Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-04-2012

Фондовые индексы США выросли на фоне разноречивых новостей.

На текущий момент:

DOW 13,260.00 +55.33 0.42%

S&P 500 1,406.38 +6.40 0.46%

NASDAQ 3,072.79 +22.18 0.73%

Ряд позитивных отчетностей, в частности, Amazon.com, и рост потребительского доверия в апреле добавили позитива, но слабые макроданные и нестабильная ситуация на европейском долговом рынке ограничивают рост акций. Согласно предварительным данным, рост американской экономики замедлился в 1 кв. сильнее ожиданий до 2,2% г/г с 3% г/г, а ценовой индекс потребления, показатель инфляции, ощущаемой потребителями, повысился в 1 кв. до 2,4% с 1,2%, превысив прогнозы экономистов.

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -3,84%). В лидерах роста American Express (AXP, +2,11%),

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше остальных выглядит сектор услуг. Хуже других смотрится сектор промышленных товаров.

Американский производитель потребительских товаров Procter & Gamble (PG)  потерял 3,8% стоимости акций на фоне понижения прогноза по прибыли в связи с повышением цен на сырье.

Котировки крупнейшего в мире Интернет-ритейлера Amazon.com подскочили на 16,5% после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших ожидания Уолл-Стрит благодаря высокому спросу на Kindle и услуги электронной торговли.

Акции онлайн турагентства Expedia выстрелили на 27,2% на фоне отчетности - размер квартальной прибыли на акцию почти вдвое превысил прогнозы аналитиков.

Курс акций фармацевтической компании Warner Chilcott повысился на 10,1% после того, как в the Times of London появилась информация о том, что Bayer может сделать предложение о покупке Warner Chilcott за $32 за акцию.

Европейские фондовые индексы выросли четвертый день подряд, показав самый большой прирост в течение шести недель на фоне превысивших прогнозы результатов Vinci и Sandvik, что перевесило негатив от понижения рейтинга Испании и слабых данных по ВВП США.

На открытии торгов пятницы индексы снижались на решении международного рейтингового агентства S&P понизить суверенный рейтинг Испании. Как предполагают аналитики S&P, Испания столкнется с трудностями при обслуживании госдолга и выполнении программы сокращения бюджетных расходов в связи с начавшейся рецессией. Еще одним фактором негативного рейтингового действия стали опасения относительно того, что правительство страны в дальнейшем будет вынуждено предоставить помощь банковскому сектору.

Также поддержали рынки результаты итальянского аукциона, на котором страна продала облигаций на общую сумму 6 млрд евро. Италия продала облигаций на запланированную сумму, но стоимость заимствований выросла по сравнению с предыдущим аукционом в соответствии с трендами вторичного рынка долга. Доходности 10-летних итальянских гособлигаций торговались примерно по 5,7%, немного выше уровня закрытия четверга, продолжив апрельский рост.

Что касается статистики, то в Германии индекс потребительского доверия GfK составил в мае 5,6 пункта, ожидалось 5,9 пункта, а в Швейцарии индекс опережающих индикаторов KOF составил в апреле 0,40 пункта, ожидалось 0,26 пункта.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,777.11 +28.39 +0.49%, CAC 40 3,266.27 +36.95 +1.14%, DAX 6,801.32 +61.42 +0.91%

Котировки второго по величине в мире производителя зубных имплантатов Nobel Biocare Holding выросли на 4,2% после сообщения о 9,5%-ном росте прибыли по итогам первого квартала.

Акции Vinci, крупнейшего застройщика в Европе, выросли на 4,2%, а Sandvik, крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента, добавил в свой актив  12% после отчетов о прибылях, побивших оценки аналитиков.

Бумаги второго по величине в мире производителя строительных материалов CRH выросли на 3,9% после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рейтинг акций компании.

Сопротивление 3:1420     (область максимума марта)

Сопротивление 2:1414  (область максимума 3 апреля)

Сопротивление 1:1402     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1394,75

Поддержка 1:1380 (минимум 26 апреля)

Поддержка 2:1372 (минимум 25 апреля)

Поддержка 3: 1360 (минимум 24 апреля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.29%) и достиг отметки 1400.75, фьючерс NASDAQ добавил +0.45% до уровня 2732.50 пункта.

Рынки отреагировали слабоположительной динамикой на предварительные данные по росту ВВП США. ВВП предварительный в первом квартале вырос на 2,2% к/к, ожидалось +2,5% к/к. Основной новостью стало понижение на две ступени кредитного рейтинга Испании агентством Standard & Poor's, которое сослалось на ухудшение налогово-бюджетных перспектив страны. Улучшили настроения инвесторов результаты аукциона по итальянским облигациям, который прошел без малейших осложнений. Италия продала облигаций на запланированную сумму, но стоимость заимствований выросла по сравнению с предыдущим аукционом в соответствии с трендами вторичного рынка долга. Доходности 10-летних итальянских гособлигаций торговались примерно по 5,7%, немного выше уровня закрытия четверга, продолжив апрельский рост.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно (азиатские в минусе, европейские в плюсе):

Nikkei 225 9,520.89 -40.94 -0.43%

Hang Seng 20,722.75 -86.96 -0.42%

S&P/ASX 200 4,362.1 -13.10 -0.30%

Shanghai Composite 2,396.32 -8.38 -0.35%

FTSE 100 5,698.77 -20.12 -0.35%

CAC 40 3,195.05 -38.41 -1.19%

DAX 6,652.94 -51.56 -0.77%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.49 за баррель (-0.06%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото поднялась до уровня $1664.30 за тройскую унцию (+0.23%).

Merck & Co (MRK): фармацевт Merck & Co отчитался о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков, однако продажи не дотянули до ожиданий в связи с усилением конкуренции в сфере производства дженериков. Так, в первом квартале чистая прибыль выросла с $1,04 млрд или 34 центов на акцию годом ранее до $1,74 млрд или 56 центов на акцию. Без учета специальных статей прибыль составила 99 центов на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали 98 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде составила $11,73 млрд при средних прогнозах аналитиков на уровне $11,82 млрд. Акции MRK на премаркете выросли до уровня $38.80 (+0.86%).

Procter & Gamble (PG): производитель потребительских товаров Procter & Gamble зафиксировал снижение прибыли в третьем квартале финансового года в связи с дополнительными расходами на фоне реструктуризации бизнеса, а также повышения цен на сырье. Так, прибыль компании составила $2,41 млрд или 82 цента на акцию по сравнению с $2,87 млрд или 96 центами на бумагу годом ранее. При этом базовая прибыль достигла 94 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 93 цента. Продажи за рассматриваемый период возросли на 2% до $20,19 млрд. Акции PG на премаркете упали до уровня $65.25 (-2.42%).

Европейские фондовые индексы восстанавливаются от потерь на открытии, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей в ожидании отчета по ВВП США.

На открытии торгов пятницы индексы снижались на решении международного рейтингового агентства S&P понизить суверенный рейтинг Испании. Как предполагают аналитики S&P, Испания столкнется с трудностями при обслуживании госдолга и выполнении программы сокращения бюджетных расходов в связи с начавшейся рецессией. Еще одним фактором негативного рейтингового действия стали опасения относительно того, что правительство страны в дальнейшем будет вынуждено предоставить помощь банковскому сектору.

Что касается статистики, то в Германии индекс потребительского доверия GfK составил в мае 5,6 пункта, ожидалось 5,9 пункта, а в Швейцарии индекс опережающих индикаторов KOF составил в апреле 0,40 пункта, ожидалось 0,26 пункта.

На текущий момент:

FTSE 100 5,757.61 +8.89 +0.15%

CAC 40 3,238.54    +9.22 +0.29%         

DAX 6,739.24         -0.66 -0.01%

После понижения рейтинга Испании упали акции кредиторов страны – Banco Santander (-1,3%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (-1,6%).

Котировки второго по величине в мире производителя зубных имплантатов Nobel Biocare Holding выросли на 6,5% после сообщения о 9,5%-ном росте прибыли по итогам первого квартала.

Ключевые индексы бирж Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно с понижением после снижения кредитного рейтинга Испании. Не смогло оказать позитивное влияние на рынок то, что Банк Японии расширил меры стимулирования экономики и то, что выросла прибыль компании Samsung Electronics Co. Комитет по монетарной политики Банка Японии единогласно принял решение сохранить базовую процентную ставку на минимальном уровне в 0-0,1%. В то же время, регулятор увеличил программу выкупа активов на 5 триллионов иен - до 70 триллионов иен и продлил сроки ее реализации до середины 2013 года.

Nikkei 225 9,520.89 -40.94 -0.43%

Hang Seng 20,722.75 -86.96 -0.42%

S&P/ASX 200 4,362.1 -13.10 -0.30%

Shanghai Composite 2,396.32 -8.38 -0.35%

Акции Nippon Sheet Glass Co, снизились на 1,9 процента на торгах в Токио.

Стоимость бумаг крупнейшего банка в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, упала на 0,3 процента, сразу же после заявления Банка Японии.

Компания Nintendo потеряла 5,5 процента после того, как японский производитель консолей Wii  снизил свой прогноз по прибыли.

Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя потребительской электроники,  Samsung Electronics, поднялась на 2,5 процента на торгах в Сеуле.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы позитивно восприняли заявления ФРС и статданные о ВВП Южной Кореи.

ВВП Южной Кореи увеличился на 0,9% в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с прогнозом аналитиков. Повышение показателя стало максимальным за последние 4 квартала.

Акции страховой компании China Life Insurance Co. подорожали на 0,49%, несмотря на падение чистой прибыли компании в первом квартале на 29%, на оптимистичном прогнозе на текущий год.

Рыночная стоимость мобильного оператора China Unicom Hong Kong Ltd. выросла на 2,92% на хорошей отчетности. Компания увеличила прибыль седьмой квартал подряд.

Капитализация японской телекоммуникационной компании KDDI Corp. поднялась на 1,72%, хотя чистая прибыль по итогам прошедшего квартала сократилась на 16%. Поддержку бумагам компании оказал сильной прогноз на 2012 год и в целом позитивные результаты 2011 финансового года, который завершился 31 марта.

Котировки акций ведущего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. просели на 6,62%. Прибыль компании в январе-марте увеличилась на 6,7%, что не оправдало ожиданий аналитиков.

Подорожали ценные бумаги компаний технологического сектора: Advantest Corp. - на 3,25%, Sharp Corp. - на 2%, Samsung Electronics Co. - на 25,39%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei  9,561.83 +0.82 +0.01%

Hang Seng 20,809.71 +163.42 +0.79%

Shanghai Composite 2,404.7 -2.12 -0.09%

FTSE  5,748.72 +29.83 +0.52%

CAC  3,229.32 -4.14 -0.13%

DAX 6,739.9 +35.40 +0.53%

Спекуляции относительно продолжения стимулирования экономики подогревались данными по количеству обращений за пособиями по безработице, которые продолжили повышаться,  а также слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что федрезерв в случае необходимости “готов к дополнительному стимулированию экономики”.

Что касается данных по рынку жилья, то согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, количество незавершенных сделок по  продажам жилья в марте выросло на 4,1% при прогнозах +1,4% и значении за февраль -0.5%.

Рост индексов в начале сессии сдерживало снижение акций крупнейшей нефтегазовой компании мира Exxon Mobile (XOM), акции которой по итогам сессии упали на 0,90%  до уровня $86.07.

Причиной продаж акций последней стали опубликованные финансовые результаты деятельности за последний квартал. Согласно опубликованному отчету в первом квартале 2012 года чистая прибыль компании сократилась на 11% до уровня $9,5 млрд. Выручка Exxon в прошедшем квартале выросла на 8,8% и составила $124,05 млрд.

Акции XOM показали максимальное снижение в составе индекса DOW.

Тем не менее акции конкурента XOM Chevron (CVX) выросли на 2.28% и достигли отметки $106.22 оказавшись в числе лидеров в составе индекса DOW. Поддержку акциям CVX оказало сообщение о увеличении компанией квартальных дивидендов до уровня $0,90 на акцию с $0,81.

Среди компонентов индекса DOW лидерами были акции ритейлера Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2,77%), которые откатились от достигнутых недавно минимумов.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора завершили торги в «зеленой» зоне. Больше остальных вырос сервисный сектор (+1,0%).