Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-05-2012

Европейские фондовые индексы завершили торги в основном во флэте на фоне проведения в Ирландии голосования по вопросу бюджетного пакта, устанавливающего жесткие меры экономии для страны в рамках финансового пакта ЕС. По результатам социологических опросов, около 45% населения голосует "за" меры жёсткой экономии.

Положительное влияние на рынки оказывают европейские статданные. Незначительно ниже прогноза оказалось значение индекса потребительских цен в еврозоне. В годовом исчислении за май показатель составил 2,4% против прогноза 2,5%.

Также лучше прогноза вышли данные по рынку труда Германии. Уровень безработицы с учетом сезонных поправок за май составил 6.7% (при прогнозе 6.8%), изменение количества безработных в мае - 0 (против прогноза -7). Ростом отметились потребительские расходы во Франции.

Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Великобритании, Франции, Греции и Австрии.

FTSE 100 5,295.87 -1.41 -0.03%, CAC 40 3,017.01 +1.43 +0.05%, DAX 6,264.38 -16.42 -0.26%

Крупнейшая в Канаде компания в сфере IT-аутсорсинга и консалтинга CGI Group сообщила, что согласилась приобрести британско-голландского представителя отрасли Logica, за 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд). Следует отметить, что в результате сделки акционеры Logica получат 105 пенсов за каждую акцию компании, что на 60% превысит цену закрытия 30 мая. На этой новости акции Logica подпрыгнули на 66%.

Котировки ABB, крупнейшего поставщика мобильных электростанций, снизились на 2,9% из-за вероятного снижения доходов вследствие слабого спроса на продукцию со стороны Китая и Италии.

Фондовые индексы США торгуются на отрицательной территории, предпринимая попытки к восстановлению после резкого снижения на открытии.

Пессимистичный настрой игроков был вызван непрекращающимися беспокойствами по поводу Европы и плохими статистическими данными.

Так, согласно расчетам ADP, занятость в частном секторе выросла за май на 133 тыс рабочих мест, хотя ожидался рост на 148 тыс мест. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 383 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем в 373 тыс и прогнозом в 370 тыс. Таким образом, число обращений показывает положительную динамику вот уже четвертую неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале вырос на 1,9% к/к, как и ожидали аналитики, не дотянув до предварительного значения в +2,2% к/к. Чикагский индекс деловой активности в мае упал до минимального с сентября 2009 г уровня в 52,7 пункта при прогнозах повышения с 56,2 пункта в апреле до 56,5 пункта.

В составе индекса DOW компании демонстрируют смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,58%). Более 1% прибавляют Wal-Mart Stores (WMT, +1,74%) и AT&T (T, +1,17%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне 2 сектора – коммунальный (+0,5%) и финансовый (+0,4%). Хуже других выглядит сектор промышленных товаров (-0,8%).

Котировки поставщика телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena подскочили на 9,9% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, во втором фискальном квартале чистый убыток компании снизился до $27,8 млн или 28 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 4 цента на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 15% до $477,6 млн при средних прогнозах аналитиков на уровне $447 млн.

Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global снизилась на 6,2% после того, как компания заявила, что в течение ближайших нескольких кварталов выручка покажет практически нулевую динамику, а темпы роста объема заказов замедлятся. На данных новостях крупнейший в стране представитель отрасли Caterpillar (САТ) убавил из своего актива 2,6%.

Котировки ритейлера женской одежды Talbots выстрелили на 89,9% после того, как выяснилось, что инвестиционная компания Sycamore Partners согласилась осуществить его приобретение за $369 млн с учетом долга.

Бумаги оператора социальной сети Facebook, демонстрирующего далеко не впечатляющие успехи после проведенного IPO, дешевеют в ходе сессии на 3,7%.

Сопротивление 3:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 2:1334 (область максимумов 29-30 мая и МА(20) для D1)

Сопротивление 1:1314 (область сессионного максимума и МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1302,75

Поддержка 1:1300 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1294 (минимумов 23 мая)

Поддержка 3:1288 (минимум мая)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.25%) и достиг отметки 1311.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.17% до уровня 2535.00 пункта.

Фьючерсы отступили от сессионных максимумов после того, как вышедшие данные по рынку труда США не оправдали прогнозы.

В частности, данные от ADP показали, что по итогам мая в частном секторе американской экономики было создано 133 тыс новых рабочих мест при ожиданиях 139 тыс.

Другой отчет показал, что по итогам последней отчетной недели на 10 тыс выросло количество обращений за пособиями по безработице, которое достигло 383 тыс.

После начала торгов внимание привлекут данные по индексу деловой активности от ассоциации менеджров по закупкам Чикаго, который выйдет в 13:45 GMT.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,542.73 -90.46 -1.05%

Hang Seng 18,629.52 -60.70 -0.32%

Shanghai Composite 2,372.23 -12.43 -0.52%

FTSE  5,318.91 +21.63 +0.41%

CAC  3,020.96 +5.38 +0.18%

DAX 6,285.81 +5.01 +0.08%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $87.45 за баррель (-0.42%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1564.90 за тройскую унцию (+0.10%).

Основные фондовые индексы Европы отступили от достигнутых минимумов на фоне проведения в Ирландии голосования по вопросу бюджетного пакта, устанавливающего жесткие меры экономии для страны в рамках финансового пакта ЕС. По результатам соц опросов около 45% населения голосует "за" меры жёсткой экономии.

Положительное влияние на рынки оказывают европейские стат данные. Незначительно ниже прогноза оказалось значение индекса потребительских цен в еврозоне. В годовом исчислении за май показатель составил 2,4% против прогноза 2,5%.

Также лучше прогноза вышли данные по рынку труда Германии. Уровень безработицы с учетом сезонных поправок за май составил 6.7% (при прогнозе 6.8%), изменение количества безработных в мае - 0 (против прогноза -7).

Ростом отметились потребительские расходы во Франции.

На текущий момент:

FTSE  5,344.88 +47.60 +0.90%

CAC  3,042.2 +26.62 +0.88%

DAX 6,314.88 +34.08 +0.54%

Такой новостной фон оказывает поддержку финансовому сектору. Акции Lloyds Banking Group поднялись на 1,7%, HSBC и Barclays - на 1% и 0,3% соответственно.

Капитализация Royal Dutch Shell выросла на 0,9%, BP - на 0,3%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов в четверг. Индикаторы завершают месяц самым значительным падением с октября 2008 года из-за возобновившейся обеспокоенности ситуацией в Испании и Италии.

Nikkei 225 8,542.73 -90.46 -1.05%

S&P/ASX 200 4,076.3 -17.93 -0.44%

Shanghai Composite 2,371.32 -13.35 -0.56%

Котировки акций японской машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. обвалились на 4%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает более 20% выручки в Европе, подешевели на 2,5%.

Австралийский производитель стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком, сократил капитализацию на 0,7% из-за снижения продаж недвижимости в США.

Акции нефтяных компаний снижаются в цене после того, как фьючерсы на нефть марки WTI перешли к "медвежьему" рынку: их падение с пика этого года превысило 20%. Стоимость CNOOC Ltd. уменьшилась на 2%, Inpex - на 2,9%, Oil Search - 2,1%.

В ходе азиатской сессии рынок акций АТР отыграл негатив мировых новостей, в частности, снижение кредитного рейтинга Испании и ослабление надежд на новые меры стимулирования экономики в Китае.

Американское агентство Egan-Jones Ratings Co. во вторник снизило кредитный рейтинг Испании с "BB" до "B-" из-за ухудшающегося экономического прогноза страны. Инвесторы опасаются дальнейшего углубления долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов роста в КНР.

Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics Co., который получает почти половину выручки в Китае и Европе, уменьшилась на 1,6%.

Котировки акций японской Sony Corp. упали на 2,8%, Toshiba Corp. - на 2,7%, Sharp Corp. - на 3,6% на опасениях снижения спроса.

Акции девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. подешевели на 1,8% на торгах в Гонконге, Country Garden Holdings Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China упала на 2,1%.

Котировки акций японской Renesas Electronics Corp. взлетели на 31,3% после введения ограничений на короткие продажи ее бумаг. За предыдущие две сессии компания потеряла 27% капитализации.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,633.19 -23.89 -0.28%

S&P/ASX 200 4,094.2 -20.21 -0.49%

Shanghai Composite 2,381.26 -8.37 -0.35%

Фондовые индексы США по итогам торгов отступили на фоне негативных макроэкономических данных и удручающего внешнего фона.

Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле сократился сильнейшим образом за год - с 101,4 пункта до 95,5 пункта.

Что касается внешнего фона - как на европейских, так и на азиатских фондовых биржах прошли распродажи. Очередные проблемы в Греции - согласно новым социологическим опросам, большинство греков поддерживают идею о пересмотре условий международной финансовой помощи стране. Что означает, что перспектива выхода южноевропейской страны из зоны евро становится совершенно реальной. Это констатируют и многие международные эксперты, в т.ч. на днях о неизбежности ухода Греции высказался глава PIMCO Мухамед Эль-Эриан.

Дополнительным фактором медвежьих настроений на рынках остается Испания, откуда продолжают поступать негативные новости - глава центрального банка раньше срока ушел в отставку, а доходность 10-летних бондов страны зашкаливает.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 3% потеряли Bank of America (BAC, -3,23%) и Alcoa (AA, -3,49%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Хуже других выглядел сырьевой сектор (-2,8%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (-1,0%).

Поставщик смартфонов Research In Motion обвалился на 7,8% после того, как опубликовал прогноз об операционных убытках, первых с 2004 г. Понятно, что массовый уход пользователей к устройствам Apple и Google начинает существенно влиять на продажи и прибыль.

Ритейлер Sears Holdings рухнул на 9% и возглавил отступление своего сектора в преддверии завтрашней публикации ежемесячных отчетов по продажам. Акции Kohl’s отступили на 3,6%, Macy’s - на 1,8%.