Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2012

Европейские фондовые индексы упали после того, как лидеры крупнейших политических партий Греции не смогли договориться о новом правительстве после прошедших в выходные выборов.

Негативное влияние на настроения оказала политическая ситуация в Греции, где после прошедших в выходные выборов, лидер партии "Новая демократия" Антонис Самарас не смог договориться с парламентскими партиями о формировании коалиции. После этого право сформировать коалиционное правительство перешло к лидеру леворадикальной коалиции Syriza Алексису Тсипрасу, которая заняла второе место на выборах.

Не смогли поддержать рынки даже данные о росте немецкого промпроизводства, которое в три раза превысило прогнозы. В марте темпы роста промышленного производства в Германии оказались в три раза быстрее, чем ожидали аналитики, что повышает шансы того, что третья по величине экономика Европы сможет избежать рецессии. Как показали данные Министерства экономики, выпущенные сегодня в Берлине, объёмы промпроизводства выросли на 2,8% м/м и 1,6% г/г. Февральский показатель был пересмотрен в сторону повышения от -1,3% до -0,3%.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии и Португалии.

FTSE 100 5,554.55 -100.51 -1.78%, CAC 40 3,124.8 -89.42 -2.78%, DAX 6,444.74 -124.74 -1.90%

Индекс ASE Греции упал на 3,6% до самого низкого уровня закрытия с 1992 года.

Акции National Bank of Greece, крупнейшего кредитора страны, упали на 8,4%, а Alpha Bank, второй по величине кредитор Греции, обвалился на 14%, в то время как котировки  EFG Eurobank Ergasias упали на 10%.

В свою очередь, бумаги BNP Paribas, крупнейшего кредитора Франции, снизились на 3,8%,  Banca Monte dei Paschi di Siena, третий по величине банк Италии, убавил из своего актива 4,3%, а немецкий Commerzbank потерял 3,4%.

Акции третьего по объему активов испанского банка Bankia подешевели на 4,8%. Ранее власти Испании объявили о намерении выделить экстренную финансовую помощь для спасения находящегося в бедственном положении кредитного учреждения.

Данные о падении индекса цен на жилье в Великобритании вызвали снижение акций британских строителей - Taylor Wimpey (-6,3%), Barratt Developments (-5,3%), Persimmon (-4,4%).

Фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 до самого низкого уровня за два месяца, на фоне борьбы в Греции по вопросам формирования нового правительства, что усилило озабоченность инвесторов возможным выходом страны из зоны евро и углублением долгового кризиса в регионе.

Американские акции присоединились к волне распродаж на всех мировых биржевых площадках после того, как греческие акции упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия на известиях о том, что победившая на выборах в Греции партия Новая демократия не смогла сформировать новое правительство. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока.

Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

Ранее еврокомиссия заявила, что “Греция получит запланированные 5,2 млрд евро 10 мая, выплаты следующих квартальных траншев помощи будут зависеть от политических событий в стране”.

В середине торгов индексы несколько отступили от минимумов сессии на фоне заявления главы консервативной партии Греции Самараса о том, что он «не хочет новых выборов в стране и готов терпеть правительство меньшинства».

В составе индекса DOW компании отступают почти полным составом. Наихудшие результаты показывают Hewlett-Packard (HPQ, -2,66%), Bank of America (BAC, -2,64%) и Caterpillar (CAT, -2,43%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрится коммунальный сектор (-0,5%). Наихудшие результаты показывает сырьевой сектор (-2,5%).

Котировки владельца кабельных сетей Discovery Communications отступили на 6,4% в связи с 28%-ным снижение прибыли по итогам первого квартала.

Акции крупнейшей сети фаст-фудов в мире McDonald’s Corp. (MCD) упали на 1,4% после того, как продажи в апреле не дотянули до прогнозов аналитиков. Так, продажи в США выросли на 3,3%, в то время как аналитики ожидали рост на 5,2%.

Сопротивление 3:1402     (максимум 3 мая)

Сопротивление 2:1388     (область максимум 4 мая и МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1370     (сессионный максимум, максимум 7 мая)

Текущая цена: 1351,75

Поддержка 1:1342 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

Поддержка 3:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.44%) и достиг отметки 1359.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.58% до уровня 2621.25 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне повышения опасений относительно обострения долгового кризиса в еврозоне на фоне итогов прошедших выборов во Франции и Греции.

Сегодня большая часть негатива была связана с Грецией, где был сформирован очень разнородный парламент, которому будет очень трудно достичь компромисса при формировании правительства. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока.

Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

Глава лидирующей на выборах в Греции правоцентристской партии "Новая демократия" Антонис Самарас потребовал в воскресенье изменить условия соглашения с ЕС и МВФ, по которому страна проводит жесткое сокращение расходов в обмен на кредиты. Такое заявление существенно ухудшило настроения инвесторов. Однако Самарасу не удалось сформировать однопартийное правительство. Теперь такая возможность выпала Палексису Тсипрасу, его партия заняла второе место на выборах.

На текущий момент:

FTSE  5,635.19 -19.87 -0.35%

CAC  3,149.22 -65.00 -2.02%

DAX 6,500.87 -68.61 -1.04%

Котировки испанского банка Bankia понизились на 5,47%.

Акции Koninklijke KPN выросли на 18,95% после заявления американского холдинга America Movil о намерении увеличить свою долю в KPN.

Акции Statoil подорожали на 0,73% на фоне публикации финансовых результатов за I квартал 2012г.

Азиатские фондовые индексы расли в ходе торгов во вторник на сильной отчетности после максимального падения за последние шесть месяцев накануне.

Nikkei 225 9,181.65 +62.51 +0.69%

Hang Seng 20,424.68 -111.97 -0.55%

S&P/ASX 200 4,314.3 +13.01 +0.30%

Shanghai Composite 2,448.88 -3.06 -0.12%

Японский разработчик и издатель видео игр Capcom повысил капитализацию на 3,91%. Согласно прогнозу компании, ее прибыль по итогам года повысится на 46% - до 9,8 млрд иен ($123 млн) за счет роста продаж.

Акции SJM, которой принадлежат 20 из 34 казино в Макао, подорожали на 0,36%. Прибыль компании по итогам первого квартала текущего года увеличилась на 22% в годовом выражении - до 1,71 млрд гонконгских долларов ($220 млн).

Рыночная стоимость Samsung SDI, деятельность которой сфокусирована на производстве дисплеев и химических источников тока, поднялась на 5,3%. Главный операционный директор компании Ли Же Юнг провел встречу с представителями германского автоконцерна Volkswagen, на которой обсуждались вопросы координирования деятельности по производству и разработке батарей для электромобилей.

Азиатские фондовые индексы падали в понедельник, отыгрывая слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу. Негативом для рынка стали также сигналы того, что новым президентом Франции избран кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в апреле на 115 тыс., что является минимальным повышением за шесть месяцев, сообщило министерство труда страны 4 мая. Аналитики в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест в прошлом месяце на 160 тыс.

На этом фоне дешевеют акции экспортеров: стоимость бумаг Samsung Electronics Co. упала на 2,4%, Li & Fung Ltd., поставляющей игрушки и предметы одежды американским ритейлерам, - на 4,4%, Honda Motor - на 4,9%.

Цена акций Sony Corp., получающей порядка 21% выручки от операций в Европе, упала в ходе торгов на 4%, Canon Inc., для которой Европа является крупнейшим рынком, - на 2,2%.

Стоимость бумаг австралийской нефтяной комании Woodside Petroleum опустилась на 2,6%, японской Inpex - на 5,1%, китайской CNOOC - на 4,5%.

Акции BHP Billiton подешевели на 3,7%, Rio Tinto - на 3,9%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,119.14 -261.11 -2.78%

Hang Seng 20,512.09 -573.91 -2.72%

S&P/ASX 200 4,301.3 -94.74 -2.16%

Shanghai Composite 2,451.95 -0.07 0.00%

Фондовые индексы США провели торги, балансируя между прибылями и убытками на фоне озабоченности инвесторов итогами выборов в Греции и Франции.

В ходе второго тура выборов во Франции победу одержал социалист Франсуа Олланд, а на греческих выборах «ветку первенства» одержали партии, которые выступают против ужесточения бюджетной политики. Новая власть в Греции и во Франции может обострить проблемы мировой экономики. Этим сегодня были обеспокоены инвесторы, так как мировая экономика все еще остается в шатком состоянии. Поэтому любые перемены политического курса Европы могут усугубить ситуацию.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Наилучшие результаты показали Bank of America (BAC, +2,84%) и Walt
Disney (DIS, +2,07%). Более 1,5% потерял Hewlett-Packard (HPQ, -1,65%).

В отраслевом разрезе состава индекса S&P 500 лучше всех смотрелся финансовый
сектор (+0,6%) на фоне комментариев  Уоррена Баффета о том, что американские кредиторы имеют избыточную ликвидность и находятся в лучшей форме, чем европейские конкуренты. Наихудшие результаты показал сектор конгломератов (-0,6%).

Акции страховщика American International Group упали на 3% после того, как Министерство финансов США продало $5 млрд. акций.

Котировки компании Walt Disney (DIS) выросли на 2,1% после того, как экшн «Мстители» в США побил рекорд сборов за первые выходные – за первые три дня проката фильму удалось собрать 200,3 миллионов долларов.