Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-09-2010

Barclays Capital повысил рейтинг Nokia NOK с Equal Weight до Overweight.
Barclays Capital повысил рейтинг Forest Oil FST с Equal Weight до Overweight.
Barclays Capital повысил рейтинг LM Ericsson ERIC с Underweight до Equal Weight.
BWS Financial повысил рейтинг Neutral Tandem TNDM с Hold до Buy.
CRT Capital повысил рейтинг UAL UAUA с Hold до Buy.

Индекс S&P 500 торгуется на отметке 1119.22 пп, оставаясь в диапазоне 1109.55 - 1123.83. Четкое закрытие сессии выше 200-дневной МА, которая в понедельник приходится на 1115.70 пп, будет бычьим сигналом для фондового рынка США. В последний раз индекс S&P закрылся выше 200-дневной МА 10 августа. Аналитики также отмечают, что индекс может протестировать максимумы июня/августа на 1131/1129 соответственно.

Мери Энн Бартелс, технический аналитик BoA Merrill, говорит, что сопротивление расположено в зоне 1130/1150 пп и "его преодоление подтвердит дальнейшее движение наверх. До тех пор есть риск углубления коррекции. Критические уровни расположены на 1150 пп и 1010 пп," добавила она.

Hewlett-Packard Co сообщил о заключении сделки о покупке производителя программного обеспечения ArcSight Inc за $1.5 млрд. в рамках дальнейшего расширения деятельности компании на рынке слияний/поглощений, несмотря на то, что компания продолжает подыскивать нового исполнительного директора.

China's JA Solar Holdings Co Ltd заявила в пятницу о подписании кредитного договора на сумму в 30 млрд. юаней ($4.42 млрд.) с China Development Bank, что привело к росту курса акций.

Американская биотехнологическая компания Genzyme Corp сообщила в понедельник о своем согласии продать свой "генетический" бизнес компании Laboratory Corp of America Holdings за $925 млн. наличными.

Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года.

Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене.

Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.

Основные индексы прибавили в весе несколько пунктов, восстановившись из области недавних минимумов.
Nasdaq растет благодаря повышенному спросу в полупроводниковом секторе, который вырос уже на 3.3%.
Что касается Dow, давление на индекс оказывают продажи акции потребительских компаний, включая Coca-Cola (KO 57.91, -0.17) и McDonalds (MCD 74.31, -0.70).
Также среди аутсайдеров в понедельник оказались фармацевтическая компания Merck (MRK 36.06, -0.21) и нефтяной гигант Exxon Mobil (XOM 60.74, -0.46).

Все 24 компонента индекса KBW Bank Index торгуются в плюсах. Их совместный рост помог индексу подняться на 3.1% до месячного максимума, что значительно выше 50-дневной МА, но немного ниже 200-дневной МА. Индекс KBW теперь более чем на 12% выше минимума 2010 года, установленного 9 торговых сессий назад.
Подобный рост в банковском секторе оказал поддержку финансовму сектору в целом, который с начала года вырос на 2.8%.

После непродолжительного отката основные индексы возобновили рост и торгуются в настоящее время в районах новых сессионных максимумов. Следует отметить, что рынок растет на протяжении семи из последних восьми торговых сессий.

Открывшись, как и предполагалось, ростом, рынок в настоящее время находится выше своего 200-дневного среднего, в области нового максимума месяца, причем рост носит широкий характер. Наиболее впечатляющие достижения демонстрирует финансовый сектор (+2.3%), лидером в составе которого в свою очередь являются банки, получившие поддержку после позитивной реакции инвесторов на соглашение Basel III.
Вопреки уверенному старту рынка акций, Treasuries несколько укрепили свои позиции, а доходность 10-летних обязательств остается на уровне 2.78%.

Динамика индексных фьючерсов Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) свидетельствует в пользу роста фондового рынка США. Лидерами станут акции банков после того, как историческая реформа отрасли, - так называемое соглашение Базель III - оказалась не такой жесткой, как этого многие опасались.

В соответствии с новыми правилами финансовые институты будут обязаны увеличить базовые капитальные резервы до, по крайней мере, 4.5% активов, по сравнению с нынешними 2%. Тем не менее, в полную силу требования войдут лишь в 2019 году, и данный факт был воспринят инвесторами с облегчением, и послужил причиной роста акций JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и Wells Fargo & Co (WFC) на премаркете на 2%.
На текущей неделе основной движущей силой рынка станут экономические данные, в частности отчеты по розничным продажам, количеству обращений за пособием по безработице и инфляционные данные на потребительском и оптовом уровне.
Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ) объявил о согласии приобрести компанию, разрабатывающую системы компьютерной безопасности ArcSight Inc (ARST) за $1.5 млрд., или $43.50 за акцию, что на 24% выше цены закрытия ARST в минувшую пятницу.
Акции ArcSight подскочили сегодня более чем на 24%, а HP на премаркете выросли на 0.9%.
Сеть автопроката Hertz Global Holdings (HTZ) в понедельник повысила предложение о покупке Dollar Thrifty Automotive (DTG), до $50 за акцию, что составляет $1.56 млрд.. Акции Dollar Thrifty в итоге выросли на 4%, а Hertz укрепились на 1.5%.
Напомним, что в апреле Hertz предлагал за своего конкурента $1.2 млрд., однако, Avis (CAR) позднее предложил $1.36 млрд..
Мировые рынки:
Октябрьская нефть выросла в цене на 62 цента до $77.07 за баррель после сообщения о закрытии нефтепровода в Чикаго из-за утечки.
Декабрьское золото подешевело на $2.20 до $1,244.30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 2.8% против 2.81% в пятницу вечером.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом на фоне позитивных данных из Китая. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 82.65 или 0.89% до 9321.82, индекс TOPIX укрепился на 4.23 пункта и достиг отметки 837.95 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 928.1 млн акций; 174 компонента индекса выросли в цене, 34 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Азиатский фондовый рынок завершил неделю на 4-месячном максимуме после публикации более сильного, чем прогнозировалось, отчета по ВВП Японии, что подытожило неделю относительно позитивных публикаций, указывающих на восстановление мировой экономики.

Индекс FTSE Asia-Pacific показал рост вторую неделю подряд, укрепившись на 1.7% после того, как в США меньшее количество американцев обратилось за пособием по безработице, а в Австралии занятость выросла, что поддержало фондовый рынок.
В пятницу вышел отчет по ВВП Японии, который показал, что пересмотренная оценка роста сводится к +0.4% кв/кв и +1.5% г/г против предварительных данных в +0.1% кв/кв и +0.4% кв/кв.
Фондовый рынок Японии вырос на 1.4%, продолжая восстанавливаться из области 16-месячных минимумов, достигнутых неделей ранее.
Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотокамер, взлетели на 7% после сообщения о намерении выкупить свои акции на сумму $600 млн.
В Гонконге акции растут вторую неделю подряд, при этом индекс Hang Seng поднялся на 1.4%. Цены на нефть достигли 3-недельных вершин, что поддержало акции такой нефтяной компании, как Cnooc, которые подорожали на 6.2%.
Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings поднялись в цене на 5.7% после сообщения об увеличении продаж на 10.4% в августе по сравнению с прошлым годом.
Фондовый рынок Китая во вторник достиг 4-месячного пика, однако опасения относительно состояния рынка недвижимости сократили достижения рынка: индекс
Shanghai Composite поднялся всего на 0.3%.
Для фондового рынка Австралии неделя выдалась довольно волатильной, при этом индекс S&P/ASX 200 укрепил свои позиции на 0.4%. Формирование большинства в парламенте во главе с Джулией Джиллард воскресило опасения относительно налогообложения добывающей отрасли, однако данные четверга об увеличении занятости компенсировали негатив от этих рисков.

Вторую неделю подряд наблюдается рост на фондовых рынках Европы на фоне позитивных данных из США которые нивелировали опасения повторной рецессии в стране.
Акции Micro Focus International Plc (+14%) и Nokia Oyj (+9.1%) взлетели более, чем на 9% после сообщения о перем в кадрах.
Акции ARM Holdings Plc достигли максимального с 2001 года уровня после объявлении о своей новом процессоре.
Акции PSA Peugeot Citroen (+5.6%) и Renault SA (+4.3%) поднялись в цене, поскольку крупнейшие во Франции автопроизводители сообщили, что вернут правительству по 1 млрд. евро кредитов ($1.3 млрд.).
Курс привилегированных акций Volkswagen AG взлетел на 6% после того, как крупнейший в Европе автопроизводитель заявил, что объем посавок вырос на 11% в прошлом месяце, поскольку клиенты из Китая и США увеличили покупки. Акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG, крупнейшие в мире производители автомобилей класса "ЛЮКС" выросли в цене на 5.1% и 4.8% соответственно.
Акции Invensys Plc взлетели на 11% после того, как издание Daily Telegraph сообщило, что британский производитель электронных панелей для стиральных машин Whirlpool находится в центре потенциального поглощения со стороны компаний, среди которых отмечаются АBB Ltd., General Electric Co. и Emerson Electric Co.
Наиболее печальная ситуация по итогам недели сложилась в банковском секторе, поскольку на предстоящем 12 сентября совещании комитета по банковскому надзору в рамках Базеля-3 будет обсуждаться вопрос о повышении требований к резервированию банков.
Акции Deutsche Bank AG отступили на 4.6%. Акции National Bank of Greece SA рухнули на 15% (максимальное падение среди компонентов Stoxx 600) после того, как компания сообщила о намерениях привлечь капитал на сумму порядка 2.8 млрд. евро.
Акции Bank of Ireland Plc подешевели на 12%.

"Голубые фишки" Wall Street завершили неделю также на оптимистической ноте: по итогам недели индекс S&P 500 вырос на 0.5%, Dow Jones Industrial Average - на 0.1%, а технологический Nasdaq Composite - на 0.4%.
Рост на этой неделе сопровождался низкими объемами торгов, что часно связано с празднованием Дня Труда в начале недели, а также еврейского Нового Года.
Энергетический сектор поднялся благодаря росту цен на неять после вынужденного закрытия крупнейшего нефтепровода, по которому поставлялась канадская нефть на НПЗ среднего Запада.
Акции Chevron выросли на 1.9%, Halliburton - на 2.2% и National-Oilwell Varco - на 3%.
Однако тормозили рост продажи в секторе коммунального хозяйства и информационных технологий. Сектор коммунального хозяйства потерял 0.8% после того, как акции PG&E рухнули на 8.4%.
Взрыв природного газа на одном из требопроводов PG&E за пределами Сан-Франциско, привел к пожару, в результате чего уже погибло 4 человека, а также разрушено десятки домов.
Давление на технологический сектор оказали производители микрочипов National Semiconductor Corp иTexas Instruments, которые опубликовали разочаровывающие прогнозы и сообщили о слабом спросе на ПК и дпругие устройства, нуждающиеся в микрочипах. Полупроводниковый сектор потерял 1.4%.
National Semiconductor Corp прогнозирует, что продажи во втором квартале вырастут до $415 млн., что ниже среднего прогноза аналитиков и привело к снижению курса акций на 6.4%.
Акции Texas Instruments подешевели на 0.6% после снижения прогноза по прибыли на третий квартал.
Рейтинги Dell и Adobe Systems на прошлой неделе пострадали: их понизили аналитики Morgan Stanley. В результате акции Dell упали на 2.6%, а акции Adobe Systems - на 2%.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне ожиданий роста спроса на сырье в крупнейших потребетилях ресурсов - США и Китае.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.17 за баррель (+$0,72).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +131.76 +1.43% 9,370.93
Hang Seng +428.34 +2.02% 21,685.73
S&P/ASX 200 +50.95 +1.12% 4,611.20
Shanghai 180 A Share Index +59.53 +0.97% 6,210.22

Неделя будет довольно насыщена важными статистическими данными, включая индекс ZEW, инфляционные показатели Британии, Германии и США, а также решение по ставке РБНЗ. Также внимание инвесторов будет обращено к показателям производственной активности США и розничным продажам, что прольет свет на состояние потребительского сектора страны, который отвечает за 2/3 ВВП США.
Итак, новости понедельника начнутся публикацией данных по ценам производителей и ценам на импорт за август (07:15 GMT).
В 18:00 GMT выйдет ежемесячный отчет о состоянии бюджета США за август.
В 22:45 GMT новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за июль, при этом ожидается, что продажи за исключением авто выросли на 0.1% после +1.5% в июне.
Наиболее насыщены статистическими данными вторник и среда. Во вторник в 01:30 GMT в распоряжении инвесторов будет индекс делового доверия за август.
В 04:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству Японии за июль.
На 08:30 GMT запланирован выход блока инфляционных данных Великобритании. Ожидается рост потребительской инфляции в ст ране на 0.3% в августе после -0.2%. Однако в годовом исчислении показатель может составить +2.9% после +3.1%. В Это же время будет опубликован отчет по индексу розничных цен со средним прогнозом в +0.3% м/м и +4.6% г/г после -0.2% м/м и +4.8% г/г соответственно.
В 09:00 GMT ЕС предоставит цифры из промышленного сектора. Однако в это же время выйдет более важный отчет немецкого исследовательского института ZEW, оценивающий текущую ситуацию в стране и перспективы ее экономики. Ожидается, что индекс текущих условий в сентябре вырос до 50 пп после 44.3 пп месяцем ранее.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей.
В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.
Среда начнется в 00:30 GMT австралийскими данными по потребительскому доверию от Westpac за сентябрь.
В 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели по зарплатам за исключением бонусов. также в это же время выйдет отчет о состоянии рынка труда Британии, где уровень безработицы ожидается на прежнем уровне в 4.5%, а по методологии ILO - на уровне 7.8%.
В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные о потребительской инфляции ЕС. Ожидается рост базового индекса в августе на 0.9% после +1.0% в июле.
Выход американских данных начнется с публикацией показателей по заявкам на получение ипотеки в 11:00 GMT. В 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. В 13:15 GMT выйдут показатели промышленного сектора США - ожидается роста промышленного производства на 0.3% в августе после +1.0% месяцем ранее. В 14:30 GMT выйдут данные о запасах нефти.
В 21:00 GMT Резервный Банк Новой Зеландии вынесет свое решение по ставке. Ожидается, что основная учетная ставка страны останется на уровне 3%.
В четверг в 01:00 GMT Австралия предоставит оценку инфляционных ожиданий в стране в сентябре.
В 07:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству Швейцарии за второй квартал.
В 08:30 GMT Великобритания опубликует показатели розничных продаж за август. Ожидается замедление темпов роста продаж до +0.3% м/м и +2.0% г/г после +1.1% м/м и +1.3% г/г месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС за июль.
В 12:00 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по ставке, которая, согласно прогнозам, останется на уровне 0.25%.
В 12:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. В это же время выйдут данные по платежному балансу за второй квартал. Ожидается рост дефицита до $-124.2 млрд. после $-109.0 млрд. В это же время выйдет пакет инфляционных данных США. Индекс цен производителей, согласно прогнозам, в августе вырос на 0.3% после +0.2% месяцем ранее. Базовый индекс может показать рост на 0.3%, равно как и в июле. В 13:00 GMT Казначейство сообщит об объеме притока иностранного капитала в страну в июле. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности за сентябрь. Ожидается рост показателя до 0.5 пп после падения в августе до уровня -7.7 пп.
В 06:00 GMT пятницы выйдет отчет по ценам производителей Германии за август.
В 08:00 GMT ЕС опубликует показатели платежного баланса за июль.
В 12:30 GMT в распоряжении и инвесторов будут данные по потребительской инфляции США.
В 13:55 GMT Университет Мичигана предоставит свою предварительную оценку потребительского доверия за сентябрь. Ожидается рост показателя до 70.3 пп после 68.9 пп.

07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, м/м август -0.5%
07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, г/г август 0,5%
18:00 США Государственный бюджет, млрд. август -165,0
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м июль 0.0% 0.9%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за искл-ем авто, м/м июль 0.1% 1.5%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье август -11% -8%