Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-05-2012

Европейские фондовые индексы падают второй день из-за политических проблем Греции, пугающих инвесторов перспективой отказа страны от финансовой помощи и выхода из валютного блока.

Акции усилили падение на фоне заявления главы греческой правой партии "Независимые греки" Паноса Камменоса о том, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто. Напомним, что президент Греции предложил новый выход из сложившегося политического кризиса в стране - сформировать правительство технократов, которые бы было компромиссом между политическими партиями. Для этого была созвана встреча лидеров пяти из семи парламентских партий: правоцентриской, левоцентриской, леворадикальной коалиции СИРИЗА, правой партии "Независимые греки" и партии "Демократические левые силы".

Некоторую поддержку рынкам оказала статистика ВВП Германии, превзошедшая ожидания аналитиков. Экономика Германии выросла на 0,5 процента в первом квартале текущего года, развеяв страхи инвесторов о возможной рецессии в крупнейшей экономике Европы. ВВП Франции в то же время не изменился по отношению к последнему кварталу прошлого года, что говорит о том, что в целом еврозона находится в глубокой рецессии, а это, в свою очередь, усиливает давление на Европейский Центробанк, давая повод задуматься о смягчении монетарной политики в ближайшие месяцы.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Норвегии и Ирландии.

FTSE 100 5,437.62 -27.90 -0.51%, CAC 40 3,039.27 -18.72 -0.61%, DAX 6,401.06 -50.91 -0.79%

Индекс Греции ASE упал на 3,6% до самого низкого уровня с ноября 1992 года.

Акции итальянских кредиторов упали в связи с тем, что вчера, после закрытия бирж, агентство Moody’s снизило рейтинг 26 итальянских банков. Котировки крупнейших итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo снизились на 5,5% каждый.

Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 2% после сообщения о прибыли, которая превысила оценки аналитиков. В то же время компания отчиталась об ухудшении квартальных результатов в связи с падением продаж видеоигр и усилением конкуренции.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику - после достижения 3-месячного минимума индекс Standard & Poor’s 500 стабилизируется благодаря позитивным макроэкономическим данным, опубликованным в США и еврозоне.

Как стало известно, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в мае увеличился значительно сильнее ожиданий - с 6,56 пункта до 17,09 пункта при средних прогнозах на уровне 8,5 пункта, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в текущем месяце возрос с 25 пунктов до 29, тогда как аналитики в среднем называли цифру в 26 пунктов. При этом розничные продажи за апрель выросли слабее прогнозов - лишь на 0,1%, т.е. существенно замедлились по сравнению с мартом, но участники торгов не придали этому значение, особенно на фоне обнадеживающей европейской статистики. Предварительный расчет ВВП еврозоны показал нулевое изменение как к/к, так и г/г, тогда как ожидалось сокращение на 0,2%, а экономика Германии расширилась значительно сильнее прогнозов - на 0,5% к/к и 1,7% г/г.

В составе индекса DOW компании демонстрируют смешанную динамику. В лидерах роста вчерашние аутсайдеры - Bank of America (ВАС, +1,50%) и JPMorgan (JPM, +3,80%). Более 1% теряют Hewlett-Packard (HPQ, -1,68%) и Home Depot (HD, -1,09%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше других смотрится сектор услуг (+0,8%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-0,5%).

Крупнейший в мире оператор сервиса электронных скидок Groupon подскочил на 12,3% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов - прибыль без учета некоторых статей составила $16,3 млн или 2 цента на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 1 цент на акцию. Выручка подскочила на 89% и также превзошла ожидания.

Крупнейший интернет-ритейлер Amazon прибавил 3,3% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций до "покупать".

Поставщик косметики Avon обвалился на 11,5% - парфюмерная компания Coty, ранее предложившая Avon поглощение, сообщила о безрезультатности попыток переговоров с компанией. Судя по всему, Avon тянет время и не отвечает на выдвинутые условия в установленные сроки.

Крупнейший в США ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) теряет 1,1% на фоне опубликованной отчетности - прибыль и выручка в квартале с окончанием 29 апреля не дотянули до средних ожиданий.

Сопротивление 3:1363     (область максимумов 10-11 мая)

Сопротивление 2:1356   (линия сопротивления от 7 мая)

Сопротивление 1:1347     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1339,75

Поддержка 1:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

Поддержка 2:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Поддержка 3:1296 (минимум 30 января)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.04%) и достиг отметки 1334.50, отступив от сессионного максимума на 1347,00; фьючерс NASDAQ добавил 0.29% до уровня 2592.50 пункта, сессионный максимум был установлен на уровне 2611,00.

Опубликованные американские макроэкономические данные оказали поддержку фьючерсам. Инвестора позитивно восприняли рост индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в мае до уровня 17.09 пунктв против апрельского значения 6.56 пункта и прогноза 9.3 пункта.

Тем не менее, рост оказался не продолжительным. На рынке активизировались продажи после того, как глава греческой правой партии "Независимые греки" Панос Камменос заявил, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто.

Позже это подтвердил президент Греции. Это указывает на то, что в ближайшие 3-5 недель в стране пройдут новые выборы.

Напомним, что президент Греции предложил новый выход из сложившегося политического кризиса в стране - сформировать правительство технократов, которые бы было компромиссом между политическими партиями. Для этого была созвана встреча лидеров пяти из семи парламентских партий: правоцентриской, левоцентриской, леворадикальной коалиции СИРИЗА, правой партии "Независимые греки" и партии "Демократические левые силы".

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,900.74 -73.10 -0.81%

Hang Seng 19,894.31 +159.27 +0.81%

S&P/ASX  4,266.28 -30.72 -0.71%

Shanghai Composite 2,374.84 -5.88 -0.25%

FTSE  5,431.3 -34.22 -0.63%

CAC  3,035.47 -22.52 -0.74%

DAX 6,397.99 -53.98 -0.84%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $94.66 за баррель (-0.13%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1557.70 за тройскую унцию (-0.21%).

Торги 15 мая европейские фондовые индексы начали ростом, оттолкнувшись от 4-х месячных минимумов.

Положительно повлияла на ход торгов публикация данных по ВВП Германии, за первый квартал показатель вырос на 1.7% при прогнозе +0.9%. Лучше прогнозов оказался ВВП еврозоны, (на нулевой отметке против прогнозируемого спада на -0,2%).

Также оказывает положительное влияние корпоративная отчётность. Акции европейской страховой группы Allianz SE выросли на  1,14% после публикации финансового отчёта за I квартал 2012 г. Так, компания, сообщила о росте чистой прибыли за отчетный период на 60%.

Индекс настроений в деловой среде еврозоны и Германии оказался значительно ниже прогнозов.

Греция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 1,3 млрд евро, единая доходность 4,34% против 4,20% 17 апреля. Отношение спроса к покрытию по 13-недельным казначейским облигациям составило 2,32 против 2,46 на аукционе 17 апреля.

Существенных изменений в ту или иную сторону можно ожидать после оглашения результатов встречи совета министров финансов стран Евросоюза. На которой будет обсуждаться в судьба предоставления финансовой помощи Греции и её дальнейшей судьбы как члена еврозоны.

На текущий момент:

FTSE  5,465.17 -0.35 -0.01%

CAC  3,069.61 +11.62 +0.38%

DAX 6,454.77 +2.80 +0.04%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов пятую сессию подряд из-за опасений выхода Греции из еврозоны.

Nikkei 225 8,900.74 -73.10 -0.81%

S&P/ASX 200 4,266.3 -30.69 -0.71%

Shanghai Composite 2,361.17 -19.56 -0.82%

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 2,4%, тогда как меднорудная компания PanAust сократила капитализацию на 4,8%, а крупнейшая нефтяная группа Японии Inpex Corp. - на 3,2%.

Цена бумаг японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. упала на 1,8%, Sharp Corp. - на 2,8% после того, как японская нацвалюта поднялась выше 80 иен/$1.

Акции южнокорейской LG Display Co. подешевели на 4,8%, LG Electronics Inc. - на 3,6%.

Рыночная стоимость австралийского инвестбанка Macquarie Group Ltd. сократилась на 3,9%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 0,5%.

Первую торговую сессию недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили смешанно.

Давление на индексы оказали опасения относительно усугубления политического кризиса в Греции, что может повлечь за собой выход страны с валютно союза.

С другой стороны участники рынка позитивно восприняли меры правительства Китая, которые направлены на поддержку национальной экономики: 12 мая вечером Народный банк Китая объявил о снижении на 0,50% с 18 мая 2012 года нормы юаневого депозитного резерва, которым должны обладать банковско-финансовые учреждения страны. Это является вторым с начала текущего года снижением данной нормы. После объявленного снижения норма для крупных банковско-финансовых учреждений составит 20%, а для средних и малых - 16,5%.

Акции China Longyuan Power потеряли в цене 11% после того как компания сообщила о планах допэмиссии, размер которой составит около 50% акций, который находятся в обороте на текущий момент.

Акции разработчик игр NCsoft Corp. просели на 11% в преддверии запуска завтрашнего запуска игры Diablo III от ее конкурента Blizzard Entertainment.

Рост сегодня показали акции NGK Insulators Ltd. (+8.1%). Причиной роста стало сообщение в СМИ о том, что компания планирует возобновить выпуск натриевых батарей в июле.

Акции австралийского золотодобытчика Westgold Resources Ltd. выросли на 17% после сообщения о слиянии компании с добытчиков олова и никеля Metals X Ltd., акции которого снизились на на 8,1%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei  8,973.84 +20.53 +0.23%

S&P/ASX  4,297 +11.93 +0.28%

Hang Seng 19,742.39 -222.24 -1.11%

Shanghai Composite 2,380.73 -14.26 -0.60%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику, причем индекс голубых фишек Dow Jones провел торги в области минимума с января.

При отсутствии публикующейся статистики в США уход от риска обусловлен сохранением панических настроений по греческой проблеме. На выходных президенту Греции так и не удалось убедить лидеров партий согласиться на формирование правительства, между ними остаются жесткие разногласия, поэтому угроза повторных выборов является абсолютно реальной. Также инвестиционное сообщество начинает осознавать и даже смиряться с тем, что Греция может вовсе выйти из зоны евро - на эту тему уже высказались члены управляющего совета ЕЦБ и немецкие экономисты.

В середине торгов акции несколько компенсировали свои потери после заявления главы партии Syriza Алексис Ципраса о том, что его партия хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне, а Европа должна пересмотреть свою политику жесткой экономии.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Свыше 1% прибавил только Cisco Systems (CSCO, +1,18%). А в наибольшем минусе котировались акции JPMorgan (JPM, -3,17%), Bank of America (ВАС, - 2,65%) и Intel (INTC, -2,23%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрится сектор здравоохранения (-0,7%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-2,2%).

Разработчик антивирусного программного обеспечения Symantec потерял 1,4% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".

Поставщик природного газа Chesapeake Energy подскочил на 4,8% на новостях о получении кредитной линии от Goldman Sachs Group и Jefferies Group.

Косметическая компания Avon Products продвинулась на 3,8%, пообещав в течение недели дать ответ на предложение о поглощении со стороны производителя парфюмерной продукции Coty. Coty недавно повысила цену своего предложения Avon.

Акции Yahoo! прибавили 2% - СЕО Скотт Томпсон уйдет со своего поста и уступит место одному из инвесторов, который активно продвигал идею крупных изменений в компании.