Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2012

Европейские фондовые индексы отступили от трех-месячных минимумов на фоне успешных отчетов Nordea Bank и Kone, и обнадеживающих результатов аукционов Испании и Италии.

По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%.

В фокусе участников рынка двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут подведены 25 апреля. Так, помимо решения по уровню процентной ставки, Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут — наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года будет вновь озвучено.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции.

FTSE 100 5,709.49 +43.92 +0.78%, CAC 40 3,169.32 +70.95 +2.29%, DAX 6,590.41 +67.41 +1.03%

Крупнейший в скандинавском регионе банк Nordea добавил в свой актив 3,8% после того, как отчитался о росте прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая прибыль компании увеличилась до 773 млн евро ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью в размере 740 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики прогнозировали прибыль на уровне 738 млн евро.

Акции Cove Energy выросли на 4,6% после того, как британский нефтяник Royal Dutch Shell поднял сумму предложения о покупке компании Cove Energy с 992,4 млн фунтов стерлингов до 1,12 млрд фунтов ($1,8 млрд) с целью превзойти конкурента в лице таиландской компании PTT. Напомним, что в феврале PTT выдвинула заявку на приобретение Cove за 1,12 млрд фунтов.

Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone нарастил 8,2% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 108,6 млн евро, что превзошла оценки аналитиков, ожидавших 94,6 млн евро.

Фондовые индексы США демонстрируют слабо положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, продажи нового жилья в марте превысили ожидания и составили 0,328 млн при средних прогнозах в 0,320 млн. При этом февральское значение показателя, в свое время показавшееся весьма слабым (0,313 млн) было серьезным образом пересмотрено в сторону повышения - до 0,353 млн. Индекс потребительского доверия в апреле вопреки ожиданиям снизился с 69,5 до 69,2 пункта, что ограничивает покупательный энтузиазм участников торгов. Кроме того, сезон квартальных отчетностей сегодня получил позитивное продолжение - не разочаровали Уолл-Стрит финансовые результаты AT&T и 3M.

DOW  13,008.50     +81.28 0.63%, S&P 500      1,370.49       +3.55   0.26%, NASDAQ    2,960.35       -10.10         -0.34%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average показывают преимущественно положительную динамику. Более 2% прибавляют AT&T (T, +3,61%), General Electric (GE, +2,20%) и 3M (MMM, +2,08%). В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -2,25%) и Cisco Systems (CSCO, -1,42%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора услуг.  Лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров.

Промышленный конгломерат 3M (MMM) прибавляет 2,1% на фоне опубликованной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась на 4% и составила $1,12 млрд или $1,59 на одну акцию по сравнению с $1,08 млрд или $1,49 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $1,49 на акцию. Продажи за период выросли на 2,4% до $7,5 млрд и также превзошли прогнозы Уолл-Стрит.

Крупнейшая телефонная компания США AT&T (Т) продвинулась на 3,6% - чистая прибыль выросла с $3,4 млрд или 57 центов на акцию годом ранее до $3,6 млрд или 60 центов на акцию при средних прогнозах в 57 центов на бумагу. Выручка увеличилась на 2% до $31,8 млрд и также не стала разочарованием.

Гигант ИТ-сектора International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 1,1% на новостях о повышении квартальных дивидендов на 10 центов до 85 центов, а также о намерении компании расширить свою программу обратного выкупа акций на $7 млрд.

Провайдер потокового видеовещания в интернете Netflix обвалился на 13,3% после того, как опубликовал сведения о квартальных убытках. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста спроса на американском рынке, что и спровоцировало распродажу ее акций.

Сопротивление 3:1388     (область максимумов 13, 17 и 19 апреля)

Сопротивление 2:1383     (максимум 20 апреля)

Сопротивление 1:1373     (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1368,50

Поддержка 1:1360 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1354/52 (область минимумов 10 и 23 апреля)

Поддержка 3:1338 (минимум марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.06%) и достиг отметки 1363.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.20% до уровня 2645.00 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает негативный макроэкономический фон, при этом их снижение ограничивают сильные квартальные отчеты двух компаний, которые входят в состав индекса DOW.

Сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%. Напомним, что вчера вышли неожиданно слабые индексы деловой активности в производственном и сервисных секторах еврозоны.

Позже не порадовали участников рынка данные по индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller, снижение которого в феврале составило 3,5% г/г, что совпало с прогнозами.

В фокусе участников рынка находятся данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые будут опубликованы в 14:00 GMT. Прогнозируется рост показателя до уровня 321К в марте против 313К в феврале.

Также в это время выйдет статистика по индексу уверенности потребителей в США за апрель.

В фокусе участников рынка также находится квартальный отчет компании Apple, который будет представлен сегодня после закрытия рынков.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно напрвлено:

Nikkei  9,468.04 -74.13 -0.78%

Hang Seng 20,677.16 +52.77 +0.26%

Shanghai Composite 2,388.83 +0.25 +0.01%

FTSE  5,660.98 -4.59 -0.08%

CAC  3,117.08 +18.71 +0.60%

DAX 6,511.7 -11.30 -0.17%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $103.82 за баррель (+0.69%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1646.10 за тройскую унцию (+0.83%).

3M (MMM): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.59 в расчете на одну акцию  против прогноза $1.48. Выручка по итогам отчетного периода $7.49 млрд  (+2.4% г/г, на уровне прогнозов). Акции MMM на премаркете $89.80 (+3.06%).
AT&T (T): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.60 в расчете на одну акцию против прогноза $0.57. Выручка за отчетный период $31.8B (+1.8% г/г, на уровне прогнозов). Акции T на премаркете выросли до уровня $31.01 (+1.31%.).

Европейские индексы совершили отскок от трёхмесячного минимума.

Несмотря на вчерашние и сегодняшние негативные макроэкономические данные по еврозоне (индексы PMI и промышленное производство), инвесторы и трейдеры надеются на позитивные данные из США, где сегодня будет опубликована статистика по уверенности потребителей и продажах жилья на первичном рынке.

На текущий момент:

FTSE  5,697.45 +31.88 +0.56%

CAC  3,137.09 +38.72 +1.25%

DAX 6,587.15 +64.15 +0.98%

Растёт финансовый сектор Европы. Barclays и Lloyds Banking Group увеличили свою капитализацию на 2,3% и 1,9% соответственно.

После роста цен металлов на Лондонской бирже, акции Rio Tinto и BHP Billiton выросли  на 0,3% и 0,1%.

Российский МегаФон объявил о планах выплатить акционерам дивиденды в размере 5,15 млрд долл. и выйти на IPO, это будет их первая выплата. В связи с этим выросли акции TeliaSonera  в цене на 7,9%, которые являются акционером МегаФон

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов на фоне усиливающегося долгового и политического кризиса в Европе. Инвесторов расстроили итоги прошедшего 22 апреля первого тура президентских выборов во Франции, на которых не был определен явный лидер, а действующий президент Николя Саркози уступает социалисту Франсуа Олланду. В Нидерландах разразился политический кризис, вызванный разногласиями по вопросам мер бюджетной экономии, и правительство страны подало в отставку.

Nikkei 225 9,468.04 -74.13 -0.78%

Hang Seng 20,657.48 +33.09 +0.16%

S&P/ASX 200 4,360.45 +8.02 +0.18%

Shanghai Composite 2,388.83 +0.25 +0.01%

Котировки акций австралийского банка Westpac Banking Corp. поднялись на 1,1%, возглавив рост в финансовом секторе страны, на ожиданиях, что ЦБ Австралии возобновит снижение процентных ставок на фоне замедления инфляции.

Цена бумаг австралийского производителя урана Paladin Energy рухнула на 6% после объявления о размещении конвертируемых долговых обязательств.

Японская Canon Inc., получающая треть выручки в Европе, потеряла 0,8% капитализации.

Ведущие биржевые индикаторы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона замедлили падение в понедельник после того, как стали известны предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая за апрель. Вычисляемый аналитиками HSBC индекс PMI в промышленности Китая вырос до 49,1 пункта в апреле с 48,3 пункта в марте. Данные были восприняты рынками с позитивом несмотря на сохранение индекса ниже отметки в 50 пунктов, которая свидетельствует о росте активности в секторе.

Ранее в понедельник индексы снижались после публикации отчетностей Daewoo Engineering & Construction Co., Tokyo Steel Manufacturing Co., China Mobile Ltd., оказавшихся хуже прогнозов аналитиков.

Рыночная капитализация южнокорейского застройщика Daewoo Engineering упала на 4,4% в связи с 38%-ным снижением операционной прибыли за первый квартал текущего года. Кроме того, аналитики Hana Daetoo Securities понизили прогнозную цену его бумаг с 11 350 вон до 10 600 вон.

Котировки японского сталелитейщика Tokyo Steel скатились на 7,6% также в виду неблагоприятной отчетности. За год с окончанием 31 марта компания отчиталась о повышении убытка с 10,4 млрд йен годом ранее до 14,3 млрд йен ($176 млн), сославшись на рост производственных издержек.

Бумаги крупнейшего в мире оператора сотовой связи по количеству абонентов China Mobile снизились на 3% после того, как она заявила о повышении квартальной прибыли на 3,5% до 27,8 млрд юаней ($4,4 млрд), которая, тем не менее, не дотянула до прогнозов аналитиков на уровне 28,2 млрд юаней.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,542.17 -19.19 -0.20%

Hang Seng 20,728.51 -282.13 -1.34%

S&P/ASX 200 4,352.4 -14.10 -0.32%

Shanghai Composite 2,388.59 -18.28 -0.76%

FTSE 100 5,665.57 -106.58 -1.85%

CAC 40 3,098.37 -90.21 -2.83%

DAX 6,523 -227.12 -3.36%

DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%

S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%

NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00%

Фондовые индексы США показали снижение на фоне обострившихся опасений по поводу долгового кризиса еврозоны. Стоит отметить, что индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне неожиданно снизились в апреле, в то время как в целом аналитики прогнозировали рост данных показателей. При этом президентская гонка во Франции и неспособность правительства Нидерландов договориться по поводу сокращения бюджетных расходов добавили напряжённости в ход торгов. 
Ещё одна негативная новость пришла из Китая - индекс деловой активности в промышленности HSBC за апрель вырос с 48,3 пункта лишь до 49,1 пункта. Отметим, что нахождение данного индекса ниже уровня в 50 пунктов означает сокращение деловой активности. 
DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%, S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%, NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -4,66%) и Bank of America (BAC, -2,15%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне Лучше рынка выглядит коммунальный сектор (-0,6%). Хуже рынка смотрятся сектора услуг (-1,5%) и промышленных товаров (-1,4%). 
В СМИ появилась информация о том, что топ-менеджеры в мексиканском подразделении ритейлера Wal-Mart (WMT) попытались скрыть схемы взяточничества. Эта новость способствовала тому, что бумаги Wal-Mart просели на 4,7%. 
Компания Apple отчитается о своих квартальных результатах во вторник, 24 апреля. В преддверии отчетности её акции снизились на 0,2%. 
Производитель игрушек Hasbro отчитался о получении убытка в первом квартале в размере $2,6 млн. В результате, котировки Hasbro упали на 5,2%. 
Нефтяная компания ConocoPhillips отчиталась о снижении прибыли в первом квартале с $3 млрд до $2,9 млрд, при этом её акции подешевели в ходе торгов на 0,8%. 
Застройщик D.R. Horton отчитался о прибыли во втором квартале финансового года, превзошедшей прогнозы аналитиков, тем не менее, его акции просели на 2,1%.