Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-09-2010

Barclays Capital повысил рейтинг Ford Motor F с Equal Weight до Overweight.
Jefferies повысил рейтинг Medicis MRX Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг IDEX Corp IEX с Neutral до Outperform.
Merriman повысил рейтинг OpenTable OPEN с Neutral до Buy.

небольшой всплеск активности привел Nasdaq и S&P 500 к дневным максимумам, в то время как Dow находится у сессионных вершин.
На рынке нет какой-либо новости, повлиявшей на последнее движение на рынке. Однако, технологический сектор вырвался в лидеры после того. как ранее нес потери. Сейчас сектор демонстрирует рост в 0.4%.
В самом секторе лидируют Apple (AAPL 272.87, +2.65), Research In Motion (RIMM 46.11, +0.59) и Cisco (CSCO 21.86, +0.28).

Основные индексы снизились слегка, однако быстро откатили. Этот неожиданный рост помог индексу Dow преодолеть нулевую отметку прежде, чем снова снизиться под нее. В целом, потери "голубых фишек" небольшие.

Акции энергетических компаний упали к новым сессионным минимумам. В результате сейчас сектор терпит потери в 0.9%. Падение сектора спровоцировано снижением цена на нефть на 2.4%, которая сейчас находится в районе $74.20 за баррель. Цены на нефть снижаются на протяжении последних трех сессий, что в итоге увеличило потери до 4%.
Ситуация в финансовом секторе не лучше: сектор уже отступил на 0.8%. Региональные банки (-1.6%), диверсифицированные банки (-1.2%) и инвестиционные/брокерские банки (-1.0%) несут существенные потери.

Энергетический сектор обновил сессионный минимум. С начала дня потери сектора составляют 0.9%. В дополнение к общему ослаблению рынка давление на данный сектор оказывает снижение цен на нефть на 2.4% до $74.20 за баррель. Напомним, что за последние три дня нефть подешевела на 4%.
Финансовый сектор потерял 0.8% в связи со слабостью региональных банков (-1.6%), универсальных банковских учреждений (-1.2%), а также инвестиционных банков и брокерских компаний (-1.0%).

Из-за снижения индекса доллара ценные металлы сегодня укрепляют свои позиции.
Декабрьские золото и серебро обновили сессионные максимумы ( $1279.50 и $20.80 за унцию, соответственно). Золото подорожало к настоящему моменту на 0.7% до $1277.80 за унцию, а серебро прибавило 0.9% до $20.77.

Во четверг торги начнутся без особого оптимизма после публикации квартальных результатов FedEx и данных по рынку труда.
Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) свидетельствует о том, что в начале дня рынок откроется на отрицательной территории.

Накануне, напомним, Wall Street смог к концу дня компенсировать понесенные ранее потери и закрылся на положительной территории.
Экономические новости дня: Платежный баланс, млрд. во 2 кв. -$123.3млрд. против -$109.2 млрд. в 1 кв. Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 11 сентября -3k до 450k. Индекс цен производителей в августе +0.4%м/м, +3.1% г/г Базовый индекс цен производителей +0.1% м/м, +1.3% г/г.
В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности за сентябрь. Ожидается рост показателя до 0.5 пп после падения в августе до уровня -7.7 пп.
Корпоративные новости: до открытия регулярной сессии FedEx (FDX) заявил, что ожидает продолжение умеренного роста мировой экономики, однако, намерен сократить 1,700 рабочих мест. Компания, которая считается своего рода моделью состояния мировой экономики сообщила о получении квартальной прибыли в размере $1.20 на акцию, что на 1 цент ниже прогнозов, однако, выше результата прошлого года (57 центов).
Акции FedEx потеряли около 2% на премаркете.
После открытия рынка Oracle (ORC) как ожидается сообщит о получении прибыли в размере 37 центов на акцию по сравнению с 30 центами годом ранее. Прибыль Research in Motion (RIMM) как ожидается составит $1.35 на акцию против $1.03 в прошлом году.
Boeing (BA) заявил о намерении нанять 466,650 пилотов и 596,500 обслуживающего персонала в течение 2010-2029 для удовлетворения растущего спроса на услуги авиационного транспорта.
Мировые рынки:
Октябрьская нефть подешевела на 90 центов, до $75.12 за баррель. Декабрьское золото выросло на $6.40 до $1,275.10 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.70% против 2.74% в среду вечером.

FTSE 100 England -13.41 -0.24% 5,542.15
Euronext 100 Europe -2.41 -0.36% 673.75
CAC 40 France -10.89 -0.29% 3,744.75
DAX Germany -3.82 -0.06% 6,258.05
Swiss Market Index Switzerland -36.28 -0.56% 6,430.04

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями на фоне впечатляющего роста в предыдущую торговую сессию. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 7.06 пункта или 0.07% до , 9509.50 пункта, индекс TOPIX снизился на 3.96 пункта и достиг отметки 844.68 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.250 млрд акций; 73 компонента индекса выросли в цене, 135 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые рынки резко восстановились после правительственной интервенции на валютном рынке. Интервенция позволила ослабить иену, и привести ее к отступлению от 15-летнего максимума, что оказало поддержку экспортерам.
Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., автопроизводителей которые делают более 70% выручки за границей, укрепились более чем на 3,5%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, укрепились на 1,9%. Министр финансов Йошихико Нода сегодня утром подтвердил факт интервенции.
Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average подскочил на 2,3% до отметки 9,516.56. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 1,7% до 848.64.

Европейские фондовые индексы обвалились, приведя к снижению индекса Stoxx Europe 600 второй день подряд. Аналитики рекомендовали инвесторам продавать акции компаний от Drax Group Plc до Logitech International SA.
Акции Drax, оператора крупнейшего в восточной Европе завода угольного отопления и Logitech, производителя компьютерных мышей, подешевели на 3%.
Rio Tinto Group был лидером снижения в секторе добывающих компаний на фоне снижения цен на медь. Next Plc был лидером роста в секторе ретейлеров после публикации отчета о росте доходов.
Национальные фондовые индексы снижались во всех 18 восточноевропейских странах, кроме Люксембурга, Финляндии и Ирландии. FTSE 100 Великобритании потерял 0,2%, Немецкий DAX тоже просел на 0,2%, а французский САС 40 потерял 0,5%.

Фондовые рынки США укреплялись, в результате чего фондовые индексы достигли максимальных за 5 недель уровней. Поддержку оказали спекуляции о том, что компании будут куплены или вернут средства держателям акций.

Акции Travelers Cos. укрепились на 2,9%, максимальный рост в DJIA, после того как прогноз по выкупу акций был значительно повышен. Рыночная капитализация Novell Inc. увеличилась на 5,9% после того как стало известно о решении менеджмента о продаже компании. Акции McKesson Corp. стали лидером роста в секторе здравоохранительных компаний после прогноза Lazard Capital Markets о возможности ралли в секторе. Рыночная капитализация Time Warner Cable Inc. сократилась на 5% после прогноза компании о возможной потере клиентов.
S&P 500 укрепился на 0,4% до 1,125.07, максимальный уровень с 9 августа. Индекс вырос на 10% с минимума 2010 года в июле. В тоже время Dow укрепился на 0,;%, что составляет 46,24 пп, до отметки 10,572.73.
Индекс S&P 500 укрепился на 7,2% за этот месяц. И это лучший сентябрь с 1954. Но статистически месяца начинавшиеся бурным ростом на 6-8% проходили вторую половину со скромными 0,84%.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Причиной снижения являются вчерашние данные по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали рост запасов став тем самым причиной спекуляций относительно снижения спроса на топливо в крупнейшей экономике мира.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.24 за баррель (-$0,78).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -20.82 -0.22% 9,495.74
Hang Seng -98.29 -0.45% 21,627.35
S&P/ASX 200 -36.40 -0.78% 4,625.10
Shanghai 180 A Share Index -76.53 -1.25% 6,029.54

Change % Change Last

01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции сентябрь 2.8%
07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв 2 кв. -7.8%
07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г 2 кв. 5.3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м август 0.3% 1.1%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г август 2.0% 1.3%
09:00 ЕС Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль €1.3 €2.4
09:00 ЕС Торговый баланс с учетом сезонных поправок, млрд. июль €-0.8B €-1.6
12:00 Швейцария Оглашение решения по учетной ставке Национального Банка Швейцарии 0.25% 0.25%
12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице неделя по 04 сентября 4478K
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 11 сентября 460K 451K
12:30 США Платежный баланс, млрд. 2 кв. $-124.2 $-109.0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м август 0.3% 0.2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г август 3.0% 4.2%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м август 0.3% 0.3%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г август 1,3% 1,5%
13:00 США Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. июль $44.4
13:00 США Общий объем иностранных инвестиций, млрд. июль $-6.7
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии сентябрь 0.5 -7.7

Nikkei 225 Japan 9,516.56 +2.34%
Hang Seng Hong Kong 21,725.64 +0.14%
FTSE 100 England 5,555.56 -0.21%
DAX Germany 6,261.87 -0.22%
Dow +46.24 10,572.73 +0.44%
Nasdaq +11.55 2,301.32 +0.50%
S&P 500 +3.97 1,125.07 +0.35%
CAC 40 -18.76 3,755.64 -0.50%
Hang Seng +29.60 21,725.64 +0.14%
Russell 2000 +3.28 652.51 +0.51%

Японские фондовые рынки резко восстановились после правительственной интервенции на валютном рынке. Интервенция позволила ослабить иену, и привести ее к отступлению от 15-летнего максимума, что оказало поддержку экспортерам.

Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., автопроизводителей которые делают более 70% выручки за границей, укрепились более чем на 3,5%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, укрепились на 1,9%. Министр финансов Йошихико Нода сегодня утром подтвердил факт интервенции.

Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average подскочил на 2,3% до отметки 9,516.56. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 1,7% до 848.64.

"Укрепление иены было основным негативным фактором давящим на фондовый рынок Японии," говорит Йошихика Окамото из Mizuho Asset Management Co. "Индекс Nikkei Average может в скором времени восстановиться до 10,000."

Европейские фондовые индексы обвалились, приведя к снижению индекса Stoxx Europe 600 второй день подряд. Аналитики рекомендовали инвесторам продавать акции компаний от Drax Group Plc до Logitech International SA.

Акции Drax, оператора крупнейшего в восточной Европе завода угольного отопления и Logitech, производителя компьютерных мышей, подешевели на 3%.
Rio Tinto Group был лидером снижения в секторе добывающих компаний на фоне снижения цен на медь. Next Plc был лидером роста в секторе ретейлеров после публикации отчета о росте доходов.

"Инвесторы находят затруднительным удерживать отрытые позиции дольше, чем короткий промежуток времени," говорит Билл Динниг, глава стратегии в Aegon Asset Management. "Данные смешанные, соответственно и прогноз неоднозначный, в рынках не слишком много уверенности."

Национальные фондовые индексы снижались во всех 18 восточноевропейских странах, кроме Люксембурга, Финляндии и Ирландии. FTSE 100 Великобритании потерял 0,2%, Немецкий DAX тоже просел на 0,2%, а французский САС 40 потерял 0,5%.

Фондовые рынки США укреплялись, в результате чего фондовые индексы достигли максимальных за 5 недель уровней. Поддержку оказали спекуляции о том, что компании будут куплены или вернут средства держателям акций.

Акции Travelers Cos. укрепились на 2,9%, максимальный рост в DJIA, после того как прогноз по выкупу акций был значительно повышен. Рыночная капитализация Novell Inc. увеличилась на 5,9% после того как стало известно о решении менеджмента о продаже компании. Акции McKesson Corp. стали лидером роста в секторе здравоохранительных компаний после прогноза Lazard Capital Markets о возможности ралли в секторе. Рыночная капитализация Time Warner Cable Inc. сократилась на 5% после прогноза компании о возможной потере клиентов.

S&P 500 укрепился на 0,4% до 1,125.07, максимальный уровень с 9 августа. Индекс вырос на 10% с минимума 2010 года в июле. В тоже время Dow укрепился на 0,;%, что составляет 46,24 пп, до отметки 10,572.73.

"Настроения инвесторов от медвежьих переходят к бычьим," говорит Брюс Биттлз, главный инвестиционный стратег в Robert W. Baird & Co. "Замедление экономических показателей уже заложено в цены. Но рост количества сделок по слияниям и поглощениям, а также корпоративная активность отражает уверенность менеджмента."

Индекс S&P 500 укрепился на 7,2% за этот месяц. И это лучший сентябрь с 1954. Но статистически месяца начинавшиеся бурным ростом на 6-8% проходили вторую половину со скромными 0,84%.