Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-05-2012

Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились на фоне решения ЕЦБ оставит ставки на прежнем уровне и комментариях главы ЕЦБ Марио Драги. На сегодняшнем заседании по монетарной политике Управляющий совет ЕЦБ принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,0%. Подобного исхода ожидало большинство экономистов. Что касается ставки по депозитам и маржинальной ставки кредитования, то они также остались на прежних уровнях: 0,25% и 1,75% соответственно.

Сегодня Испания продала на аукционе трех- и пятилетние облигации на 2,5 миллиарда евро с повышением доходности. Это был первый аукцион после снижения кредитного рейтинга страны агентством Standard & Poor's на два пункта.

Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,766.55 +8.44 +0.15%, CAC 40 3,223.36 -2.97 -0.09%, DAX 6,694.44 -16.33 -0.24%

До начала торговой сессии финансовые отчеты за I квартал 2012 год представил Societe Generale. Чистая прибыль банка, которая составила 732 млн евро, оказалась хуже консенсус-прогноза Thomson Reuters, который был на уровне 748,1 млн евро, однако выручка в размере 6,31 млрд евро превысила прогноз - 6,2 млрд евро. В результате акции Societe Generale упали на 4,2%.

Бумаги Metro Group AG снизились на 2,1%, так как финансовый отчет не оправдал ожидания аналитиков. В  I квартале 2012 года чистый убыток Metro вырос в 27,3 раза до 82 млн евро по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, который составлял  3 млн евро.

Котировки France Telecom выросли на 0,4% после подтверждения компанией прогноза по прибыли на 2012 год, несмотря на то, что по итогам I квартала 2012 года показатель EBITDA France Telecom снизился на 8%.

Ростом на 0,9% отметились акции  Bayerische Motoren Werke AG (BMW), в связи с ростом чистой прибыли в январе-марте 2012 года на 18,4%.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных по сфере услуг.

Как стало известно, индексы экономических условий и деловой активности ISM в непроизводственной сфере за апрель опустились по сравнению с предыдущим месяцем и не дотянули до прогнозов - первый из упомянутых показателей просел с 56 до 53,5 пункта, а второй - с 58,9 до 54,6 пункта. Разочарование участников торгов не скрасили даже благоприятные цифры по рынку труда - еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались лучше ожиданий, показатель сократился с пересмотренных 392 тыс до 365 тыс, тогда как ожидалось 380 тыс.

Стоит отметить, что днем ранее, в среду, рынок труда принес не самые лучшие новости (индикатор занятости ADP), а в пятницу ожидается публикация важного пакета данных по той же сфере. Поэтому выраженных покупательных настроений на биржевых площадках сегодня не наблюдается.

В составе индекса DOW большинство компонентов торгуются в минусе. Наихудшие результаты показывают Hewlett-Packard (HPQ, -1,94%), Intel (INTC, -1,68%) и Bank of America (BAC, -1,59%). Более 1% прибавляет только Walt Disney (DIS, +1,08%).

В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P торгуются в “красной” зоне. Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,0%). Наихудшие результаты показывает сырьевой сектор (-1,2%).

Корпоративные новости:

Поставщик кофейной продукции Green Mountain Coffee Roasters рухнул на 48,8% после того, как отчитался слабее ожиданий. Компания сталкивается все с более сильной конкуренцией, в частности, со стороны Starbucks.

Второй по величине в США страховщик жизни Prudential Financial обвалился на 8,7% после того, как обнародовал убытки за первый квартал. Чистый убыток компании составил $967 млн по сравнению с прибылью в размере $561 млн годом ранее. Операционная прибыль достигла $1,56 на одну акцию при средних прогнозах на уровне $1,72 на бумагу.

Ритейлер Target проседает на 2,7% на фоне того, что его сопоставимые продажи за апрель оказались слабее ожиданий.

Крупнейшая нефтесервисная компания Transocean прибавляет 1,4% благодаря опубликованной квартальной отчетности, превзошедшей прогнозы Уолл-Стрит.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.13%) и достиг отметки 1399.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.20% до уровня 2733.00 пункта.

Фьючерс отступили от сессионных максимумов после того, как ЕЦБ по итогам прошедшего заседания не стал сигнализировать о возможном смягчении денежно-кредитной политики в будущем.

Поддержку фьюерсам оказывают опубликованные данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели оказались ниже прогнозов.

В фокусе участников рынка находятся также завтрашние данные по рынку труда США. Прогнозируется, что по итогам апреля в несельскохозяйственных отраслях экономики США будет создано 160 тыс новых рабочих мест против 120 тыс в марте. Уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 8,2%.

Напомним, что вчера согласно отчету ADP, число рабочих мест в частном секторе американской экономике увеличилось в апреле всего на 119 тыс, вопреки прогнозам роста на 177 тыс.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Hang Seng 21,249.53 -59.55 -0.28%

Shanghai Composite 2,440.08 +1.64 +0.07%

FTSE  5,784.92 +26.81 +0.47%

CAC  3,244.75 +18.42 +0.57%

DAX 6,738.08 +27.31 +0.41%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.97 за баррель (-0.24%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1639.10 за тройскую унцию (-0.90%).

Позитивное влияние на динамику европейских фондовых индексов оказывают оптимистические настроения относительно сегодняшнего заседания ЕЦБ, где будет принято решение по учетной ставке. Как ожидается, ставку оставят без изменений, на уровне 1%, указав при этом о возможном смягчении политики  будущем.

Корпоративные новости также оказывают благоприятное воздействие на торги.

На текущий момент:

FTSE  5,781.05 +22.94 +0.40%

CAC  3,262.88 +36.55 +1.13%

DAX 6,780.21 +69.44 +1.03%

До начала торговой сессии финансовые отчеты за I квартал 2012 год представил Societe Generale. Чистая прибыль банка, которая составила 732 млн евро, оказалась хуже консенсус-прогноза Thomson Reuters, который был на уровне 748,1 млн евро, однако выручка в размере 6,31 млрд евро превысила прогноз - 6,2 млрд евро. В результате акции Societe Generale выросли на 2,16%.

Бумаги Metro Group AG снизились на 2,99%, так как финансовый отчет не оправдал ожидания аналитиков. В  I квартале 2012 года чистый убыток Metro вырос в 27,3 раза до 82 млн евро по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, который составлял  3 млн евро.

Котировки France Telecom выросли на 3,3% после подтверждения компанией прогноза по прибыли на 2012 год, несмотря на то, что по итогам I квартала 2012 года показатель EBITDA France Telecom снизился на 8%.

Ростом на 0,48% отметились акции  Bayerische Motoren Werke AG (BMW), в связи с ростом чистой прибыли в январе-марте 2012 года на 18,4%.

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались в ходе торгов на слабых данных о рынке труда США и сфере услуг Китая.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,225.33 -83.75 -0.39%

S&P/ASX 200 4,428.96 -6.95 -0.16%

Shanghai Composite 2,440.08 +1.64 +0.07%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 2,4%.

Бумаги южнокорейской LG Display, занимающей 2-е место в мире по выпуску ЖК экранов, подешевели на 5,4%. Прокуратура Южной Кореи проводит расследование по обвинениям LG Display в несанкционированном доступе и незаконном использовании технологий одного из конкурентов.

Сингапурский госфонд Temasek Holdings Pte. продал акции ряда китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., с дисконтом, что привело к резкому падению стоимости бумаг китайских финкомпаний. Сумма операций, проведенных Temasek, оценивается примерно в $2,5 млрд. Акции China Construction Bank подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге, Bank of China - на 4%.

Между тем австралийский инвестбанк Westbac Banking Corp. увеличил прибыль на 1,3% благодаря сильным результатам за первое финполугодие.

Биржевые индексы крупнейших биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в среду после того, как стали известны окончательные данные по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая. Согласно окончательной оценке, индекс PMI в промсекторе Китая, вычисляемый аналитиками HSBC, вырос в апреле до 49,3 пункта с 48,3 пункта в марте. Таким образом, данные оказались лучше первоначальной оценки в 49,1 пункта. Накануне была обнародована официальная статистика властей страны, согласно которой индекс PMI вырос в апреле до 53,3 пункта с 53,1 пункта в марте.

Акции самого крупного в мире производителя телефонов Samsung Electronics Co, выросли на 1,4 процента на торгоах в Сеуле.

Акции крупнейшего производителя сигарет в Азии Japan Tobacco Inc. выросли на 2,4 процента после того, как компания сообщила о повышении выплат по дивидендам.

Стоимость бумаг Idemitsu Kosan выросла на 4,6 процента.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,380.25 +29.30 +0.31%

Hang Seng 21,353.64 +259.43 +1.23%

S&P/ASX 200 4,435.9 +6.39 +0.14%

Shanghai Composite 2,438.44 +42.12 +1.76%

Фондовые индексы США по итогам торгов незначительно изменились после того, как данные показали, что в апреле компании США создали не так много рабочих мест, как ожидали эксперты, а безработица в еврозоне выросла до 15-летнего максимума. 

Уровень занятости в частном секторе в апреле вырос на 119 тыс. против пересмотренного до 201 тыс. мартовского показателя, о чем сегодня в своем отчете сообщила служба ADP. Эксперты, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 170 тыс. 
Ставка безработицы еврозоны в марте выросла до 10,9% от мартовских 10,8, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось рекордным подъемом с апреля 1997 года. 
Объем заводских заказов в США за март зарегистрировал падение, чему способствовало снижение спроса на продукцию сферы авиастроения. Заказы зарегистрировали снижение на 1,5% после февральского подъема на 1,1%, о чем сообщило Министерство торговли в Вашингтоне. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более масштабного спада - на уровне 1,6%. Из отчета также стало известно, что без учета транспорта показатель отразил рост на 0,1%, в то время как спрос на транспорт зафиксировал падение на 13%. 
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали смешанную динамику. Наихудшие результаты у крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA, -2,41%). 
В отраслевом разрезе индекса S&P лучше всех был сектор услуг (+0,3%). Наихудшие результаты показали финансовый (-1,0%) и сырьевой (-1,0%) сектора. 
Котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy упали на 14,6% после того, как менеджмент отчитался о квартальном убытке, а также сообщил о планах сокращения капитальных расходов в этом году в связи с низкими ценами на газ. 
Акции ритейлера подростковой одежды American Eagle Outfitters подскочили на 16,8% на фоне квартальных результатов по прибыли, превзошедших почти вдвое ожидания аналитиков. 
Курс акций производителя микроэлектроники Standard Microsystems взлетел на 38,3% после того, как стало известно о том, что Microchip Technology намерен купить Standard Microsystems за $829,2 млн или $37 за каждую акцию с целью расширения своей деятельности.