Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-06-2012

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за шесть месяцев после того, как Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и заявил, что готов действовать в случае необходимости из-за затухания перспектив роста.

В свете возросших рисков для экономики и финансового сектора ЕЦБ принял решение продолжать основные операции рефинансирования по фиксированной ставке и в потенциально неограниченном объеме "столько, сколько необходимо", по крайней мере, до начала 2013 г. Одновременно сообщалось, что ЕЦБ не будет в перспективе проводить тендеры по предоставлению банкам дешевого долгосрочного финансирования.

Национальные фондовые индексы поднялись во всех 17 западноевропейских рынках, открытых сегодня.

FTSE 100 5,384.11 +123.92 +2.36%, CAC 40 3,058.44 +72.34 +2.42%, DAX 6,093.99 +124.59 +2.09%

Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне подорожания меди на торгах в Лондоне – Kazakhmys (+7,4%), Vedanta Resources (+9,1%).

Британский банк Lloyds Banking Group заключил соглашение о продаже портфеля австралийских кредитов в сфере недвижимости общей стоимостью 809 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд). Покупателями в рамках сделки на сумму 388 млн фунтов выступит американская инвестиционная компания Blackstone Group и банк Morgan Stanley. На этой новости акции Lloyds Banking Group выросли на 5,2%.

Бумаги Royal Ahold, голландского оператора американской сети супермаркетов Stop & Shop, упали на 4,2% после заявления о том, что в первом квартале прибыль снизилась на 3,1% в связи с падением потребительских расходов.

Фондовые индексы США демонстрируют динамичный рост, отражая общий подъем покупательных настроений на мировых биржевых площадках.

Столь существенное изменение общей картины было связано с новостями из Европы - пересмотренные данные по ВВП еврозоны в целом совпали с ожиданиями и предварительной оценкой, в первом квартале был зафиксирован нулевой экономический рост в расчете к/к. Отсутствие плохих новостей было воспринято как крупная хорошая новость, которая и вызвала рост мировых индексов на 2-3%. ЕЦБ сегодня оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 1%, хотя и не единогласно; из комментариев Марио Драги было ясно, что монетарные власти готовы к дальнейшему снижению ставки, возможно, даже на следующем заседании; все это также было воспринято рынками достаточно позитивно. Также сегодня из источников в официальных кругах Евросоюза просочилась информация о том, что Германия и ЕС активно рассматривают варианты спасения испанских банков даже несмотря на отсутствие формальной просьбы о помощи со стороны Мадрида.

Макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам сегодня выходила лишь второстепенная и была по сути проигнорирована участниками торгов.

В составе индекса DOW компании прибавляют полным составом. В лидерах роста Bank of America (ВАС, +6,91%), JPMorgan (JPM, +3,16%) и Caterpillar (CAT, +3,02%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрятся сектора финансовый (+2,6%) и сырьевой (+2,9%). Хуже других выглядит коммунальный сектор (+0,9%).

Поставщик природного газа Chesapeake Energy продвинулся на 7,2% на новостях о том, что компания ведет переговоры по продаже своих трубопроводов на сумму более $4 млрд Global Infrastructure Partners.

ИТ-компания Iron Mountain подскочила на 10,3% после того, как сразу 2 брокерские компании повысили прогнозы по ее акциям.

Банк Morgan Stanley ушел в плюс на 6,1% благодаря слухам о его намерении продать долю в одном из своих подразделений.

Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) прибавил 2,8%, подтвердив свои прогнозы по годовой прибыли и сообщив о расширении программы обратного выкупа акций на $500 млн.

Сопротивление 3:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 2:1318 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1:1305 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1301.50

Поддержка 1:1288 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1265 (минимум 4 июня)

Поддержка 3:1240 (50,0% FIBO 1070-1420)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.56%) и достиг отметки 1292.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.68% до уровня 2505.75 пункта.

Фьючерсы отступили от сессионных максимумов, но продолжают удерживаться на позитивной территории.

Давление на фьючерсы оказало заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который отметил, что “экономический рост остается слабым на фоне повышенной неопределенности."

По итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на неизменном уровне 1,00%.

До начала торгов не было опубликовано важных данных по экономике США. После начала торгов внимание участников рынка привлечет обзор ФРС “Бежевая книга”, который подгтотовлен к следующему заседанию федрезерва.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei 8,533.53 +151.53 +1.81%

Hang Seng 18,520.53 +261.50 +1.43%

Shanghai Composite 2,309.55 -2.36 -0.10%

FTSE  5,311.31 +51.12 +0.97%

CAC  3,017.23 +31.13 +1.04%

DAX 6,016.89 +47.49 +0.80%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $84.99 за баррель (+0.83%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1635.70 за тройскую унцию (+1.18%).

На ход торгов оказала влияние вчерашняя телеконференция в рамках G7, на которой лидеры стран заверили общественность, в том, что будут приняты меры для сдерживания кризиса в Греции и Испании, а также недопущения экономического спада.

Данный по ВВП еврозоны в годовом исчислении оказались на уровне -0,1% при прогнозе 0,0%. Промышленное производство в Германии за апрель снизилось на -2.2% при прогнозе -0.9%.

В связи усугублением европейского долгового кризиса Moody's понизило рейтинги приоритетных долговых обязательств и депозитов трех крупнейших австрийских и шести немецких банков.

В фокусе участников рынка находится сегодняшнее заседание ЕЦБ. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на уровне 1%. Однако некоторые отмечают, что европейский центробанк может принять решение о снижении ставки рефинансирования на 25 базисных пункта.

На текущий момент:

FTSE 5,319.94 +59.75 +1.14%

CAC 3,038.4 +52.30 +1.75%

DAX6,056.45 +87.05 +1.46%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня  выросли умеренными темпами, лучший подъем отмечается на японских площадках благодаря ослаблению курса иены.

Nikkei 225 8,533.53 +151.53 +1.81%

S&P/ASX 200 4,055.3 +11.61 +0.29%

Shanghai Composite 2,302.53 -9.39 -0.41%

Котировки акций австралийской Westfield Group, оператора одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, выросли на 3,7% на торгах в Сиднее.

Цена бумаг японского производителя электроники Sharp Corp., лидера страны по выпуску ЖК дисплеев, подскочила на 7,1%. Бумаги Mazda Motor Corp. подорожали на 5,3%, Nikon Corp. - на 3,9%.

Курсы акций финкомпаний региона растут на ожиданиях, что страны G7 будут координировать меры, направленные на стабилизацию ситуации в Испании и Греции. Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. увеличилась на 1,2%, брокера Nomura Holdings Inc. - на 5,2%. Крупнейший европейский банк по объему активов и рыночной капитализации HSBC Holdings Plc прибавил 1,7% на торгах в Гонконге, а Bank of Communications Co. - 1,4%.

Азиатские фондовые площадки росли после четырехдневного падения до годовых минимумов. Рынок вырос на ожиданиях инвесторов принятия мер по стимулированию роста экономики от властей различных стран мира. Как стало известно, Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку в июне с 3,75% месяцем ранее до 3,5%, минимального уровня, начиная с 2009 года, в связи с тем, что низкий уровень безработицы в стране не смог компенсировать беспокойство касательно долговых проблем еврозоны и замедления темпов роста экономики в Китае.

Другие страны также могут последовать примеру Австралии. Так, например, в среду, 6 июня, будет озвучено решение ЕЦБ по ключевой ставке в еврозоне, которая, согласно прогнозам некоторых аналитиков, может быть снижена в июне с 1% , зафиксированного в прошлом месяце. В свою очередь, правительство Китая может провести налогово-бюджетное стимулирование на сумму 2 трлн юаней ($314 млрд) в текущем и следующем годах.

Следует отметить, что сегодня состоится телефонная конференция министров финансов и глав центральных банков стран G7, в ходе которой будет обсуждаться положение дел в еврозоне. Данная конференция - лишь подготовка к масштабному саммиту G20, который пройдет в Мексике 18-19 июня.

Капитализация производителя фотоаппаратов Canon Inc. повысилась на 3,66% после сообщения о том, что компания намерена провести выкуп собственных акций на 50 млрд иен ($640 млн).

Выросли котировки акций китайских строительных компаний: China Resources Land Ltd. - на 1,84%, Henderson Land Development Co. - на 0,39%.

Между тем цены на бумаги корейских производителей электроники продолжили снижаться из-за опасений относительно спроса на их продукцию: LG Electronics Inc. потеряла 3,75% стоимости на бирже в Сеуле, SK Hynix Inc. - 5,27%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,382 +86.37 +1.04%

S&P/ASX 200 4,043.7 +58.67 +1.47%

Shanghai Composite 2,313.22 +4.67 +0.20%

Фондовые индексы США по итогам торгов показали незначительный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики и позитивных новостей из Европы.

Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере Соединенных Штатов в мае увеличился с 53,5 до 53,7 пункта, тогда как ожидалось сохранение на апрельском уровне, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере возрос с 54,6 до 55,6 пункта при средних прогнозах на уровне 54,7.

Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - по результатам телеконференции G7 министры финансов и главы центральных банков договорились о координации мер по выходу из европейского финансового кризиса. Ограничивающим фактором для оптимистичных настроений выступили комментарии министра финансов Испании Кристобаля Монторо о том, что при нынешних уровнях доходности государственных бондов страна практически лишилась доступа на финансовые рынки.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику, при этом более 1% не потеряла ни одна бумага. Более 2% прибавили JPMorgan (JPM, +3,19%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,94%) и Bank of America (ВАС, +2,90%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+1,4%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (+0,3%).

Оператор сети кофеен Starbucks потерял 2,8% на новостях о намерении приобрести Bay Bread, владельца сети La Boulange Bakery. Стоит отметить, что эта покупка на сумму $100 млн станет крупнейшей для Starbucks сделкой в "некофейной" сфере.

Поставщик микрочипов памяти SanDisk прибавил 5,5% на фоне нового аналитического отчета Pacific Crest Securities, в котором этой акции присвоен рейтинг "лучше рынка".