Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-05-2012

Европейские фондовые индексы продвинулись в третий раз за четыре дня, так как статистические данные из Европы и США перевесили сообщение о том, что Китай не намерен внедрять крупномасштабные стимулы.

По данным Федерального офиса статистики, в мае потребительские цены в Германии снизились на 0,2%, в то время как гармонизированный индекс упал на 0,3%, вследствие чего годовые значения составили +1,9% и +2,1% соответственно. Экономисты ожидали замедления CPI и HICP на 0,1% м/м.

В марте цены на жилье во 20-ти городах США упали минимальными более чем за год темпами, получив поддержку от снижения стоимости кредитования и улучшения ситуации на рынке труда. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller упал на 2,6% г/г против -3,5% месяцем ранее.

Сдерживающее влияние на рынки оказали новости из Испании, власти которой рассматривают возможность предоставления финансовой помощи четвертой по величине кредитной организации страны — Bankia в форме долговых обязательств правительства страны или через фонд финпомощи банкам, чтобы избежать дополнительных заимствований на внешних рынках капитала.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Испании и Португалии. Испанский индекс  IBEX упал на 2.5% и закрылся на 9-летнем минимуме.

FTSE 100 5,391.14 +34.80 +0.65%, CAC 40 3,084.7 +41.73 +1.37%, DAX 6,396.84 +73.65 +1.16%

Котировки испанских кредиторов Bankia, Banco Popular Espanol и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria упали на 16%, 3,3% и 2,6% соответственно.

Акции ведущей в мире геофизической компании CGGVeritas выросли на 5,7% после того, как аналитики UBS повысили рекомендации по акциям до «покупать» от «нейтрально».

Бумаги нефтяной компании Repsol опустились на 7,2% после заявления о снижении коэффициента дивидендных выплат для увеличения производства за пределами Аргентины.

Акции Wolseley отступили на 1% в связи с тем, что крупнейший в мире поставщик систем отопления и сантехники сообщил о снижении дохода в третьем квартале.

Las bolsas europeas cerraron al alza el martes, alcanzando un máximo semanal, impulsadas por los rumores de que el Banco Central Europeo  podría dar nuevos pasos para apoyar a los bancos de la región y también por la esperanza de que China ponga en marcha nuevas medidas económicas que evitan una desaceleración en su crecimiento.

El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 cerró con una subida de 7,38 puntos o un 0,75 por ciento, a 991,39 puntos, siguiendo con la recuperación iniciada la semana pasada.

El índice español IBEX perdió un 2,3 por ciento, pero evitó cerrar la sesión en un mínimo de nueve meses, en el que llegó a moverse durante el día, ayudado por las especulaciones de que el BCE podría desvelar nuevas medidas para ayudar a los bancos en problemas de la eurozona.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост на фоне позитивного внешнего фона и признаков оживления жилищного рынка.

Согласно опубликованным сегодня данным, стоимость жилья в 20 столичных регионах страны в марте понизилась на минимальную процентную величину более чем на год. Кроме того, лучше ожиданий оказался и второстепенный показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за апрель. Укреплению американского рынка не помешали даже вышедшие чуть позже данные по доверию потребителей за май - соответствующий индекс сократился с 69,2 пункта до 64,9 пункта при средних прогнозах увеличения до 70 пунктов.

Внешний фон для американской сессии весьма благоприятный - мировые рынки поддержала надежда на то, что банковскому сектору еврозоны будет оказана необходимая помощь. Кроме того, глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу заявил, что странам еврозоны следует выработать четкую временную шкалу прихода к полному экономическому единению. Дополнительным фактором роста стали появившиеся в китайских официальных СМИ сведения о том, что крупнейшие банки страны наращивают объемы кредитования в связи с активным продвижением крупных инфраструктурных проектов.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Более 2% прибавляют Caterpillar (CAT, +2,74%), Bank of America (BAC, +2,45%), United Technologies (UTX, +2,26%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже других выглядит сектор здравоохранения (+0,0%). Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+1,6%).

Крупнейший в Соединенных Штатах поставщик угля Peabody Energy продвинулся на 3,9% после того, как аналитики Goldman Sachs повысил его рейтинг с "нейтрального" до "покупать".

Акции Facebook на сегодняшних торгах успели подешеветь на 8,16% и торгуются вблизи отметки $30 (для сравнения, цена первичного публичного размещения составила $38).

Фармацевтическая компания Vertex рухнула на 14,6% на новостях о пересмотре результатов клинических испытаний, опубликованных 3 недели назад - оказалось, что сочетание двух тестируемых препаратов менее эффективно, а причиной первоначальной ошибки стало недоразумение между Vertex и привлеченной со стороны аналитической фирмой.

Сопротивление 3:1370     (максимум 7 мая)

Сопротивление 2:1363     (максимум 10-11 мая)

Сопротивление 1:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Текущая цена: 1331,25

Поддержка 1:1322 (линия поддержки от 23 мая)

Поддержка 2:1314 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:1294 (минимумов 23 мая)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.70%) и достиг отметки 1325.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.81% до уровня 2544.75 пункта.

Поддержку фьючерсам оказывают сообщения о том, что четыре греческих банка получили в общей сложности 18 млрд евро в рамках второй программы оказания помощи Греции ЕС и МВФ. Греческий фонд финансовой стабильности (HFSF), который отвечает за распределение финансовой помощи,  перечислил средства National Bank, Alpha, Eurobank и Piraeus Bank.

Позитивно на динамике фьючерсов также отразились данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, значение которого по итогам марта оказалось несколько лучше прогноза (-2,6% против прогноза -2,7% и значения за февраль -3,5%).

Рост фьючерсов сдерживает сообщение от официального информационного агентства Китайской Народной Республики (КНР) Синьхуа, которое  опровергло слухи том, что правительство страны намерено запустить новую масштабную программу, направленную на стимулирование экономического роста.

В фокусе участников рынка находятся данные по индексу уверенности потребителей, который выйдет в 14:00 GMT. Прогнозируется некоторое улучшение показателя в мая по сравнению с апрелем.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  8,657.08 +63.93 +0.74%

Hang Seng 19,055.46 +254.47 +1.35%

Shanghai Composite 2,389.64 +28.27 +1.20%

FTSE  5,376.46 +20.12 +0.38%

CAC  3,066.58 +23.61 +0.78%

DAX 6,381.77 +58.58 +0.93%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $91.26 за баррель (+0.44%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1577.60 за тройскую унцию (+0.55%).

Позитив создают ожидания инвесторов данных по настроениях потребителей в США за май. Ожидается, что фактическое значение превысит предыдущее.

Снижению опасения по поводу усугубления европейского долгового кризиса способствует факт выделения четырем греческим банкам - Eurobank, Piraeus Bank, National Bank и Alpha - 18 млрд евро на рекапитализацию, что позволит кредиторам вновь получить доступ к финансированию ЕЦБ.

На текущий момент:

FTSE 5,353.52 -2.82 -0.05%

CAC 3,047.99 +5.02 +0.16%

DAX 6,351.87 +28.68 +0.45%

Ростом котировок отметился разработчик ПО и автор одноимённого браузера Opera. Акции выросли на 16,03%. Это вызвано слухами, о том, что ведутся переговоры с Facebook о приобретении им Ореra.

На 2,5% выросли акции ArcelorMittal после того, как HSBC Holdings повысил прогноз по ценным бумагам компании. На 4,3% выросли акции CGGVeritas занимающейся сейсморазведкой нефтяных месторождений, после положительного прогноза от банка UBS.

Акции BG Group поднялись на 1,3% после объявления о продаже 60,1% акций бразильской  Comgas за 1,7 млрд долл.

Фондовые площадки Азии демонстрируют рост в ходе торгов во вторник. Инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования экономики в Китае, что ослабляет опасения, связанные с долговым кризисом в еврозоне.

Nikkei 225 8,657.08 +63.93 +0.74%

S&P/ASX 200 4,114.4 +46.37 +1.14%

Shanghai Composite 2,390.68 +29.31 +1.24%

Южнокорейские судостроительные компании существенно увеличивают стоимость акций благодаря информации о поступлении новых заказов. Бумаги Hyundai Mipo Dockyard Co. подорожали на 4%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. - на 4,7%.

Котировки ценных бумаг нефтегазовых концернов растут вслед за ценами на нефть: Woodside Petroleum Ltd. прибавила 2,5%, Oil Search Ltd. - 1,3%, Linc Energy Ltd. - 19,9%. Нефть марки WTI вновь поднялась выше $91 за баррель, Brent - выше $107 за баррель.

Значительная часть китайских финкомпаний и девелоперов идет на повышение благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования, в том числе в банковском секторе. Курс акций Bank of China Ltd. вырос на торгах в Гонконге на 0,7%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 1,8%, China Resources Land Ltd. - на 2,8%.

В ходе торгов понедельника фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне сигналов, указывающих на то, что избиратели Греции могут поддержать меры бюджетной экономии, необходимые для получения финансовой помощи от Европейского союза. Консервативная партия "Новая демократия", поддерживающая меры бюджетной экономии, выполнение которых является необходимым условием получения Грецией финансовой помощи от международных кредиторов, получила первое место по результатам всех шести предвыборных опросов, опубликованных 26 мая.

Подорожали акции строительных компаний: China Overseas Land & Investment Ltd. - на 2,92%, China Resources Land Ltd. - на 2,63%, Poly Real Estate Group Co. - на 1,7%.

Рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. поднялась на 1,96%.

Котировки бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли на 1,52% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,82%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,593.15 +12.76 +0.15%

S&P/ASX 200 4,068 +38.75 +0.96%

Shanghai Composite 2,354.65 +21.09 +0.90%