Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-07-2012

Европейские фондовые индексы отступили после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о появлении новых рисков для экономики еврозоны, и не дал никаких намеков о возможности дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Неуверенное движение в первой половине дня на мировых рынках сменилось осторожным оптимизмом после решения Банка Англии расширить объем выкупа активов на 50 млрд фунтов стерлингов до 375 млрд фунтов. Однако, на основной импульс роста повлияли именно новости Китая. Так, Центробанк Китая объявил о снижении базовых процентных ставок. Теперь ставка годовым кредитам будет снижена на 0,31 процентного пункта. При этом на год уменьшится на 0,25 процентного пункта процентная ставка по депозитам.

Позже, как и ожидали инвесторы, ЕЦБ понизил базовые процентные ставки на 0,25 процентного пункта, при этом ставка по кредитам уменьшена до нового рекордного минимума в 0,75% годовых. Ожидаемое действие привело к фиксации прибыли игроками, и было усилено после пресс-конференции главы европейского Центробанка.

Марио Драги отметил проявление новых рисков для перспектив экономического роста Еврозоны. Также глава ведомства сказал, что повышенная неопределенность негативно сказывается на доверии к экономике. При этом он не дал каких-либо намеков на возможность дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Нервозности инвесторам добавило размещения облигаций Франции, Испании и Ирландии. Так Испания реализовала на аукционе бонды на 3 млрд евро, при этом стоимость заимствования возросла до 6,43%, с  6,04% на предыдущем аукционе. Рост доходности показали также облигации Франции достигнув отметки 2,53%. В тоже время, Ирландия разместила векселя на 500 млн евро, вернувшись на открытый рынок впервые с 2010 года.

Кроме того, на 0,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос объем заказов промышленных предприятий Германии. В годовом выражении объем заказов снизился на 5,4%, в то время как эксперты прогнозировали падение на 6%.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,692.63 +8.16 +0.14%, CAC 40 3,229.36 -38.39 -1.17%, DAX 6,535.56 -29.24 -0.45%

Акции крупнейших банков Италии упали на 5,1% и 4,4% соответственно. В то время как котировки испанских кредиторов Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco Santander потеряли 4,8% и 3,9% соответственно.

Бумаги Volkswagen выросли на 5,1% после того, как крупнейший автопроизводитель Европы договорился о покупке контрольного пакета акций автомобильного бизнеса Porsche за  4,46 млрд. евро ($ 5,5 млрд), окончив семилетнюю историю поглощения, которая разделила две самых могущественных семьи в Германии.

Начав сессию снижением основные фондовые индексы США позже сумели компенсировать часть понесенных потерь, однако полностью перекрыть их пока не смогли.

Множество важных сообщений, которые вышли сегодня, а также ожидания завтрашних данных по рынку труда США сдерживают участников рынка от активных действий.

Сегодняшний отчет от ADP добавил повышательных рисков завтрашнему отчету payrolls, средний прогноз по которому составляет +92К против +69К в мае.

В составе индекса DOW больше 2 / 3 компонентом находятся в минусе. В плюсе остаются только следующие акции:

McDonald's Corp. (MCD) +1.22%

Alcoa, Inc. (AA) +1.07%

Caterpillar Inc. (CAT) +0.85%

The Home Depot, Inc. (HD) +0.45%

Wal-Mart Stores Inc. (WMT) +0.32%

Boeing Co. (BA) +0.26%

Procter & Gamble Co. (PG) +0.15%

E. I. du Pont de Nemours and Company (DD) +0.10%

3M Co. (MMM) 0.01%

Максимальные потери в составе индекса DOW несут акции ,fyrjd^

JPMorgan Chase & Co. (JPM) -3.86%

Bank of America Corporation (BAC) -1.99%

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 6 из 9 секторов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-1,2%). Лучше остальных выглядят сектор конгломератов (+0,1%) и сервисный сектор (+0,1%). Без направления торгуется сектор промышленных товаров (0,0%)

Согласно отчету компании IMS Health Inc (специализируется на исследованиях мирового фармрынка) годовой объем рынка препарата  Lyrica оценивается $1,8 млрд.

Препарат Lyrica (прегабалин) используется для лечения фибромиалгии, одного из наиболее распространенных в США заболеваний с хроническим болевым синдромом.

Общие продажи за год в Pfizer превышают $66 млрд. На этом фоне данное сообщение поддержки акциям PFE не оказало (на текущий момент акции компании торгуются по $22.69, -0.79%).  

С начала года общее количество коммерческих заказов составило 287.

Объем заказов по оборонным и космическим программам, а также программам безопасности  составил 36 единиц.

Акции BA  на текущий момент выросли на 0,26% и достигли $74.46.

Выше расположено сопротивление в виде максимума 1 июня ($74,80). Преодоление данной отметки откроет дорогу к максимуму 2012 года $77,80.

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1374 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1360.75

Поддержка 1:1350 (минимум 2 июля)

Поддержка 2:1337 (МА(55) и МА(20) для D1)

Поддержка 3:1302 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня)

На текущий момент акции JPM упали до уровня $34.28 (-4.34%).
Давление на акции по прежнему оказывают спекуляции относительно того, что потери банка на рынке деривативов могут достичь $9 млрд. Об этом в конце июня сообщила The New York Times.
Сумма в $9 млрд значительно превышает озвученные ранее официальные оценки JP Morgan.
В начале мая в JP Morgan сообщили, что лондонское подразделение компании потеряло более $2 млрд.

На текущий момент:
Dow 12,864.43 -79.39 -0.61%
Nasdaq 2,961.19 -14.89 -0.50%
S&P 500 1,364.19 -9.83 -0.72%

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.26%) и достиг отметки 1364.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.21% до уровня 2636.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei 9,079.8 -24.37 -0.27%

Hang Seng 19,809.13 +99.38 +0.50%

Shanghai Composite 2,201.35 -25.96 -1.17%

FTSE  5,687.38 +2.91 +0.05%

CAC 3,241.71 -26.04 -0.80%

DAX 6,524.92 -39.88 -0.61%

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В целом, в 2012 году Boeing планирует получить заказов на 1000 самолетов данного семейства. На текущий момент уже заключены договора на поставку 450 самолетов. В компании надеются, что участие на авиасалоне в Фарнборо, который открывается на следующей неделе, позволит достичь поставленных целей.

Macy: продажи в июне +1.2% против прогноза +2.3%. Ожидания на 2012 финансовый год подтверждены на прежних уровнях: рост продаж ожидается на уровне +3.7%, прибыль в расчете на одну акцию прогнозируется в диапазоне $3.25-$3.30 (средний прогноз $3.27).
Gap: продажи в июне 0.0% против прогноза +0.3%. В компании довольны уровнем продаж в июне и отмечают позитивный тренд продаж в Северной Америке.
Target: продажи в июне +2.1% против прогноза +2.8%.
TJX: продажи в июне +7,0% против прогноза +3,6%. Компания повысила прогноз по прибыли в расчете на одну акцию во втором квартале до $0.52-$0.53 $0.47-$0.50. Средние ожидания по рынку $0.51. Также компания повысила прогноз по прибыли в расчете на одну акцию за весь 2012 финансовый год до $2.31-$2.39 с $2.27-$2.37, средние ожидания по рынку $2.42.
Saks: продажи в июне +6.0% против поргноза +4.2%.

Фондовый рынок Европы замер в ожидании решения ЕЦБ по размеру учётной ставки. Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ примет меры по стимулированию экономики и снизит размер учётной ставки до 0,75%, что будет являться минимальным значением за всю историю существования еврозоны.

Сегодня Банк Англии огласит размер базовой учётной ставки. Ожидается, что она останется без изменений на уровне в 0,5%.

Также запланированы аукционы по гособлигациям Испании и Франции.

На текущий момент:

FTSE 100 5,701.72    +17.25   +0.30%

DAX         6,602.11   +37.31    +0.57%

CAC        3,271.06     +3.31     +0.10%  

Акции Volkswagen и Porsche прибавили по 3%. Это вызвано завершением покупки 50,1% доли второго первым. Сделка обошлась Volkswagen в 4,46 млрд евро.

Производитель авто комплектующий GKN увеличил рыночную капитализацию на 9,9% после появлении информации о достижении договорённости о покупке подразделения Volvo по производству авиадвигателей. Отставка исполнительного директора Bankia Франциско Верду привела к падению акций на 1,8%

Фондовая Азия закрылась в красной зоне. Почти все индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, поскольку данные об ухудшении экономического спада в Европе перевесили надежды на снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Как отмечает агентство Bloomberg, Азия торгуется в минусе впервые за семь сессий.

Nikkei 225 9,079.8 -24.37 -0.27%

S&P/ASX 200 4,169.19 -2.96 -0.07%

Shanghai Composite 2,201.35 -25.96 -1.17%

Акции компании Nippon Sheet Glass Co, которая продает большую часть своих товаров в Европе упали в цене на 1,2 процента на торгах в Токио.

Рыночная стоимость австралийского производителя платины Aquarius Platinum Ltd. рухнула на 8,2 процента,  после объявления об ожидаемом сокращении добычи.

Стоимость акции Li Ning выросла на 7,3 процента после того, как основатель и олимпийский чемпион  Li Ning стал  главным исполнительным директором компании и обязался увеличить инвестиции в спортивную розничную сеть.

В ходе торгов среды фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории на ожиданиях, что центральные банки США, КНР и Европы смягчат денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономический рост.

Акции компании BHP Billiton выросли на 2,1 процента в связи с ростом цен на сырье, что повысило прогноз прибыли для крупнейшей горнодобывающей компании в мире.

Стоимость бумаг японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd, которая получает 23 процента прибыли от продаж в США, выросла на 2 процента.

Акции поставщика продуктов для здоровья, Real Nutriceutical Group Ltd. подорожали на 13 процентов после того, как миллиардер Ли Ка-Шинг увеличил свою долю акций в компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,104.17 +37.58 +0.41%

S&P/ASX 200 4,172.16 +44.94 +1.09%

Shanghai Composite 2,227.31 -1.88 -0.08%