc прибавил 1,7% на торгах в Гонконге, а Bank of Communications Co. - 1,4%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,533.53 +151.53 +1.81%

S&P/ASX 200 4,055.3 +11.61 +0.29%

Shanghai Composite 2,302.53 -9.39 -0.41%

Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост, отражая общий подъем покупательных настроений на мировых биржевых площадках.

Столь существенное изменение общей картины было связано с новостями из Европы - пересмотренные данные по ВВП еврозоны в целом совпали с ожиданиями и предварительной оценкой, в первом квартале был зафиксирован нулевой экономический рост в расчете кhttp:https://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruhttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.rudata.teletrade.orghttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruuploadshttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruimageshttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruanalyticshttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.runews_cfdhttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruwww.teletrade.ruк. Отсутствие плохих новостей было воспринято как крупная хорошая новость, которая и вызвала рост мировых индексов на 2-3%. ЕЦБ сегодня оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 1%, хотя и не единогласно; из комментариев Марио Драги было ясно, что монетарные власти готовы к дальнейшему снижению ставки, возможно, даже на следующем заседании; все это также было воспринято рынками достаточно позитивно. Также сегодня из источников в официальных кругах Евросоюза просочилась информация о том, что Германия и ЕС активно рассматривают варианты спасения испанских банков даже несмотря на отсутствие формальной просьбы о помощи со стороны Мадрида.

Макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам сегодня выходила лишь второстепенная и была по сути проигнорирована участниками торгов.

Под занавес сессии индексы обновили максимумы после публикации отчета ФРС по регионам «Бежевая книга», который вышел не таким пессимистичным, как ожидалось.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили полным составом. В лидерах роста Bank of America (ВАС, +7,61%), United Technologies (UTX, +3,89%) и Caterpillar (CAT, +3,60%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+3,0%). Хуже других выглядел коммунальный сектор (+1,4%).

Поставщик природного газа Chesapeake Energy продвинулся на 7,1% на новостях о том, что компания ведет переговоры по продаже своих трубопроводов на сумму более $4 млрд Global Infrastructure Partners.

ИТ-компания Iron Mountain подскочила на 13,8% после того, как сразу 2 брокерские компании повысили прогнозы по ее акциям.

Банк Morgan Stanley ушел в плюс на 8,4% благодаря слухам о его намерении продать долю в одном из своих подразделений.

Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) прибавил 3,4%, подтвердив свои прогнозы по годовой прибыли и сообщив о расширении программы обратного выкупа акций на $500 млн.