Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-04-2012

Необходимо закрытие дня выше выше уровня 1400 пунктов для того, чтобы вновь сосредоточить внимание рынка на максимуме 2012 года в области 1420.

На момент написания статьи индекс находился на уровне торговалась по 1400,25 пунктов.

Фондовые индексы США сумели оторваться от нулевой отметки.

Позитивное влияние на динамику основных американских фондовых индексов оказывают спекуляции относительно дальнейшего стимулирования экономики со стороны ФРС, а также опубликованные данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, рост которых в марте оказался выше прогнозов.

Спекуляции относительно продолжения стимулирования экономики подогреваются сегодняшними данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые продолжили повышаться,  а также вчерашние слова председателя ФРС Бен Бернанке, который заявил, что федрезерв в случае необходимости “готов к дополнительному стимулированию экономики”.

Что касается данных по рынку жилья, то согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, количество незавершенных сделок по  продажам жилья в марте выросло на 4,1% при прогнозах +1,4% и значении за февраль -0.5%.

Рост индексов в начале сессии сдерживало снижение акций крупнейшей нефтегазовой компании мира Exxon Mobile (XOM), акции которой упали на 1.6%  до уровня $85.84.

Причиной продаж акций последней стали опубликованные финансовые результаты деятельности за последний квартал. Согласно опубликованному отчету в первом квартале 2012 года чистая прибыль компании сократилась на 11% до уровня $9,5 млрд. Выручка Exxon в прошедшем квартале выросла на 8,8% и составила $124,05 млрд.

Акции XOM сегодня показывают максимальное снижение в составе индекса DOW.

Тем не менее акции конкурента XOM Chevron (CVX) выросли на 1.7% и достигли отметки $105.87. Поддержку акциям CVX оказало сообщение о увеличении компанией квартальных дивидендов до уровня $0,90 на акцию с $0,81.

Среди компонентов индекса DOW лидерами сегодня являются акции ритейлера Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2,89%), которые откатывают от достигнутых недавно минимумов.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора (за исключением сектора здравоохранения, который снижается на 0,1%) в «зеленой» зоне. Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,5%).

По итогам сегодняшних торгов:

FTSE  5,748.72 +29.83 +0.52%

CAC  3,229.32 -4.14 -0.13%

DAX 6,739.9 +35.40 +0.53%

Во второй половине сессии индексы сумели восстановится от сессионных минимумов, которые были достигнуты в результате продаж после не оправдавших ожидания макроэкономических данных и слабых квартальных результатов некоторых компаний.

Вышедшая сегодня статистика показала, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании по данным BBA по итогам марта оказалось на уровне 31,8 тыс. против прогноза 34,3 тыс. и значения за февраль 33,1 тыс, что оказало давление на британский индекс FTSE, который в результате показал сессионный минимум ниже отметки 5700 пункта.

Давление на французский CAC и немецкий DAX оказали данные по индексу настроений в деловых кругах еврозоны, который в апреле упал до уровня -0,52 пункта против прогноза и значения за предыдущий отчетный период на уровне -0,30 пункта.

Кроме макроэкономической статистики, негатива на рынки добавила публикация квартального отчета от крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG, прибыль которого в 1-м квартале 2012 года сократилась в 1,5 раза и составила 1,401 млрд евро против 2,130 млрд евро в 1-м квартале 2011 года. Акции Deutsche Bank по итогам сегодняшней сессии снизились на 3,2%. Отчет немецкого банка стал причиной снижения всего банковского сектора: акции Unicredit SpA потеряли 3.1%, акции Banco Santander SA отступили на 3.8%, акции Societe Generale SA просели на 3.6%.

Слабость банковского сектора была компенсирована силой автомобилестроителей, что позволило некоторым национальным индексам к концу сессии вернуться выше нулевой отметки.

Поддержку акциям автомобилестроителей оказал квартальный отчет второй в мире автомобильной компании по объемам продаж Volkswagen, чьи акции по итогам сегодняшней сессии выросли на 8.6%. Прибыль компании по итогам первого квартала выросла на 10% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года и составила 3.21 млрд евро. Средний прогноз был на уровне 2.66 млрд евро (согласно опросу аналитиков, проведенного информационным агентством Bloomberg). на фоне сильного отчета Volkswagen на 7,3% выросли в цене акции Porsche, на 3,4 поднялись в цене акции Daimler AG, а акции Volvo AB подорожали на 2.7%.

Сопротивление 3:1420     (область максимума марта)

Сопротивление 2:1397/00  (область максимума 5 апреля)

Сопротивление 1:1392     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1387,25

Поддержка 1:1380 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1372 (минимум 25 апреля)

Поддержка 3: 1360 (минимум 24 апреля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.27%) и достиг отметки 1383.50, фьючерс NASDAQ убавил -0.18% до уровня 2699.75 пункта.

Рынки отреагировали слабоотрицательной динамикой на данные по увеличению количества заявок на пособия по безработице в США. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 388 тыс, ожидалось 375 тыс.

До открытия рынков свою отчетность представил крупнейший в мире публично торгуемый нефтяник Exxon Mobil (ХОМ), который  зафиксировал снижение квартальной прибыли на 11% в связи с сокращением объемов производства. Так, в первом квартале 2012 г. чистая прибыль компании снизилась с $10,65 млрд или $2,14 на акцию годом ранее до $9,5 млрд или $2,00 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $2,08 на одну бумагу.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei 225 9,561.83 +0.82 +0.01%

Hang Seng 20,809.71 +163.42 +0.79%

S&P/ASX 200 4,375.2 +14.75 +0.34%

Shanghai Composite 2,404.7 -2.12 -0.09%

FTSE 100 5,698.77 -20.12 -0.35%

CAC 40 3,195.05 -38.41 -1.19%

DAX 6,652.94 -51.56 -0.77%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.30 за баррель (+0.17%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото поднялась до уровня $1654.30 за тройскую унцию (+0.73%).

Европейские фондовые индексы снизились после роста на открытии после того, как индекс делового климата еврозоны снизился больше, чем прогнозировалось, а доходность по  шестимесячным векселям Италии выросла. На открытии торгов в четверг фондовые индексы Европы демонстрировали преимущественно позитивную динамику на фоне заявлений главы Федрезрева США Бена Бернанке о текущем состоянии американской экономики и готовности регулятора поддержать ее в случае необходимости. Давление на банковский сектор оказали неутешительные результаты по прибыли крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank.

На текущий момент:

FTSE 100 5,722.54   +3.65 +0.06%

CAC 40 3,209.5     -23.96 -0.74%                    

DAX 6,666.58        -37.92 -0.57%        

Акции Deutsche Bank упали на 5% после заявления о 33%-ном снижении квартальной прибыли в связи с недостаточным восстановлением доходов подразделения инвестиционного банкинга. Так, в первом квартале чистая прибыль банка снизилась с 2,06 млрд евро до 1,38 млрд евро ($1,82 млрд). Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 1,56 млрд евро.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы позитивно восприняли заявления ФРС и статданные о ВВП Южной Кореи. ВВП Южной Кореи увеличился на 0,9% в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с прогнозом аналитиков. Повышение показателя стало максимальным за последние 4 квартала.

Nikkei 225 9,561.83 +0.82 +0.01%

Hang Seng 20,798.8 +152.51 +0.74%

S&P/ASX 200 4,375.2 +14.75 +0.34%

Shanghai Composite 2,404.7 -2.12 -0.09%

Акции страховой компании China Life Insurance Co. подорожали на 0,49%, несмотря на падение чистой прибыли компании в первом квартале на 29%, на оптимистичном прогнозе на текущий год.

Рыночная стоимость мобильного оператора China Unicom Hong Kong Ltd. выросла на 2,92% на хорошей отчетности. Компания увеличила прибыль седьмой квартал подряд.

Капитализация японской телекоммуникационной компании KDDI Corp. поднялась на 1,72%, хотя чистая прибыль по итогам прошедшего квартала сократилась на 16%. Поддержку бумагам компании оказал сильной прогноз на 2012 год и в целом позитивные результаты 2011 финансового года, который завершился 31 марта.

Котировки акций ведущего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. просели на 6,62%. Прибыль компании в январе-марте увеличилась на 6,7%, что не оправдало ожиданий аналитиков.

Подорожали ценные бумаги компаний технологического сектора: Advantest Corp. - на 3,25%, Sharp Corp. - на 2%, Samsung Electronics Co. - на 25,39%.

В среду почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали рост впервые за пять сессий благодаря положительным макроэкономическим данным из США и Южной Кореи, а также сильной отчетности Apple Inc. и ряда других компаний. Так, доверие потребителей к экономике Южной Кореи подскочило в апреле до максимального уровня почти за год. Однако рост рынка по-прежнему сдерживают опасения относительно долгового и политического кризиса в Европе.

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics Co., ведущего производителя потребительской электроники в Азии, выросли на 2,2%.

Бумаги одного из поставщиков Apple - тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. - подорожали на 1,9%.

Рыночная стоимость оператора сети ресторанов в Японии Yoshinoya Holdings Co. упала на 2,9%. Компания импортирует значительные объемы мяса, в том числе из США, где в Калифорнии впервые за 6 лет был выявлен случай коровьего бешенства.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,561.01 +92.97 +0.98%

Hang Seng 20,659.54 -17.62 -0.09%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,406.81 +17.98 +0.75%

FTSE 100 5,718.89 +9.40 +0.16%

CAC 40 3,233.46 +64.14 +2.02%

DAX 6,704.5 +114.09 +1.73%

DOW 13,090.70 +89.16 0.69%

S&P 500 1,390.69 +18.72 1.36%

NASDAQ 3,029.63 +68.03 2.30%

Фондовые индексы США провели торги на позитивной ноте, причем индекс NASDAQ показал максимальный прирост за год на фоне отчетности Apple. При этом новость о 4,2%-ном падении заказов на товары длительного пользования была проигнорирована игроками. Позднее ФРС озвучило прогноз по основным макроэкономическим показателям, в частности, процентным ставкам, безработице и инфляции. Бернанке подтвердил приверженность ультра низким процентным ставкам до конца 2014 года. Операция Twist продолжится, также, как и программа реинвестирования. Процентная ставка ФРС была сохранена на уровне 0-0,25%. Также в ходе пресс-конференции глава ФРС заявил о готовности Центробанка к принятию дополнительных мер стимулирования экономического роста, если потребуется. В то время как Бернанке оставил открытой перспективу дальнейших покупок облигаций, он не намекнул на то, что Центробанк непременно пойдет на QE3. FOMC повысил свой прогноз по росту ВВП на текущий год, но понизил перспективы экономики на 2013-14 гг. 
DOW 13,090.70 +89.16 0.69%, S&P 500 1,390.69 +18.72 1.36%, NASDAQ 3,029.63 +68.03 2.30% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Boeing (BA, +5,29%), DuPont (DD, +2,22%) и American Express (AXP, +2,13%). В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -4,58%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора конгломератов (-0,3%). Лучше рынка выглядел технологический сектор (+2,0%). 
Акции Boeing (ВА) выросли на 5,3% после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших оценки аналитиков. 
Котировки Apple взлетели на 8,9% после того, как во втором фискальном квартале продажи Apple выросли на 59% до $39,2 млрд, а прибыль подскочила на 94% до $11,6 млрд или $12,30 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов Уолл-Стрит ($10,02 на акцию). 
Бумаги американского производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning подскочили на 7,1% после выхода квартальных результатов по выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков. 
Крупнейший в мире производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (САТ) потерял 4,6% несмотря на отчет о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков и повышение прогноза по годовым результатам. Так, в первом квартале чистая прибыль компании увеличилась на 29% с $1,2 млрд или $1,84 на акцию годом ранее до $1,6 млрд или $2,37 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $2,13 на акцию. Продажи за рассматриваемый период повысились на 23% до $16 млрд. По итогам года компания прогнозирует прибыль около $9,5 на акцию, ранее ожидалась прибыль в размере $9,25 на одну бумагу.