Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-05-2012

Европейские фондовые индексы показали снижение пятый день подряд и самый большой недельный спад с сентября на фоне признаков замедления экономического роста в Китае и продолжения обеспокоенности тем, что Греции придется покинуть зону евро.

На ход торгов влияла политическая обстановка в Греции.  МВФ отказался сотрудничать с временным правительством Греции. Приостановлены переговоры с греческими властями страны до новых парламентских выборов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции с уровня B- до ССС. Также был понижен краткосрочный рейтинг. Агентство пересмотрело рейтинг потолка кредитного рейтинга страны до B -.

Эти события могут ускорить выход Греции из еврозоны.

Инвесторы обратили также внимание на Китай, где власти вводят субсидии на экотовары с целью стимулировать экономику. В третьем квартале рост ВВП Китая может достичь 8,3%, по сравнению с ожидаемыми во втором квартале 7,9%. Однако это ниже показателя 2011 года (9,2%).

Национальные фондовые индексы отступили в 14 из 17 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,267.62 -70.76 -1.33%, CAC 40 3,008 -3.99 -0.13%, DAX 6,271.22 -37.74 -0.60%

Негативный фон обвалил акции европейских кредиторов, горнодобывающих компаний и автопроизводителей.

Котировки Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, отступили на 2,4%, а Vedanta Resources и Xstrata потеряли 2,7% и 4,3% соответственно.

Европейские автопроизводители Volkswagen, Porsche и Bayerische Motoren Werke AG (BMW) убавили из своего актива 2%, 2,4% и 2,3% соответственно. Котировки Volvo опустились на 4,6%.

Акции London Stock Exchange Group, оператора Лондонской фондовой биржи, выросли на 2,9% после того, как компания отчиталась о 30%-ном повышении годовой прибыли.

Фондовые индексы США колеблются в области нулевой отметки.

Оптимизм инвесторов, связанный с удачным IPO оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, не сумел перевесить опасения в отношении европейского долгового кризиса. Обеспокоенность по поводу возможного выхода Греции из зоны евро возрастает, при этом ситуация в Испании и Италии остаётся тяжёлой. Стоит заметить, что агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг 16 испанских банков в связи с рецессией в стране и растущими убытками от операций кредитования.

Напомним, что компания Facebook привлекла в ходе первичного публичного размещения акций $16 млрд, продав 421,2 млн акций по цене $38 за каждую. По итогам IPO стоимость компании составила $104,2 млрд.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно негативную динамику. Свыше 1% прибавляют Caterpillar (CAT, +1,38%) и Wal-Mart Stores (WMT, +1,13%). Наихудшие результаты у The Coca-Cola Company (KO, -1.68%), JPMorgan (JPM, -1,62%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,59%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше всех смотрится сектор промышленных товаров (+0,2%). Хуже других выглядит финансовый сектор (-0,6%).

Бумаги фирмы Yahoo! продвинулись на 5% на слухах о том, она ведёт переговоры о продаже 20%-ной доли в Alibaba Group Holding примерно за $7 млрд.

ИТ-компания Salesforce.com отчиталась о квартальном чистом убытке в размере $19,5 млн, повысив при этом прогноз по квартальным и годовым продажам. В результате, акции Salesforce.com подросли на 10%.

Котировки некоторых сырьевых компаний растут в цене. Так, акции Newmont Mining прибавили 2,1%, а бумаги Chesapeake Energy ушли в плюс на 5,5%.

Сопротивление 3:1330     (максимум 17 мая)

Сопротивление 2:1324     (линия сопротивления от 15 мая)

Сопротивление 1:1310     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1304,75

Поддержка 1:1293 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1277 (область 61,8% FIBO 1197-1420 и МА(200) для D1)

Поддержка 3:1242 (минимум 28-29 декабря)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.44%) и достиг отметки 1307.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.25% до уровня 2511.00 пункта.

Фьючерсы растут в преддверии встречи лидеров стран G8.

В фокусе участников рынка находится IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook, которая разместила свои акции по $38. Это позволяет ей выручить не менее $16 млрд в ходе своего IPO, которое становится крупнейшим в истории среди высокотехнологичных компаний. Сегодня в ходе первого дня торгов рыночная капитализация Facebook может превысить $100 млрд.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  8,611.31 -265.28 -2.99%

Hang Seng 18,951.85 -249.08 -1.30%

Shanghai Composite 2,344.52 -34.37 -1.44%

Closed 725.54 -21.62 -2.89%

FTSE  5,294.78 -43.60 -0.82%

CAC  3,008.05 -3.94 -0.13%

DAX 6,307.45 -1.51 -0.02%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $92.24 за баррель (-0.35%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1587.70 за тройскую унцию (+0.82%).

На ход торгов влияет политическая обстановка в Греции.  МВФ отказался сотрудничать с временным правительством Греции. Приостановлены переговоры с греческими властями страны до новых парламентских выборов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции с уровня B- до ССС. Также был понижен краткосрочный рейтинг. Агентство пересмотрело рейтинг потолка кредитного рейтинга страны до B -.

Эти события могут ускорить выход Греции из еврозоны.

Некоторые надежды рынок возлагает на саммит G8, который начнётся сегодня. Ожидается, что участники встречи в том числе уделят внимание путям выхода из европейского долгового кризиса.

Также инвесторы обращают внимание на Китай, где власти вводят субсидии на экотовары с целью стимулировать экономику. В третьем квартале рост ВВП Китая может достичь 8,3%, по сравнению с ожидаемыми во втором квартале 7,9%. Однако это ниже показателя 2011 года (9,2%).

На текущий момент:

FTSE  5,284.59 -53.79 -1.01%

CAC  3,003.36 -8.63 -0.29%

DAX 6,293.45 -15.51 -0.25%

Такой новостной фон негативно влияет на финансовый сектор. Barclays и Royal Bank of Scotland потеряли по 1,1% и 1,7% соответственно, немецкий Deutsche Bank - 1,5%, швейцарский Credit Suisse - 1,42%.

Снижением котировок наблюдается и нефтегазовом секторе: бумаги Royal Dutch/Shell, BP и Total теряют в цене от 0,7% до 1,1% на фоне снижения цены на нефть.

Несмотря на увеличение квартальной добычи железной руды на 9% по сравнению с аналогичным периодом Rio Tinto Group потеряли в капитализации 1,5%. Акции BHP Billiton понизились на 0.9%, Xstrata Plc на 2,2%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов из-за оказавшихся хуже ожиданий статданных США и негативных рейтинговых действий Moody's и Fitch в отношении Греции и Испании.

Nikkei 225 8,611.31 -265.28 -2.99%

Hang Seng 18,901.01 -299.92 -1.56%

S&P/ASX 200 4,046.46 -110.95 -2.67%

Shanghai Composite 2,344.52 -34.37 -1.44%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 4,9%

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co., который получает свыше 20% выручки в США, сократил капитализацию на 2,9%.

Японские машиностроительные предприятия демонстрируют снижение стоимости акций после того, как ведущий мировой производитель дорожно-строительного и горнорудного оборудования Caterpillar Inc. объявил о замедлении роста выручки.

Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж.

В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону.

Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%.

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг.

Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei   8,876.59 +75.42 +0.86%

Hang Seng 19,200.93 -58.90 -0.31%

S&P/ASX   4,157.41 -8.12 -0.19%

Shanghai Composite 2,378.89 +32.69 +1.39%

Индекс S&P в ходе сессии достиг минимального уровня с января на фоне слабых экономических данных. Давление на индексы также оказывало сообщения о том, что рейтинговое агентство Moody’s может понизить рейтинг испанских банков.

Шесть из 10 секторов S&P 500 снизились в связи снижением производственного индекса ФРБ Филадельфии и индекса опережающих индикаторов в США.

Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average завершили сессию снижением. Ниже всех упали акции Caterpillar Inc. (CAT), которые снизились на 4,4%. Также существенное снижение показали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые упали на 4,06% и Boeing Co (BA) - 3,73%

В лидерах роста оказались акции Wal-Mart Stores Inc. ( WMT), которые закрылись с ростом на 4.19%. Поддержку акциям WMT оказал опубликованный квартальный отчет, результаты которого оказались лучше ожиданий.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P 500 завершили сессию ниже нулевой отметки. Наименьшее падение показал сектор услуг (-0,7%). Хуже остальных выглядели сектор конгломератов (-2,2%) и сектор промышленных товаров (-2,2%).