Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-04-2012

Европейские фондовые индексы выросли на фоне позитивных статданных: в Германии индекс делового климата вырос больше ожиданий (109,9 против прогноза 109,6), а розничные продажи в Великобритании по итогам марта показали максимальный рост с января 2011 года (+1,8% м/м, +3,3% г/г). Также поддержали настроения инвесторов обнадеживающие квартальные отчеты ряда американских компаний, которые оказались выше прогнозов (MSFT, GE, MCD).

В фокусе участников рынка также находятся заседания G20 и МВФ, которые начались сегодня. Инвестора ожидают, что на данных заседаниях их участники будут наращивать усилия, направленные на борьбу с долговым кризисом в ЕС.

FTSE 100 5,772.15 +27.60 +0.48%, CAC 40 3,188.58 +14.56 +0.46%, DAX 6,750.12 +78.90 +1.18%

В выигрыше по итогам торгов оказались акции европейских банков – крупнейшие кредиторы Германии Deutsche Bank и Commerzbank нарастили по 2% каждый. Котировки BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, выросли на 3,7%, а  второй по величине банк страны Societe Generale поднялся на 3,6% после повышения рекомендаций по акциям аналитиками Bank of America.

Котировки William Hill выросли на 4,% после того, как в первом квартале чистая прибыль подскочила на 12% по сравнению с прошлым годом.

Британские ритейлеры поднялись на фоне обнадеживающих данных по розничным продажам - Home Retail Group (+4,2%) и Marks & Spencer Group (+1,6%).

Акции Waertsilae Oyj, крупнейшего в мире производителя судовых двигателей и электростанций, выросли на 3,1% после сообщения о рекордных продажах в первом квартале.

Технологические акции показали наихудшие результаты. Акции Infineon Technologies,  Alcatel-Lucent и Logitech International упали на 1%, 1,7% и 1,8% соответственно.

Фондовые индексы США показывают позитивную динамику. Главными новостями дня стали вышедшие в Европе позитивные макроэкономические данные, а также отчётности ряда крупных американских компаний, включая General Electric, McDonald's и Schlumberger.

Отметим, что в Германии вышел индекс делового оптимизма IFO за апрель, неожиданно показавший рост с 109,8 пункта до 109,9 пункта, тогда как ожидалось его снижение до 109,5 пункта, что несколько ослабило опасения игроков по поводу усиления долгового кризиса в Европе.

Улучшению настроения на рынках также способствовали сообщения о том, что МВФ, возможно, удастся привлечь достаточно средств для того, чтобы бороться с долговыми проблемами Европы. К примеру, член правления ЕЦБ Клаас Кнот заявил о своей уверенности в том, что Международному валютному фонду удастся достичь своей цели по расширению финансовых ресурсов по крайней мере до $350 млрд, при этом велика вероятность того, что МВФ получит гарантии на предоставление от $400 млрд до $500 млрд. При этом представители России заявили, что многие из крупнейших развивающихся стран готовы поучаствовать в финансировании МВФ.

Dow 13,066.69     +102.59       +0.79%, Nasdaq      3,022.51       +14.95 +0.50%, S&P 500   1,385.05         +8.13   +0.59%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В аутсайдерах Bank of America (BAC, -2,74%). В лидерах роста Microsoft (MSFT, +5,58%) и McDonald's (MCD, +2,01%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров. Хуже рынка смотрятся финансовый, технологический и сырьевой сектора.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's отчиталась об увеличении чистой прибыли с $1,21 млрд до $1,27 млрд, что способствовало росту её акций на 2,01%.

Лидирующая в мире нефтесервисная компания Schlumberger отчиталась о прибыли в первом квартале 2012 г., превзошедшей прогнозы аналитиков. Как результат, котировки Schlumberger выросли на 4,1%.

Компания Microsoft (MSFT) отчиталась о квартальной снижении прибыли, превзошедшей, тем не менее, прогнозы аналитиков, что способствовало росту её бумаг на 5,6%.

Второй по величине в мире поставщик процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices отчитался о чистом убытке в первом квартале, однако сообщил о прогнозах по продажам на второй квартал, превзошедших ожидания аналитиков, что позволило его акциям добавить в свой актив 0,7%.

Производитель микрочипов для мобильных устройств Sandisk сообщил о снижении квартальной прибыли и о прогнозах, разочаровавших аналитиков. Стоит отметить, что акции Sandisk ушли в минус на 13,5%.

Компания Johnson & Johnson (JNJ) получила одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение швейцарского производителя медицинского оборудования Synthes за $21,3 млрд. На этой новости акции J&J подросли на 1,1%.

Сопротивление 3:1420     (4-х летний максимум)

Сопротивление 2:1397     (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1:1388     (максимум 13, 17 и 19 апреля)

Текущая цена: 1378,50

Поддержка 1:1370        (область сессионного минимума)

Поддержка 2:1358/60 (область минимумов 16-17 апреля и линии поддержки от 6 марта)

Поддержка 3:1352 (минимум 10 апреля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.44%) и достиг отметки 1378.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.37% до уровня 2693.50 пункта.

Фьючерсы выросли на премаркете на фоне квартальных отчетов ряда компаний, которые оказались выше прогнозов (MSFT, GE, MCD).

Позитивно на динамике фьючерсов также отразились сообщения с Европы, где в Германии индекс делового климата вырос больше ожиданий (109,9 против прогноза 109,6), а розничные продажи в Великобритании по итогам марта показали максимальный рост с января 2011 года (+1,8% м/м, +3,3% г/г).

В фокусе участников рынка также находятся заседания G20 и МВФ, которые начинаются сегодня. Инвестора ожидают, что на данных заседаниях их участники будут наращивать усилия, направленные на борьбу с долговым кризисом в ЕС.

General Electric (GE): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.34 в расчете на одну акцию против прогноза $0.33. Выручка за отчетный квартал $35.2 млрд (-8% г/г), прогноз $34.7 млрд. Акции GE на премаркете выросли до уровня $19.40 (+1.36%).

McDonald's (MCD): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.23 в расчете на одну акцию, на уровне прогноза. Выручка $6.55 млрд (+7% г/г), на уровне прогноза. Акции MCD на премаркете выросли до уровня $97.10 (+1.91%).

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов уже в четвертый раз за эту неделю, поскольку инвесторы обеспокоены данными с рынка труда США, оказавшимися хуже прогноза, и перспективами углубления долговых проблем в еврозоне.

Nikkei 225 9,561.36 -27.02 -0.28%

Hang Seng 20,982.61 -12.40 -0.06%

S&P/ASX 200 4,366.5 +3.77 +0.09%

Shanghai Composite 2,406.86 +28.23 +1.19%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 1,2%. Бумаги японского автоконцерна Honda Motor Co. также подешевели на 1,2%.

Крупнейший производитель химикатов Южной Кореи, LG Chem Ltd, сократил капитализацию на 8,1% на данных о резком уменьшении прибыли в первом квартале.

Сегодня на торгах в Азии падали большинство фондовых индексов в ожидании размещения госбумаг Испании и Франции, инвесторы обеспокоены резким ростом доли проблемных кредитов в испанских банках. Вместе с тем, падение сдерживается слухами о возможном смягчении денежно-кредитной политики Китая. В Японии сегодня были опубликованы мартовские данные по торговому балансу. Стоит заметить, что в минувшем месяце в стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 82,6 млрд йен, что оказалось лучше прогнозируемого отрицательного сальдо на уровне 220 млрд йен. Напомним, что феврале было получено положительное сальдо в размере 32,9 млрд йен. Темпы роста импорта в минувшем месяце при этом возросли с 9,2% до 10,5%, а экспорт увеличился на 5,9% после сокращения на 2,7% месяцем ранее.

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 3,3%.

Цена бумаг Nippon Sheet Glass Co. обвалилась на 6,9%, приблизившись к минимуму с 1976 года. Гендиректор Nippon Sheet Glass, одного из крупнейших мировых производителей стекла, Крейг Нейлор подал в отставку из-за разногласий с советом директоров.

Рыночная стоимость южнокорейской химкомпании OCI Co. уменьшилась на 2,2% из-за данных о сокращении операционной прибыли.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,588.38 -78.88 -0.82%

Hang Seng 20,962.95 +182.22 +0.88%

S&P/ASX 200 4,362.73 +14.07 +0.32%

Shanghai Composite 2,378.63 -2.21 -0.09%

FTSE 100 5,744.55 -0.74 -0.01%

CAC 40 3,174.02 -66.27 -2.05%

DAX 6,671.22 -60.81 -0.90%

Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%

Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%

S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59%

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне противоречивой отчетности. С одной стороны, более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, результаты квартальной деятельности ряда компаний, в том числе Bank of America, Morgan Stanley и Travelers, а также относительно успешное размещение государственных облигаций со стороны испанского правительства, придали оптимизма участникам торгов. С другой стороны, вышедшие данные по рынку труда и недвижимости, а также неожиданное снижение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии оказывают некоторое давление на индексы. 
Сегодня правительство Испании продало двухлетние и десятилетние облигации на общую сумму 2,54 млрд евро ($3,3 млрд), в то время как максимальный целевой уровень был установлен на отметке в 2,5 млрд евро. При этом стоимость заимствования для Испании выросла. 
Между тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 386 тыс по сравнению с ожидаемыми 370 тыс. В то же время, продажи домов на вторичном рынке снизились в марте с пересмотренных 4,60 млн в феврале до 4,48 млн, тогда как аналитики прогнозировали 4,62 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии опустился в апреле до 8,5 пункта по сравнению с 12,5 пункта в марте и 12,0 пункта, ожидаемыми рынком. 
Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%, Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%, S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах McDonald's (MCD, -2,12%) и Alcoa (AA, -1,91%). В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +3,75%) и Verizon Communications (VZ, +1,30%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Хуже рынка смотрелся сектор конгломератов (-1,0%). Котировки второго по величине в США кредитора Bank of America (ВАС) снизились на 1,68% на фоне опубликованных результатов квартальной деятельности. Несмотря на то, что чистая прибыль в первом квартале снизилась до $653 млн, банк зафиксировал 40%-ный рост прибыли за исключением разовых статей, которая составила $3,7 млрд или 31 цента на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками 12 центами на бумагу. 
Рыночная капитализация еще одного представителя банковского сектора Morgan Stanley выросла, тем временем, на 2,32% после того, как он заявил о прибыли за исключением некоторых статей в размере 71 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 44 цента на бумагу. Отметим при этом, что чистый убыток банка составил в первом квартале $94 млн по сравнению с прибылью в размере $968 млн, зафиксированной годом ранее. 
Американский страховщик Travelers (TRV) также порадовал инвесторов - прибыль без учета некоторых статей составила $2,01 на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,52 на бумагу. Как следствие, котировки компании ушли в плюс на 3,75%.