Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-04-2012

По итогам апреля британский FTSE потерял 0,53%, французский САС упал на 6,16%, немецкий DAX отступил на 2,67%.

Причиной продаж на европейских фондовых площадках стали опасения относительно ситуации в экономике Европы. Причиной заострения данных опасений стали опубликованные данные по ВВП Испании, которые хоть и вышли незначительно лучше прогнозов, но показали, что испанская экономика снова погрузилась в рецессию.

Как показали опубликованные данные, ВВП Испании в 1-м квартале 2012 года снизился на 0,3% кв/кв и на 0,4% г/г, при этом средние прогнозы были на уровне -0,4% -0,6% соответственно.

Добавили негатива данные из США, которые зафиксировали снижение деловой активности.

Акции Anheuser-Busch InBev NV упали на 1,2% после того, как крупнейшая в мире пивоваренная компания сообщила доходов, которые не оправдали оценки аналитиков.

Акции Vestas Wind Systems потеряли 3,4% после того, как аналитики Credit Suisse Group понизили их рейтинг до “продавать”.

Акции Adidas AG выросли до 5,3%, достигнув рекордных максимумов, после того, как компания повысила прогноз по доходам на 2012 год.

После открытия сегодняшней сессии негатива на рынки добавили данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который в апреле упал до минимального уровня с ноября 2009 года.

В составе индекса DOW  большинство компонентов торгуются в минусе. Ниже всех находятся акции Bank of America (BAC), которые снизились на 1,88%. Выше всех торгуются акции Merck & Co. Inc. (MRK), которые выросли на 2,25%, преодолев при этом важное сопротивление в области $39.

В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P торгуются в минусе за исключением сектора коммунального хозяйства (+0,4%). Больше всех снизился сектор потребительских товаров (-0,8%).

Корпоративные новости:

Акции NYSE Euronext (NYX) потеряли в цене 4.9% после того, как ее прибыль сократилась на 44% в последнем отчетном квартале на фоне расходов связанных с расторжением сделки по слиянию с Deutsche Boerse.

Акции Barnes & Noble (BKS) взлетели на 62% после того, как Microsoft Corp. (MSFT) сообщила о планах инвестирования $300 млн в совместное предприятие.

Сопротивление 3:1440     (максимум мая 2008 года)

Сопротивление 2:1420     (область максимума марта)

Сопротивление 1:1400/05     (область сессионного максимума и максимума 27 апреля)

Текущая цена: 1395,00

Поддержка 1:1390 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1380 (область минимум 26 апреля, МА(200) для Н1, МА(20) и МА(55) для D1)

Поддержка 3:1372 (минимум 25 апреля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.14%) и достиг отметки 1396.50, фьючерс NASDAQ потерля 0.24% до уровня 2730.25 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне опасений относительно ситуации в экономике Европы. Причиной заострения данных опасений стали опубликованные данные по ВВП Испании, которые хоть и вышли незначительно лучше прогнозов, но показали, что испанская экономика снова погрузилась в рецессию.

Как показали опубликованные данные, ВВП Испании в 1-м квартале 2012 года снизился на 0,3% кв/кв и на 0,4% г/г, при этом средние прогнозы были на уровне -0,4% -0,6% соответственно.

Опубликованные американские данные не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов, поскольку они вышли смешанными (личные доходы вышли лучше прогнозов, расходы - ниже).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направленно (японские и китайские фондовые площадки сегодня были закрыты):

Hang Seng 21,094.21 +352.76 +1.70%

FTSE  5,751.67 -25.44 -0.44%

CAC  3,238.58 -27.69 -0.85%

DAX 6,799.7 -1.62 -0.02%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.28 за баррель (-0.62%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1652.80 за тройскую унцию (-0.82%).

Аналитики JPMorgan повысили рейтинг  акций Kraft Foods (KFT) до “выше рынка” с “нейтрально”.

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “на уровне с рынком” с “выше рынка”.

Участники рынка ожидают данных по доходам и расходам потребителей в США.

На текущий момент:

FTSE  5,745.66 -31.45 -0.54%

CAC  3,240.43 -25.84 -0.79%

DAX 6,803.21 +1.89 +0.03%

Торги в Азии в понедельник прошли повышением фондовых индексов. Инвесторы приветствовали воодушевляющий корпоративные данные США, а акции австралийских ресурсных компаний укрепились на отмечаемом в последнее время росте цен на сырьевые товары.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,094.21 +352.76 +1.70%

S&P/ASX 200 4,396.58 +34.53 +0.79%

Shanghai Composite Closed

Акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. выросли на 1,1 процента на фоне слухов, что Резервный банк Австралии снизит процентные ставки, чтобы поддержать экономический рост в стране.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросли на 1,9 процента на торгах в Сиднее.

Акции Samsung Heavy Industries выросли на 5,8 процента на торгах в Сеуле после публикации доходов, которые превысили ожидания аналитиков.

По итогам торгов пятницы фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона отступили после снижения кредитного рейтинга Испании. Не смогло оказать позитивное влияние на рынок то, что Банк Японии расширил меры стимулирования экономики и то, что выросла прибыль компании Samsung Electronics Co. Комитет по монетарной политики Банка Японии единогласно принял решение сохранить базовую процентную ставку на минимальном уровне в 0-0,1%. В то же время, регулятор увеличил программу выкупа активов на 5 триллионов иен - до 70 триллионов иен и продлил сроки ее реализации до середины 2013 года.

В Японии также вышел блок макроэкономических данных за март, которые оказались противоречивыми. Так, темпы роста индекса потребительских цен ускорились с 0,3% м/м в феврале до 0,5% м/м. Розничные продажи подскочили на 10,3%, хотя аналитики прогнозировали повышение на 9,8% после роста на 3,5% в предыдущем месяце. Уровень безработицы, как и ожидалось, сохранился на уровне 4,5%. Промышленное производство, согласно предварительным данным, выросло на 1,0%, ожидалось увеличение на 2,3% после сокращения на 1,6% месяцем ранее.

Nikkei 225 9,520.89 -40.94 -0.43%

Hang Seng 20,722.75 -86.96 -0.42%

S&P/ASX 200 4,362.1 -13.10 -0.30%

Shanghai Composite 2,396.32 -8.38 -0.35%

Акции Nippon Sheet Glass Co, снизились на 1,9 процента на торгах в Токио.

Стоимость бумаг крупнейшего банка в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, упала на 0,3 процента, сразу же после заявления Банка Японии.

Компания Nintendo потеряла 5,5 процента после того, как японский производитель консолей Wii  снизил свой прогноз по прибыли.

Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя потребительской электроники,  Samsung Electronics, поднялась на 2,5 процента на торгах в Сеуле благодаря 81%-ному скачку квартальной чистой прибыли до уровня 5,05 трлн вон ($5,5 млрд).