Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-05-2012

Европейские фондовые индексы упали второй день, до самого низкого уровня почти за четыре месяца, на фоне ожиданий инвесторов развязки политического тупика в Греции и роста доходности испанских облигаций. Сегодня доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%.

Выборы в Греции закончились тем, что основные партии, составлявшие правящую коалицию, - партия социалистов ПАСОК и партия консерваторов "Новая демократия" – потеряли парламентское большинство. В феврале эти две партии, невзирая на массовые публичные протесты, провели через парламент программу мер строгой экономии, которая была платой за получение дополнительной международной помощи.

Давление на рынки оказали информация о том, что руководство еврозоны обсуждает отсрочку платежа Афинам в размере 5,2 млрд евро на фоне политического недовольства, которое вызвала в Греции новая программа помощи, согласованная с международными кредиторами. Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила, что Греция в четверг получит эти средства в рамках ранее одобренной выплаты из программы помощи на 130 млрд евро, утвержденной в марте руководством еврозоны и Международным валютным фондом. Однако Германия, Финляндия и другие страны опасаются осуществлять этот платеж из-за заявлений, сделанных греческими политиками после прошедших в воскресенье выборов и содержавших призывы к пересмотру соглашения.

Немецкий фондовый индекс DAX смог показать прирост после того, как сегодняшние позитивные данные из Германии по профицитам торгового и платежного баланса оказались выше прогнозов.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,530.05 -24.50 -0.44%, CAC 40 3,118.65 -6.15 -0.20%, DAX 6,475.31 +30.57 +0.47%

Индекс Испании IBEX 35 опустился на 2,8%, достигнув самого низкого уровня закрытия с октября 2003 года.

Распродажи акций испанских банков начались после того, как издание ABC, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что правительство Испании сегодня после закрытия торгов на фондовых площадках может огласить о частичной национализации Bankia Group. Сообщалось, что речь может идти о национализации 45% банка. Официальные представители властей отказались комментировать ситуацию. Акции Bankia упали на 5,4%. Другие испанские кредиторы – крупнейший Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria потеряли 4,6% и 4,7% соответственно.

Крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep добавила в свой актив 1,8%, отчитавшись о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков в связи со снижением резервов для покрытия убытков по кредитам.

Акции четвертой по величине в мире пивоваренной компании Carlsberg выросли на 3,8% после того, как компания подтвердила свой годовой прогноз. В то же время компания зафиксировала 43%-ное падение прибыли в первом квартале вследствие снижения продаж в России и увеличения расходов на маркетинг.

Фондовые индексы США снизились, причем шестидневное падение индекса Dow Jones оказалось самым длинным проигрышем с августа прошлого года, на фоне политического тупика в Греции, усилившего беспокойство по поводу ухудшения европейского кризиса суверенного долга.

Настроения рынков ухудшились после выборов во Франции, по итогам которых руководство 2-й по величине экономикой еврозоны досталось социалисту Ф. Олланду. В свою очередь, выборы в Греции породили лишь неопределенность. С воскресенья циркулируют слухи о том, что страна выйдет из состава еврозоны, что послужит автоматическим мораторием на выплату по гособлигациям.

Испания, которую многие аналитики называют "слишком большой, чтобы обанкротиться", судя по всему, тоже обратится за финансовой помощью, поскольку доходность облигаций уже превысила отметку в 6%, а CDS обновили многолетние максимумы.

Акции несколько компенсировали свои потери после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она хочет, чтобы Греция была в зоне евро.

В составе индекса DOW компании отступают почти полным составом, за исключением двух компаний. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +2,05%). Наихудшие результаты показывают General Electric (GE, -2,34%) и JPMorgan Chase (JPM , -1,91%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрятся коммунальный сектор (-0,4%) и хай-тек (-0,4%). Наихудшие результаты показывают сектора здравоохранения (-1,4%), промышленных товаров (-1,3%) и финансовый (-1,3%).

Котировки крупнейшего производителя молочной продукции Dean Foods выросли на 9,6%, больше всего в составе S&P 500 в связи с увеличением годового прогноза до уровня $1,10 за акцию пр средних прогнозах аналитиков в 95 центов.

Бумаги биофармацевтической компании Arena Pharmaceuticals подскочили  на 6,4% после того, как аналитики BMO Capital повысили рекомендации по акциям.

Акции компании Walt Disney (DIS) поднялись на 2,1% до рекордно высокого уровня $45,37 после сообщения о том, что по итогам второго финансового квартала прибыль выросла на 21%, опередив оценки аналитиков.

Сопротивление 3:1402     (максимум 3 мая)

Сопротивление 2:1388     (область максимум 4 мая)

Сопротивление 1:1370     (максимум 7-8 мая)

Текущая цена: 1345,50

Поддержка 1:1342 (сессионный минимум, минимум 8 мая)

Поддержка 2:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

Поддержка 3:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1.03%) и достиг отметки 1344.50, фьючерс NASDAQ потерял 1.00% до уровня 2596.50 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне повышения вероятности выхода Греции с Еврозоны и обострения долгового кризиса в Европе.

Очень разнородный парламент Греции, который был сформирован после выборов на минувших выходных, продолжает предпринимать попытки создать новое правительство.

Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока.

Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

В ходе сегодняшних торгов азиатские акции упали, так как Европа снова вышла на первый план в опасениях инвесторов, в то время как политическим партиям в Греции не удается сформировать новое правительство. Это повышает вероятность проведения новых выборов и усиливает опасения относительно того, что страна может отвергнуть меры экономии или даже покинуть еврозону. Это ослабляет перспективы для экспортеров в Азии.

Nikkei 225 9,045.06 -136.59 -1.49%

Hang Seng 20,321.64 -163.11 -0.80%

S&P/ASX 200 4,275.1 -39.25 -0.91%

Shanghai Composite 2,408.59 -40.30 -1.65%

Акции авто производителя, который реализует 27 процентов своих продаж в Европе, Mitsubishi Motors, снизились на 2,3 процента на торгах в Токио.

Бумаги крупнейшего авиаперевозчика в Австралии, Qantas Airways Ltd, упали в цене на 2,3 процента на торгах в Сиднее, после того как правительство увеличило пошлины на авиабилеты.

Акции крупнейшей судоходной компании Китая Cosco Corp. Singapore Ltd. упали на 3,5 процента после того, как в первом квартале доходы компании оказались ниже оценок аналитиков.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,181.65 +62.51 +0.69%

Hang Seng 20,424.68 -111.97 -0.55%

S&P/ASX 200 4,314.3 +13.01 +0.30%

Shanghai Composite 2,448.88 -3.06 -0.12%

Фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 до самого низкого уровня почти за месяц, на фоне борьбы в Греции по вопросам формирования нового правительства, что усилило озабоченность инвесторов возможным выходом страны из зоны евро и углублением долгового кризиса в регионе.

Американские акции присоединились к волне распродаж на всех мировых биржевых площадках после того, как греческие акции упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия на известиях о том, что победившая на выборах в Греции партия Новая демократия не смогла сформировать новое правительство. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока.

Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

Ранее еврокомиссия заявила, что “Греция получит запланированные 5,2 млрд евро 10 мая, выплаты следующих квартальных траншев помощи будут зависеть от политических событий в стране”.

Во второй половине торгов индексы отступили от минимумов сессии на фоне заявления главы консервативной партии Греции Самараса о том, что он «не хочет новых выборов в стране и готов терпеть правительство меньшинства».

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average снизились почти полным составом. Наихудшие результаты показали Hewlett-Packard (HPQ, -2,30%), Bank of America (BAC, -2,14%) и McDonald's (MCD, -2,05%). Более 1% смог прибавить только Walt Disney (DIS, +1,10%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне,
за исключением коммунального сектора (+0,0%) и здравоохранения (+0,1%).
Наихудшие результаты показал сырьевой сектор (-1,4%).

Котировки владельца кабельных сетей Discovery Communications отступили на 6,1% в связи с 28%-ным снижение прибыли по итогам первого квартала.

Акции крупнейшей сети фаст-фудов в мире McDonald’s Corp. (MCD) упали на 2,1% после того, как продажи в апреле не дотянули до прогнозов аналитиков. Так, продажи в США выросли на 3,3%, в то время как аналитики ожидали рост на 5,2%.