Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-04-2012

Европейские фондовые индексы показали рост второй день на фоне воодушевления инвесторов позитивными отчетами американской Apple и европейских Swedbank и Electrolux. Положительное влияние на ход торгов оказала корпоративная отчётность Apple, прибыль которой за год увеличилась почти вдвое. При этом результаты превысили ожидания рынка.  Также были опубликованы показатели европейских компаний за I квартал 2012 г., включая данные испанского банка BBVA, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Давление на британские акции оказали плохие данные по ВВП страны, которые снизились второй месяц подряд. Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале 2012 года упал на 0,2% в квартальном исчислении при ожиданиях роста на 0,1%.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 19 западноевропейских рынках кроме Исландии.

FTSE 100 5,718.89 +9.40 +0.16%, CAC 40 3,233.46 +64.14 +2.02%, DAX 6,704.5 +114.09 +1.73%

Акции Swedbank, крупнейшего кредитора в странах Балтии, выросли на 3,5% после того, как прибыль в первом квартале превзошла оценки аналитиков. Котировки других представителей банковской отрасли Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,  BNP Paribas и Societe Generale выросли на 2,2%, 5,6% и 6,3%  соответственно.

Акции шведского поставщика бытовой техники Electrolux поднялись на 6,5% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 561 миллионов шведских крон ($ 83,3 млн) по сравнению с оценками в 483 миллионов крон.

Бумаги швейцарского разработчика  банковского программного обеспечения Temenos подскочили на 19% после того, как компания подтвердила свой годовой прогноз и сообщила о том, что за первый квартал продажи составили $100,3 млн., опередив среднюю оценку в $97,5 млн.

Компании технологического сектора показали успешные результаты на фоне отчетности мирового лидера отрасли Apple. Так, котировки Cap Gemini и Alcatel-Lucent выросли на 3,5% и 5,2% соответственно.

Крупнейший в Великобритании фармацевт GlaxoSmithKline убавил 3% после того, как  отчитался о квартальных результатах, не дотянувших до прогнозов аналитиков, в связи со снижением выручки на европейских рынках. Так, в первом квартале прибыль без учета некоторых статей составила 27,3 пенса на акцию, аналитики в среднем ожидали 29 пенсов на акцию.  

Фондовые индексы США торгуются с повышением. Сильные отчетности, в частности Apple, настроили игроков на позитивный лад, а новость о 4,2%-ном падении заказов на товары длительного пользования была проигнорирована игроками.

Позднее ФРС озвучило прогноз по основным макроэкономическим показателям, в частности, процентным ставкам, безработице и инфляции. Бернанке подтвердил приверженность ультра низким процентным ставкам до конца 2014 года. Операция Twist продолжится, также, как и программа реинвестирования. Процентная ставка ФРС была сохранена на уровне 0-0,25%.

DOW  13,075.60     +74.02 0.57%, S&P 500      1,388.26       +16.29 1.19%, NASDAQ    3,024.57         +62.97 2.13%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average показывают преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Boeing (BA, +3,74%), DuPont (DD, +1,99%)  и American Express (AXP, +1,94%). В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -4,92%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора конгломератов. Лучше рынка выглядит технологический сектор.

Акции Boeing (ВА) выросли на 3,7% после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших оценки аналитиков.

Котировки Apple взлетели на 8,6 после того, как во втором фискальном квартале продажи Apple выросли на 59% до $39,2 млрд, а прибыль подскочила на 94% до $11,6 млрд или $12,30 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов Уолл-Стрит ($10,02 на акцию).

Котировки американского производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning подскочили на 5,8% после выхода квартальных результатов по выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков.

Крупнейший в мире производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (САТ) потерял 4,9% несмотря на отчет о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков и повышение прогноза по годовым результатам.  Так, в первом квартале чистая прибыль компании увеличилась на 29% с $1,2 млрд или $1,84 на акцию годом ранее до $1,6 млрд или $2,37 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $2,13 на акцию. Продажи за рассматриваемый период повысились на 23% до $16 млрд. По итогам года компания прогнозирует прибыль около $9,5 на акцию, ранее ожидалась прибыль в размере $9,25 на одну бумагу.

Сопротивление 3:1420     (область максимума марта)

Сопротивление 2:1397/00  (область максимума 5 апреля)

Сопротивление 1:1388     (область максимумов 13, 17 и 19 апреля)

Текущая цена: 1382,25

Поддержка 1:1373 (сессионный минимум, МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1360 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3:1354/52 (область минимумов 10 и 23 апреля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.64%) и достиг отметки 1378.75, фьючерс NASDAQ добавил 1.92% до уровня 2683.00 пункта.

Поддержку фьючерсам оказали сильные квартальные отчеты ряда компаний, которые оказались лучше прогнозов. Среди них стоит отметить квартальный отчет Apple и Boeing.

В свете ожиданий итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, не оказали заметного негативного влияния данные по заказам на товары длительного пользования, которые в марте оказались значительно ниже прогнозов.

Комитет по открытым рынкам, как ожидается, в своих экономических прогнозах примет во внимание все важные экономические данные, которые выходили в последнее время.

Федрезерв представит свой квартальный прогноз по безработице и учетной ставке.

Экономисты считают, что ФРС не будет вносить изменения в свою программу покупки активов и подтвердит свои планы оставить процентные ставки чрезвычайно низкими по крайней мере до конца 2014 года.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  9,561.01 +92.97 +0.98%

Hang Seng 20,646.29 -30.87 -0.15%

Shanghai Composite 2,406.81 +17.98 +0.75%

FTSE  5,711.4 +1.91 +0.03%

CAC  3,226.94 +57.62 +1.82%

DAX 6,674.73 +84.32 +1.28%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $103.73 за баррель (+0.17%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1641.10 за тройскую унцию (-0.16%).

Boeing (BA): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.22 в расчете на одну акцию против прогноза $0.95. Выручка за отчетный период $19.4 млрд (+30% г/г, прогноз $18 млрд). Акции BA на премаркете выросли до уровня $75.00 (+2.45%).
Caterpillar (CAT): прибыль компании по итогам 1- го квартала составила $2.37 в расчете на одну акцию против прогноза $2.15. Выручка за отчетный период составила $15.98 млрд (+23% г/г, прогноз $15.74 млрд). Акции CAT на премаркте упали до уровня $106.98 (-1.31%).

Положительное влияние на ход торгов оказывает корпоративная отчётность Apple Inc, прибыль которой за год увеличилась почти вдвое. При этом результаты превысили ожидания рынка.  Также опубликованные показатели европейских компаний за I квартал 2012 г., включая данные испанского банка BBVA, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Положительный внешний фон создали рынки Азии, которые завершили торги ростом основных индексов.

Фокус рынка сосредоточен на двухдневном заседании Комитета по операциям на открытом рынке FOMC Федеральной резервной системы США, по итогам которого будет принято решение по базовой учетной ставке.

В долгосрочной перспективе привлекательность европейских рынков зависит от результатов президентской гонки во Франции, где высока вероятность того, что во втором туре Николя Саркози не сможет одержать победу, и это может повлечет за собой смену экономического и политического курса. В тоже время  в Нидерландах премьер-министр подал в отставку после неудачных переговорах о мерах бюджетной экономии, и в связи с этим будут внеочередные парламентские выборы.

На текущий момент:

FTSE  5,720.95 +11.46 +0.20%

CAC  3,221.66 +52.34 +1.65%

DAX 6,671.87 +81.46 +1.24%

На открытии торгов выросли в цене акции PSA Peugeot Citroen. Поводом послужило увеличение объёма выручки компании по итогам первых трех месяцев 2012 г., показатель превзошёл прогнозы. Выросли котировки Elecrolux, после отчёта о прибыли по итогам I квартала 2012 г., которая также оказалась выше прогнозов на 9 мнл. евро.

Сегодня почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали  рост впервые за пять сессий благодаря положительным макроэкономическим данным из США и Южной Кореи, а также сильной отчетности Apple Inc. и ряда других компаний, сообщает Bloomberg. Так, доверие потребителей к экономике Южной Кореи подскочило в апреле до максимального уровня почти за год. Однако рост рынка по-прежнему сдерживают опасения относительно долгового и политического кризиса в Европе.

Nikkei 225 9,561.01 +92.97 +0.98%

Hang Seng 20,659.54 -17.62 -0.09%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,406.81 +17.98 +0.75%

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics Co., ведущего производителя потребительской электроники в Азии, выросли на 2,2%.

Бумаги одного из поставщиков Apple - тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. - подорожали на 1,9%.

Рыночная стоимость оператора сети ресторанов в Японии Yoshinoya Holdings Co. упала на 2,9%. Компания импортирует значительные объемы мяса, в том числе из США, где в Калифорнии впервые за 6 лет был выявлен случай коровьего бешенства.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов на фоне усиливающегося долгового и политического кризиса в Европе. Инвесторов расстроили итоги прошедшего 22 апреля первого тура президентских выборов во Франции, на которых не был определен явный лидер, а действующий президент Николя Саркози уступает социалисту Франсуа Олланду. В Нидерландах разразился политический кризис, вызванный разногласиями по вопросам мер бюджетной экономии, и правительство страны подало в отставку.

Котировки акций австралийского банка Westpac Banking Corp. поднялись на 1,1%, возглавив рост в финансовом секторе страны, на ожиданиях, что ЦБ Австралии возобновит снижение процентных ставок на фоне замедления инфляции.

Цена бумаг австралийского производителя урана Paladin Energy рухнула на 6% после объявления о размещении конвертируемых долговых обязательств.

Японская Canon Inc., получающая треть выручки в Европе, потеряла 0,8% капитализации.

Европейские фондовые индексы отступили от трех-месячных минимумов на фоне успешных отчетов Nordea Bank и Kone, и обнадеживающих результатов аукционов Испании и Италии.

По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%.

В фокусе участников рынка двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут подведены 25 апреля. Так, помимо решения по уровню процентной ставки, Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут — наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года будет вновь озвучено.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции.

Крупнейший в скандинавском регионе банк Nordea добавил в свой актив 3,8% после того, как отчитался о росте прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая прибыль компании увеличилась до 773 млн евро ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью в размере 740 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики прогнозировали прибыль на уровне 738 млн евро.

Акции Cove Energy выросли на 4,6% после того, как британский нефтяник Royal Dutch Shell поднял сумму предложения о покупке компании Cove Energy с 992,4 млн фунтов стерлингов до 1,12 млрд фунтов ($1,8 млрд) с целью превзойти конкурента в лице таиландской компании PTT. Напомним, что в феврале PTT выдвинула заявку на приобретение Cove за 1,12 млрд фунтов.

Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone нарастил 8,2% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 108,6 млн евро, что превзошла оценки аналитиков, ожидавших 94,6 млн евро.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,468.04 -74.13 -0.78%

Hang Seng 20,657.48 +33.09 +0.16%

S&P/ASX 200 4,360.45 +8.02 +0.18%

Shanghai Composite 2,388.83 +0.25 +0.01%

FTSE 100 5,709.49 +43.92 +0.78%

CAC 40 3,169.32 +70.95 +2.29%

DAX 6,590.41 +67.41 +1.03%

DOW 13,001.60 +74.39 0.58%

S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%

NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30%

Фондовые индексы США продемонстрировали слабо положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, продажи нового жилья в марте превысили ожидания и составили 0,328 млн при средних прогнозах в 0,320 млн. При этом февральское значение показателя, в свое время показавшееся весьма слабым (0,313 млн) было серьезным образом пересмотрено в сторону повышения - до 0,353 млн. Индекс потребительского доверия в апреле вопреки ожиданиям снизился с 69,5 до 69,2 пункта, что ограничивает покупательный энтузиазм участников торгов. Кроме того, сезон квартальных отчетностей сегодня получил позитивное продолжение - не разочаровали Уолл-Стрит финансовые результаты AT&T и 3M. 
DOW 13,001.60 +74.39 0.58%, S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%, NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. Более 2% прибавили AT&T (T, +3,63%), General Electric (GE, +2,46%) и Verizon Communications (VZ, +2,41%). В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -2,97%) и Cisco Systems (CSCO, -1,32%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора услуг (-0,2%). Лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров (+1,4%). 
Промышленный конгломерат 3M (MMM) прибавил 1,6% на фоне опубликованной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась на 4% и составила $1,12 млрд или $1,59 на одну акцию по сравнению с $1,08 млрд или $1,49 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $1,49 на акцию. Продажи за период выросли на 2,4% до $7,5 млрд и также превзошли прогнозы Уолл-Стрит. 
Крупнейшая телефонная компания США AT&T (Т) продвинулась на 3,6% - чистая прибыль выросла с $3,4 млрд или 57 центов на акцию годом ранее до $3,6 млрд или 60 центов на акцию при средних прогнозах в 57 центов на бумагу. Выручка увеличилась на 2% до $31,8 млрд и также не стала разочарованием. 
Гигант ИТ-сектора International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 0,7% на новостях о повышении квартальных дивидендов на 10 центов до 85 центов, а также о намерении компании расширить свою программу обратного выкупа акций на $7 млрд. 
Провайдер потокового видеовещания в интернете Netflix обвалился на 13,9% после того, как опубликовал сведения о квартальных убытках. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста спроса на американском рынке, что и спровоцировало распродажу ее акций.