Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-09-2010

Фондовые рынки застряли в боковом тренде. Несмотря на их умеренный рост, индекс волатильности достиг 4,5%.

Индекс S&P 500 показал сессионный максимум, однако рост остается небольшим. Индекс Dow, однако, демонстрирует заметный рост благодаря повышенным спросом на акции Cisco (CSCO 21.76, +0.31), Travelers (TRV 52.22, +1.20) и Kraft Foods (KFT 31.46, +0.41). Kraft недавно сообщил о том, что слияние с Cadbury по прогнозам принесет доход в $1 млрд.

Демонстрируя снижение на 0.3%, акции финансовых компания отступают вторую сессию подряд.
Однако, MasterCard (MA 208.21, +8.46) растет после решения Совета Директоров о выкупе акций на сумму $1.0 млрд. Более того, MasterCard также недавно сообщил, что прогнозирует среднегодовой темп роста выручки на 12% -14%, а прибыли - на 20% и более на период с 2011 по 2013 годы.

Ситуация на сырьевом рынке остается неопределенной, в то время как индекс доллара торгуется у сессионного максимума на 81.76. Рынок энергоресурсов ослабевает, за исключением природного газа.
Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в красной зоне на протяжении всей сессии. Изначально котировки снизились до $74.66 за баррель в преддверии выхода данных по запасам нефти. После публикации отчета, который показал сокращение запасов нефти на 2.489 млн. баррелей вместо ожидавшихся 2.5 млн., нефть слегка выросла, что помогло сократить потери до -1.5%. Сейчас котировки находятся на $75.64 за баррель.

Декабрьский фьючерс на золото торгуется в диапазоне $1266.80 - $1271.70 за тройскую унцию и сейчас находится у нулевой отметки на $1271.00 за унцию.

-запасы бензина -0.7 млн. барр.
-запасы дистиллятов -0.3 млн. барр.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт "голубых фишек" в среду в преддверии выхода данных по промышленности и в свете решения властей Японии сдержать удорожание национальной валюты.

Трейдеры сегодня внимательно наблюдают на ситуацией на валютном рынке, поскольку власти Японии впервые с 2004 года решили вмешаться в ситуации и провести интервенцию в рамках ограничения удорожания иены. После того, как во вторник иена обновила 15-летний максимум, переизбранный премьер-министр Наото Кан принял решение о проведении интервенции на валютном рынке в связи с ее резким удорожанием.
Действия Японии оказали поддержку доллару, который укрепился в среду, что оказало давление на нефть, которая оценивается в американской валюте.
В фокусе фондового рынка также ряд экономических отчетов, которые выходили перед открытием рынка и еще ожидаются.
Экономика: Министерство торговли сообщило о росте цен на импорта на 0.6% в августе после +0.1% месяцем ранее. Цены на экспорт выросли на 0.8% в августе после -0.2% в июле.
ФРБ Нью-Йорка сообщил о снижении своего производственного индекса до +4.14 против +7.10 в августе.
Сегодня также запланировано выступление бывшего главы Федерального резерва Алана Гринспена.
Также выйдет отчет по промышленному производству, который может показать рост на 0.2% в августе после +1% в июле. Коэффициент использования мощностей ожидается на уровне 75% после 74.8% в июле.
Мировые рынки: В Европе акции снижаются в среду, при этом CAC 40 -0.8%, DAX -0.7% и FTSE 100 -0.4%.
Фондовые рынки Азии завершили торги смешанно: индекс Nikkei вырос на 2.3%, Hang Seng - на 0.1%, а Shanghai Composite упал на 1.3%.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили резким ростом на фоне валютной интервенции, направленной на удешевление национальной валюты. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 217.25 или 2.34% до 9516.56 пункта, индекс TOPIX укрепился на 14.30 пункта и достиг отметки 849.17 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.619 млрд акций; 214 компонента индекса выросли в цене, 6 снизилось и 5 осталось на неизменном уровне.

Японский фондовый рынок во вторник впервые за четыре дня закрылся с потерями на фоне укрепления курса иены и снижения инвестиционных рейтингов ряда компаний.

Toyota Motor Corp. и Fanuc Ltd., продающие более 70% своей продукции на внешних рынках, стали лидерами снижения в составе японских экспортеров, потеряв по итогам дня по меньшей мере 1% стоимости своих акций.
East Japan Railway Co., крупнейший в стране оператор железных дорог, обвалился на 2.4%. а West Japan Railway Co. потерял 1.8% после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинги компаний.


Европейские фондовые индексы по итогам дня практически не изменились и остались в области достигнутых накануне локальных максимумов после того, как рост розничных продаж в США помог компенсировать потери, понесенные после сообщения о падении деловых настроений в Германии.
RWE AG и E.ON AG понесли потери после того, как брокеры понизили рейтинги крупнейших в Германии энергогенерирующих компаний. Royal Philips Electronics NV потерял в цене 3.9% после объявления новых целевых финансовых показателей на ближайшие пять лет. Акции Gamesa Corporacion Tecnologica SA стали лидерами роста в связи со спекуляциями по поводу возможной покупки компании.

Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции.
Рынок США открылся неуверенно в связи с фиксацией прибыли после выхода позитивных данных по розничным продажам в США.
Напомним, что накануне на фондовых площадках было ралли, спровоцированное хорошей статистикой из Китая и решением Базельского Комитета. Экономика остается главной движущей силой фондовых рынков и трейдеры в целом настроены на продолжение роста.
Экономические новости: Розничные продажи в США выросли на 0,4% в августе, и на 0,6% без учета продаж авто. Это незначительно лучше прогнозов. Эти данные дают основания полагать, что потребительские расходы продолжат рост до конца года. Запасы предприятий в июле выросли максимальными за два года темпами, что связано с подготовкой бизнеса к сезону роста продаж в преддверии начала нового учебного года.
Данный факт в свете депрессивных ожиданий можно назвать позитивным сигналом.
После снижения и стабилизации в узких диапазонах на положительной территории, основные индексы закрылись с незначительными изменениями по разные стороны от нулевых отметок.
Несмотря на то, что слабость банковского сегмента оказывало негативное влияние на финансовый сектор, следует обратить внимание на рост акций SunTrust Bank (STI 25.96, +0.65), после заявления финансового директора STI, что банк завершит третий квартал с прибылью. До сегодняшнего дня прогнозы экономистов предполагали убыток в размере $0.20 на акцию.
Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы послужили причиной самого существенного более чем за год роста акций Best Buy (BBY 37.16, +2.51), в результате которого BBY обновил двухмесячный максимум и стал лидером в розничном секторе, который сегодня прибавил 1.9%.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Причиной снижения являются вчерашние данные от Американского института нефти, которые показали рост запасов сырья за последнюю неделю.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.27 за баррель (-$0,53).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. Максимальный рост показывают японские фондовые индексы на фоне снижения йены против основных валют в связи с валютной интервенцией минфина страны. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +247.14 +2.66% 9,546.45
Hang Seng +10.10 +0.05% 21,706.14
S&P/ASX 200 +31.14 +0.67% 4,657.60
Shanghai 180 A Share Index -42.11 -0.68% 6,162.10

Change % Change Last

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac сентябрь 5.4%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, з месяца, г/г июль 1.5% 1.8%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, включая бонусы, з месяца, г/г июль 1.6% 1.3%
08:30 Великобритания Уровень безработицы август 4.5% 4.5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, 3 месяца июль 7.8% 7.8%
08:30 Великобритания Изменение заявок на получение пособия по безработице август -5.0K -3.8K
09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г август 0.9% 1.0%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м август 0.2% -0.3%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г август 3 1.6% 1.7%
09:00 ЕС Занятость, кв/кв 2 кв. 0%
09:00 ЕС Занятость -1.2% -1.2%
09:00 Швейцария Индекс ожиданий от ZEW сентябрь 9.1
11:00 США Количество обращений за ипотекой 10 сентября -1.5%
12:30 США Индекс цен на импорт, м/м август 0.2% 0.2%
12:30 США Индекс цен на импорт, г/г август 3.8% 4.9%
12:30 Канада Поставка промышленного товара, м/м июль 0.0% 0.1%
12:30 США Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии сентябрь 9.0 7.1
13:15 США Коэффициент использования мощностей август 74.9% 74.8%
13:15 США Промышленное производство, м/м август0.3% 1.0%
14:30 США Запасы нефти, млн. барр. 10 сентября -1.9
21:00 Новая Зеландия Оглашение решения по учетной ставке Резервного Банка Новой Зеландии 3% 3%

Закрытие основных индексов:
Hang Seng +37.69 +0.17% 21,696.04
Nikkei 225 -22.51 -0.24% 9,299.31
FTSE 100 +1.88 +0.03% 5,567.41
CAC 40 +7.25 +0.19% 3,774.40
DAX +13.73 +0.22% 6,275.41
Dow -17.64 -0.17% 10,526.49
Nasdaq +4.06 +0.18% 2,289.77
S&P 500 -0.80 -0.07% 1,121.10
Treasurys -0.08 10-year yield 2.67%
Oil -0.33 Price/barrel $76.86

Японский фондовый рынок во вторник впервые за четыре дня закрылся с потерями на фоне укрепления курса иены и снижения инвестиционных рейтингов ряда компаний.

Toyota Motor Corp. и Fanuc Ltd., продающие более 70% своей продукции на внешних рынках, стали лидерами снижения в составе японских экспортеров, потеряв по итогам дня по меньшей мере 1% стоимости своих акций.
East Japan Railway Co., крупнейший в стране оператор железных дорог, обвалился на 2.4%. а West Japan Railway Co. потерял 1.8% после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинги компаний.


Европейские фондовые индексы по итогам дня практически не изменились и остались в области достигнутых накануне локальных максимумов после того, как рост розничных продаж в США помог компенсировать потери, понесенные после сообщения о падении деловых настроений в Германии.
RWE AG и E.ON AG понесли потери после того, как брокеры понизили рейтинги крупнейших в Германии энергогенерирующих компаний. Royal Philips Electronics NV потерял в цене 3.9% после объявления новых целевых финансовых показателей на ближайшие пять лет. Акции Gamesa Corporacion Tecnologica SA стали лидерами роста в связи со спекуляциями по поводу возможной покупки компании.

Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции.
Рынок США открылся неуверенно в связи с фиксацией прибыли после выхода позитивных данных по розничным продажам в США.
Напомним, что накануне на фондовых площадках было ралли, спровоцированное хорошей статистикой из Китая и решением Базельского Комитета. Экономика остается главной движущей силой фондовых рынков и трейдеры в целом настроены на продолжение роста.
Экономические новости: Розничные продажи в США выросли на 0,4% в августе, и на 0,6% без учета продаж авто. Это незначительно лучше прогнозов. Эти данные дают основания полагать, что потребительские расходы продолжат рост до конца года. Запасы предприятий в июле выросли максимальными за два года темпами, что связано с подготовкой бизнеса к сезону роста продаж в преддверии начала нового учебного года.
Данный факт в свете депрессивных ожиданий можно назвать позитивным сигналом.
После снижения и стабилизации в узких диапазонах на положительной территории, основные индексы закрылись с незначительными изменениями по разные стороны от нулевых отметок.
Несмотря на то, что слабость банковского сегмента оказывало негативное влияние на финансовый сектор, следует обратить внимание на рост акций SunTrust Bank (STI 25.96, +0.65), после заявления финансового директора STI, что банк завершит третий квартал с прибылью. До сегодняшнего дня прогнозы экономистов предполагали убыток в размере $0.20 на акцию.
Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы послужили причиной самого существенного более чем за год роста акций Best Buy (BBY 37.16, +2.51), в результате которого BBY обновил двухмесячный максимум и стал лидером в розничном секторе, который сегодня прибавил 1.9%.