Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-05-2012

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне слабых данных по безработице и производственной активности, которые указали на тот факт, что состояние европейской экономики продолжает ухудшаться.

Уровень безработицы в еврозоне в марте достиг 15-летнего максимума, а активность в производственном секторе региона 9-й месяц подряд зарегистрировала снижение. Ставка безработицы еврозоны в марте выросла до 10,9% от мартовских 10,8, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось рекордным подъемом с апреля 1997 года. Разбивка по регионам показала, что максимальное значение ставки б/р было достигнуто в Испании (24,1%) и Греции (21,7%), а минимальные - в Австрии (4%) и Голландии (5%).

В Германии, крупнейшей экономике Европы, за аналогичный период уровень безработицы зафиксировал рост на 19 тыс. до 2,87 млн., а ставка безработицы закрепилась на уровне 20-летнего максимума в 6,8%. По мнению представителя Министерства занятости Германии, "в целом, рынок сохраняет позитивные тенденции, и признаков ожидающегося снижения уровня занятости не наблюдается". Из отдельного отчета также стало известно, что индекс деловой активности PMI в производственном секторе в апреле зарегистрировал снижение до 45,9 от 47,7 в марте.

Эксперты утверждают, что все эти данные заставят ЕЦБ в ходе завтрашнего заседания по монетарной политике сохранить значение процентной ставки на уровне рекордного минимума, чтобы поддержать экономику.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,758.11 -54.12 -0.93%, CAC 40 3,226.33 +13.53 +0.42%, DAX 6,710.77 -50.42 -0.75%

Акции банков были худшими исполнителями после того, как спрэды между немецкими 10 - летними государственными облигациями и итальянскими и испанскими бумагами расширился. Акции Banco Santander и UniCredit, крупнейших кредиторов в Испании и Италии, сократились на 3,3% и 5,7% соответственно.

Котировки UBS, крупнейшего банка Швейцарии, поднялись на 3,7% после того, как прибыль в первом квартале превзошла оценки аналитиков.

Крупнейший в Великобритании провайдер платного телевидения British Sky Broadcasting Group добавил в свой актив 1,5% после того, как зафиксировал 20%-ный рост операционной прибыли в первом фискальном полугодии благодаря привлечению новых клиентов. Так, прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации за девять месяцев с окончанием в марте составила 1,19 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).

Акции крупнейшего в мире производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems упали на 5,6% после того, как компания представила результаты деятельности за первый квартал с окончанием в марте, оказавшиеся хуже средних ожиданий аналитиков.

Фондовые индексы США торгуются в умеренном минусе после того, как данные показали, что в апреле компании США создали не так много рабочих мест, как ожидали эксперты, а  безработица в еврозоне выросла до 15-летнего максимума.

Уровень занятости в частном секторе в апреле вырос на 119 тыс. против пересмотренного до 201 тыс. мартовского показателя, о чем сегодня в своем отчете сообщила служба ADP. Эксперты, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 170 тыс.

Ставка безработицы еврозоны в марте выросла до 10,9% от мартовских 10,8, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось рекордным подъемом с апреля 1997 года.

Объем заводских заказов в США за март зарегистрировал падение, чему способствовало снижение спроса на продукцию сферы авиастроения. Заказы зарегистрировали снижение на 1,5% после февральского подъема на 1,1%, о чем сегодня сообщило Министерство торговли в Вашингтоне. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более масштабного спада - на уровне 1,6%. Из отчета также стало известно, что без учета транспорта показатель отразил рост на 0,1%, в то время как спрос на транспорт зафиксировал падение на 13%.

В составе индекса DOW большинство компонентов торгуются в минусе. Наихудшие результаты показывает крупнейший в США производитель алюминия Alcoa (AA, -2,71%). Более 1,5% также теряют Bank of America (BAC, -1,99%) и JPMorgan (JPM, -1,57%).

В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P торгуются в “красной” зоне, за исключением сектора услуг (+0,1%). Наихудшие результаты показывают финансовый (-1,1%) и сырьевой (-1,3%)сектора.

Корпоративные новости:

Котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy упали на 13,2% после того, как менеджмент отчитался о квартальном убытке, а также сообщил о планах сокращения капитальных расходов в этом году в связи с низкими ценами на газ.

Акции ритейлера подростковой одежды American Eagle Outfitters подскочили на 12,4% на фоне квартальных результатов по прибыли, превзошедших почти вдвое ожидания аналитиков.

Курс акций производителя микроэлектроники Standard Microsystems взлетел на 38,3% после того, как стало известно о том, что Microchip Technology намерен купить Standard Microsystems за $829,2 млн или $37 за каждую акцию с целью расширения своей деятельности.

Сопротивление 3:1420     (область максимума марта)

Сопротивление 2:1412     (максимум 1 мая)

Сопротивление 1:14004     (сессионный максимум

Текущая цена: 1390,20

Поддержка 1:1390 (сессионный минимум, минимум 30 апреля и 1 мая)

Поддержка 2:1385 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:1380 (область минимум 26 апреля, МА(20) и МА(55) для D1)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.48%) и достиг отметки 1393.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.50% до уровня 2705.00 пункта.

В начале давние на фьючерсы оказывал рост опасений относительно того, что ухудшение ситуации в экономике Европы, о засвидетельствуют данные по индексах деловой активности и рынку труда, усугубит долговой кризис.

Похже фьючерсы расширили свои потери после того, как опубликованный отчет от ADP показа, что по итогам апреля в частном секторе США было создано 119К новых рабочих мест при ожиданиях 179К.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,380.25 +29.30 +0.31%

Hang Seng 21,309.08 +214.87 +1.02%

Shanghai Composite 2,438.44 +42.12 +1.76%

FTSE  5,760.32 -51.91 -0.89

CAC  3,220.33 +7.53 +0.23%

DAX 6,722.03 -39.16 -0.58%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.76 за баррель (-0.38%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1654.10 за тройскую унцию (-0.50%).

Позитивно на динамику торгов влияют вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, которые оказались значительно выше прогнозов. На этом фоне влияние более слабых индексов деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом, а также неутешительных данных по рынку труда Германии и еврозоны было ограниченным.

Не порадовали участников рынка данные по занятости в Германии, где был отмечен рост уровня и количества безработных. Уровень безработицы по еврозоне достиг нового рекордного уровня 10,9%.

На текущий момент:

FTSE 5,787.93 -24.30 -0.42%

CAC 3,240.8 +28.00 +0.87%

DAX 6,788.36 +27.17 +0.40%

Биржевые индексы крупнейших биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в среду после того, как стали известны окончательные данные по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая, свидетельствуют данные бирж. Согласно окончательной оценке, индекс PMI в промсекторе Китая, вычисляемый аналитиками HSBC, вырос в апреле до 49,3 пункта с 48,3 пункта в марте. Таким образом, данные оказались лучше первоначальной оценки в 49,1 пункта. Накануне была обнародована официальная статистика властей страны, согласно которой индекс PMI вырос в апреле до 53,3 пункта с 53,1 пункта в марте.

Nikkei 225 9,380.25 +29.30 +0.31%

Hang Seng 21,353.64 +259.43 +1.23%

S&P/ASX 200 4,435.9 +6.39 +0.14%

Shanghai Composite 2,438.44 +42.12 +1.76%

Акции самого крупного в мире производителя телефонов Samsung Electronics Co, выросли на 1,4 процента на торгоах в Сеуле.

Акции крупнейшего производителя сигарет в Азии Japan Tobacco Inc. выросли на 2,4 процента после того, как компания сообщила о повышении выплат по дивидендам.

Стоимость бумаг Idemitsu Kosan выросла на 4,6 процента.

В ходе Азиатских торгов основные фондовые индексы упали, после того, как японские компании доложили о меньшей прибыли, чем ожидалась. Также сегодня ожидается публикация данных по уровню производства в США. Экономисты ожидают, что показатель укажет на замедление темпов роста экономики в апреле. Согласно предварительным расчетам, за прошлый месяц производственный индекс от Института Управления Поставками в США упадет до 53 с 53,4 в марте. прибыль и как перспективы для экспортеров недоступны после доклада понять, обрабатывающей промышленности США замедляется.

Акции Tokyo Electron Ltd, опустились на 8,3 процента после падения доходов компании.

Акции крупнейшего производителя потребительской электроники в Японии Sony, потеряли 3,9 процента, после того как иена выросла против доллара до самого высокого уровня с февраля. Акции Commonwealth Bank of Australia выросли на 1,7 процента, после того как центральный банк страны снизил процентные ставки.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,350.95 -169.94 -1.78%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,429.51 +32.93 +0.75%

Shanghai Composite Closed

Фондовые индексы США выросли, отправив индекс Dow Jones Industrial Average до самого высокого уровня с декабря 2007 года после того, как превысившие оценки производственные данные укрепили оптимизм по поводу роста крупнейшей экономики мира. В апреле индекс ISM в производственном секторе вырос до 54,8 против прогноза 53,0. Стоит отметить, что фондовые индексы США открылись с понижением, поскольку показатели производственной активности Китая не смогли нейтрализовать обеспокоенность развитием кризиса в еврозоне. 

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,47%) и Alcoa (AA, +2,47%). 
В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P закончили торги в “зеленой” зоне. Наихудшие результаты показал сектор конгломератов (+0,0%). Больше всех поднялись финансовый (+0,8%) и сырьевой (+0,7%) сектора. 
Корпоративные новости: 
Акции Avon Products снизились на 8% после сообщения о том, что чистая прибыль компании в первом квартале сократилась сразу на 82% по сравнению с январем-мартом 2011 года, составив 26,5 миллиона долларов. В расчете на акцию показатель составил 0,06 доллара против 0,35 доллара годом ранее. 
Котировки авиакомпании Delta Airlines выросли на 0,8% после того, как компания сообщила о покупке НПЗ у нефтегазового гиганта ConocoPhillips. Ожидается, что сделка, стоимость которой составляет 150 миллионов долларов, поможет компании сократить затраты на авиатопливо на 300 миллионов долларов в год. В свою очередь, акции ConocoPhillips обвалились на 21,1%. 
Бумаги второй по рыночной капитализации в США независимой нефтегазовой компании Anadarko Petroleum выросли на 2,5% после того, как компания отчиталась о повышении квартальной прибыли благодаря росту цен на "черное золото" и урегулированию налогового вопроса с алжирским нефтяником Sonatrach.