Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-09-2010

Фондовые индексы слегка восстановились, однако остаются значительно ниже сессионных максимумов. Однако несмотря на откат, "голубые фишки" могут завершить сессию ростом.

Крупнейший в мире оператор сети гамбургеров - McDonald's Corp. - заявил в четверг, что продажи в европейских ресторанах, работающих минимум 13 месяцев, выросли в августе на 2.2% против среднего прогноза аналитиков в 5% - 6%.

Foster's, крупнейшая в Австралии пивоваренная компания, заявила в начале недели о том, что компания отклонила предложение частной компании стоимостью в $2.5 млрд. за свой винный бизнес, посчитав данную цену заниженной. Компания при этом не обнародовала имя потенциального покупателя. Нью-Йоркская Cerberus отказалась комментировать.

Акции Santarus Inc. взлетели более чем на 30% в четверг после того, как накануне компания приобрела в США производство и права на рекламу диабетического препарата Cycloset, выпуск которого запланирован на ноябрь.

Barnes & Noble Inc, которая является объектом борьбы с миллиардером Рональдом Бакли, отправила письмо акционерам с просьбой проголосовать против предложения Бакли.

"Голубые фишки" откатили, отдав практически все сессионные достижения. ранее сообщалось, что давление на фондовый рынок оказало сообщение о том, что Deutsche Bank рассматривает возможность дополнительной эмиссии с целью увеличить долю банка в немецком розничном банке Postbank, а также с целью увеличения объемов капитала в преддверии оглашения новых требований к резервированию, о которых может быть заявлено на будущей неделе в рамках Базеля-3.
Тот факт, что европейским банкам может понадобиться дополнительный капитал - не новость, однако сейчас он выступает в качестве катализатора продаж.
Несмотря на активность торгов, объемы остаются небольшими. Некоторые трейдеры связывают это с празднованием Рош-а-шана (праздник Нового года у последователей иудаизма).

Меньшее количество обращений за пособиями по безработице в США и возобновившийся спрос на акции финансовых институтов оказали поддержку фондовому рынку в четверг.
Утром позитивный тон торгам задал рост на фондовых рынках Европы, где индексы неопределенно отреагировали на сообщение об увеличении торгового дефицита Британии до рекордных уровней в июле, при этом британская валюта подверглась активным продажам. Позднее фунт восстановился. Сообщение о том, что Банк Англии по итогам заседания оставил учетную ставку на уровне 0.5% не оказало влияния на рынок.
Далее поддержку Wall Street оказала позитивная национальная статистика.

Финансовый сектор восстанавливается, хотя рост ограничен после сообщения о том, что Deutsche Bank может рассматривать дополнительную эмиссию акций. Однако в целом сектор вырос на 1.1%.

Сектор авиационного транспорта торгуется без изменений. Следует отметит слабость UAL Corp (UAUA 21.23, -0.83), несмотря на сообщение на рост продаж в августе на 2.5%.
Транспортный сектор также отстает о широкого рынка: рост Dow Jones Transportation Index составляет лишь 0.1%. В составе индекса поддержку получил FedEx (FDX 84.96, +1.15), однако, достижения UPS (UPS 67.60, +0.04) можно назвать лишь весьма скромными.

Запасы составляют 359.9 млн. баррелей, что выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Индексы сохраняют свои утренние достижения, однако S&P 500 встретил сопротивление в области 1110, где индекс последний раз торговался в августе. S&P 500 в настоящее время находится на 7% выше своего локального минимума, установленного две недели назад.
Принимая во внимание рост рынка акций и снижение волатильности, Treasuries оказались под давлением. В итоге цена 10-летних обязательств снизилась на 14 тиков а 30-летних бондов на целый процентный пункт.
Лидеры роста среди главных экономических секторов: финансовый (+1.9%), энергетический (+1.3%), телекоммуникационный (+1.0%), технологический (+0.8%), сектор здравоохранения (+0.8%), индустриальный (+0.8%), коммунального хозяйства (+0.8%), потребительский (+0.6%), материальный (+0.5%), потребительских товаров (+0.6%).

Финансовый сектор лидирует вторую сессию кряду (+1.6%) благодаря в основном укреплению банковского сектора: KBW Bank Index +2.2%. Накануне рост составил c 1.7%.
Сектор потребительских товаров в настоящее время демонстрирует наиболее скромные результаты (+0.4%) в связи с относительной слабостью акций табачных компаний Altria Group (MO 23.54, +0.09) и Philip Morris International (PM 53.61, -0.04).

Динамика фьючерсов Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) свидетельствует о том что рынок продолжит свой рост.

Экономические новости: сальдо торгового баланса в июле составило -$42.8млрд. против -$49.8 млрд. в июне
Число первичных заявок на получение пособия по безработице на 4 сент. -27k до 451k.
Мировые рынки:
Октябрьская нефть подорожала на 56 центов до $75.23 за баррель в преддверии публикации в 15:00 GMT правительственных данных о запасах сырья в США на прошлой неделе.
Декабрьское золото прибавило в цене 40 центов до $1,256 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних Treasuries выросла до 2.69% по сравнению с 2.65% в среду вечером.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 73.79 пункта или 0.82% до 9098.39 пункта, индекс TOPIX укрепился на 5.52 пункта и достиг отметки 826.51 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 772.3 млн акций; 150 компонентов индекса выросли в цене, 50 снизились и 25 остались на неизменно уровне.

Японские фондовые рынки обвалились,упав второй день подряд, ведомые автопроизводителями и производителями электроники. Давление оказывают опасения по поводу вреда, который может причинить укрепление иены экспортно-ориентированной экономике Японии.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизаодителя, просели на 2,1% . Honda Motor Co., которая делает 46% продаж в Северной Америке, потеряла 2,5% рыночной капитализации. Акции Canon Inc., производителя потребительской электроники, который делает более 80% продаж за пределами Японии, потеряли в цене 2,1%. Nomura Holdings Inc. понизили свои прогнозы по доходам для японских компаний потому что сильная иена может навредить доходам экспортеров.

Европейские фондовые индексы достигли четырехмесячного максимума, на фоне хорошего спроса на правительственные облигации от Португалии до Польши. Успехи на рынках суверенных долгов несколько смягчили опасения по поводу долгового кризиса в ЕС.
Акции ВР растут седьмой день подряд после того как кредитный рейтинг компании был поднят сразу на три ступени, и компания опубликовала масштабное расследование катастрофы в Мексиканском заливе. Рыночная капитализация Sanofi-Aventis SA увеличилась на 2,1% после того как Citigroup Inc. повысил свой прогноз относительно акций компании на 15%. Акции Ericsson AB выросли на 4,6% после рекомендаций Credit Suisse AG покупать эти бумаги.

Фондовые рынки укрепились на фоне улучшения ситуации в ЕС.
Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. прибавили по 1,2%, а европейские фондовые рынки укрепились в результате хорошего спроса на долговые обязательства Португалии и Польши. Акции Goldman Sachs Group Inc. подорожали на 1,6% по мере того как прошли слухи о возможном сотрудничестве с KKR & Co. и Perella Weinberg Partners LP. Рыночная капитализация Apple Inc. выросла на 2% после того как UBS AG повысил свои ожидания по доходам.

Обама: Президент Обама предлагает три новых метода, которые могут оказать поддержку экономике. Эти методы включают:
1) налоговые каникулы в размере $200 млрд. для бизнес-структур, которые инвестируют в заводы и оборудование;
2) увеличение налогового кредитования на сумму в $100 млрд. для предпринимателей, занимающихся исследованиями;
3) и предоставлению $50 млрд. на ближайшие 10 лет на обустройство дорог, ж/д и развития инфраструктур.

Бежевая книга ФРС за 21 сентября:
- потребительные расходы в целом растут
- экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления
- ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным
- кредитование все-еще ослаблено, но качество кредитов несколько улучшается
- в августе потребительские расходы выросли, туризм интенсифицировался
- промышленность продолжает расти, но темп замедляется

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +83.67 +0.93% 9,108.27
Hang Seng +115.98 +0.55% 21,204.84
S&P/ASX 200 +37.54 +0.83% 4,574.70
Shanghai 180 A Share Index -83.66 -1.33% 6,185.91

Change % Change Last

01:30 Австралия Изменение числа занятых август 25.0K 23.5K
01:30 Австралия Уровень безработицы август 5.2% 5.3%
05:00 Япония Индекс потребительского доверия август 43.3
06:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) август 0.9% 1.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) август 0.0% 0.3%
08:00 ЕС Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за сентябрь 9 сентября
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) июль £-4.3 £-4.2
08:30 Великобритания Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) июль £-7.5 £-7.4
11:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 9 сентября 0.50% 0.50%
11:00 Великобритания Планируемый объём покупок активов Банком Англии сентябрь 200B 200B
12:15 Канада Начало строительства с учетом сезонных поправок, г/г август 184.5K 189.2K
12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 4 сент. 4445K 4456K
12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 4 сент. 470K 472K
12:30 США Сальдо торгового баланса июль -$48.0B -$49.9B
12:30 Канада Сальдо внешней торговли товарами июль -0.8B -1.1B
12:30 Канада Индекс цен на новостройки, м/м июль 0.1% 0.1%
15:00 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики 3 сент. 3425K
23:50 Япония Изменение объёма ВВП (год) 2 кв. оконч. 1.5% 0.4%
23:50 Япония Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. оконч. 0.4% 0.1%

Nikkei 225 Japan 9,024.60 -2.18%
Hang Seng Hong Kong 21,088.86 -1.46%
FTSE 100 England 5,429.74 +0.41%
DAX Germany 6,164.44 +0.76%
Dow +46.32 10,387.01 +0.45%
Nasdaq +19.98 2,228.87 +0.90%
S&P 500 +7.03 1,098.87 +0.64%

Японские фондовые рынки обвалились, и это второй день снижения, ведомые автопроизводителями и производителями электроники. Давление оказывают опасения по поводу вреда, который может причинить укрепление иены экспортно-ориентированной экономике Японии.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизаодителя, просели на 2,1% . Honda Motor Co., которая делает 46% продаж в Северной Америке, потеряла 2,5% рыночной капитализации. Акции Canon Inc., производителя потребительской электроники, который делает более 80% продаж за пределами Японии, потеряли в цене 2,1%. Nomura Holdings Inc. понизили свои прогнозы по доходам для японских компаний потому что сильная иена может навредить доходам экспортеров.

"Рынок избегает риска, потому что плохим новостям нет конца," говорит Айако Сера, стратег в Sumitomo Trust & Banking Co. "Это естественно приводит к покупкам иены."

Европейские фондовые индексы достигли четырехмесячного максимума, на фоне хорошего спроса на правительственные облигации от Португалии до Польши. Успехи на рынках суверенных долгов несколько смягчили опасения по поводу долгового кризиса в ЕС.

Акции ВР растут седьмой день подряд после того как кредитный рейтинг компании был поднят сразу на три ступени, и компания опубликовала масштабное расследование катастрофы в Мексиканском заливе. Рыночная капитализация Sanofi-Aventis SA увеличилась на 2,1% после того как Citigroup Inc. повысил свой прогноз относительно акций компании на 15%. Акции Ericsson AB выросли на 4,6% после рекомендаций Credit Suisse AG покупать эти бумаги.

"Рынок остается очень волатильным, и мы видим сильные реакции на любые новости," говорит Хенк Поттс из Barclays Stockbrokers. "Это говорит о том, что инвесторы очень нервничают. ВР помогает рынкам, но вокруг компании еще достаточно неопределенности."

Фондовые рынки укрепились на фоне улучшения ситуации в ЕС.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. прибавили по 1,2%, а европейские фондовые рынки укрепились в результате хорошего спроса на долговые обязательства Португалии и Польши. Акции Goldman Sachs Group Inc. подорожали на 1,6% по мере того как прошли слухи о возможном сотрудничестве с KKR & Co. и Perella Weinberg Partners LP. Рыночная капитализация Apple Inc. выросла на 2% после того как UBS AG повысил свои ожидания по доходам.

"Аппетит к рисковым активам растет," говорит Михаель Муллани, менеджер в Fiduciary Trust Co. "Любой сигнал о стабилизации положения в Европе подстегнет спрос. Вне рынка сейчас много наличных. Последние данные по США неплохие. И перепроданный рынок сейчас восстанавливается"

Обама: Президент Обама предлагает три новых метода, которые могут оказать поддержку экономике. Эти методы включают:
1) налоговые каникулы в размере $200 млрд. для бизнес-структур, которые инвестируют в заводы и оборудование;
2) увеличение налогового кредитования на сумму в $100 млрд. для предпринимателей, занимающихся исследованиями;
3) и предоставлению $50 млрд. на ближайшие 10 лет на обустройство дорог, ж/д и развития инфраструктур.

Бежевая книга ФРС за 21 сентября:
- потребительные расходы в целом растут
- экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления
- ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным
- кредитование все-еще ослаблено, но качество кредитов несколько улучшается
- в августе потребительские расходы выросли, туризм интенсифицировался
- промышленность продолжает расти, но темп замедляется