Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-05-2012

Европейские фондовые индексы снизились, расширив свое недельное падение после того, как правительственный отчет показал, что в апреле работодатели в США добавили меньше рабочих мест, чем прогнозировалось. В пятницу стало известно, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в апреле выросло на 115 тысяч против прогнозируемых экспертами 165 тысяч. При этом уровень безработицы в стране за прошлый месяц сократился до самой низкой с февраля 2009 года отметки в 8,1% с 8,2% в марте. Несмотря на то, что данные по безработице оказались лучше прогнозов аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению с мартовским показателем, опубликованные данные были встречены участниками торгов с негативом.

Также напряженность связана с предстоящими в эти выходные выборами во Франции, Греции, Италии и Германии, которые должны определить, каким образом правительства региона будут реагировать на финансовый кризис в Европе.

Кроме того, опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались ниже прогнозов, за исключением уровня розничных продаж в еврозоне за март, которые продемонстрировали прирост на +0.3% при прогнозе +0.1%. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Франции за апрель оказался ниже ожидаемых значений.

FTSE 100 5,655.06 -111.49 -1.93%, CAC 40 3,161.97 -61.39 -1.90%, DAX 6,561.47 -132.97 -1.99%

В проигрыше по итогам торгов оказались рекрутинговые компании – британские Hays, Michael Page Internationa и голландский Randstad Holding потеряли 8,4%, 5,4% и 5,2% соответственно.

Акции второго по величине в мире производителя солнечного кремния Wacker Chemie упали на 6,1% после того, как чистая прибыль в первом квартале упала до 40 млн евро с 168 млн евро годом ранее.

Котировки Taylor Wimpey, второй по величине жилищно-строительной фирмы в Великобритании по объему, снизились на 7,7% после выхода данных о падении цен на жилье в Британии.

В связи с падением цен на сырье упали акции горнодобывающих компаний - BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, сократилась на 3,9%, а бумаги Rio Tinto и Xstrata упали на 4,4% и 3,1% соответственно.

Belgacom, крупнейшая телефонная компания Бельгии, продвинулась на 1,3% после того, как в первом квартале прибыль побила оценки аналитиков.

Фондовые индексы США существенно отступают.

Нисхождение индексов продолжается уже третий день кряду, и основной темой пока остается состояние американского рынка труда. На днях разочаровывал индикатор занятости ADP, а сегодня негативом для участников торгов стали ключевые данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях за апрель - показатель увеличился на 115 тыс, т.е. еще слабее, чем месяцем ранее, и существенно слабее средних ожиданий. Занятость в обрабатывающей промышленности выросла лишь на 16 тыс по сравнению с 37 тыс месяцем ранее. Средняя почасовая зарплата в апреле стагнировала (нулевое изменение после роста на 0,2% месяцем ранее), а уровень безработицы снизился с 8,2% до 8,1%, однако в силу особенности расчетной формулы показателя само по себе это снижение далеко не всегда свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда - в данном случае такое изменение было связано с банальным сокращением количества людей, ищущих работу.

В составе индекса DOW все компоненты торгуются в минусе. Наихудшие результаты показывают Bank of America (BAC, -3,19%), Cisco Systems (CSCO, -3,12%), и JPMorgan (JPM, -2,51%).

В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P торгуются в “красной” зоне, за исключением коммунального сектора (+0,1%). Наихудшие результаты показывает сырьевой сектор (-2,4%).

Интернет-портал для профессионалов в различных сферах LinkedIn подскочил на 7,3% благодаря удачной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась с $2,08 млн или 0 центов на акцию годом ранее до $5 млн или 4 центов на акцию, а за вычетом некоторых статей составила 15 центов на акцию и оказалась существенно выше средних прогнозов Уолл-Стрит в 9 центов на акцию.

Фармацевтическая компания Alexza Pharmaceuticals рухнула на 21,5% на новостях о том, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) отказало ей в одобрении экспериментального препарата Adasuve.

Крупнейший в США производитель микрочипов компьютерной памяти Micron Technology прибавил 2,6% после того, как второй по величине в мире поставщик микрочипов SK Hynix отозвал свое предложение о покупке Elpida Memory.

Сопротивление 3:1412     (максимума 1 мая)

Сопротивление 2:1402     (максимум 3 мая)

Сопротивление 1:1390     (область сессионного максимум и МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1371,20

Поддержка 1:1371 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1360 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3:1354/2 (область минимума апреля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.31%) и достиг отметки 1381.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.29% до уровня 2684.25 пункта.

Фьючеры снизились после публикации данныхх по рынку труда США за апрель, которые оказались смешанными: с одной стороны количество новых рабочих мест, оторые были созданы в несельскохозяйственных отраслях американской экономики, составило 115 тыс при среднем прогнозе 158 тыс, но с другой показатель за предыдущие два месяца был пересмотрен в сторону повышения в общей сложности на 53 тыс. Кроме того, уровень безработицы в апреле снизился до отметки 8,1% против прогноза и значения за март 8,2%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Hang Seng 21,086 -163.53 -0.77%

Shanghai Composite 2,452.01 +11.93 +0.49%

FTSE  5,704.06 -62.49 -1.08%

CAC  3,196.98 -26.38 -0.82%

DAX 6,621.52 -72.92 -1.09%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $100.63 за баррель (-1.86%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото вырос до уровня $1635.40 за тройскую унцию (+0.04%).

Торги проходят в красной зоне. Опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались ниже прогнозов, за исключением уровня розничных продаж в еврозоне за март, которые продемонстрировали прирост на +0.3% при прогнозе +0.1%.

Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Франции за апрель оказался ниже ожидаемых значений.

В фокусе рынка данные по рынку труда в США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Также сдерживают активные действия инвесторов предстоящие выборы в Греции и Франции, которые пройдут на этих выходных.

На текущий момент:

FTSE  5,719.49 -47.06 -0.82%

CAC  3,198.58 -24.78 -0.77%

DAX 6,651.43 -43.01 -0.64%

Снижением отметился горнодобывающий сектор, в связи с падением цен на промметаллы. Котировки акций Rio Tinto и BHP Billiton снизились на 1,32% и 1,06% соответственно, бумаги Anglo American - 0,91%, швейцарской Xstrata - 1,76%.

Торги в Азии проходят снижением в условиях падения цен на ресурсы и снижения котировок акций экспортеров – инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США позднее в пятницу. Резервный банк Австралии (ЦБ страны) снизил прогноз роста австралийского ВВП на 2012 год до 3% с 3,5% из-за слабости рынков труда и недвижимости. На этой неделе ЦБ неожиданно опустил базовую процентную ставку на половину процентного пункта, чтобы поддержать экономику на фоне замедления темпов инфляции.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,068.17 -181.36 -0.85%

S&P/ASX 200 4,396.04 -32.92 -0.74%

Shanghai Composite 2,452.01 +11.93 +0.49%

Рыночная стоимость гонконгской горнодобывающей компании CNOOC Ltd. снизилась на 2,15%, нефтедобывающей PetroChina Co. - на 1,56%, австралийской Woodside Petroleum Ltd. - на 2,18%, Origin Energy Ltd. - на 1,97%, Santos Ltd. - на 3,61%, Newcrest Mining Ltd. - на 3,19%, Rio Tinto Ltd. - на 1,26%, Aluminium Corp. of China Ltd. - на 2,41%, конгломерата добывающих компаний Citic Pacific Ltd. - 2,03%.

Капитализация гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упала на 4,21%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались в ходе торгов на фоне неблагоприятной статистической информации по индексу деловой активности в секторе услуг в Китае, а также рынку труда в Новой Зеландии, США и европейском регионе, что вызвало опасения инвесторов касательно восстановления темпов роста мировой экономики. Так, уровень безработицы в Новой Зеландии достиг в первом квартале рекордного с 2010 года значения в 6,7%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 6,3%. При этом вчера, 2 мая, было опубликовано значение уровня безработицы в еврозоне. Согласно официальным данным, показатель увеличился в марте с 10,8% месяцем ранее до максимального за последние 15 лет значения в 10,9%. В свою очередь, в Германии уровень безработицы неожиданно повысился в апреле до 6,8%. Что касается США, то и здесь статистика по рынку труда не смогла приободрить участников торгов: индикатор занятости ADP составил в апреле 119 тыс, не дотянув до ожидаемых в среднем аналитиками 177 тыс. Еще одной негативной новостью стала публикация индекса деловой активности в секторе услуг Китая, который в апреле снизился с 58 пунктов до 56,1 пункта.

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 2,4%.

Бумаги южнокорейской LG Display, занимающей 2-е место в мире по выпуску ЖК экранов, подешевели на 5,4%. Прокуратура Южной Кореи проводит расследование по обвинениям LG Display в несанкционированном доступе и незаконном использовании технологий одного из конкурентов.

Сингапурский госфонд Temasek Holdings Pte. продал акции ряда китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., с дисконтом, что привело к резкому падению стоимости бумаг китайских финкомпаний. Сумма операций, проведенных Temasek, оценивается примерно в $2,5 млрд. Акции China Construction Bank подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге, Bank of China - на 4%.

Между тем австралийский инвестбанк Westbac Banking Corp. увеличил прибыль на 1,3% благодаря сильным результатам за первое финполугодие.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,225.33 -83.75 -0.39%

S&P/ASX 200 4,428.96 -6.95 -0.16%

Shanghai Composite 2,440.08 +1.64 +0.07%

Фондовые индексы США снизились на фоне опубликованных макроэкономических данных по сфере услуг. 

Как стало известно, индексы экономических условий и деловой активности ISM в непроизводственной сфере за апрель опустились по сравнению с предыдущим месяцем и не дотянули до прогнозов - первый из упомянутых показателей просел с 56 до 53,5 пункта, а второй - с 58,9 до 54,6 пункта. Разочарование участников торгов не скрасили даже благоприятные цифры по рынку труда - еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались лучше ожиданий, показатель сократился с пересмотренных 392 тыс до 365 тыс, тогда как ожидалось 380 тыс. 
Стоит отметить, что днем ранее, в среду, рынок труда принес не самые лучшие новости (индикатор занятости ADP), а в пятницу ожидается публикация важного пакета данных по той же сфере. Поэтому выраженных покупательных настроений на биржевых площадках сегодня не наблюдалось. 
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наихудшие результаты показали Hewlett-Packard (HPQ, -3,05%) и Intel (INTC, -2,12%). 
В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P закончили торги в “красной” зоне. Лучше всех смотрелся сектор потребительских товаров (-0,4%). Наихудшие результаты показал сырьевой сектор (-1,6%). 
Корпоративные новости: 
Поставщик кофейной продукции Green Mountain Coffee Roasters рухнул на 47,8% после того, как отчитался слабее ожиданий. Компания сталкивается все с более сильной конкуренцией, в частности, со стороны Starbucks. 
Второй по величине в США страховщик жизни Prudential Financial обвалился на 10,1% после того, как обнародовал убытки за первый квартал. Чистый убыток компании составил $967 млн по сравнению с прибылью в размере $561 млн годом ранее. Операционная прибыль достигла $1,56 на одну акцию при средних прогнозах на уровне $1,72 на бумагу. 
Ритейлер Target просел на 2,5% на фоне того, что его сопоставимые продажи за апрель оказались слабее ожиданий. 
Крупнейшая нефтесервисная компания Transocean прибавила 0,7% благодаря опубликованной квартальной отчетности, превзошедшей прогнозы Уолл-Стрит.