Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-05-2012

Европейские фондовые индексы выросли, компенсируя раннее снижение, на фоне того, как ряд компаний, в частности Deutsche Telekom и Repsol, отчитались о квартальных прибылях, превзошедших оценки аналитиков.

Напряжение на рынке ослабили новости о возросшем давлении на новоизбранного президента Франции Франсуа Олланда, со стороны немецкого канцлера и ЕЦБ, с целью сохранить текущий вектор экономической политики страны. Негатива добавила слабая макроэкономическая статистика по промышленному производству Франции, которое снизилось на 0,9%, против ожидаемого снижения на 0,4%.

Хуже ожиданий на рынке оказались данные по сальдо торгового баланса Китая и США. В апреле Китай увеличил экспорт на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт — на 0,3%, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка. Эксперты ожидали в среднем роста экспорта на 8,5%, а импорта — на 10,9%.

Кроме того, не удивило инвесторов и решение Банка Англии сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,5%.

В фокусе внимания инвесторов оставался банковский сектор Испании после того, как местное правительство решило приобрести крупную долю в проблемном Bankia. По оценкам обозревателей в кругу инвесторов доминирует страх, что страна медленно идет по стопам Ирландии, где правительственная интервенция в банковский сектор предшествовала первому пакету международной помощи.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Исландии.

FTSE 100 5,543.95 +13.90 +0.25%, CAC 40 3,130.17 +11.52 +0.37%, DAX 6,518 +42.69 +0.66%

Акции крупнейшей испанской нефтяной компании Repsol выросли на 8,2%после оглашения финансового отчёта за I квартал 2012 года, по итогам которого ее чистая прибыль выросла на 12,4%, составив 643 млн евро.

Акции второй по величине телефонной компании в Европе Deutsche Telekom поднялись на 3% после того, как компания обнародовала финансовые результаты за аналогичный период. Несмотря на незначительное понижение показателя EBITDA (на 0,1% в годовом исчислении), зафиксированного на уровне 4,48 млрд евро, результат оказался выше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что он составит 4,4 млрд евро.

Крупнейший в Италии кредитор UniCredit нарастил 6,8% после сообщения о 13%-ном росте квартальной прибыли благодаря тому, что повышение дохода от торговых операций компенсировало падение комиссионных платежей. Так, чистая прибыль банка увеличилась в первом квартале с 810 млн евро годом ранее до 914 млн евро ($1,18 млрд), превысив средние прогнозы аналитиков в 832 млн евро.

Фондовые индексы США торгуются в умеренном плюсе на фоне позитивных данных по рынку труда.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе оказалось немного ниже ожиданий, составив 367 тыс., и это придало уверенности игрокам после череды проигрышных сессий.

Вместе с тем, рост акций ограничивается греческим фактором, где лидер социалистов Евангелос Венизелос начал попытку формирования коалиции. Отметим, что это будет последняя попытка образовать коалицию, и в случае провала Грецию ждет второй тур выборов.

Позитивная динамика основных европейских индексов поддерживает покупательные настроения на американском рынке. Из статистки также стоит отметить расширение дефицита торгового баланса товаров и услуг США в марте до $51,83 млрд., что превзошло прогнозы экономистов.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно положительную динамику. Свыше 1,5% прибавляют Chevron (CVX, +1,97%) и Pfizer (PFE, +1,65%). А в наибольшем минусе котируются акции крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO, -9,72%) после того, как представленные собственные прогнозы по прибыли и продажам на 4 квартал были с негативом восприняты инвесторами.

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением технологического сектора (-0,2%). Лучше других смотрятся коммунальный сектор (+1,0%) и финансовый (+1,0%).

Производитель кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности MEMC Electronic Materials потерял 22,2% стоимости акций после того, как сообщил о двадцатикратном увеличении квартального убытка по сравнению с прошлым годом.

Производитель электромобилей Tesla Motors прибавил 12,5% к середине торгов после того, как менеджмент сузил диапазон прогноза по продажам в 2012 году до $560 млн - $600 млн (ранее в компании полагали, что показатель составит как минимум $550 млн).

Сопротивление 3:1402     (максимум 3 мая)

Сопротивление 2:1388     (область максимум 4 мая)

Сопротивление 1:1370     (максимум 7-8 мая)

Текущая цена: 1359,50

Поддержка 1:1342/38 (область минимумов 4, 8-9 мая)

Поддержка 2:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

Поддержка 3:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.73%) и достиг отметки 1361.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.51% до уровня 2632.50 пункта.

Фьючерсы выросли на фоне усилий политических сил в Греции по формированию нового правительства.

Лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос получил от президента Греции Каролоса Папульяса мандат на формирование правительства страны. На парламентских выборах 6 мая ПАСОК получила третье место, но занявшим первые два места правоцентристам и леворадикалам не удалось сформировать кабинет министров.

Участники рынка надеятся, что формирование нового правительства позволит Афинам продолжить сотрудничество с кредиторами, снизив тем самым вероятность усугубления кризиса в Европе.

Опубликованные данные существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку они вышли смешанными (количество обращений за пособиями по безраболтицы было лучше прогнозов, сальдо торгового баланса - хуже).

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются смешано:

Nikkei  9,009.65 -35.41 -0.39%

Hang Seng 20,227.28 -103.36 -0.51%

Shanghai Composite 2,410.23 +1.64 +0.07%

FTSE  5,540.45 +10.40 +0.19%

CAC  3,126.67 +8.02 +0.26%

DAX 6,526.44 +51.13 +0.79%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $97.26 за баррель (+0.46%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1592.70 за тройскую унцию (-0.09%).

Торги в Европе открылись ростом основных индексов. Однако на данный момент все три основные фондовые индексы сместились в красную зону. В начале сессии росту способствовала корпоративная отчётность. Так акции испанской нефтяной компании Repsol выросли на 4,3%после оглашения финансового отчёта за I квартал 2012 года по итогам которого ее чистая прибыль выросла на 12,4%, составив 643 млн евро.

Рост демонстрируют акции Deutsche Telekom, которая также обнародовала финансовые результаты за аналогичный период. Несмотря на незначительное понижение показателя EBITDA (на 0,1% в годовом исчислении), зафиксированного на уровне 4,48 млрд евро, результат оказался выше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что он составит 4,4 млрд евро.

Акции банка Lloyds Banking Group подорожали на 2,6%. Barclays поднялись в цене на 1,1%, а Royal Bank of Scotland - на 1%.

Негативно влияют на ход торгов макроэкономические данные. показатель объема промышленного производства во Франции за март снизился на -0.9% (прогнозировали рост на +0.7%), в Великобритании  -0.3% (при прогнозе -0.2%).

На текущий момент:

FTSE  5,501.28 -28.77 -0.52%

CAC  3,084.41 -34.24 -1.10%

DAX 6,467.43 -7.88 -0.12%

В ходе торгов наблюдалось снижение на большинстве рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона. Минорные настроения вызваны данными о внешней торговле КНР. Китай увеличил в апреле экспорт на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 0,3%, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка.Азиатские фондовые рынки могут завершить эту неделю худшим падением за полгода из-за политических изменений во Франции и растущей нестабильности в Греции.

Nikkei 225 9,009.65 -35.41 -0.39%

Hang Seng 20,207.28 -123.36 -0.61%

S&P/ASX 200 4,295.6 +20.52 +0.48%

Shanghai Composite 2,410.62 +2.04 +0.08%

Цена акций китайского Bank of Communications Co. уменьшилась на 1,1% на торгах в Гонконге.

Бумаги LG Display Co. подешевели на 1,7% на опасениях сокращения спроса в Европе.

Рыночная стоимость ведущего азиатского автоконцерна, японской Toyota Motor Corp., увеличилась на 1,9%. Чистая прибыль Toyota в текущем фингоду может вырасти более чем вдвое, до максимума за 5 лет, как прогнозирует руководство компании.

В ходе сегодняшних торгов азиатские акции упали, так как Европа снова вышла на первый план в опасениях инвесторов, в то время как политическим партиям в Греции не удается сформировать новое правительство. Это повышает вероятность проведения новых выборов и усиливает опасения относительно того, что страна может отвергнуть меры экономии или даже покинуть еврозону. Это ослабляет перспективы для экспортеров в Азии.

Акции авто производителя, который реализует 27 процентов своих продаж в Европе, Mitsubishi Motors, снизились на 2,3 процента на торгах в Токио.

Бумаги крупнейшего авиаперевозчика в Австралии, Qantas Airways Ltd, упали в цене на 2,3 процента на торгах в Сиднее, после того как правительство увеличило пошлины на авиабилеты.

Акции крупнейшей судоходной компании Китая Cosco Corp. Singapore Ltd. упали на 3,5 процента после того, как в первом квартале доходы компании оказались ниже оценок аналитиков.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,045.06 -136.59 -1.49%

Hang Seng 20,321.64 -163.11 -0.80%

S&P/ASX 200 4,275.1 -39.25 -0.91%

Shanghai Composite 2,408.59 -40.30 -1.65%

Фондовые индексы США снизились, причем шестидневное падение индекса Dow Jones оказалось самым длинным проигрышем с августа прошлого года, на фоне политического тупика в Греции, усилившего беспокойство по поводу европейского кризиса суверенного долга.

Настроения рынков ухудшились после выборов во Франции, по итогам которых руководство 2-й по величине экономикой еврозоны досталось социалисту Ф. Олланду. В свою очередь, выборы в Греции породили лишь неопределенность. С воскресенья циркулируют слухи о том, что страна выйдет из состава еврозоны, что послужит автоматическим мораторием на выплату по гособлигациям.

Испания, которую многие аналитики называют "слишком большой, чтобы обанкротиться", судя по всему, тоже обратится за финансовой помощью, поскольку доходность облигаций уже превысила отметку в 6%, а CDS обновили многолетние максимумы.

Акции несколько компенсировали свои потери после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она хочет, чтобы Греция была в зоне евро. Перед окончанием торгов позитивно была воспринята информация о том, что EFSF одобрил финансовый транш для Греции в размере EUR5.2 млрд.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +1,63%). Наихудшие результаты показал United Technologies (UTX, -2,30%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрелись коммунальный сектор (-0,3%) и хай-тек (-0,3%). Наихудшие результаты показывали сектора здравоохранения (-1,2%), финансовый (-1,2%) и сырьевой (-1,2%).

Котировки крупнейшего производителя молочной продукции Dean Foods выросли на 11,2%, больше всего в составе S&P 500 в связи с увеличением годового прогноза до уровня $1,10 за акцию при средних прогнозах аналитиков в 95 центов.

Бумаги биофармацевтической компании Arena Pharmaceuticals подскочили  на 7% после того, как аналитики BMO Capital повысили рекомендации по акциям.

Акции компании Walt Disney (DIS) поднялись на 1,6% после сообщения о том, что по итогам второго финансового квартала прибыль выросла на 21%, опередив оценки аналитиков.