Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-04-2012

Европейские фондовые индексы обвалились до трех-месячного минимума после того, как производственные индексы упали в еврозоне и Китае, а премьер-министр Голландии Марк Рютте подал в отставку.

В понедельник стало известно, что индекс PMI в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, согласно первоначальной оценке, вырос в апреле до 49,1 пункта с 48,3 пункта в марте. Несмотря на положительную динамику, индикатор уже шесть месяцев подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, что означает спад активности в секторе. В то же время, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до самого низкого за последние пять месяцев значения в 47,4 пункта с 49,1 пункта в марте. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, ожидавших роста показателя до 49,3 пункта.

Начало недели также сопровождалось политической нестабильностью в некоторых странах Европы. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник подал в отставку после неудачных переговоров с оппозицией по бюджету 2013 года и возможных мерах выхода из кризиса. Инвесторы также продолжают следить за ходом президентских выборов во Франции. По итогам первого тура представитель Социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент, лидер правящего "Союза за народное движение" Николя Саркози прошли во второй тур с 28,63% и 27,18% голосов соответственно.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.

FTSE 100 5,665.57 -106.58 -1.85%, CAC 40 3,098.37 -90.21 -2.83%, DAX 6,523 -227.12 -3.36%

Одними из худших исполнителей были автопроизводители – акции Daimler, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Renault снизились на 4,2%, 4,1% и 5,1% соответственно.

Также упали котировки сырьевых компаний. ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания в мире, потеряла 5,3%. Котировки Vedanta Resources и Antofagasta упали на 5,7% и 3,2% соответственно.

Производитель электроники Royal Philips Electronics добавил в свой актив 3,3% после объявления о 80%-ном росте чистой прибыли в первом квартале, которая превзошла средние ожидания аналитиков благодаря разовым доходам и более успешной деятельности подразделений потребительской электроники и здравоохранения.

Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 12% после появившейся информации из осведомленных источников о том, что крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone близок к заключению соглашения по приобретению Cable & Wireless Worldwide. Сообщается, что Vodafone предложила 35-39 пенсов за каждую бумагу C&W.

Фондовые индексы США показывают снижение на фоне обострившихся опасений по поводу долгового кризиса еврозоны. Стоит отметить, что индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне неожиданно снизились в апреле, в то время как в целом аналитики прогнозировали рост данных показателей. При этом президентская гонка во Франции и неспособность правительства Нидерландов договориться по поводу сокращения бюджетных расходов добавили напряжённости в ход торгов.

Ещё одна негативная новость пришла из Китая - индекс деловой активности в промышленности HSBC за апрель вырос с 48,3 пункта лишь до 49,1 пункта. Отметим, что нахождение данного индекса ниже уровня в 50 пунктов означает сокращение деловой активности.

Dow 12,892.16     -137.10        -1.05%, Nasdaq       2,965.88       -34.57 -1.15%, S&P 500    1,364.68         -13.85 -1.00%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average отступают полным составом, за исключением Exxon Mobil (XOM, +0,55%). В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -4,87%) и Bank of America (BAC, -2,21%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 се сектора в «красной» зоне  Лучше рынка выглядит коммунальный сектор. Хуже рынка смотрятся сектора услуг и промышленных товаров.

В СМИ появилась информация о том, что топ-менеджеры в мексиканском подразделении ритейлера Wal-Mart (WMT) попытались скрыть схемы взяточничества. Эта новость способствовала тому, что бумаги Wal-Mart просели на 4,9%.

Компания Apple отчитается о своих квартальных результатах завтра, 24 апреля. А пока её акции снижаются на 0,7%.

Производитель игрушек Hasbro отчитался о получении убытка в первом квартале в разамере $2,6 млн. В результате, котировки Hasbro упали на 4,3%.

Нефтяная компания ConocoPhillips отчиталась о снижении прибыли в первом квартале с $3 млрд до $2,9 млрд, при этом её акции подешевели в ходе торгов на 0,7%.

Застройщик D.R. Horton отчитался о прибыли во втором квартале финансового года, превзошедшей прогнозы аналитиков, тем не менее, его акции просели на 2,4%.

Компания Xerox отчиталась о 4,3%-ном снижении квартальной чистой прибыли. Отметим, что прибыль Xerox превысила прогнозы аналитиков, что помогло её акциям продвинуться на 1,7%.

Сопротивление 3:1373     (МА(200) для Н1, сессионный максимум)

Сопротивление 2:1365     (минимум 19 апреля)

Сопротивление 1:1360     (ранее поддержка, область минимумов 16-17 апреля)

Текущая цена: 1355,75

Поддержка 1:1352 (минимум 10 апреля)

Поддержка 2:1338 (минимум марта)

Поддержка 3:1334 (минимум 10 и 16 февраля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.98%) и достиг отметки 1361.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.76% до уровня 2654.00 пункта.

Причиной повышения данных опасений стали  опубликованные данные по индексах деловой активности в производственном секторе Китая, а также в производственных и сервисных секторах Европы.

Данные от HSBC по индексу деловой активности в производственном секторе Китая хоть и вышли выше предыдущего значения (49,1 против 48,3), однако они по прежнему остаются ниже уровня 50 пунктов.

Сегодня были опубликованы индексы деловой активности в промышленных и сервисных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом. Все показатели, за исключением французского индекса деловой активности  производственном секторе (вышел на уровне прогнозов) и немецкого индекса деловой активности в сервисном секторе (вышел лучше прогнозов), не оправдали ожидания. В частности, общие для еврозоны индексы в апреле снизились максимальными за последние пять месяцев темпами.

Росту опасений относительно способности властей Европы справится с текущими проблемами поспособствовали итоги первого тура выборов во Франции, где действующий президент Николя Саркози занял второе место после кандидата от Социалистической партии Франсуа Олланда, который обещал пересмотреть недавно подписанный европейский налогово-бюджетный пакт. Последний тур выборов с участием двух ведущих кандидатов пройдет 6 мая.

В течении сегодняшней сессии  не ожидается выхода каких-либо важных экономических данных. 

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  9,542.17 -19.19 -0.20%

Hang Seng 20,624.39 -386.25 -1.84%

Shanghai Composite 2,388.59 -18.28 -0.76%

FTSE  5,673.79 -98.36 -1.70%

CAC  3,118.74 -69.84 -2.19%

DAX 6,559.92 -190.20 -2.82%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $102.66 за баррель (-1.17%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1628.50 за тройскую унцию (-0.87%).

Негативно на динамику торгов в Европе повлияли данные по индексах производственного сектора и индексах сектора услуг. Так по еврозоне и по Германии данные вышли хуже прогнозов. Добавляет пессимистических настроений опубликованный предварительный прогноз банка HSBC о возможном сокращении объема производства в Китае.

Также удерживает инвесторов и трейдеров от активных покупок проходящие президентские выборы во Франции.

Не воодушевляют участников рынка макроэкономические данные из США, опубликованные на прошлой неделе и не оправдавшие прогнозов аналитиков. Первичные обращения за пособием по безработице составили 386 тыс. против прогноза 370 тыс. Продажи жилья на вторичном рынке 4.48 млн при прогнозе 4.62 млн, производственный индекс ФРБ Филадельфии 8.5 пункта при прогнозе 12.1з пункта.

На текущий момент:

FTSE  5,683.56 -88.59 -1.53%

CAC  3,133.13 -55.45 -1.74%

DAX 6,577.43 -172.69 -2.56%

Акции финансового сектора Европы, BNP Paribas и Societe Generale снизились на 2,4% и 3,29% соответственно. Бумаги Barclays и Lloyds Banking Group подешевели на 1,87% и 1,98%, Commerzbank и Deutsche Bank - на 1,96% и 1,52%.

Компания Nestle потеряла в капитализации 3,42%, после объявления по приобретении американского производителя децкогопитания Pfizer за 11,85 млрд долл.

На 16,75% взлетели акции Cable & Wireless Worldwide (CWW) после оглашения Vodafone о намерениях купить CWW за 1,68 млрд долл.

Ведущие биржевые индикаторы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона замедлили падение в понедельник после того, как стали известны предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая за апрель, свидетельствуют данные бирж.

Вычисляемый аналитиками HSBC индекс PMI в промышленности Китая вырос до 49,1 пункта в апреле с 48,3 пункта в марте. Данные были восприняты рынками с позитивом несмотря на сохранение индекса ниже отметки в 50 пунктов, которая свидетельствует о росте активности в секторе.

Nikkei 225 9,542.17 -19.19 -0.20%

Hang Seng 20,728.51 -282.13 -1.34%

S&P/ASX 200 4,352.4 -14.10 -0.32%

Shanghai Composite 2,388.59 -18.28 -0.76%

Ранее в понедельник индексы снижались после публикации отчетностей Daewoo Engineering & Construction Co., Tokyo Steel Manufacturing Co., China Mobile Ltd., оказавшихся хуже прогнозов аналитиков.

По итогам торгов пятницы фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились уже в четвертый раз за эту неделю, поскольку инвесторы обеспокоены данными с рынка труда США, оказавшимися хуже прогноза, и перспективами углубления долговых проблем в еврозоне. Прежде всего, негатив был вызван предупреждением со стороны стран G20 о том, что долговой кризис в еврозоне все еще несет угрозу для экономического роста в мире. Так, в ходе сегодняшней встречи в Вашингтоне министры финансов стран G-20 заявили, что "ситуация в Европе" остается главной проблемой для всего мирового сообщества, поэтому необходимо приложить все усилия для ослабления распространяющегося кризиса в регионе, учитывая, что долговое бремя уже затронуло Испанию. Помимо этого, инвесторов разочаровала опубликованная в четверг, 19 апреля, статистика в США. Как стало известно, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 386 тыс, в то время как ожидалось 380 тыс. При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за апрель и продажи домов на вторичном рынке за март также оказались хуже средних прогнозов аналитиков.

Nikkei 225 9,561.36 -27.02 -0.28%

Hang Seng 20,982.61 -12.40 -0.06%

S&P/ASX 200 4,366.5 +3.77 +0.09%

Shanghai Composite 2,406.86 +28.23 +1.19%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 1,2%.

Бумаги японского автоконцерна Honda Motor Co. также подешевели на 1,2%.

Крупнейший производитель химикатов Южной Кореи, LG Chem Ltd, сократил капитализацию на 8,1% на данных о резком уменьшении прибыли в первом квартале.

Акции компании James Hardie Industries, расположенной в Амстердаме и являющейся крупнейшим на рынке США продавцом облицовочных материалов для домов, подешевели на 1,1% на торгах в Сиднее.

Бумаги второго по величине в Японии производителя стали JFE Holdings уменьшились на 3,3% даже, несмотря на опубликование благоприятного отчета по квартальной прибыли. Главной же причиной падения акций компании послужило ее намерение инвестировать 1 трлн йен ($12,3 млрд) в расширение зарубежных операций и модернизацию заводов, расположенных в Японии, что на 25% превзошло ее предыдущее целевое значение. Отметим, что для осуществления данных мероприятий JFE планирует продать облигации и привлечь кредитные средства.