Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-05-2012

Европейские фондовые индексы выросли на фоне увеличения спроса на значительно подешевевшие в среду акции компаний региона.

В среду биржи завершили торги снижением на 2-3% на фоне опасений относительно возможного выхода Греции из еврозоны, что крайне негативно отразится на мировой экономике в целом.

В то же время рост индексов в четверг ограничил ряд статданных из Германии и еврозоны в целом. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, в мае упал до 45,9 пункта с 46,7 пункта в апреле. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 46,6 пункта.

Кроме того, индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в мае уменьшился по сравнению с апрелем на 3 процентных пункта — до 106,9 пункта со 109,9 пункта. Данные оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших снижение индекса лишь до 109,4 пункта.

Участники торгов также обратили внимание на анализ банка Citigroup, согласно которому Греция может покинуть единый валютный союз 1 января 2013 года, в результате курс новой греческой валюты упадет сразу на 60% по отношению к евро.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии и Греции.

FTSE 100 5,350.05 +83.64 +1.59%, CAC 40 3,038.25 +34.98 +1.16%, DAX 6,315.89 +30.14 +0.48%

Акции второго по величине в Испании банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) выросли на 2,5% после появившейся информации о том, что кредитор планирует до 29 мая привлечь потенциальных покупателей для пяти портфелей недвижимости и кредитов. Сообщается, что активы, которые банк планирует продать, включают жилые дома, проблемные кредиты и потребительские ссуды.

Котировки британского мобильного оператора Cable & Wireless Communications подскочили на 18% после сообщения о доходах, превысивших оценки аналитиков.

Фондовые индексы США торгуются на смешанной территории с преобладанием негативной составляющей на фоне продолжающихся опасений о возможной потере Грецией членства в еврозоне.

Ведь, несмотря на проведение европейскими лидерами неформального саммита ЕС, прошедшего вчера в Брюсселе, на котором активно обсуждался данный вопрос, принципиально новых решений принято не было.

Опубликованная статистика также не дала повода для совершения покупок. Как стало известно, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 370 тыс, в соответствии со средними ожиданиями аналитиков, при этом заказы на товары длительного пользования выросли в апреле на 0,2%, не дотянув до прогнозируемого в среднем повышения на 0,5%.

Практически единственным положительным фактором, слегка компенсировавшим распродажи, стал рост акций крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard.

В составе индекса DOW компании демонстрируют смешанную динамику. Более 1% теряют United Technologies (UTX, -1,43%), Boeing (BA, -1,22%), Bank of America (BAC, -1,21%), Caterpillar (CAT, -1,18%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +3,42%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже других выглядит технологический сектор (-0,8%). Лучше всех смотрится сектор здравоохранения (+0,3%).

Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) нарастил рыночную капитализацию на 3,4% в связи с его намерением сократить штат сотрудников примерно на 8% в течение ближайших двух лет с целью борьбы с падением спроса на принтеры, а также оборудование для технического обслуживания и обработки данных.

Бумаги крупнейшего в США по объему продаж производителя химикатов Dow Chemical стали тяжелее на 2,7% в связи с постановлением арбитражного суда, согласно которому правительство Кувейта должно выплатить компании $2,16 млрд в качестве компенсации убытков, понесенных после расторжения в 2008 году соглашения о покупке доли в бизнесе компании, занимающемся производством пластмассы.

Котировки крупнейшей в США сети торговых центров и складов Costco Wholesale прибавили в весе 1,4% благодаря повышению квартальной прибыли в связи с ростом продаж.

Тем временем, акции второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co просели на 8,1% вследствие понижения прогноза по годовой прибыли и продажам.

Котировки американской компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, опустились на 14,2% после того, как она озвучила прогноз по выручке текущего квартала, не дотягивающий до ожиданий аналитиков.

Сопротивление 3:1363     (максимум 10-11 мая)

Сопротивление 2:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 1:1320     (область линии сопротивления от 22 мая)

Текущая цена: 1315,75

Поддержка 1:1300 (область линии поддержки от 21 мая)

Поддержка 2:1288 (область минимумов 18 и 21 мая)

Поддержка 3:1280 (MA(200) для D1)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.44%) и достиг отметки 1321.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.43% до уровня 2551.50 пункта.

Фьючерсы выросли не смотря на негативные новости из Европы.

Поддержку фьючерсам на премаркете оказал позитивный квартальный отчет от Hewlett-Packard (HPQ), который затмил собой слабые макроэкономические данные из еврозоны и Китая.

Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в мае упал до уровня 106,9 пункта при прогнозах снижения до отметки 109,5 пункта.

Не лучше оказались данные по индексах деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом. Согласно предварительным данным лучше прогнозов оказался только индекс деловой активности в сервисном секторе Германии.

Евро был под давлением и до публикации вышеупомянутых данных.  Инвесторы были разочарованы прошедшим накануне саммитом ЕС, который был омрачен спором Германии и Франции вокруг введения евробондов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь выступила категорически против этого шага в качестве меры по выводу еврозоны из кризиса.

Не утешительными также оказались британские данные, согласно которым темпы снижения ВВП Великобритании за 1-й квартал были пересмотрены в сторону более значительного падения.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонапрвлено:

Nikkei  8,563.38 +6.78 +0.08%

Hang Seng 18,666.4 -119.79 -0.64%

Shanghai Composite 2,350.97 -12.46 -0.53%

FTSE  5,346.13 +79.72 +1.51%

CAC  3,042.41 +39.14 +1.30%

DAX 6,334.89 +49.14 +0.78%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $91.14 за баррель (+1.38%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1571.70 за тройскую унцию (+1.50%).

По итогам 2-го квартала финансового года прибыль Hewlett-Packard (HPQ) составила $0.98 в расчете на одну акцию против прогноза $0.91. Выручка за отчетный период была на уровне $30.69 млрд (-3% г/г, прогноз $29,92 млрд). Компания ожидает получить прибыль в следующем отчетном квартале на уровне $0.94-$0.97 в расчете на одну акцию, что ниже среднего прогноза $1.02. Прибыль за весь 2012 финансовый год прогнозируется на уровне $4.05-$4.10 в расчете на одну акцию, что выше средних ожиданий $4.03.

Также компания сообщила о планах сокращения штата на 27 тыс человек (8% от общего штата сотрудников).

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $22,88 (+8,54%).

Европейские индексы демонстрируют рост, корректируясь после вчерашнего падения не смотря на то, что большинство опубликованных сегодня макроэкономических данных оказались хуже прогнозов.

На прошедшем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не сумели дать чёткого ответа по дальнейшей судьбе Греции в составе еврозоны или вне её. И дали понять, что необходимо дождаться результатов выборов, которые пройдут 17 июня.

На текущий момент:

FTSE  5,304.48 +38.07 +0.72%

CAC  3,015.77 +12.50 +0.42%

DAX 6,294.54 +8.79 +0.14%

Финансовый сектор торгуется разнонаправленно. Акции Royal Bank of Scotland и Barclays выросли на на 0,3% и 0,2%, Котировки Credit Suisse и Deutsche Bank понизились на 0,5% и 0,1% соответственно.

Азиатские фондовые индексы торговались в красной зоне, после того, деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода.

Nikkei 225 8,563.38 +6.78 +0.08%

S&P/ASX 200 4,055.8 -11.23 -0.28%

Shanghai Composite 2,351.16 -12.27 -0.52%

Курс акций японского производителя видеоигр Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упал на 4%. Рыночная стоимость Canon Inc. упала на 2,8%, Nissan Motor Co. - на 1,6%. Японские экспортеры также страдают от укрепления курса иены, которое негативно сказывается на их прогнозах прибыли.

Бумаги базирующейся в Гонконге Citic Pacific Ltd., которая занимается добычей железной руды, выплавкой стали и строительными проектами, подешевели на 2,1% из-за опасений, что Китаю срочно необходимы дополнительные меры поддержки экономического роста.

Вопреки общей тенденции большинство диверсифицированных добывающих предприятий демонстрируют рост: BHP Billiton прибавила 0,2% на торгах в Сиднее, Newcrest Mining - 0,3%.

Основные азиатские площадки закрылись в минусе, отреагировав понижением на эскалацию напряженности в Европе вокруг греческого вопроса.

Негативом для азиатских фондовых рынков в среду стали возросшие в преддверие саммита ЕС опасения выхода Греции из еврозоны. Дополнительным негативом для японских акций стало нежелание Банка Японии расширять программу денежного смягчения, что привело к укреплению японской йены в паре с долларом и негативно сказалось на динамике акций экспортеров. Ключевая процентная ставка была оставлена без изменений. Кроме этого, данные по торговому балансу оказались значительно хуже ожиданий. Рост экспорта в апреле существенно не дотянул до среднерыночных ожиданий, составив 7,9%, а дефицит торгового баланса превысил прогнозы экономистов. Импорт, в свою очередь, замедлил рост до 8%, ожидалось +10,2%.

Стоимость акций Canon Inc., 80% продаж которой приходится на зарубежные рынки, опустилась на 2,1%.

Бумаги производителя электронных компонентов Kyocera Corp., получающей более половины выручки от операций за пределами Японии, потеряли в цене 1,7%.

Акции оператора контейнерных перевозок Cosco Pacific, осуществляющего операции в греческих портах, подешевели на 3,2%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,556.6 -172.69 -1.98%

Hang Seng 18,786.19 -252.96 -1.33%

S&P/ASX 200 4,067.04 -53.97 -1.31%

Shanghai Composite 2,363.44 -9.87 -0.42%

Фондовые индексы США смогли восстановить утраченные в первой половине торгов позиции на ожиданиях результатов исходов сегодняшнего саммита ЕС.

Кроме того, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий - продажи нового жилья в апреле возросли с 0,328 млн до 0,343 млн при средних прогнозах на уровне 0,335 млн.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную  динамику. Более 1% прибавили Bank of America (BAC, +2,72%), Alcoa (AA, +1,41%) и Wal-Mart Stores (WMT, +1,44%). Более 2% потеряли Hewlett-Packard (HPQ, -3,21%), Intel (INTC, -2,27%), Microsoft (MSFT, -2,18%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сектор здравоохранения (-0,8%). Лучше всех выглядел сектор конгломератов (+0,6%).

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell обвалился максимальным образом с 2000 г. - на 17,2% - после публикации разочаровывающего квартального отчета. Чистая прибыль компании за квартал с окончанием в апреле составила $635 млн или 36 центов на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей составила 43 цента на одну акцию при средних прогнозах на уровне 46 центов на бумагу. Продажи за период сократились на 4% до $14,4 млрд.

Акции еще одного гиганта высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard (HPQ) просели на 3,2% - компания опубликует квартальную отчетность после закрытия биржевых торгов.

Социальная сеть Facebook после вчерашнего обвала прибавила 3,2% до отметки в $32,00. Стоит отметить, что бумага просела ниже цены IPO, $38, еще 21 мая.

Автомобилестроитель Ford Motor продвинулся на 2,2% благодаря тому, что агентство Moody’s вчера повысило его рейтинг до инвестиционной ступени.