Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2012

Европейские фондовые выросли на фоне спекуляций относительно новых мер правительства Китая, направленных на стимулирование национальной экономики после того, как  ВВП Китая в I квартале 2012 года замедлился до 8,1% при прогнозах аналитиков в 8,3%.

Также положительное влияние оказало ожидание предстоящего саммита ЕС, который пройдёт завтра. Ожидается, что будут достигнуты договорённости по стимулированию роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Одним из важнейших вопросов на встрече станет вопрос о выпуске странами Еврозоны совместных облигаций. Отметим, что  Франция поддерживает данный вопрос, в то же время Германия продолжает выступать против выпуска совместных облигаций Еврозоны.

Кроме того, напряжение вокруг греческих политических и экономических проблем незначительно снизилось, после того как один из фаворитов парламентских перевыборов в Греции, лидер леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас, заявил, что выход Греции из еврозоны является неприемлемым, так как нанесет сокрушительный удар по валютному блоку.

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,403.28 +98.80 +1.86%, CAC 40 3,084.09 +56.94 +1.88%, DAX 6,435.6 +104.56 +1.65%

Швейцарская компания Sonova Holding, специализирующаяся в сфере здравоохранения, сообщила о годовой прибыли, не дотянувшей до средних прогнозов аналитиков в связи с тем, что укрепление национальной валюты привело к снижению выручки от операций за рубежом. В связи с этим акции компании упали на 9,9%.

Капитализация оператора связи Vodafone Group выросла на 4,2% после оглашения отчёта за 2011-2012 финансовый год. Согласно нему операционная прибыль компании выросла почти в 2 раза (до 13,84 млрд евро), совпав с прогнозами аналитиков.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных.

Согласно опубликованной статистике, продажи домов на вторичном рынке в апреле увеличились чуть сильнее ожиданий, с пересмотренных 4,47 млн до 4,62 млн. Доминированию покупательных настроений способствует и публикация в издании China Securities Journal, согласно которой Китай планирует ускорить реализацию крупных инфраструктурных и строительных проектов, чтобы поддержать экономической рост. Кроме того, министр финансов Германии вчера пообещал, что европейские лидеры сделают "все необходимое" для сохранения Греции в составе зоны евро.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Прибавляют более 1% JPMorgan (JPM, +5,04%), Bank of America (BAC, +3,37%) и Home Depot (HD, +1,47%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением сырьевого сектора (-0,1%). Лучше всех смотрится финансовый сектор (+0,9%).

Социальная сеть Facebook, привлекшая $16 млрд в ходе IPO, отступает на 3,6% - немалое количество аналитиков и инвесторов полагает, что цена размещения была более чем завышенной.

Ритейлер Urban Outfitters подскочил на 7,8% - чистая прибыль и продажи компании за первый квартал оказались существенно лучше ожиданий.

Продавец брендовой одежды Ralph Lauren прибавляет 3,5% - финансовая отчетность компании за минувший квартал также превзошла прогнозы Уолл-Стрит.

Сопротивление 3:1346     (максимум 15 мая)

Сопротивление 2:1340     (максимум 16 мая)

Сопротивление 1:1330     (максимум 17 мая)

Текущая цена: 1323,00

Поддержка 1:1312 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1293 (область минимумов европейской сессии 18 и 21 мая)

Поддержка 3:1287 (область минимумов 18 и 21 мая)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) и достиг отметки 1315.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.11% до уровня 2546.25 пункта.

Фьючерсы торгуются без определенной тенденции на фоне спекуляций относительно мер правительства Китая и Европы, которые могут быть направлены на стимулирование экономики.

Государственная газета Китая China Securities Journal сегодня заявила, что власти Китая намерены ускорить привлечение инвестиций в инфраструктуру страны для борьбы с замедлением экономики.

В фокусе участников рынка находится завтрашний саммит лидеров Евросоюза, на котором будут обсуждаться пути решения финансового кризиса. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не собирается уклонятся от своих позиций, как этого хочет президент Франции Франсуа Олланд.

Влияние на ход торгов могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке жилья США, которые выйдут в 14:00 GMT.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  8,729.29 +95.40 +1.10%

Hang Seng 19,039.15 +116.83 +0.62%

Shanghai Composite 2,373.31 +25.01 +1.06%

FTSE  5,363.37 +58.89 +1.11%

CAC  3,061.55 +34.40 +1.14%

DAX 6,393.89 +62.85 +0.99%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $92.18 за баррель (-0.42%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1579.50 за тройскую унцию (-0.58%).

Поддержку индексам оказывают спекуляции относительно новых мер правительства Китая, направленных на стимулирование национальной экономики после того, как  ВВП Китая в I квартале 2012 года замедлился до 8,1% при прогнозах аналитиков в 8,3%.

Также положительное влияние оказывает ожидание предстоящего саммита ЕС, который пройдёт завтра. Ожидается, что будут достигнуты договорённости по стимулированию роста экономики и улучшению инвестиционного климата.

На текущий момент:

FTSE  5,345.62 +41.14 +0.78%

CAC  3,041.29 +14.14 +0.47%

DAX 6,367.15 +36.11 +0.57%

В зелёной зоне финансовый сектор. Акции Barclays, HSBC Holdings и Lloyds Banking Group поднялись на 1,19%,1,13% и 2,16% соответственно, бумаги Commerzbank и Deutsche Bank - на 1,8% и 0,36%, BNP Paribas и Societe Generale - на 1,8% и 1,9% соответственно.

Капитализация оператора связи Vodafone выросла на 1,9% после оглашения отчёта  за 2011-2012 финансовый год. Согласно нему операционная прибыль компании выросла почти в 2 раза (до 13,84 млрд евро), совпав с прогнозами аналитиков.

Также выросли акции гBHP Billiton и Rio Tinto на 0,7% и 1,6% соответственно.

Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали позитивную динамику во вторник на фоне сообщений китайских СМИ о планах правительства ускорить утверждение проектов строительства объектов инфраструктуры в стране, свидетельствуют данные бирж.

Nikkei 225 8,729.29 +95.40 +1.10%

S&P/ASX 200 4,121 +47.38 +1.16%

Shanghai Composite 2,369.97 +21.67 +0.92%

Цена акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 3,3%. Южнокорейский производитель электроники LG Electronics прибавил 6,8%, китайский производитель стройматериалов Anhui Conch Cement Co. - 3,5%.

Рыночная стоимость австралийского зернового трейдера GrainCorp Ltd. подскочила на 6,9% благодаря улучшенному прогнозу прибыли. Компания ожидает роста годовой прибыли до рекордного уровня.

Сильный подъем демонстрируют строительные компании Китая: бумаги Agile Property Holdings Ltd. подорожали в Гонконге на 3,7%, China Resources Land Ltd. - на 3,4%, тогда как Poly Real Estate Group Co. увеличила капитализацию на 3,2% в Шанхае.

Азиатские фондовые индексы росли в понедельник на сигналах того, что Китай будет наращивать меры по стимулированию экономики. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в интервью государственному радиоканалу в воскресенье, что экономический рост и его поддержка будут иметь большее значение для китайских властей.

Стоимость акций китайской девелоперской компании China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемой министерством строительства КНР, увеличилась в ходе торгов на 2%.

Бумаги CSR Corp., производителя железнодорожных вагонов и локомотивов, подорожали на 5,2% на информации газеты 21st Century Business Herald о том, что министерство путей сообщения получило кредитную линию на сумму более 2 трлн юаней ($316 млрд), что, по мнению экспертов, является сигналом возможности активизации проектов в транспортной сфере.

Цена акций Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, подскочила на 2,5%. Компания сообщила, что будет расширять свои производственные мощности.

Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила в ходе торгов на 1,6%. По данным RBC Capital Markets, крупнейшая горнодобывающая компания мира, которая на прошлой неделе объявила о сокращении плана расходов на следующие пять лет на $80 млрд, может запустить новую программу выкупа акций.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,633.89 +22.58 +0.26%

S&P/ASX 200 4,073.6 +27.14 +0.67%

Shanghai Composite 2,348.3 +3.78 +0.16%

Фондовые индексы США выросли, восстановившись после самого сильного за последние 6 месяцев недельного падения.

Инвесторы позитивно восприняли высказывания представителей G8 о том, что они являются сторонниками сохранения Греции в зоне евро. Стоит также отметить, что внимание игроков сосредоточено на намеченной на сегодня встрече министра финансов Германии Вольфганга Шойбле с его французским коллегой Пьером Московичи, которая состоится в Берлине в рамках подготовки к саммиту 23 мая.

Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил о намерении сфокусировать на увеличении темпов роста, что было воспринято рынками как позитивный сигнал.

Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить лишь индекс экономической активности ФРБ Чикаго, который вырос в апреле с -0,29 пункта до 0,11 пункта.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,71%) и JPMorgan (JPM, -2,93%). Наилучшие результаты у Boeing (BA, +3,80%) и Caterpillar (CAT, +3,72%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне. Хуже всех выглядит коммунальный сектор (+0,3%). Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+3,1%).

СЕО американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон объявил о приостановке программы обратного выкупа акций в связи с получением $2-миллиардного убытка. На фоне этой новости акции JPMorgan (JPM) просели на 2,9%.

Бумаги фирмы Yahoo! продвинулись на 1% на информации о том, что китайская компания Alibaba Group Holding согласилась выкупить у неё около 20% своих акций примерно за $7,1 млрд.

Американский производитель диверсифицированной продукции Eaton заявил, что приобретет поставщика электрооборудования Cooper Industries за $11,8 млрд наличными и акциями, и это способствовало росту котировок Cooper Industries на 25,1%.

Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, IPO которого состоялось на минувшей неделе, просели на 11%.

Оператор второй по величине в мире сети товаров для дома Lowe's отчитался о квартальной прибыли в размере $527 млн, превзошедшей ожидания аналитиков. Однако компания понизила прогноз по годовой прибыли, в связи с чем её акции Lowe's подешевели на 10,1%.

Крупнейший в мире производитель супов Campbell Soup отчитался о снижении квартальной прибыли с $187 млн до $177 млн, что способствовало понижению его котировок на 2%.