Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-05-2012

Европейские фондовые индексы в четверг упали четвертый день подряд. Причиной продаж стало сохранение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Stoxx Europe 600 Index упал на 1,1% при закрытии торгов, несмотря на то, что Федеральная резервная система просигнализировала о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в случае ухудшении показателей американской экономики. Индекс упал до самого низкого уровня с 28 декабря в связи с обеспокоенностью о том, что Греция может покинуть Еврозону. Национальные индексы сократились во всех западноевропейских рынках, которые сегодня работали. По итогам сегодняшних торгов FTSE, DAX и CAC упали на 1,2%. ASE Греции потерял 3,4%, опустившись до самого низкого уровня с января 1990 года. Биржи в Швейцарии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Австрии, Люксембурга и Исландии были закрыты в связи с праздником.

Негатива добавили американские данные, которые вышли хуже прогнозов.

Акции испанского банка  Bankia упали на 14% и за последние 10 дней потеряли 42%. Клиенты сняли 1 млрд. евро, начиная с 9 Мая, когда правительство сообщило о планах частичной национализации банка.

Акции Aviva Plc снизились на 4.7%, после того как компания сообщила о 7% снижении продаж полисов страхования жизни и пенсий в первом квартале.

Акции Cookson выросли на 5,5%. Крупнейший в мире производитель керамических накладок для металлургических заводов сообщил о возможном разделении его основных подразделений.

Индекс S&P достиг минимального уровня с января на фоне слабых экономических данных. Давление на индексы также оказывают сообщения о том, что рейтинговое агентство Moody’s может понизить рейтинг испанских банков.

Шесть из 10 секторов S&P 500 снизились в связи снижением производственного индекса ФРБ Филадельфии и индекса опережающих индикаторов в США.

Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют негативную динамику. Ниже всех находятся акции Caterpillar Inc. (CAT), которые снизились на 3,96%. Также существенное снижение показали акции The Home Depot, Inc.(HD), которые упали на 2,79%.

В лидерах роста находятся акции Wal-Mart Stores Inc. ( WMT), которые выросли на 5,37%. Поддержку акциям WMT оказывает опубликованный квартальный отчет, результаты которого оказались лучше ожиданий.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P 500 демонстрируют негативную динамику. Наименьшее падение показывает сектор услуг (-0,4%). Хуже остальных выглядит сектор конгломератов (-1,6%) и промышленных товаров (-1,5%).

Сопротивление 3:1363     (область максимумов 10-11 мая)

Сопротивление 2:1347     (максимум 15 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1330     (сессионный максимум, линия сопротивления от 15 мая)

Текущая цена: 1319,50

Поддержка 1:1312 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Поддержка 3:1296 (минимум 30 января)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.09%) и достиг отметки 1323.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.10% до уровня 2560.00 пункта.

В фокусе участников рынка находится ситуации в Европе. Растут опасения относительно того, что финансовый кризис в Европе может распространится на Испанию. На этом фоне сегодня был зафиксирован рост доходности облигаций последней.

На рынке также циркулируют слухи о том, что рейтинговое агентство Moody’s Investors Service может понизить кредитные рейтинги ряда испанских банков.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются смешано:

Nikkei  8,876.59 +75.42 +0.86%

Hang Seng 19,200.93 -58.90 -0.31%

Shanghai Composite 2,378.89 +32.69 +1.39%

FTSE 5,348.94 -56.31 -1.04%

CAC 3,028.69 -19.98 -0.66%

DAX 6,349 -35.26 -0.55%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $93.55 за баррель (+0.80%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1553.90 за тройскую унцию (+1.13%).

Давление на рынки оказывают сообщения о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) приостановил кредитование и другие операции с некоторыми греческими финансовыми учреждениями, не прошедшими рекапитализацию.

В своём комментарии Марио Драги заявил, что регулятор не откажется от принципов своей работы только ради того, чтобы Греция осталась в еврозоне.

Поддержку индексам оказала публикация квартального отчета ФРС США, согласно которому регулятор готов в случае необходимости принять дополнительные меры стимулирования экономики, и все больше членов ФРС поддерживают QE3.

На текущий момент:

FTSE  5,372.43 -32.82 -0.61%

CAC  3,033.71 -14.96 -0.49%

DAX 6,360.18 -24.08 -0.38%

В красной зоне начал торги финансовый сектор. Barclays, HSBC Holdings и Lloyds Banking Group потеряли по 1,8%,1,2% и 1,8 соответственно, Commerzbank - 0,5%. Бумаги BNP Paribas и Societe Generale падают в цене на 1,4% и 1,2% соответственно.

В противовес им акции Deutsche Bank поднялись на 0,3%.

Капитализация испанской энергетической компании Enel снизилась на 0,85% после того, как агентство Moody's понизило ее кредитный рейтинг.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растли в четверг. Инвесторы настроены оптимистично, благодаря данным о восстановлении японской экономики.

Nikkei 225 8,876.59 +75.42 +0.86%

S&P/ASX 200 4,157.4 -8.13 -0.20%

Shanghai Composite 2,378.89 +32.69 +1.39%

Цена акций японской Pioneer Corp. упала на 1,5%, Mitsubishi Motors - на 1,3%.

Бумаги южнокорейских автоконцернов Hyundai и Kia подешевели на 1% и 0,3% соответственно.

Котировки акций китайского нефтяного гиганта CNOOC Ltd. подскочили на 2,7% на торгах в Гонконге, PetroChina прибавила 1,4%, China Coal Energy - 1,9%.

Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton увеличил капитализацию на торгах в Сиднее на 0,7%, сократив падение за эту неделю до 4,6%.

Стоимость акций Korea Gas подскочила сразу на 6%. Итальянский партнер компании - Eni SpA в среду объявила об увеличении оценки объемов ранее открытого крупного месторождения газа у побережья Мозамбика.

Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж.

В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону.

Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%.

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг.

Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,801.17 -99.57 -1.12%

S&P/ASX 200 4,165.53 -100.75 -2.36%

Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%

В начале сегодняшней сессии поддержку американским фондовым индексам оказали опубликованные данные по рынку недвижимости и промышленному производству.

Однако, позитивный эффект от вышедших данных оказался не продолжительным. На фоне сохранения опасений относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе индексы отступили от сессионных максимумов, при этом индекс NASDAQ переместился ниже нулевой отметки.

Строительство новых домов в США в апреле выросло на 2,6% до 717 000 единиц в годовом исчислении, в то время как разрешение на строительство упали на 7% до 715 000 за месяц, после достижения почти четырехлетнего максимума в прошлом месяце. Средние прогнозы по показателя были на уровне 730 000 единиц для разрешений на строительство и 680 000 единиц для закладок.

Количество закладок новых домов в марте были пересмотрено до 699 000 с 654 000 домов, а количество разрешений на строительство были пересмотрены с 747 700 до 769 000, что стало самым высоким значением с сентября 2008 года.

Данные по промышленному производству зафиксировали его рост в апреле на 1,1% при прогнозе +0,6%. Однако, значение показателя за март было пересмотрено до -0,6% с 0,0%.

В фокусе участников рынка также находилась публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая, тем не менее, существенного влияния на динамику торгов не оказала.

Как показал опубликованный протокол, часть представителей комитета становятся более уверенными относительно длительности восстановления. Также в протоколе было отмечено, что “медленные темпы роста доходов и слабость на рынке жилья сдерживают экономику”.

Поддержку индексам в начале сессии также оказали сообщения о покупке Уореном Баффетом 10 млн акций General Motors. Кроме того инвестор приобрел 1.6 млн акций  компании Viacom. Кроме того, Баффет увеличил свою долю в Wal-Mart, Wells Fargo и Bank of New York Mellon.

В составе индекса DOW компоненты завершили сессию разнонаправлено. В лидерах роста оказались акции General Electric Company (GE), которые выросли на 3,42%.Поддержку акциям компании оказали сообщения о том, что ее финансовое подразделение планирует выпалить $4,5 млрд дивидендов. Больше всех в цене упали акции Bank of America Corporation (BAC, -2,60%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов упали. Выше нуля сессию завершил сектор здравоохранения (+0,2%) и сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Больше всех снизились сектор конгломератов (-1,2%) и финансовый сектор (-1,2%).