Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-04-2012

Европейские фондовые индексы снизились на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления и резкого ослабления рынка Испании.

Банк Испании сообщил, что доля проблемных долгов в портфелях испанских банков в феврале выросла до 17-летнего максимума, составив 8,16%. Негатив также добавила информация о том, что Италия ухудшила прогноз бюджетного дефицита на текущий год с 1,6% до 1,7% ВВП. При этом целевой показатель дефицита на 2013 год был изменен с 0,1% до 0,5% ВВП.

Хорошая статистика по рынку труда Великобритании, зафиксировавшая снижение уровня безработицы с 8,4% до 8,3%, была нивелирована слабыми данными по производству в строительном секторе еврозоны. Кроме того, были успешными результаты аукциона по размещению немецких долговых бумаг. Так, Германия привлекла 4,2 млрд евро под рекордно низкую ставку процента — 0,14%.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Испании IBEX-35 отступил на 4% до самого низкого уровня с марта 2009 года.

FTSE 100 5,745.29 -21.66 -0.38%, CAC 40 3,240.29 -52.22 -1.59%, DAX 6,732.03 -68.97 -1.01%

Акции крупнейшего банка Испании Santander упали на 4%. В то время, как котировки других испанских кредиторов Banco Popular Espanol и CaixaBank снизились на 3,2% и 3,5% соответственно.

Акции Repsol снизились на 6,2% после того, как Аргентина отклонила требования о компенсации в размере 10,5 млрд долларов, в связи с появлением законопроекта о национализации 51% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны  - YPF S.A. 57,4% YPF принадлежат испанской Repsol. Испанская сторона резко осудила действия Аргентины и пообещала отстаивать свои права в суде, руководствуясь международным правом.

Котировки крупнейшей в Испании энергетической компании Iberdrola упали на 7,9%, достигнув самого низкого с ноября 2003 года, после того, как испанская строительная компания Actividades de Construction & Servicios приступила к продаже 3,69%-ной доли в Iberdrola. Отмечается, что сумма сделки, учитывая текущую рыночную стоимость бумаг Iberdrola, составит около 860 млн евро ($1,13 млрд), а в проведении сделки примут участие UBS и Societe Generale.

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton добавила в свой актив 0,9% после сообщения о том, что производство железной руды выросло на 14% в третьем фискальном квартале благодаря приобретению новых шахт и портов в Австралии.

Также  ростом отметились котировки  Heineken на 2,5%. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль за отчетный период выросла на 13,9%.

Акции Statoil подорожали на 51% в следствии объявления Alimentation Couche-Tard Inc. о покупке заправочного бизнеса компании за 2,8 млрд долл.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 зафиксировал сильнейшее продвижение более чем за месяц. Негативным настроениям поспособствовали квартальные отчетности, опубликованные гигантами высокотехнологичного сектора, а именно International Business Machines и Intel. Темпы роста продаж обеих компаний ощутимо замедлились.

Внешний фон сегодня достаточно неблагоприятный - европейские фондовые рынки отступили на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления, а в Китае вышли данные по динамике цен на жилье - в марте дома подешевели в 37 городах из 70.

Dow   13,050.15   -65.39 -0.50%, Nasdaq    3,029.15    -13.67 -0.45%, S&P 500 1,385.74    -5.04     -0.36%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют смешанную динамику. В аутсайдерах International Business Machines (IBM, -2,91%) и Intel Corporation (INTC, -1,72%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядит сектор услуг. Хуже рынка смотрятся финансовый и технологический сектора.

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTC) отступил на 1,7% на фоне обнародованной квартальной отчетности - чистая прибыль компании составила $2,74 млрд или 53 цента на акцию по сравнению с $3,16 млрд или 56 центами на акцию годом ранее. В свою очередь, продажи компании в рассматриваемом периоде увеличились на 0,5% до $12,9 млрд. Стоит отметить, что и прибыль, и продажи слегка превысили усредненные ожидания Уолл-Стрит, однако участников торгов это не воодушевило - многие уже успели привыкнуть к более впечатляющим результатам от гигантов хай-тека.

Ведущий поставщик компьютерной техники и ПО International Business Machines (IBM) теряет 2,9% - компания зафиксировала 7,1%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, за вычетом некоторых статей прибыль повысилась с $2,41 на акцию годом ранее до $2,78 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $2,65 на акцию. Опять же, игроков не впечатлили замедлившиеся темпы роста финансовых показателей.

Акции Berkshire Hathaway отступают на 1,3% на новостях о том, что Уоррену Баффетту поставили онкологический диагноз. Отметим, что сам Баффетт назвал свою болезнь "не угрожающей жизни в обозримой перспективе".

Бумаги Genworth Financial рухнули на 21,1% в связи с тем, что страховщик отложил планы по первичному публичному размещению акций своего австралийского подразделения.

Оператор интернет-поисковика Yahoo! продвинулся на 2,9%. Прибыль компании возросла на 28% до отметки $223 млн и значительно превзошла прогнозы Уолл-Стрит.

Сопротивление 3:1420     (4-х летний максимум)

Сопротивление 2:1397     (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1:1388     (максимум 13 и 17 апреля)

Текущая цена: 1382,25

Поддержка 1:1375        (МА(200) для Н1, максимум 16 апреля, пробитая ранее линия сопротивления от 2 апреля)

Поддержка 2:1357/60 (область минимумов 16-17 апреля и линии поддержки от 6 марта)

Поддержка 2:1352 (минимум 10 апреля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.29%) и достиг отметки 1379.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.11% до уровня 2709.75 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает снижение акций двух гигантов технологического сектора IMB и Intel, которые накануне представили свои финансовые результаты за последний отчетный квартал.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,667.26 +202.55 +2.14%

Hang Seng 20,780.73 +218.42 +1.06%

Shanghai Composite 2,380.85 +45.86 +1.96%

FTSE  5,753.66 -13.29 -0.23%

CAC  3,235.53 -56.98 -1.73%

DAX 6,736.75 -64.25 -0.94%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $103.61 за баррель (-0.57%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1640.00 за тройскую унцию (-0.67%).

Прибыль IBM (IBM) по итогам 1-го квартала составила $2.78 в расчете на одну акцию против прогноза $2.65. Выручка за отчетный период $24.67 млрд (0,0% г/г), прогноз $24.77 млрд.

По итогам 2012 года IBM ожидает получить прибыль в размере $15.00 в растете на одну акцию против предыдущего прогноза $14.85. Средний прогноз составляет $14.87.

Акции IBM на премаркте снизились до урвоня $203.18 (-2.06%).

Прибиль Intel (INTC) по итогам 1-го квартала составила $0.53 в расчете на одну акцию против прогноза $0.50.Выручка за отчетный период $12.91 млрд (0,0% г/г) против прогноза $12.84 млрд.

В Intel ожидают по итогам 2-го квартала получить выручку в размере от $13.10 до $14.10 млрд. Средний прогноз составляет $13.39 млрд.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $27.75 (-2.53%).

Торги открылись снижением индексов, несмотря на, то что торги на азиатских и американских площадках закрылись ростом основных индексов. Негативным фоном для европейских рынков стал факт отклонения Аргентиной требонаний о компенсации в размере 10,5 млрд долларов, в связи с появлением законопроекта о национализации 51% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны  - YPF S.A. 57,4% YPF принадлежат испанской Repsol. Испанская сторона резко осудила действия Аргентины и пообещала отстаивать свои права в суде, руководствуясь международным правом.

На текущий момент:

FTSE  5,759.56 -7.39 -0.13%

CAC  3,259.3 -33.21 -1.01%

DAX 6,775.02 -25.98 -0.38%

Лидером рынка на открытии торгов  стала  компания Statoil, акции которой подорожали на 50,65% в следствии объявления  Alimentation Couche-Tard Inc. о покупке заправочного бизнеса компании за 2,8 млрд долл.

Снизились акции компании Repsol на 1,86%.

Рост демонстрирует горнодобывающий сектор. Акции BHP Billiton выросли на 0,96%, в связи с сообщением об увеличении объема производства железной руды. Rio Tinto и Аntofagasta - на 1,05% и 0,94% соответственно.

Бумаги сети супермаркетов Tesco выросли на 1,66% после того, как компания обнародовала финансовую отчетность за I квартал 2012 года, согласно которой чистая прибыль ритейлера увеличилась на 5,4%.

Также  ростом отметились котировки  Heineken на 3,82%. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль за отчетный период выросла на 13,9%.

Фондовая Азия торгуется в плюсе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут самыми быстрыми темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд повысил прогнозы для мировой экономики, а Испания разместила больше облигаций, чем ожидалось, что снизило опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе.

Nikkei 225 9,667.26 +202.55 +2.14%

Hang Seng 20,777.39 +215.08 +1.05%

S&P/ASX 200 4,348.66 +59.88 +1.40%

Shanghai Composite 2,380.88 +45.86 +1.96%

Цена бумаг крупнейшей автомобилестроительной компании Азии по величине рыночной капитализации Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,6%.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,7% вслед за ростом цен на металлы.

Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. подорожали на 4,1% на торгах в Гонконге.

Китайский производитель железнодорожных вагонов и локомотивов CSR Corp. увеличил стоимость бумаг на 3% на сообщениях о значительном заказе от Гонконга.

Банки Азии демонстрируют сильный рост в среду: японский Mitsubishi UFJ прибавил 3,4%, австралийский Westpac Banking - 3%, южнокорейский Industrial Bank of Korea - 1,2%.

Большинство фондовых индексов Азии падали в ходе торгов вторую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира. Кроме того, рынок с пессимизмом ожидает предстоящего размещения госбумаг Испании. Вместе с тем японские индексы демонстрируют слабый подъем, отыгрывая позитивную статистику из США.

Курс акций China Construction Bank упал на 2,5% на торгах в Гонконге.

Бумаги крупнейшего банка Европы по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, подешевели на 0,5% перед аукционом казначейских векселей Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, который состоится во вторник.

Котировки акций SouthGobi Resources Ltd. - "дочки" Ivahnoe Mines, планировавшей разработку месторождений в Монголии, обвалились на 11,1%.

Рыночная стоимость японского оператора игр для социальных сетей Gree Inc. взлетела на 7,7% на сообщениях аналитиков о росте выручки компании.

Цена бумаг Toshiba Tec Corp подскочила на 7,5% после того, как газета Nikkei написала о планируемой покупке японской технологической компанией бизнеса IBM по управлению терминалами в точках продаж.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,464.71 -5.93 -0.06%

Hang Seng 20,554.15 -56.49 -0.27%

S&P/ASX 200 4,288.79 -13.55 -0.31%

Shanghai Composite 2,334.98 -22.04 -0.94%  

FTSE 100 5,766.95 +100.67 +1.78%

CAC 40 3,292.51 +87.23 +2.72%

DAX 6,801 +175.81 +2.65%

Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%

Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%

S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55%

Фондовые индексы США выросли после того, как МВФ повысил прогноз роста мировой и американской экономики, а преимущественно слабые макроданные по США были проигнорированы. Как стало известно, МФВ поднял годовой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,5% с 3,3%, ожидаемых в январе, а ВВП США, согласно их прогнозам, увеличится на 2,1% в 2012 году. Повышению рынка также способствовали снижение напряженности на европейском долговом рынке. Несмотря на то, что сегодня правительство Испании привлекло 12- и 18-месячный долг под больший процент, на вторичном рынке испанские казначейские бумаги сегодня прибавили в цене. 
Макроданные по США вышли в целом слабые, но прошли практически незамеченными. Так, промышленное производство осталось на прежнем уровне в марте, в то время как прогнозировался 0,3%-ный рост, а число начатых строительств домов неожиданно упало на 5,8% до 0,654 млн. Впрочем, количество разрешений на строительство домов неожиданно выросло на 4,5% в марте до 0,747 млн с 0,715 млн. 
Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%, Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%, S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +2,45%), Kraft Foods (KFT, +2,39%), International Business Machines (IBM, +2,33%) и General Electric (GE, +2,33%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,8%), конгломератов (+1,7%) и хай-тек (+1,7%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,8%). 
Укреплению акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (КО, +2,08%) сегодня способствовала квартальная отчетность. Так, в 1 кв. прибыль выросла на 7,9% до $2,05 млрд благодаря повышению спроса на его продукцию в Северной Америке, превысив прогнозы аналитиков. 
Котировки американского инвестиционного дома Goldman Sachs (-0,74%) торговались с незначительным изменением после выхода квартальной отчетности, несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания аналитиков, и менеджмент решил повысить размер квартальных дивидендов с 35 центов на акцию до 46 центов. 
Акции крупнейшего производителя тонкопленочных панелей First Solar выросли на 10,3%, больше всего в составе S&P500, после сообщения о планах компании по сокращению около 2000 рабочих мест в связи с ухудшением ситуации на европейском рынке.