Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-05-2012

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад за неделю на фоне того, как Италия не смогла реализовать свои максимальные цели по продаже облигаций, борьбы Испании за поддержку своей банковской системы, и греческого опроса, показавшего усиление поддержки партий, оппозиционных к сокращению расходов.

Негативом послужили сообщения о том, что рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц. Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 банков, среди которых оказался и крупнейший банк еврозоны Banco Santander. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.

Управляющий Банка Испании Мигель Анхель Фернандес Ордоньес подал в отставку на месяц раньше срока из-за резкой критики на фоне все углубляющегося кризиса в банковском секторе страны. Ранее государство выделило для Bankia 23,5 млрд евро.

Сегодня Италия разместила облигации с погашением в июне 2017 г на сумму 3,391 млрд евро, доходность 5,66%. Было запланировано привлечь 2,5-3,5 млрд евро.

Ниже прогнозов оказались данные по индексу делового оптимизма в промышленности, и индексу настроений в деловых кругах.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,297.28 -93.86 -1.74%, CAC 40 3,015.58 -69.12 -2.24%, DAX 6,280.8 -116.04 -1.81%

Акции BASF, крупнейшего производителя химикатов в мире, снизились на 2% после появившейся информации о том, что BASF рассматривает возможность осуществления предложения по покупке нефтегазовых активов второй по величине в Германии коммунальной компании RWE.

Акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,5% и 4,1% соответственно на фоне двухдневного падения цен на медь.

Итальянский автопроизводитель Fiat добавил в свой актив 1% в связи с тем, что, по словам его председателя совета директоров, не намерен приобретать долю в японской компании Mazda Motor. При этом отмечается, что итальянский представитель автопрома планирует в ближайшее время повысить свою долю в американском автомобилестроителе Chrysler более чем до 60%.

Фондовые индексы США существенно отступают на фоне негативных макроэкономических данных и удручающего внешнего фона.

Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле сократился сильнейшим образом за год - с 101,4 пункта до 95,5 пункта.

Что касается внешнего фона - как на европейских, так и на азиатских фондовых биржах прошли распродажи. Очередные проблемы в Греции - согласно новым социологическим опросам, большинство греков поддерживают идею о пересмотре условий международной финансовой помощи стране. Что означает, что перспектива выхода южноевропейской страны из зоны евро становится совершенно реальной. Это констатируют и многие международные эксперты, в т.ч. на днях о неизбежности ухода Греции высказался глава PIMCO Мухамед Эль-Эриан.

Дополнительным фактором медвежьих настроений на рынках остается Испания, откуда продолжают поступать негативные новости - глава центрального банка раньше срока ушел в отставку, а доходность 10-летних бондов страны зашкаливает.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 3% теряют Bank of America (BAC, -3,97%) и Alcoa (AA, -3,37%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Хуже других выглядит сырьевой сектор (-2,8%). Лучше всех смотрится сектор здравоохранения (-1,1%).

Поставщик смартфонов Research In Motion обвалился на 7,5% после того, как опубликовал прогноз об операционных убытках, первых с 2004 г. Понятно, что массовый уход пользователей к устройствам Apple и Google начинает существенно влиять на продажи и прибыль.

Ритейлер Sears Holdings рухнул на 8,5% и возглавил отступление своего сектора в преддверии завтрашней публикации ежемесячных отчетов по продажам. Акции Kohl’s отступают на 3,3%, Macy’s - на 1,1%.

Сопротивление 3:1363     (максимум 10-11 мая)

Сопротивление 2:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 1:1334 (область сессионного максимума, максимума 29 мая и МА(200) для D1)

Текущая цена: 1314,60

Поддержка 1:1314 (область МА(200) для Н1 и сессионного минимума)

Поддержка 2:1294 (минимумов 23 мая)

Поддержка 3:1288 (минимум мая)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.88%) и достиг отметки 1321.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.88% до уровня 2537.00 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне роста ожиданий участников рынка относительно того, что Греция в конце концов покинет еврозону.

Негативно на динамике фьючерсов также отразились слухи о том, что ЕЦБ не поддерживает национализации испанского Bankia SA если для экого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили слухи данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу.

Усилились опасения относительно Испании и после того, как рейтинговое агентство Egan-Jones снизило ее кредитный рейтинг до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц.

Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 испанских банков. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.

Сегодня доходность испанских 10-летних облигаций превысила отметку 6,5%, продолжая направляться в сторону отметки 7%, достигнув которой некоторые страны Еврозоны были вынуждены обратиться за финансовой помощью.

После открытия рынков внимание их участников привлекут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США (14:00 GMT) и выступление главы ЕЦБ Марио Драги (15:30 GMT).

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  8,633.19 -23.89 -0.28%

Hang Seng 18,690.22 -365.24 -1.92%

Shanghai Composite 2,384.67 -4.97 -0.21%

FTSE  5,307.86 -83.28 -1.54%

CAC  3,034.23 -50.47 -1.64%

DAX 6,319.41 -77.43 -1.21%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $89.26 за баррель (-1.65%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1547.80 за тройскую унцию (-0.06%).

Негативом послужили сообщения о том, что рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц.

Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 банков, среди которых оказался и крупнейший банк еврозоны Banco Santander. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.

Управляющий Банка Испании Мигель Анхель Фернандес Ордоньес подал в отставку на месяц раньше срока из-за резкой критики на фоне все углубляющегося кризиса в банковском секторе страны. Ранее государство выделило для Bankia 23,5 млрд евро.

Сегодня Италия разместила облигации с погашением в июне 2017 г на сумму 3,391 млрд евро, доходность 5,66%. Было запланировано привлечь 2,5-3,5 млрд евро.

Ниже прогнозов оказались данные по индексу делового оптимизма в промышленности, и индексу настроений в деловых кругах.

На текущий момент:

FTSE  5,320.21 -70.93 -1.32%

CAC 3,050.22 -34.48 -1.12%

DAX 6,331.26 -65.58 -1.03%

В ходе азиатской сессии рынок акций АТР отыграл негатив мировых новостей, в частности, снижение кредитного рейтинга Испании и ослабление надежд на новые меры стимулирования экономики в Китае.

Американское агентство Egan-Jones Ratings Co. во вторник снизило кредитный рейтинг Испании с "BB" до "B-" из-за ухудшающегося экономического прогноза страны. Инвесторы опасаются дальнейшего углубления долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов роста в КНР.

Nikkei 225 8,633.19 -23.89 -0.28%

S&P/ASX 200 4,094.2 -20.21 -0.49%

Shanghai Composite 2,381.26 -8.37 -0.35%

Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics Co., который получает почти половину выручки в Китае и Европе, уменьшилась на 1,6%.

Котировки акций японской Sony Corp. упали на 2,8%, Toshiba Corp. - на 2,7%, Sharp Corp. - на 3,6% на опасениях снижения спроса.

Акции девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. подешевели на 1,8% на торгах в Гонконге, Country Garden Holdings Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China упала на 2,1%.

Котировки акций японской Renesas Electronics Corp. взлетели на 31,3% после введения ограничений на короткие продажи ее бумаг. За предыдущие две сессии компания потеряла 27% капитализации.

Фондовые площадки Азии демонстрировали рост в ходе торгов во вторник. Инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования экономики в Китае, что ослабляет опасения, связанные с долговым кризисом в еврозоне. Из статистики стоит отметить блок данных по Японии. Уровень безработицы неожиданно вырос в апреле до 4,6% с 4,5%, увеличение розничных продаж оказалось ниже прогнозов 5,8% против ожиданий 6,3%. Совокупные расходы домохозяйств, в свою очередь, замедлили рост в апреле до 2,6% г/г с 3,4% г/г, что, правда, оказалось лучше прогнозов +2,4г/г).

Южнокорейские судостроительные компании существенно увеличивают стоимость акций благодаря информации о поступлении новых заказов. Бумаги Hyundai Mipo Dockyard Co. подорожали на 4%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. - на 4,7%.

Котировки ценных бумаг нефтегазовых концернов растут вслед за ценами на нефть: Woodside Petroleum Ltd. прибавила 2,5%, Oil Search Ltd. -1,3%, Linc Energy Ltd. - 19,9%. Нефть марки WTI вновь поднялась выше $91 за баррель, Brent - выше $107 за баррель.

Значительная часть китайских финкомпаний и девелоперов идет на повышение благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования, в том числе в банковском секторе. Курс акций Bank of China Ltd. вырос на торгах в Гонконге на 0,7%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 1,8%, China Resources Land Ltd. - на 2,8%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,657.08 +63.93 +0.74%

S&P/ASX 200 4,114.4 +46.37 +1.14%

Shanghai Composite 2,390.68 +29.31 +1.24%

Фондовые индексы США показали умеренный рост на фоне признаков оживления жилищного рынка.

Согласно опубликованным сегодня данным, стоимость жилья в 20 столичных регионах страны в марте понизилась на минимальную процентную величину более чем на год. Кроме того, лучше ожиданий оказался и второстепенный показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за апрель. Укреплению американского рынка не помешали даже вышедшие чуть позже данные по доверию потребителей за май - соответствующий индекс сократился с 69,2 пункта до 64,9 пункта при средних прогнозах увеличения до 70 пунктов.

Акции растеряли часть выигрышей в середине торгов на фоне падения евро до минимумов июля 2010 года против доллара из-за снижения кредитного рейтинга Испании агентством Egan-Jones.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 3% прибавили Alcoa (AA, +3,01%) и Bank of America (BAC, +4,06%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже других выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+2,0%).

Крупнейший в Соединенных Штатах поставщик угля Peabody Energy продвинулся на 5,6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили его рейтинг с "нейтрального" до "покупать".

Акции Facebook подешевели на 9,6% до $28,84 (для сравнения, цена первичного публичного размещения составила $38).

Фармацевтическая компания Vertex рухнула на 10,9% на новостях о пересмотре результатов клинических испытаний, опубликованных 3 недели назад - оказалось, что сочетание двух тестируемых препаратов менее эффективно, а причиной первоначальной ошибки стало недоразумение между Vertex и привлеченной со стороны аналитической фирмой.