Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-05-2012

Европейские фондовые индексы закрылись сильным снижением на фоне растущей обеспокоенности, что Греция может оставить зону евро.

Накануне бывший премьер-министр греческого государства Лукас Пападемос заявил о том, что правительство страны обсуждает подготовку к выходу из зоны евро. Позже председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и новый президент Франции Франсуа Олланд в своих выступлениях отметили, что ЕС сделает все, чтобы не допустить подобного развития событий. Тем не менее, слухи о возможном выходе Греции из еврозоны все чаще витают на рынках, более того в СМИ неоднократно появляется информация о разработке различных сценариев лишения Афинами нынешнего статуса.

На фоне нарастающих рисков инвесторы пытаются найти «тихую гавань», в частности спросом сейчас пользуются немецкие облигации. Доходность бондов Германии опустилась до рекордно низких значений.

Давление на фондовые биржи оказывала также жесткая позиция Ангелы Меркель, в отношении выпуска единых бондов зоны евро. Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит встреча глав правительств ЕС, одним из ключевых вопросов которой станут — совместные облигации.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,266.41 -136.87 -2.53%, CAC 40 3,003.27 -80.82 -2.62%, DAX 6,285.75 -149.85 -2.33%

Акции оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSE) упали на 7,3% после того, как итальянские банки UniCredit и Intesa Sanpaolo сообщили, что продали долю в размере 11,5% в LSE за 370 млн евро или 960 пенсов за каждую его акцию, что оказалось на уровне нижней границы запланированного диапазона в 960-1000 пенсов за акцию.

Котировки британского оператора общественного транспорта FirstGroup выросли на 7,4% после отчета о более чем двукратном росте годовой прибыли, а также заявлении о намерении провести реструктуризацию своего автобусного подразделения в Великобритании.

Фондовые индексы США существенно отступают даже несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий - продажи нового жилья в апреле возросли с 0,328 млн до 0,343 млн при средних прогнозах на уровне 0,335 млн.

Преобладанию пессимистичных настроений и падению евро ниже отметки 1,26 способствуют негативные сведения, просочившиеся с сегодняшнего саммита ЕС. Некие источники из официальных кругов еврозоны сообщили новостным агентствам, что каждой стране валютного союза придется подготовить план действий на случай возвращения Греции к драхме.

Большинство аналитиков полагает, что на сегодняшнем неформальном саммите не будет принято значимых решений, однако определенную угрозу представляет конфликт интересов Франции и Германии - очевидно, что по болезненному вопросу общеевропейских бондов Меркель и Олланд вступят в жесткое противоречие.

В составе индекса DOW компании отступают полным составом, за исключением Wal-Mart Stores (WMT, +0,66%). Более 3% теряют Hewlett-Packard (HPQ, -4,75%), Intel (INTC, -3,27%), Microsoft (MSFT, -3,16%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Хуже других выглядят финансовый (-1,7%) и сырьевой (-1,7%) сектора. Лучше всех смотрится сектор услуг (-0,9%).

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell обвалился максимальным образом с 2000 г. - на 18% - после публикации разочаровывающего квартального отчета. Чистая прибыль компании за квартал с окончанием в апреле составила $635 млн или 36 центов на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей составила 43 цента на одну акцию при средних прогнозах на уровне 46 центов на бумагу. Продажи за период сократились на 4% до $14,4 млрд.

Акции еще одного гиганта высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard (HPQ) просели на 4,8% - компания опубликует квартальную отчетность после закрытия биржевых торгов. Социальная сеть Facebook после вчерашнего обвала прибавляет 2,5% до отметки в $31,77. Стоит отметить, что бумага просела ниже цены IPO, $38, еще 21 мая.

Автомобилестроитель Ford Motor продвинулся на 1,3% благодаря тому, что агентство Moody’s вчера повысило его рейтинг до инвестиционной ступени.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.49%) и достиг отметки 1308.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.51% до уровня 2522.25 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне опасений относительно усугубления кризиса в Европе в связи с возможным выходом Греции с еврозоны.

Сегодня состоится заседания лидеров европейских стран. Участники рынка не ожидают, что по итогам грядущего заседания будут озвучены какие-либо новые меры, направленные на борьбу с долговым кризисом и стимулированию роста.

Негатива на рынки добавило сообщение новостного агентства Reuters о том, что Еврогруппа рекомендовала странам-участницам еврозоны подготовить индивидуальные экстренные планы на случай выхода Греции из состава валютного союза. Но, стоит отметить, что вряд ли правительства стран еврозоны нуждаются в таких инструкциях.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  8,556.6 -172.69 -1.98%

Hang Seng 18,786.19 -252.96 -1.33%

Shanghai Composite 2,363.44 -9.87 -0.42%

FTSE  5,314.7 -88.58 -1.64%

CAC  3,032.66 -51.43 -1.67%

DAX 6,351.72 -83.88 -1.30%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $91.44 за баррель (-0.45%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1563.50 за тройскую унцию (-0.83%).

Причиной продаж является неясность вокруг дальнейшей судьбы Греции в составе еврозоны.

Среди политиков разговоры ведутся о возможном вводе параллельной валюты в Греции. Немецкие финансисты заявили, что Греция не откажется от евро, так  как это приведет к масштабному дефолту и коллапсу банковского сектора. Наиболее вероятным сценарием, по мнению экспертов, станет частичное прекращение финансовой помощи, предусматривающий дальнейшую поддержку обслуживания долга и банковского сектора Греции. Вместе с тем будет полностью прекращено финансирование основных расходов правительства.

Сегодня в Брюсселе пройдёт неформальный саммит ЕС, который будет посвящён греческому вопросу.

На текущий момент:

FTSE  5,296.91 -106.37 -1.97%

CAC  3,019.75 -64.34 -2.09%

DAX 6,316.58 -119.02 -1.85%

Такой новостной фон в первую очередь вредит банковскому сектору. Акции Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group упали в цене от 1% до 2,8%. Бумаги BNP Paribas и Societe Generale снизились на 1,3% и 1,2% соответственно.

Азиатские фондовые индексы тороговались в красной зоне. Инвесторы разочарованы решением Банка Японии воздержаться от введения новых мер стимулирования экономики.

Nikkei 225 8,556.6 -172.69 -1.98%

Hang Seng 18,786.19 -252.96 -1.33%

S&P/ASX 200 4,067.04 -53.97 -1.31%

Shanghai Composite 2,363.44 -9.87 -0.42%

Бумаги экспортеров дешевеют в ходе торгов. Стоимость акций Canon Inc., 80% продаж которой приходится на зарубежные рынки, опустилась на 2,1%. Бумаги производителя электронных компонентов Kyocera Corp., получающей более половины выручки от операций за пределами Японии, потеряли в цене 1,7%.

Негативом для азиатских фондовых рынков в среду стали возросшие в преддверие саммита ЕС опасения выхода Греции из еврозоны.

Акции оператора контейнерных перевозок Cosco Pacific, осуществляющего операции в греческих портах, подешевели на 3,2%.

Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали позитивную динамику во вторник на фоне сообщений китайских СМИ о планах правительства ускорить утверждение проектов строительства объектов инфраструктуры в стране.

Цена акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 3,3%. Южнокорейский производитель электроники LG Electronics прибавил 6,8%, китайский производитель стройматериалов Anhui Conch Cement Co. - 3,5%.

Рыночная стоимость австралийского зернового трейдера GrainCorp Ltd. подскочила на 6,9% благодаря улучшенному прогнозу прибыли. Компания ожидает роста годовой прибыли до рекордного уровня.

Сильный подъем демонстрируют строительные компании Китая: бумаги Agile Property Holdings Ltd. подорожали в Гонконге на 3,7%, China Resources Land Ltd. - на 3,4%, тогда как Poly Real Estate Group Co. увеличила капитализацию на 3,2% в Шанхае.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,729.29 +95.40 +1.10%

S&P/ASX 200 4,121 +47.38 +1.16%

Shanghai Composite 2,369.97 +21.67 +0.92%

Фондовые индексы США растеряли набранные позиции, так как угроза выхода Греции из зоны евро и обвал акций Facebook перевесили позитив на открытии от благоприятных макроэкономических данных.

Согласно опубликованной статистике, продажи домов на вторичном рынке в апреле увеличились чуть сильнее ожиданий, с пересмотренных 4,47 млн до 4,62 млн. Доминированию покупательных настроений способствовала и публикация в издании China Securities Journal, согласно которой Китай планирует ускорить реализацию крупных инфраструктурных и строительных проектов, чтобы поддержать экономической рост.

Акции упали после того, как Dow Jones сообщило, что бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос заявил, что Греция ведет подготовку к выходу из состава региона, риск чего весьма реален. По его словам, вероятность пересмотра условий пакета спасения "очень невелика", а оценка выхода составляет от 500 млрд. до 1 трлн. евро.

Лидеры Евросоюза планируют собраться в Брюсселе завтра, чтобы обсудить, как восстановить экономический рост.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1% потерял Alcoa (AA, -1,28%). Прибавили более 2% JPMorgan (JPM, +4,61%) и Bank of America (BAC, +2,20%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сырьевой сектор (-0,8%). Лучше всех выглядели финансовый, коммунальный и сектор промышленных товаров – все по +0,3%.

Социальная сеть Facebook, привлекшая $16 млрд в ходе IPO, отступила на 8,9% - немалое количество аналитиков и инвесторов полагает, что цена размещения была более чем завышенной.

Ритейлер Urban Outfitters подскочил на 7,4% - чистая прибыль и продажи компании за первый квартал оказались существенно лучше ожиданий.

Продавец брендовой одежды Ralph Lauren прибавил 2,7% - финансовая отчетность компании за минувший квартал также превзошла прогнозы Уолл-Стрит.