Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-05-2012

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне продолжения  переговоров по формированию правительства Греции. При этом биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой, так как огромные потери JPMorgan и растущие опасения о банковском секторе Испании подрывают доверие инвесторов. Банковский индекс попал под давление после того, как JPMorgan Chase & Co сообщил, что потерял по меньшей мере $2 миллиарда в результате неудачной стратегии хеджирования. Хотя эти убытки касаются непосредственно JPMorgan, они могут иметь общие негативные последствия — дальнейшее ужесточение надзора регуляторов и сложности в управлении рисками, говорят аналитики.

Что касается банковских проблем Испании, UBS предупредил о "значительных рисках" для банков, суверенного долга и экономики Испании в случае, если план поддержки финансовых организаций страны, который Мадрид опубликует в пятницу, принесет разочарование.

Надежды на то, что греческим политикам удастся договориться между собой, немного успокоили рынки. Лидер консерваторов Антонис Самарас сказал, что еще есть надежда на формирование правительства, что позволит избежать повторных выборов.

К окончанию торгов последовали хорошие статданные из США, где  индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае вырос до 77,8 пунктов против ожидавшегося снижения до 76,2 пунктов.

FTSE 100 5,575.52 +31.57 +0.57%, CAC 40 3,129.77 -0.40 -0.01%, DAX 6,579.93 +61.93 +0.95%

Наихудшими исполнителями сегодня были акции банковского сектора после новостей об убытках JPMorgan во главе с Barclays (-2,9%). Третий по величине во Франции кредитор Credit Agricole отчитался о 75%-ном падении квартальной прибыли в связи со списаниями по греческим облигациям. На этой новости акции Credit Agricole упали на 1%.

В лидерах отметились автопроизводители после того, как второй по величине автопроизводитель Японии Nissan Motor отчитался о росте квартальной прибыли в четвёртом фискальном квартале, а также заявил о прогнозе по увеличению прибыли в новом фискальном году на 29%, чему должен способствовать запуск 10 новых моделей по всему миру. Европейские автопроизводители Renault и Pirelli&C подскочили на 5% и 4,3% соответственно.

Крупнейшая в Испании телекоммуникационная компания Telefonica отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до ожиданий аналитиков в связи с потерей части клиентов, решивших воспользоваться более дешевыми услугами компаний-конкурентов. Акции Telefonica снизились на 1,3%.

Фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику.
На старте торгов биржи пребывали в пессимистичном настроении на новостях об убытке от торговых операций в размере $2 млрд, зафиксированном одним из крупнейших в стране банков JPMorgan. Не добавляли оптимизма и новости из Испании, где правительство одобрило реформу банковского сектора, обязывающую кредиторов повысить размер фондов для покрытия ссуд, предоставляемых сектору недвижимости, на дополнительные 30 млрд евро. Однако позднее направление движения индексов изменилось, так как игроки не смогли не обратить внимания на статистические данные, согласно которым, предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за май подскочило до максимального за последние четыре года уровня.

Так, согласно, предварительным данным, в мае индикатор составил 77,8 пункта, хотя аналитики ожидали его сокращения с 76,4 пункта в апреле до 76,2 пункта. Что касается других статистических данных, индекс цен производителей в апреле снизился на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя, как и месяцем ранее.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно положительную динамику. Свыше 2% прибавляют Intel Corporation (INTC, +2,44%) и AT&T (T, +2,14%). А в наибольшем минусе котируются акции одного из крупнейших в стране банков JPMorgan (JPM, -7,41%) на новостях об убытке от торговых операций.

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением финансового сектора (-0,2%). Все остальные сектора держатся в диапазоне 0,2% - 0,5%.

Котировки американского ритейлера Nordstrom скатились на 2,86% в связи с тем, что квартальная прибыль и прогноз по результатам текущего года не дотянули до ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 2,8% до $149 млн или 70 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 75 центов на акцию. Согласно прогнозам Nordstrom, прибыль в 2012 г. может оказаться в диапазоне от $3,30 до $3,45 на акцию при средних ожиданиях аналитиков на уровне $3,48 на акцию.

Бумаги мирового лидера в сфере разработки графических вычислительных технологий Nvidia подскочили на 8,53% благодаря тому, что в первом квартале продажи в размере $924,9 млн превзошли средние прогнозы аналитиков на уровне $916 млн в результате укрепления спроса на процессоры для мобильных телефонов и графические микрочипы. Кроме того, компания ожидает, что во втором квартале выручка окажется в диапазоне $990 млн - $1,05 млрд, аналитики в среднем прогнозируют $976,2 млн.

Американская сеть магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond добавила в свой актив 4,8% в связи с повышением рейтинга ее акций до "покупать" аналитиками Credit Suisse.

Сопротивление 3:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 2: 1360/63 (область максимумов 9-10 мая)

Сопротивление 1: 1353 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1346,25

Поддержка 1:1344/45 (область минимумов 10-11 мая)

Поддержка 2:1339 (минимум 9 мая)

Поддержка 3:1333/34 (область минимумов 10-15 февраля)

Фьючерсы на американские фондовые индексы указывают на слабое начало торгов на Уолл-стрит. Ближайшие фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились на 0,5% каждый, до 12772,0 пунктов и 1350,50 пункта соответственно.

Также сохраняется беспокойство накануне объявления в пятницу испанского правительства о "чистке" банковского сектора. Сообщения СМИ говорят о том, что от банков могут потребовать увеличения резервов на покрытие потерь по кредитам на недвижимость до диапазона 25%-30% с предыдущих 7%.

Ранее сегодня J.P.Morgan сообщил о серьезном для банка с такой репутацией убытке от торговли производными кредитными инструментами в размере 2 млрд долл. Согласно заявлению J.P.Morgan, отправленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), с конца марта с.г. его подразделение Chief Investment Office понесло значительные убытки от переоценки по справедливой стоимости портфеля "синтетических кредитных продуктов", которые были призваны хеджировать риски, связанные с изменением стоимости корпоративных облигаций. С учетом всех прибылей и убытков ожидается, что инвестиционное подразделение банка закроет текущий квартал с убытком в размере 800 млн долл., исключая судебные издержки и результаты прямых инвестиций. По словам генерального директора J.P.Morgan Джейми Даймона, в конечном счете (после закрытия всех неудачных позиций) убыток может составить 1 млрд долл. или больше.

Причиной столь крупных потерь, по словам Дж.Даймона, стала стратегия по хеджированию, проводимая инвестиционным подразделением, которая оказалась неэффективной и рискованной. "Когда оглядываешься назад, становится очевидно, что в стратегии были допущены нарушения, она оказалась сложной для выполнения и плохо контролировалась", - заявил Дж.Даймон.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются с понижением:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

FTSE 100 5,509.58 -34.37 -0.62%

CAC 40 3,089.09 -41.08 -1.31%

Xetra DAX 6,476.85 -41.15 -0.63%

Oil 95.86 -1.22 -1.26%

Gold 1584.60 -10.90 -0.68%

Биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой на фоне сохраняющейся политической нестабильности в Греции и заявлений о торговом убытке крупнейшего американского банка J.P. Morgan, свидетельствуют данные торгов. Греция остается в центре внимания рынков в пятницу. Накануне мандат на формирование правительства Греции получил лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос, сторонник кредитного соглашения с ЕС и МВФ. Однако если лидер ПАСОК не добьется успеха в формировании правительства, президент созовет совет политических лидеров и в случае неудачи и этой меры объявит новые выборы. Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы заявления главы крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon) о том, что банк понес в апреле убытки в размере 2 миллиарда долларов по своему торговому портфелю, созданному для хеджирования рисков. На этом фоне подешевели акции американских банков, стоимость ценных бумаг европейских финансовых компаний также снижается на открытии торгов.

FTSE 100 5,519.05 -24.90 -0.45%

CAC 40 3,105.34 -24.83 -0.79%

Xetra DAX 6,506.81 -11.19 -0.17%

По итогам сегодняшней сессии основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона упали:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

Давление на индексы оказали сообщения об убытках американского банка JPMorgan (JPM) и слабые данные по промышленному производству в Китае.

JPM сообщил об убытке в размере $2 млрд. Причиной данных убытков стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. Однако, с учетом всех прибылей и убытков, инвестиционное подразделение JPMorgan Chase рассчитывает закрыть второй квартал с убытком около $800 млн.

Данные по инфляции в Китае выли практически на уровне прогнозов, поэтому существенного влияния на динамику торгов не оказали. Определенную долю негатива на рынке принесли данные по промышленному производству в Китае, темпы роста которого оказались значительно ниже прогнозов.

Акции Sony Corp. упали на 6.4% после того, как компания отчиталась за финансовый год, за который была получена прибыль в размере 30 млрд иен, что оказалось в двое меньше средних прогнозов на рынке.

После слабого финансовго отчета также упали в цене акции Noble Group Ltd. (-1.7%) и Genting (-3.6%).

В ходе торгов наблюдалось снижение на большинстве рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона. Минорные настроения вызваны данными о внешней торговле КНР. Китай увеличил в апреле экспорт на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 0,3%, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка. Азиатские фондовые рынки могут завершить эту неделю худшим падением за полгода из-за политических изменений во Франции и растущей нестабильности в Греции.

Цена акций китайского Bank of Communications Co. уменьшилась на 1,1% на торгах в Гонконге.

Бумаги LG Display Co. подешевели на 1,7% на опасениях сокращения спроса в Европе.

Рыночная стоимость ведущего азиатского автоконцерна, японской Toyota Motor Corp., увеличилась на 1,9%. Чистая прибыль Toyota в текущем фингоду может вырасти более чем вдвое, до максимума за 5 лет, как прогнозирует руководство компании.

Причиной данных убытков стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. Однако, с учетом всех прибылей и убытков, инвестиционное подразделение JPMorgan Chase рассчитывает закрыть второй квартал с убытком около $800 млн.

Акции банка после после закрытия рынков упали в цене на 6.8%.

Под давлением также оказались акции конкурентов:  BAC -3.2%, C -3.2%, GS -2.4%, MS -3.1%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,009.65 -35.41 -0.39%

Hang Seng 20,207.28 -123.36 -0.61%

S&P/ASX 200 4,295.6 +20.52 +0.48%

Shanghai Composite 2,410.62 +2.04 +0.08%

Фондовые индексы США провели торги в умеренном плюсе на фоне позитивных данных по рынку труда.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе оказалось немного ниже ожиданий, составив 367 тыс., и это придало уверенности игрокам после череды проигрышных сессий.

Вместе с тем, рост акций ограничивался греческим фактором, где лидер социалистов Евангелос Венизелос начал попытку формирования коалиции. Отметим, что это будет последняя попытка образовать коалицию, и в случае провала Грецию ждет второй тур выборов.

Позитивная динамика основных европейских индексов поддерживала покупательные настроения на американском рынке. Из статистки также стоит отметить расширение дефицита торгового баланса товаров и услуг США в марте до $51,83 млрд., что превзошло прогнозы экономистов.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Свыше 1,5% прибавили Chevron (CVX, +1,55%) и Pfizer (PFE, +1,69%). А в наибольшем минусе котировались акции крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO, -10,49%) после того, как представленные собственные прогнозы по прибыли и продажам на 4 квартал были с негативом восприняты инвесторами.

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением технологического сектора (-0,3%) и конгломератов (-0,1%). Лучше других смотрелись коммунальный сектор (+0,9%) и финансовый (+0,7%).

Производитель кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности MEMC Electronic Materials потерял 24,6% стоимости акций после того, как сообщил о двадцатикратном увеличении квартального убытка по сравнению с прошлым годом.

Производитель электромобилей Tesla Motors прибавил 9,7% после того, как менеджмент сузил диапазон прогноза по продажам в 2012 году до $560 млн - $600 млн (ранее в компании полагали, что показатель составит как минимум $550 млн).