Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-06-2012

Европейские фондовые индексы упали до пятимесячного минимума на фоне слабой отчетности по занятости в США и еврозоне, что усилило негатив от утренних китайских данных.

Основные индексы Европы вслед за азиатскими рынками отреагировали негативно на снижение индекса PMI промышленности Китая. Индекс упал до 50,4 пункта, что является минимальным значением в этом году. Максимум 53,3 пункта был зафиксирован в апреле этого года.

Негативные данные продолжают поступать из проблемных стран еврозоны. Уровень безработицы в Италии в апреле вырос до 10,2%, что является рекордным максимумом.

Ниже прогнозов оказался производственный PMI в Великобритании, за май показатель составил 45.9 пункта (при прогнозе 49.7).

Рост занятости в США неожиданно замедлился на фоне общей неопределенности и росте числа ищущих работу.

Национальные фондовые индексы упали сегодня во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,260.19 -60.67 -1.14%, CAC 40 2,950.47 -66.54 -2.21%, DAX 6,050.29 -214.09 -3.42%

Индекс сектора автопроизводителей показал наибольшее снижение среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции Volkswagen упали на 4,1%, а котировки других представителей отрасли Daimler и BMW снизились на 5,1% и 3,9% соответственно.

Бумаги швейцарских часовщиков Swatch Group и Cie. Financiere Richemont упали на 4,7%  и 6,1% соответственно из-за опасений, что замедление производства в Китае может понизить спрос на часы в стране.

Anheuser-Busch InBev, крупнейшая в мире пивоваренная компания, убавила из своего актива 3,2% после того, как бразильское правительство повысило налоги на пиво больше, чем ожидалось. AB InBev владеет Cia. de Bebidas das Americas, крупнейшим пивоваром в Бразилии, и получает около 30% своей прибыли из этой страны.

Фондовые индексы США торгуются со значительным понижением.

Сочетание нестабильности в Европе со слабыми макроданными по США вызвали существенные продажи, и индекс Dow Jones растерял почти все выигрыши этого года и пробил вниз 200-дневную простую скользящую среднюю. Ключевую роль в ослаблении рынка сегодня сыграли данные по американскому рынку труда, где в мае рост занятости в несельскохозяйственном секторе замедлился до 69 тыс, а апрельское значение показателя при этом было пересмотрено до 77 тыс с 115 тыс.; уровень безработицы, в свою очередь, неожиданно подскочил до 8,2% с 8,1%.

В Европе, в свою очередь, напряжение не спадает. Как сегодня стало известно, уровень безработицы в еврозоне повысился до 11%, а в Греции лидер греческой леворадикальной партии призывает голосовать в июне за него, обещая уход от программы экономии, навязанной европейцами. Спекуляции о том, что ЕЦБ может возобновить программу покупки долговых бумаг проблемных стран, не особенно помогают рынкам.

В составе индекса DOW компании отступают полным составом. Более 4% теряют American Express (АХР, -4,39%) и Bank of America (ВАС, -4,22%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше остальных смотрится коммунальный сектор (-0,5%). Хуже других выглядит сектор промышленных товаров (-2,6%).

Промышленные компании демонстрируют сильное снижение на фоне макроданных США и статистики по промышленности в Китае, где в мае согласно официальным данным NBS рост производственной сферы замедлился сильнее ожиданий. Производители промышленного оборудования PACCAR и Cummins потеряли 2,4% и 3,1% соответственно, а акции Deere, производителя с/х техники просели на 2,3%.

Акции Facebook ушли в 5,2%-ный минус, а бумаги Zynga подешевели на 4,6%.

Акции представителя высокотехнологичного сектора OmniVision Technology упали на 15,1% после того, как менеджмент отчитался о меньшей, чем ожидали аналитики, квартальной прибыли.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1.89%) и достиг отметки 1284.50, фьючерс NASDAQ потерял 1.77% до уровня 2479.25 пункта.

Фьючерсы резко снизились на премаркете после разочаровывающих данных по рынку труда США, публикация которых усилила негативные настроения на рынках.

Сегодняшний отчет показал, что по итогам мая в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано всего 69 тыс новых рабочих мест при средних ожиданиях 152 тыс. При этом, значение показателя за апрель-март было пересмотрено в сторону понижения в общей сложности на 49 тыс.

Кроме этого, был зафиксирован рост уровня безработицы до отметки 8,2%, хотя ожидалось, что она останется на уровне 8,1%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,440.25 -102.48 -1.20%

Hang Seng 18,558.34 -71.18 -0.38%

Shanghai Composite 2,373.44 +1.20 +0.05%

FTSE  5,240.37 -80.49 -1.51%

CAC  2,934.45 -82.56 -2.74%

DAX 6,032.53 -231.85 -3.70%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.31 за баррель (-3.72%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1583.60 за тройскую унцию (+1.24%).

Основные индексы Европы вслед за азиатскими рынками отреагировали негативно на снижение индекса PMI промышленности Китая. Индекс упал до 50,4 пункта, что является минимальным значением в этом году. Максимум 53,3 пункта был зафиксирован в апреле этого года.

Негативные данные продолжают поступать из проблемных стран еврозоны. Уровень безработицы в Италии в апреле вырос до 10,2%, что является рекордным максимумом.

Ниже прогнозов оказался производственный PMI в Великобритании, за май показатель составил 45.9 пункта (при прогнозе 49.7).

На текущий момент:

FTSE  5,285.47 -35.39 -0.67%

CAC  2,976.95 -40.06 -1.33%

DAX 6,130.45 -133.93 -2.14%

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно в ходе первых летних торгов. Часть рынков обеспокоена слабыми данными о производственной активности в Китае, тогда как для остальных это очередной повод надеяться на принятие Пекином дополнительных мер стимулирования.

Nikkei 225 8,440.25 -102.48 -1.20%

S&P/ASX 200 4,063.9 -12.36 -0.30%

Shanghai Composite 2,374.37 +2.14 +0.09%

Котировки акций японского производителя электроники Sony Corp., который получает почти 40% выручки в США и Европе, упали на 2,6%.

Цена акций японского автоконцерна Mazda Motor Corp. обвалилась на 5% на сообщениях о планируемом компанией сокращении 250 рабочих мест в отделах продаж в Европе и США.

Бумаги крупнейшего банка мира по объему капитализации Industrial Commercial Bank of China Ltd. подешевели на 0,9%.

Курс акций ведущего добывающего концерна мира BHP Billiton ltd. упал на 1,8% вслед за снижением цен на нефть и металлы.

Между тем, многие китайские страховщики и брокеры демонстрируют рост на торгах в пятницу. Рыночная стоимость New China Life Insurance Co. увеличилась на 1,5% в Шанхае, Haitong Securities Ltd. - на 3%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов в четверг. Индикаторы завершают месяц самым значительным падением с октября 2008 года из-за возобновившейся обеспокоенности ситуацией в Испании, Греции и Италии.

Согласно опубликованным сегодня предварительным данным, темпы роста промышленного производство в Японии в апреле упали с 1,3% до 0,2%, в то время как ожидалось сокращение лишь до 0,5%.

Последние социологические опросы, проведённые в Греции, показали, что большая часть населения выступает за пересмотр условий предоставления стране международной финансовой помощи, и это подогрело опасения игроков по поводу возможного дефолта и выхода Греции из зоны евро. В то же время, в Испании пока не решена ситуация со спасением Bankia и других проблемных банков.

Котировки акций японской машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. обвалились на 4%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает более 20% выручки в Европе, подешевели на 2,5%.

Австралийский производитель стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком, сократил капитализацию на 0,7% из-за снижения продаж недвижимости в США.

Акции нефтяных компаний снижаются в цене после того, как фьючерсы на нефть марки WTI перешли к "медвежьему" рынку: их падение с пика этого года превысило 20%. Стоимость CNOOC Ltd. уменьшилась на 2%, Inpex - на 2,9%, Oil Search - 2,1%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,542.73 -90.46 -1.05%

S&P/ASX 200 4,076.3 -17.93 -0.44%

Shanghai Composite 2,371.32 -13.35 -0.56%

FTSE 100 5,295.87 -1.41 -0.03%

Фондовые индексы США снизились, показав самый большой месячный спад S&P 500 с сентября, на фоне непрекращающегося беспокойства по поводу Европы и плохих статистических данных внутри страны.

Так, согласно расчетам ADP, занятость в частном секторе выросла за май на 133 тыс рабочих мест, хотя ожидался рост на 148 тыс мест. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 383 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем в 373 тыс и прогнозом в 370 тыс. Таким образом, число обращений показывает положительную динамику вот уже четвертую неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале вырос на 1,9% к/к, как и ожидали аналитики, не дотянув до предварительного значения в +2,2% к/к. Чикагский индекс деловой активности в мае упал до минимального с сентября 2009 г уровня в 52,7 пункта при прогнозах повышения с 56,2 пункта в апреле до 56,5 пункта.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,84%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,08%) и Walt Disney (DIS, +1,13%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне закрепились 2 сектора – коммунальный (+0,5%) и финансовый (+0,7%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-0,6%).

Котировки поставщика телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena подскочили на 14,1% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, во втором фискальном квартале чистый убыток компании снизился до $27,8 млн или 28 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 4 цента на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 15% до $477,6 млн при средних прогнозах аналитиков на уровне $447 млн.

Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global снизилась на 5,4% после того, как компания заявила, что в течение ближайших нескольких кварталов выручка покажет практически нулевую динамику, а темпы роста объема заказов замедлятся. На данных новостях крупнейший в стране представитель отрасли Caterpillar (САТ) убавил из своего актива 2,8%.

Котировки ритейлера женской одежды Talbots выстрелили на 89,2% после того, как выяснилось, что инвестиционная компания Sycamore Partners согласилась осуществить его приобретение за $369 млн с учетом долга.

Бумаги оператора социальной сети Facebook, демонстрирующего далеко не впечатляющие успехи после проведенного IPO, после снижения в середине торгов до 3,7% смогли подняться в итоге на 5%.