Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-05-2012

Европейские фондовые индексы поднялись, оттолкнувшись от крупнейшей недельной серии продаж, начиная с сентября, после того, как заявления премьер-министра Китая о стимулировании экономического роста перевесили обеспокоенность тем, что Греция может быть вынуждена покинуть зону евро.

Поддержку индексам оказали также итоги прошедшей в США встречи лидеров стран G8, на которой обсуждались важные политические и экономические решения. Так, в греческом вопросе приоритеты были выставлены в пользу того, что Греция останется членом еврозоны и не допустит дефолта страны. По оценкам экспертов, выход Греции из еврозоны может стоить около 1 триллиона евро.  Напомним, договорённости, достигнутые на G8, не несут юридической силы, а имеют только политический характер.

Также добавило оптимизма заявления властей Китая. От них ожидают объявления о новой политике стимулирования в ближайшей перспективе, чтобы поддержать экономический рост. Ожидается сокращение норм резервирования банковских вкладов, и проводится работа над улучшением эффективности кредитования.

Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,304.48 +36.86 +0.70%, CAC 40 3,027.15 +19.15 +0.64%, DAX 6,331.04 +59.82 +0.95%

В выигрыше по итогам торгов оказались автопроизводители после повышения рекомендаций акций Renault и Fiat аналитиками UBS. Так, котировки Renault и Fiat выросли на 4,7% и 8,6% соответственно.

Европейские банки, потерявшие на прошлой неделе 8,7 процента, в целом снизились, но итальянский Banco Popolare прибавил 19%, так как Bank of America Merrill Lynch повысил рейтинг банка до "покупать" с "нейтрального".

Акции британской управляющей компании Man Group выросли на 4,7% после сообщения о намерении компании приобрести инвестиционную фирму FRM Holdings.

Котировки британского банка Barclays поднялись на 2,2% после заявления о планах по продаже доли в американской компании BlackRock, специализирующейся на управлении активами. Следует отметить, что стоимость 19,6% бумаг американской компании в настоящий момент составляет около $6,1 млрд.

Фондовые индексы США восстанавливаются после сильного снижения на минувшей неделе.

Инвесторы позитивно восприняли высказывания представителей G8 о том, что они являются сторонниками сохранения Греции в зоне евро. Стоит также отметить, что внимание игроков сосредоточено на намеченной на сегодня встрече министра финансов Германии Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schaeuble) с его французским коллегой Пьером Московичи (Pierre Moscovici), которая состоится в Берлине в рамках подготовки к саммиту 23 мая.

Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) заявил о намерении сфокусировать на увеличении темпов роста, что было воспринято рынками как позитивный сигнал.

Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить лишь индекс экономической активности ФРБ Чикаго, который вырос в апреле с -0,29 пункта до 0,11 пункта.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Более 2% теряют Bank of America (BAC, -2,35%) и JPMorgan (JPM, -2,06%). Наилучшие результаты у Boeing (BA, +3,21%), Caterpillar (CAT, +2,90%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,84%).  

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением коммунального сектора (-0,2%). Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+2,5%).

СЕО американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon) объявил о приостановке программы обратного выкупа акций в связи с получением $2-миллиардного убытка. На фоне этой новости акции JPMorgan просели на 2,1%.

Бумаги фирмы Yahoo! продвинулись на 2,5% на информации о том, что китайская компания Alibaba Group Holding согласилась выкупить у неё около 20% своих акций примерно за $7,1 млрд.

Американский производитель диверсифицированной продукции Eaton заявил, что приобретет поставщика электрооборудования Cooper Industries за $11,8 млрд наличными и акциями, и это способствовало росту котировок Cooper Industries на 26,1%.

Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, IPO которого состоялось на минувшей неделе, просели на 11%.

Оператор второй по величине в мире сети товаров для дома Lowe's отчитался о квартальной прибыли в размере $527 млн, превзошедшей ожидания аналитиков. Однако компания понизила прогноз по годовой прибыли, в связи с чем её акции Lowe's подешевели на 9,5%.

Крупнейший в мире производитель супов Campbell Soup отчитался о снижении квартальной прибыли с $187 млн до $177 млн, что способствовало понижению его котировок на 3,7%.

Сопротивление 3:1330     (максимум 17 мая)

Сопротивление 2:1320     (линия сопротивления от 15 мая)

Сопротивление 1:1310     (максимум 18 мая)

Текущая цена: 1305,00

Поддержка 1:1288 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1275 (МА(200) для D1)

Поддержка 3:1240 (область минимумов 28-29 декабря)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.39%) и достиг отметки 1295.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.41% до уровня 2478.25 пункта.

Фьючерсы растут в преддверии встречи лидеров стран G8.

Позитивно на динамике фьючерсов отразились слова премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, который заявил, что экономический рост и его поддержка будут иметь большее значение для китайских властей.

Слова премьр-министра Китая были восприняты как сигнал о намерении увеличения стимулирования внутреннего рынка на фоне усилившихся сигналов замедления темпов роста. На этом фоне выросли ожидания относительно новых мер правительства Китая, направленных на поддержку национальной экономики.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,633.89 +22.58 +0.26%

Hang Seng 18,922.32 -29.53 -0.16%

Shanghai Composite 2,348.3 +3.78 +0.16%

FTSE  5,297.87 +30.25 +0.57%

CAC  3,014.67 +6.67 +0.22%

DAX 6,310.49 +39.27 +0.63%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $91.59 за баррель (+0.12%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1588.00 за тройскую унцию (-0.24%).

Акции Morgan Stanley (MS) понижены с “выше рынка”.

Акции Citigroup (C) понижены с “на уровне с рынком”.

Акции JPMorgan (JPM) понижены с “на уровне с рынком”. Акции JPM на премаркете торгуются по $33.65 (+0.48%).

Акции Bank of America (BAC) понижены с “на уровне с рынком”. Акции BAC а премаркете торгуются по $7.04 (+0.28%).

Поддержку индексам оказывают итоги прошедшей в США встречи лидеров стран G8, на которой обсуждались важные политические и экономические решения. Так в греческом вопросе приоритеты были выставлены в пользу того, что Греция останется членом еврозоны и не допустит дефолта страны. По оценкам экспертов выход Греции из еврозоны может стоить около 1 триллиона евро.  Напомним, договорённости достигнутые на G8, не несут юридической силы, а имеют только политический характер.

Также добавляет оптимизма заявления властей Китая. От них ожидают объявления о новой политике стимулирования в ближайшей перспективе, чтобы поддержать экономический рост.

Ожидается сокращение норм резервирования банковских вкладов, и проводится работа над улучшением эффективности кредитования.

На текущий момент:

FTSE   5,293.91 +26.29 +0.50%

CAC   3,018.35 +10.35 +0.34%

DAX 6,320.15 +48.93 +0.78%

После нескольких дней падения, рост демонстрирует финансовый сектор. Акции Royal Bank of Scotland выросли на 2,8%. Бумаги Barclays поднялись на 1,2%, Lloyds Banking Group - на 1%.

Растёт также сырьевой сектор. Акции BHP Billiton выросли на 1,5%, Rio Tinto - на 1%. Котировки Anglo American - поднялись на 1,6%.

Растут бумаги нефтедобытчиков. Акции BP выросли на 1,2%, а Royal Dutch Shell - на 0,7%.

Азиатские фондовые индексы расли в понедельник на сигналах того, что Китай будет наращивать меры по стимулированию экономики. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в интервью государственному радиоканалу в воскресенье, что экономический рост и его поддержка будут иметь большее значение для китайских властей.

Nikkei 225 8,633.89 +22.58 +0.26%

S&P/ASX 200 4,073.6 +27.14 +0.67%

Shanghai Composite 2,348.3 +3.78 +0.16%

Стоимость акций китайской девелоперской компании China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемой министерством строительства КНР, увеличилась в ходе торгов на 2%.

Бумаги CSR Corp., производителя железнодорожных вагонов и локомотивов, подорожали на 5,2% на информации газеты 21st Century Business Herald о том, что министерство путей сообщения получило кредитную линию на сумму более 2 трлн юаней ($316 млрд), что, по мнению экспертов, является сигналом возможности активизации проектов в транспортной сфере.

Цена акций Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, подскочила на 2,5%. Компания сообщила, что будет расширять свои производственные мощности.

Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила в ходе торгов на 1,6%. По данным RBC Capital Markets, крупнейшая горнодобывающая компания мира, которая на прошлой неделе объявила о сокращении плана расходов на следующие пять лет на $80 млрд, может запустить новую программу выкупа акций.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов, причиной чему послужило углубление финансового кризиса в Греции, понижение кредитного рейтинга испанских банков и Греции, а также неблагоприятная статистика из США.

Еще одной новостью, вызвавшей закрытие котировок китайских и гонконгских компаний в минусе, стало падение цен на жилье в Китае в апреле по сравнению с прошлым годом в 46 из 70 отслеживаемых городов в связи с ужесточением правительственных мер на рынке недвижимости в стране.

Nikkei 225 8,611.31 -265.28 -2.99%

Hang Seng 18,901.01 -299.92 -1.56%

S&P/ASX 200 4,046.46 -110.95 -2.67%

Shanghai Composite 2,344.52 -34.37 -1.44%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 4,9%

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co., который получает свыше 20% выручки в США, сократил капитализацию на 2,9%.

Японские машиностроительные предприятия демонстрируют снижение стоимости акций после того, как ведущий мировой производитель дорожно-строительного и горнорудного оборудования Caterpillar Inc. объявил о замедлении роста выручки.