Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-06-2012

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились под давлением слабого аукциона по размещению итальянских облигаций и смешанных макроданных по США.

На старте поддержу покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий.

Так, в среду Германия разместила 10-летние бонды на 4,04 млрд евро. Средневзвешенная доходность этих облигаций выросла до 1,52% с 1,47% на предыдущем аукционе, прошедшем 16 мая.

Кроме того, Италия продала векселя со сроком обращения 364 дня на 6,5 млрд евро. По результатам аукциона доходность бумаг повысилась до 3,972% с 2,34% на предыдущем аукционе, прошедшем 11 мая, а спрос превысил предложение в 1,73 раза против 1,79 раза в мае.

Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.

Розничные продажи в США в мае 2012 года упали на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В фокусе рынка по-прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня.

Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 рынков в Западной Европе.

FTSE 100 5,483.81 +10.07 +0.18%, CAC 40 3,030.04 -16.87 -0.55%, DAX 6,152.49 -8.75 -0.14%

Акции автопроизводителей снизились после того, как Карлос Госн (Carlos Ghosn), являющийся одновременно главой автопроизводителей Nissan Motor и Renault, заявил, что европейский авторынок ожидают "еще три или четыре года стагнации". Госн уточнил, что компании отрасли "готовятся к худшему" относительно результатов бизнеса на европейском рынке, на котором отмечается значительное падение продаж авто. После такого заявления котировки Renault упали на 4,2%.

Бумаги шведской инжиниринговой компании SKF обвалились на 7,3% после того, как компания сообщила об ослаблении спроса на свою продукцию во втором квартале.

Фондовые индексы США балансируют на грани нулевого изменения после того, как в начале торгов отступали под влиянием неблагоприятных макроэкономических данных.

Как стало известно, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение.

Тем временем, на биржевых площадках Европы все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи. Эти новости оказали поддержку курсу EUR/USD и ограничили активность медведей на мировых рынках.

В составе индекса DOW компании почти поровну поделили территории. В лидерах роста JPMorgan (JPM, +3,49%) и Bank of America (BAC, +1,20%). Более 1% теряет Home Depot (HD, -1,03%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядят сектора промышленных товаров (-0,4%) и конгломератов (-0,4%). Лучше всех смотрится финансовый сектор (+0,6%).

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 3,3% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию.

Акции JPMorgan Chase & Co (JPM) прибавляют 3,5% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.

Сопротивление 3:1350 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1342 (максимум 11 июня)

Сопротивление 1:1320 (сессионный максимум, максимум 12 июня)

Текущая цена: 1313.25

Поддержка 1:1298 (минимум 8-12 июня)

Поддержка 2:1286 (МА(200) для D1)

Поддержка 3:1265 (минимум 4 июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.51%) и достиг отметки 1313.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.40% до уровня 2534.75 пункта. Фьючерсы снижаются на премаркете на фоне сохранения опасений относительно ситуации в Европе и слабых данных по розничным продажам.

Сегодня Италия продала 12-и месячных облигаций на сумму 6,5 млрд евро. Средняя доходность по выпуску выросла до уровня 3.972% против 2.34% для аналогичного предыдущего выпуска, при этом покрытие снизилось до уровня 1.73 против 1.79 для аналогичного предыдущего выпуска).

Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.

Данные по розничным продажам оказались несколько слабее прогнозов. Показатель снизился на 0,2% по итогам мая против прогноза -0,1%. При этом снижение без учета автомобилей составило 0,4% против ожиданий роста на 0,1%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,587.84 +51.12 +0.60%

Hang Seng 19,026.52 +153.96 +0.82%

Shanghai Composite 2,318.92 +29.13 +1.27%

FTSE  5,453.18 -20.56 -0.38%

CAC  3,023.42 -23.49 -0.77%

DAX 6,106.25 -54.99 -0.89%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $82.53 за баррель (-0.95%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1623.10 за тройскую унцию (+0.58%).

Давление на индексы оказывает рост доходности облигаций европейских стран.

Сегодня Италия продала 12-и месячных облигаций на сумму 6,5 млрд евро. Средняя доходность по выпуску выросла до уровня 3.972% против 2.34% для аналогичного предыдущего выпуска, при этом покрытие снизилось до уровня 1.73 против 1.79 для аналогичного предыдущего выпуска).

Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.

В в фокусе рынка по прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня.

На текущий момент:

FTSE 5,468.9 -4.84 -0.09%

CAC 3,032.8 -14.11 -0.46%

DAX 6,128.57 -32.67 -0.53%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили преимущественно в плюсе.

Поддержку индексам оказали  данные по заказам на оборудование в Японии, которые по итогам апреля выросли на 5,7% (прогноз был на уровне +1,9%) после снижения на 2,8% в марте, и данные по уровню безработицы в Южной Кореи, которые зафиксировали снижение показателя в мае.

По итогам сегодняшней сессии:

Nikkei 8,587.84 +51.12 +0.60%

Hang Seng 19,026.52 +153.96 +0.82%

S&P/ASX  4,063.79 -9.09 -0.22%

Shanghai Composite 2,318.92 +29.13 +1.27%

Данные по закам на станки и оборудование поддержали акции Hitachi Ltd., треть выручки которой приходится на промышленное оборудование. Акции компании сегодня выросли на 2,4%.

Данные по зинатости в Южной Кореии оказали поддержку акциям Samsung Electronics Co. (+1,3%).

Акции Esprit Holdings Ltd. упали на 21% после того, как глава компании поджал в отставку.

Фондовые рынки Азии упали, на фоне растущей доходности по испанским облигациям. Таким образом растут сомнения инвесторов в отношении жизнеспособности плана Испании привлечь деньги Евросоюза с целью поддержки своих самых слабых банков.

Стоимость бумаг Esprit Holdings Ltd, компании продающей одежду в Европу, сократилась на 1 процент на торгах в Гонконге.

Акции Brilliance China Automotive Holdings Ltd. снизились в цене на 2 процента, после того как правительство заявило, о падение цен на автомобиле в мае.

Стоимость бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, просела на 0,6 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы и медь.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,536.72 -88,18 -1,02%

S&P/ASX 200 4,072.9 9,20 0,23%

Shanghai Composite 2,289.79 -16,07 -0,70%

Фондовые индексы США продвинулись, оттолкнувшись от вчерашнего снижения, на фоне спекуляций, что ФРС будет принимать меры по стимулированию экономики, и после того, как Европейский центральный банк одобрил план, чтобы гарантировать банковские депозиты.

Определенный стимул к росту американского рынка сегодня обеспечили предположения о том, что Центральный банк страны может прибегнуть к мерам стимулирования национальной экономики. Ранее президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в интервью американской прессе признался, что готов поддержать ряд шагов, направленных на стимулирование экономического роста. В частности, он намекнул, что Федеральной резервной системе США следовало бы продлить так называемую программу Twist, которая истекает в июне 2012 года.

Опасения по поводу долгового кризиса в Европе сегодня обострились после того, как Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.

Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average отступила только одна компания - United Technologies (UTX, -0,36%). В лидерах роста Boeing (BA, +3,52%), JPMorgan (JPM, +2,89%) и Bank of America (BAC, +2,88%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел коммунальный сектор (+0,4%). Лучше всех смотрелся сектор промышленных товаров (+1,7%).

Котировки Zynga, крупнейшего разработчика игр для Facebook, упали на 10,3% после того, как аналитики Cowen & Co. сообщили, что число ежедневно активных пользователей социальных игр снизились в мае на 8,2%.

Бумаги лидера автомобилестроения Boeing (ВА) выросли на 3,5% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein повысили рейтинг акций компании.