Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-05-2012

Европейские фондовые индексы смогли подняться после того, как премьер-министр Италии Марио Монти сказал, что большинство лидеров Европейского Союза поддерживают совместные облигации для зоны евро.

В интервью итальянским СМИ Марио Монти сказал: "У Европы могут появиться единые гособлигации в скором времени. Германия заинтересована в обеспечении того, чтобы ни одна страна не покинула еврозону".

Среди опубликованных статистических данных стоит отметить вышедший индекс индекс потребительского доверия исследовательского института GfK в Германии, который в июне вырос до уровня 5,7 пункта против 5,6 пункта в марте. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 5,8 пункта.

Национальные фондовые индексы поднялись в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,349.51 -0.54 -0.01%, CAC 40 3,049.78 +11.53 +0.38%, DAX 6,343.39 +27.50 +0.44%

Наихудшие результаты показали акции горнодобывающих компаний – Lonmin,  Fresnillo и Vedanta Resources потеряли 1,6%, 2,2% и 3,3% соответственно.

Котировки Mobistar, второй по величине в Бельгии телекоммуникационной компании, упали на 3,4%. А бумаги Telecom Italia потеряли 2%.

Фондовые индексы США торгуются с незначительным изменением на фоне разноречивых новостей.

Из хорошего, в США, согласно окончательным данным, потребительское доверие выросло в мае, но неугасающий европейский кризис ограничивает рост рынка. На этот раз плохие новости пришли из Испании, где Каталония, самый благополучный регион страны, обратился за помощью к правительству о рефинансировании долга. В этом году правительству региона предстоит рефинансировать долг на сумму более 13 млрд евро. К тому же, в начале мая рейтинговое агентство S&P урезало кредитный рейтинг каталонских долговых бумаг на 4 ступени до BBB-. Кроме этого, в Испании были приостановлены торги акциями Bankia в преддверии одобрения плана рекапитализации банка.

В составе индекса DOW компании демонстрируют смешанную динамику. Более 1% теряет Boeing (BA, -1,39%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +1,19%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже других выглядит сектор конгломератов (-0,3%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (+0,3%).

Котировки американского производителя терминалов кредитных карт VeriFone Systems упали на 15% после того, как менеджмент понизил прогноз по продажам и прибыли в третьем квартале; при этом публикация данных за 2 кв, превзошедших прогнозы аналитиков, не спасла акции VeriFone Systems от падения.

Акции производителя медицинских приборов Delcath Systems обрушились на 37% после того, как стало известно о планах компании провести вторичное размещение обыкновенных акций.

Котировки американского поставщика инновационного программного обеспечения Quest Software подскочили на 4,2% на новости о том, согласно сведениям из осведомленного источника, третий по величине в мире производитель персональных компьютеров Dell ведет переговоры о приобретении Quest Software.

Сопротивление 3:1363     (максимум 10-11 мая)

Сопротивление 2:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 1:1330     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1318,50

Поддержка 1:1317 (область сессионного минимума и МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1300 (область линии поддержки от 21 мая)

Поддержка 3:1288 (область минимумов 18 и 21 мая)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.28%) и достиг отметки 1318.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.27% до уровня 2579.50 пункта.

Фьючерсы снижаются на премаркете на фоне появления новых признаков возможного усугубления кризиса в Европе.

Давление на фьючесры оказали сообщения о том, что испанская провинция Каталония нуждается в финансовой помощи на фоне исчерпания возможностей долгового финансирования.

На этом фоне был нивелирован позитивный эффект от комментариев премьер-министра Италии Марио Монти, который заявил, что Греция, вероятно, останется в зоне евро. Также Мотни отметил, что “у Европы могут появиться единые гособлигации в скором времени. Германия заинтересована в обеспечении того, чтобы ни одна страна не покинула еврозону".

После начала торгов будут опубликованы окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за май, которые могут оказать влияние на ход торгов.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,580.39 +17.01 +0.20%

Hang Seng 18,713.41 +47.01 +0.25%

Shanghai Composite 2,333.55 -17.42 -0.74%

FTSE  5,313.91 -36.14 -0.68%

CAC  3,017.33 -20.92 -0.69%

DAX 6,284.95 -30.94 -0.49%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $90.52 за баррель (-0.15%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1561.50 за тройскую унцию (+0.26%).

Поддержку индексам оказало заявление премьер-министра Италии Марио Монти о том, что Греция скорее всего останется в еврозоне.

В интервью итальянским СМИ Марио Монти сказал: "У Европы могут появиться единые гособлигации в скором времени. Германия заинтересована в обеспечении того, чтобы ни одна страна не покинула еврозону". Это заявление также поддержало Евро против доллара.

Среди опубликованных статистических данных стоит отметить вышедший индекс индекс потребительского доверия исследовательского института GfK в Германии, который в июне вырос до уровня 5,7 пункта против 5,6 пункта в марте. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 5,8 пункта.

На текущий момент:

FTSE  5,343.95 -6.10 -0.11%

CAC  3,044.16 +5.91 +0.19%

DAX 6,365.41 +49.52 +0.78%

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на опасениях, что крупнейшие банки Китая впервые за 7 лет не достигнут запланированных объемов кредитования на фоне общеэкономического спада.

Nikkei 225 8,580.39 +17.01 +0.20%

S&P/ASX 200 -26.65 -0.66%

Shanghai Composite 2,333.55 -17.42 -0.74%

Сокращение объемов кредитования в Китае в апреле и мае по сравнению с аналогичным периодом 2011 года означает, что выданные крупнейшими банками страны новые кредиты за 2012 год в целом составят около 7 трлн юаней ($1,1 трлн), а не 8-8,5 трлн юаней, как предполагали власти, сообщил Bloomberg информированный источник в банковских кругах.

Курс акций China Minsheng Banking Corp. упал на 2,8% на торгах в Гонконге. Рыночная стоимость ведущей компании Китая в сфере страхования жизни China Life Insurance Co. снизилась на 1%, Agricultural Bank of China Ltd. - на 2,2%.

Цена бумаг гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает почти 80% выручки в Европе, уменьшилась на 3,1%.

Акции ряда японских экспортеров дорожают на фоне ослабления курса иены к евро. Котировки бумаг крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc. выросли на 1,7%, автомобилестроительного концерна Mazda Motor Corp. - на 0,6%.

Азиатские фондовые индексы торговались в красной зоне, после того, как деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода.

Курс акций японского производителя видеоигр Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упал на 4%. Рыночная стоимость Canon Inc. упала на 2,8%, Nissan Motor Co. - на 1,6%. Японские экспортеры также страдают от укрепления курса иены, которое негативно сказывается на их прогнозах прибыли.

Бумаги базирующейся в Гонконге Citic Pacific Ltd., которая занимается добычей железной руды, выплавкой стали и строительными проектами, подешевели на 2,1% из-за опасений, что Китаю срочно необходимы дополнительные меры поддержки экономического роста.

Вопреки общей тенденции большинство диверсифицированных добывающих предприятий демонстрируют рост: BHP Billiton прибавила 0,2% на торгах в Сиднее, Newcrest Mining - 0,3%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,563.38 +6.78 +0.08%

S&P/ASX 200 4,055.8 -11.23 -0.28%

Shanghai Composite 2,351.16 -12.27 -0.52%

Фондовые индексы США восстановили понесенные ранее потери после того, как премьер-министр Италии Марио Монти сказал, что Греция, вероятно, останется в еврозоне, и большинство лидеров стран региона поддерживают выпуск совместных облигаций, что компенсировало проявленную ранее озабоченность по поводу китайского экономического спада.

Что касается опубликованной статистики, то количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 370 тыс, в соответствии со средними ожиданиями аналитиков, при этом заказы на товары длительного пользования выросли в апреле на 0,2%, не дотянув до прогнозируемого в среднем повышения на 0,5%.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Более 1% потеряли Cisco Systems (CSCO, -1,80%) и Caterpillar (CAT, -1,14%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +3,27%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже других выглядел технологический сектор (-0,9%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (+0,7%).

Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) нарастил рыночную капитализацию на 3,3% в связи с его намерением сократить штат сотрудников примерно на 8% в течение ближайших двух лет с целью борьбы с падением спроса на принтеры, а также оборудование для технического обслуживания и обработки данных.

Бумаги крупнейшего в США по объему продаж производителя химикатов Dow Chemical стали тяжелее на 3,4% в связи с постановлением арбитражного суда, согласно которому правительство Кувейта должно выплатить компании $2,16 млрд в качестве компенсации убытков, понесенных после расторжения в 2008 году соглашения о покупке доли в бизнесе компании, занимающемся производством пластмассы.

Котировки крупнейшей в США сети торговых центров и складов Costco Wholesale прибавили в весе 1,4% благодаря повышению квартальной прибыли в связи с ростом продаж.

Тем временем, акции второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co просели на 6,8% вследствие понижения прогноза по годовой прибыли и продажам.

Котировки американской компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, опустились на 12,3% после того, как она озвучила прогноз по выручке текущего квартала, не дотягивающий до ожиданий аналитиков.