Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-04-2012

Европейские фондовые индексы снижаются второй день на фоне роста доходности облигаций Испании и Франции, а также заявлений главы МВФ.

Правительство Испании успешно разместило двухлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 2,541 миллиарда евро — немного выше целевого диапазона. Министерство финансов Испании планировало продать гособлигации на 1,5-2,5 миллиарда евро. В частности, были размещены десятилетние долговые ценные бумаги на 1,425 миллиарда евро. Доходность составила 5,743%, спрос превысил предложение в 2,42 раза. На предыдущем аукционе по десятилетним гособлигациям ставка находилась на отметке 5,403%, спрос превышал предложение в 2,17 раза. Власти страны также предложили инвесторам долговые бумаги со сроком погашения через два года на сумму 1,116 миллиарда евро. Доходность составила 3,463%, спрос превысил предложение в 3,28 раза.

Свои облигации сегодня также размещала Франция: привлечено 7.973 млрд. евро при планах 7-8 млрд. евро. При этом стоимость заимствования для страны выросла ввиду рисков, связанных с предстоящими выборами президента.

Поддержку рынкам не сумели оказать сообщения о том, что группа ведущих немецких экономических институтов повысила прогноз по ВВП Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. В сообщении было отмечено, что Германия должна показать умеренный экономический рост в этом году. Институты повысили прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году до уровня 0,9% против 0,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз на следующий год - +2,0%.

В ходе пресс-конференции в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард  заявила, что мировая экономика по-прежнему испытывает существенные трудности, в связи с чем фонд пока не испытывает оптимизма относительно ее перспектив. По мнению главы фонда, наиболее серьезным источником экономических рисков в мире продолжает оставаться Европа.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 17 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,744.55 -0.74 -0.01%, CAC 40 3,174.02 -66.27 -2.05%, DAX 6,671.22 -60.81 -0.90%

Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 3,6% после отчета о квартальном операционном убытке в связи с высоким уровнем издержек на реструктуризацию. Так, в первом квартале 2012 г. операционный убыток составил 1,34 млрд евро ($1,8 млрд евро), при этом разовые расходы оказались в рассматриваемом периоде на уровне 1,1 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка в размере 312,6 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде снизились на 29% до минимального почти за семь лет уровня в 7,35 млрд евро.

Котировки Ladbrokes, владельца более 2 300 букмекерских контор в Великобритании и Ирландии, выросли на 6,5% после отчета о 3,9%-ном увеличении прибыли в первом квартале благодаря повышению доходов от розничного и онлайн-бизнеса. Так, операционная прибыль компании составила 50,4 млн фунтов стерлингов ($80,8 млн), а выручка возросла на 8,9%.

Бумаги крупнейшей рекламной компании Франции Publicis Groupe упали на 4,1% после заявления о замедлении роста в текущем квартале в связи с потерей контракта с General Motors и сокращением расходов на рекламу среди основных клиентов.

Статистическое управление Новой Зеландии заявило в четверг, что потребительские цены в Новой Зеландии выросли на 0,5% в первом квартале 2012 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, после сокращения на 0,3% в 4 квартале 2011 года.

Цены на сигареты и табачные изделия выросли на 13,5% в третьем квартале, что отражает 14,49%-ный рост акциза с 1 января 2012 года. Цены на бензин были вторыми по величине роста, поднявшись на 2,3%.

Цены в сфере жилищно-коммунальных услуг выросли на 0,7%, в основном за счет повышения арендной платы за жилье (на 0,9%). Рост цен был зафиксирован в сфере обслуживания собственности (на 1,2%) и приобретений нового жилья (на 0,7%).

Страховые премии выросли на 3,0%, в основном из-за более высокой цены страхования жилья (до 18%, что отражает повышение комиссионных сборов).

Основное падение цен было на заграничный отдых по путевкам. Снижение составило 12%.

Цена международных авиабилетов также снизилась на 9,2%.

На ежегодной основе потребительские цены выросли на 1,6% после прогнозного роста на 1,8% тремя месяцами ранее.

Основное снижение в годовом выражении за первый квартал 2012 пришло от снижения цен на телекоммуникационные услуги (до 7,7%), аудио-и видеотехнику (до 18%) и овощи (до 8,4 %).

Фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции. С одной стороны, более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, результаты квартальной деятельности ряда компаний, в том числе Bank of America, Morgan Stanley и Travelers, а также относительно успешное размещение государственных облигаций со стороны испанского правительства, придали оптимизма участникам торгов. С другой стороны, вышедшие данные по рынку труда и недвижимости, а также неожиданное снижение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии оказывают некоторое давление на индексы.

Сегодня правительство Испании продало двухлетние и десятилетние облигации на общую сумму 2,54 млрд евро ($3,3 млрд), в то время как максимальный целевой уровень был установлен на отметке в 2,5 млрд евро. При этом стоимость заимствования для Испании выросла.

Между тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 386 тыс по сравнению с ожидаемыми 370 тыс. В то же время, продажи домов на вторичном рынке снизились в марте с пересмотренных 4,60 млн в феврале до 4,48 млн, тогда как аналитики прогнозировали 4,62 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии опустился в апреле до 8,5 пункта по сравнению с 12,5 пункта в марте и 12,0 пункта, ожидаемыми рынком.

Dow 12,977.65     -55.10 -0.42%, Nasdaq       3,019.59       -11.86 -0.39%, S&P 500    1,379.70       -5.44         -0.39%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах McDonald's (MCD, -1,65%) и  Du Pont (DD, -1,30%). В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +4,41%) и Verizon Communications (VZ, +1,86%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядит сектор здравоохранения. Хуже рынка смотрится сектор конгломератов.

Котировки второго по величине в США кредитора Bank of America (ВАС) снизились на 0,45% на фоне опубликованных результатов квартальной деятельности. Несмотря на то, что чистая прибыль в первом квартале снизилась до $653 млн, банк зафиксировал 40%-ный рост прибыли за исключением разовых статей, которая составила $3,7 млрд или 31 цента на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками 12 центами на бумагу.

Рыночная капитализация еще одного представителя банковского сектора Morgan Stanley выросла, тем временем, на 1,67% после того, как он заявил о прибыли за исключением некоторых статей в размере 71 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 44 цента на бумагу. Отметим при этом, что чистый убыток банка составил в первом квартале $94 млн по сравнению с прибылью в размере $968 млн, зафиксированной годом ранее.

Американский страховщик Travelers (TRV) также порадовал инвесторов - прибыль без учета некоторых статей составила $2,01 на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,52 на бумагу. Как следствие, котировки компании ушли в плюс на 4,41%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.15%) и достиг отметки 1380.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.19% до уровня 2699.50 пункта.

Фьючерсы незначительно выросли на премаркете на фоне квартальных отчетов ряда компаний, которые оказались выше прогнозов (BAC, DD, VZ), которые перевесили собой опасений относительно ситуации в Европе и не оправдавшие ожидания данные по количеству обращений за пособиями по безработице.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке жилья США (показатель выйдет в 14:00 GMT, прогнозируется рост до уровня 4,62 млн в марте против 4,56 млн в феврале).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,588.38 -78.88 -0.82%

Hang Seng 20,995.01 +214.28 +1.03%

Shanghai Composite 2,378.63 -2.21 -0.09%

FTSE  5,763.52 +18.23 +0.32%

CAC  3,214.01 -26.28 -0.81%

DAX 6,714.04 -17.99 -0.27%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $102.50 за баррель (-0.17%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1643.40 за тройскую унцию (+0.23%).

Bank of America (BAC): прибыль по итогам 1-го квартала составила $0.31, прогноз $0.11. Выручка $22.5 млрд (-10% г/г), прогноз $23,0 млрд. Акции BAC на премаркете выросли до уровня $9.22 (+3.36%).

DuPont (DD): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.61, прогноз $1.55. Выручка $11.2 млрд (+11.9% г/г), на уровне прогноза. Акции DD на премаркете выросли до  уровня $53.34 (+0.13%).

Verizon (VZ): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.59, прогноз $0.58. Выручка $28.2 млрд (+4.6% г/г), на уровне прогноза. Акции VZ на премаркете выросли до уровня $38.00 (+0.90%).

Индексы растут не смотря на то, что доходность аукциона по испанским гособлигациям выросла, это совпало с ожиданиями рынка и спрос превысил предложение.

Также поддержали рынок новости из Азии, о том, что Центробанк КНР будет увеличивать ликвидность в банковском секторе за счет различных потенциальных мер, включая операции на открытом рынке и снижение нормы резервирования.

На текущий момент:

FTSE 5,784.31 +39.02 +0.68%

DAX 6,775.92 +43.89 +0.65%

CAC 3,268.08 +27.79 +0.86%

В фокусе продолжает оставаться корпоративная отчётность. Akzo Nobel N.V., показали снижение чистой прибыли в I квартале 2012 г. на 44,5% - до 71 млн евро. Однако отчёт был воспринят положительно и акции поднялись на 3%.

Телекоммуникационный холдинг Tele2, по итогам I квартала 2012 г. продемонстрировал снижение чистой прибыли на29% - до 869 млн шведских крон (98,3 млн евро),его акции опустились на 4%.

Сегодня на торгах в Азии падали большинство фондовых индексов в ожидании размещения госбумаг Испании и Франции, инвесторы обеспокоены резким ростом доли проблемных кредитов в испанских банках. Вместе с тем, падение сдерживается слухами о возможном смягчении денежно-кредитной политики Китая.

Nikkei 225 9,588.38 -78.88 -0.82%

Hang Seng 20,962.95 +182.22 +0.88%

S&P/ASX 200 4,362.73 +14.07 +0.32%

Shanghai Composite 2,378.63 -2.21 -0.09%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 3,3%.

Цена бумаг Nippon Sheet Glass Co. обвалилась на 6,9%, приблизившись к минимуму с 1976 года. Гендиректор Nippon Sheet Glass, одного из крупнейших мировых производителей стекла, Крейг Нейлор подал в отставку из-за разногласий с советом директоров.

Рыночная стоимость южнокорейской химкомпании OCI Co. уменьшилась на 2,2% из-за данных о сокращении операционной прибыли.

Фондовая Азия торговалась в плюсе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли самыми быстрыми темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд повысил прогнозы для мировой экономики, а Испания разместила больше облигаций, чем ожидалось, что снизило опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Котировки региональных экспортеров выросли также благодаря хорошим статистическим данным по Германии. Оптимизм усилился на фоне заявления заместителя главы ЦБ Японии Киёхико Нисимура на тему готовности правительства страны к принятию дополнительных стимулирующих мер в случае необходимости.

Цена бумаг крупнейшей автомобилестроительной компании Азии по величине рыночной капитализации Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,6%.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,7% вслед за ростом цен на металлы.

Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. подорожали на 4,1% на торгах в Гонконге.

Китайский производитель железнодорожных вагонов и локомотивов CSR Corp. увеличил стоимость бумаг на 3% на сообщениях о значительном заказе от Гонконга.

Банки Азии демонстрируют сильный рост в среду: японский Mitsubishi UFJ прибавил 3,4%, австралийский Westpac Banking - 3%, южнокорейский Industrial Bank of Korea - 1,2%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,667.26 +202.55 +2.14%

Hang Seng 20,777.39 +215.08 +1.05%

S&P/ASX 200 4,348.66 +59.88 +1.40%

Shanghai Composite 2,380.88 +45.86 +1.96%

FTSE 100 5,745.29 -21.66 -0.38%

CAC 40 3,240.29 -52.22 -1.59%

DAX 6,732.03 -68.97 -1.01%

Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%

Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%

S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41%

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 зафиксировал сильнейшее продвижение более чем за месяц. Негативным настроениям поспособствовали квартальные отчетности, опубликованные гигантами высокотехнологичного сектора, а именно International Business Machines и Intel. Темпы роста продаж обеих компаний ощутимо замедлились. 
Внешний фон сегодня достаточно неблагоприятный - европейские фондовые рынки отступили на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления, а в Китае вышли данные по динамике цен на жилье - в марте дома подешевели в 37 городах из 70. 
Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%, Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%, S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах International Business Machines (IBM, -3,53%), Intel Corporation (INTC, -1,83%) и Johnson & Johnson (JNJ, -1,49%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,0%), промышленных товаров (+0,0%) и конгломератов (+0,0%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-0,9%) и технологический (-0,7%) сектора. 
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTC) отступил на 1,8% на фоне обнародованной квартальной отчетности - чистая прибыль компании составила $2,74 млрд или 53 цента на акцию по сравнению с $3,16 млрд или 56 центами на акцию годом ранее. В свою очередь, продажи компании в рассматриваемом периоде увеличились на 0,5% до $12,9 млрд. Стоит отметить, что и прибыль, и продажи слегка превысили усредненные ожидания Уолл-Стрит, однако участников торгов это не воодушевило - многие уже успели привыкнуть к более впечатляющим результатам от гигантов хай-тека. 
Ведущий поставщик компьютерной техники и ПО International Business Machines (IBM) потерял 3,5% - компания зафиксировала 7,1%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, за вычетом некоторых статей прибыль повысилась с $2,41 на акцию годом ранее до $2,78 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $2,65 на акцию. Опять же, игроков не впечатлили замедлившиеся темпы роста финансовых показателей. 
Акции Berkshire Hathaway отступили на 1,3% на новостях о том, что Уоррену Баффетту поставили онкологический диагноз. Отметим, что сам Баффетт назвал свою болезнь "не угрожающей жизни в обозримой перспективе". 
Бумаги Genworth Financial рухнули на 23,8% в связи с тем, что страховщик отложил планы по первичному публичному размещению акций своего австралийского подразделения. 
Оператор интернет-поисковика Yahoo! продвинулся на 3,2%. Прибыль компании возросла на 28% до отметки $223 млн и значительно превзошла прогнозы Уолл-Стрит.
Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton выросли на 4,6% после отчета о повышении квартальной прибыли в связи с рекордным уровнем выручки от деятельности в Северной Америке.