Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2012

Европейские фондовые индексы провели волатильную сессии, так как инвесторы продолжали беспокоиться о долговом кризисе еврозоны, но надеялись на принятие решительных мер на экстренном совещании "Большой семерки".

Министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщила во вторник, что при текущей доходности испанских гособлигаций долговой рынок закрыт для Испании.

Негативно повлияли на ситуацию макроэкономические данные. Статистика по розничным продажам в еврозоне оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Франции также не оправдал ожидания.

Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня.

FTSE 100 Closed, CAC 40 2,986.1 +31.61 +1.07%, DAX 5,969.4 -8.83 -0.15%

Греческие акции снизились на 3,8%. Рынки ждут результатов выборов 17 июня, за которыми может последовать выход Греции из зоны евро.

Испанские акции, напротив, выросли на 0,25% благодаря словам Монторо о том, что испанские банки должны быть рекапитализированы с помощью европейских механизмов.

Банки Испании CaixaBank и Bankinter добавили в свой актив 2,6% и 2,3% соответственно.

Акции Telekom Austria выросли на 4,3% после сообщения о том, что Карлос Слим, самый богатый человек в мире, приобрел 4,1% акций компании.

Фондовые индексы США движутся без определенного направления после того, как ранее демонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятной макроэкономической статистики и позитивных новостей из Европы.

Сопротивление 3:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 2:1307 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1284 (МА(200) для D1)

Текущая цена: 1281.50

Поддержка 1:1265 (сессионный минимум, минимум 4 июня)

Поддержка 2:1240 (50,0% FIBO 1070-1420)

Поддержка 3:1200 (область минимума декабря и 61,8% FIBO 1070-1420)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.02%) и достиг отметки 1273.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.06% до уровня 2470.50 пункта.

Фьючерсы торгуются без определенной тенденции на фоне ожиданий итогов переговоров министры финансов "Большой семерки". Сообщается, что в ходе телефонной конференции будут звучать призывы к усилению прогресс в решении вопросов на саммите Евросоюза 28-29 июня.

Рост фьючерсов сдерживают опасения относительно ухудшения ситуации в Испании. Сегодня министр финансов Испании Кристобаль Монторо призвал европейские финансовые институты помочь стране в рекапитализации ее банковской системы.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,382 +86.37 +1.04%

Hang Seng 18,259.03 +73.44 +0.40%

Shanghai Composite 2,311.92 +3.37 +0.15%

CAC 2,982.17 +27.68 +0.94%

DAX 5,943.65 -34.58 -0.58%

Финансовые рынки Великобритании сегодня были закрыты в связи с национальным праздником.

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $84.12 за баррель (+0.17%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1618.70 за тройскую унцию (+0.27%).

Торги в Европе проходят без определенной тенденции.

Негативно повлияла на ситуацию макроэкономические данные. Статистика по розничным продажам в еврозоне оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Франции также не оправдал ожидания.

Рынок находится в ожидании результатов встречи G7. Министры финансов и главы центробанков стран Большой Семёрки проведут совещание, на котором будут обсуждаться пути выхода из долгового кризиса еврозоны, а также меры по стимулированию экономического роста.

На текущий момент:

CAC  2,966.76 +12.27 +0.42%

DAX 5,922.46 -55.77 -0.93%

Смешанную динамику демонстрирует финансовый сектор Европы. Акции Barclays снизились на 1,59%, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland выросли на 1,34% и 0,05%, Commerzbank поднялись на 0,23%, Deutsche Bank - снизились на 0,86%, Societe Generale и BNP Paribas - подорожали на 1,12% и 2,05%.

Азиатские фондовые площадки росли после четырехдневного падения до годовых минимумов. Рынок вырос на ожиданиях инвесторов принятия мер по стимулированию роста экономики от властей различных стран мира.

Nikkei 225 8,382 +86.37 +1.04%

S&P/ASX 200 4,043.7 +58.67 +1.47%

Shanghai Composite 2,313.22 +4.67 +0.20%

Капитализация производителя фотоаппаратов Canon Inc. повысилась на 3,66% после сообщения о том, что компания намерена провести выкуп собственных акций на 50 млрд иен ($640 млн).

Выросли котировки акций китайских строительных компаний: China Resources Land Ltd. - на 1,84%, Henderson Land Development Co. - на 0,39%.

Между тем цены на бумаги корейских производителей электроники продолжили снижаться из-за опасений относительно спроса на их продукцию: LG Electronics Inc. потеряла 3,75% стоимости на бирже в Сеуле, SK Hynix Inc. - 5,27%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов, так как опубликованные в пятницу данные о росте занятости в США за май оказались хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Также настроения ухудшились после появления информации по Китаю, согласно которой непроизводственные отрасли в стране показали в мае наименьшие темпы роста более чем за год в связи с падением экспортных заказов и слабостью рынка недвижимости, что перевесило успехи отраслей ритейла и лизинга.

Так, индекс менеджеров по закупкам снизился в мае до минимального с мая 2011 г. значения в 55,2 пункта по сравнению с 56,1 пункта в апреле.

Кроме того, аналитики JPMorgan понизили прогноз по росту ВВП Китая в 2012 г. с 8% до 7,7%, сославшись на усилившиеся риски ухудшения состояния европейской экономики.

Японские экспортеры демонстрируют резкое снижение стоимости акций: Nikon Corp. сократила капитализацию на 4,6%, Mazda Motor Corp. - на 6,3%, Toyota Motor Corp. - на 3,6%.

Инвесторы южнокорейских производителей электроники также обеспокоены потенциальным сокращением спроса на их продукцию: SK Hynix Inc. потеряла на торгах в понедельник 4,6% капитализации, LG Display Co. - 5,4%.

Бумаги большинства финансовых компаний АТР дешевеют на опасениях дальнейшего углубления кризиса в еврозоне и ухудшения экономической ситуации в Китае: курс акций Nomura Holdings Inc. упал на 4%, Matsui Securities Co. - на 2,8%, China Life Insurance Co. - на 5%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,295.63 -144.62 -1.71%

S&P/ASX 200 3,985 -78.88 -1.94%

Shanghai Composite 2,308.55 -64.89 -2.73%

Фондовые индексы США смогли наверстать упущенные в первой половине торгов выгоды и закончить сессию с небольшими изменениями.

Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика способствовала распространению пессимистичных настроений. Так, согласно пересмотренным данным, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле не претерпел изменения по сравнению с мартовским уровнем, хотя предварительные данные показывали рост на 0,2% м/м. В то же время, апрельские заказы в обрабатывающей промышленности неожиданно сократились на 0,6%, в то время как ожидался рост на 0,2%.

Поддержку рынкам оказали заявления европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавили The Home Depot (HD, +1,67%) и Alcoa (AA, +1,08%). Более 2% потеряли JPMorgan (JPM, -2,91%), Caterpillar (CAT, - 2,64%), General Electric (GE, -2,10%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше остальных смотрелись три сектора – коммунальный, хай-тек и сервисный, набравшие по 0,3% каждый. Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-1,1%).

Дилерская компания AutoNation отчиталась о 45%-ном росте продаж автомобилей в США в мае. При этом в целом продажи автомобилей в Соединённых Штатах в минувшем месяце выросли на 26%. В результате, акции AutoNation ушли в плюс на 0,9%.

ИТ-компания Saleforce.com потеряла 1,1% после заявления о приобретении фирмы Buddy Media, специализирующуюся на ПО для маркетинга продуктов в сети Интернет, примерно за $689 млн наличными и акциями. Кроме того, компания понизила прогноз по годовой прибыли, сославшись на расходы, связанные со сделкой.

Акции компании Chesapeake Energy выросли на 6% после того, как компания согласилась сменить четырех членов совета директоров, причем преемники будут выбраны ее двумя основными акционерами. Так, Southeastern Asset Management назначит преемников на три должности, а Карл Икан выберет кандидата на четвертое место.