Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-09-2010

Exxon-Mobil сообщил о формировании Marine Well Containment Company в сотрудничестве с BP, Chevron и другими крупными нефтяными компаниями для оказания экстренной помощи любой нефтяной компании, которая столкнется с проблемой утечек после инцидента в Мексиканском заливе.

Девид Бианко из BoA/Merrill говорит, что многие инвесторы полагают, что индекс S&P 500 не сможет четко преодолеть уровень 1130 пп до тех пор, пока доходность по 10-летним бондам (сейчас 2.706%) не превысит 3.0%. Четкое преодоление 1130 "сделает целью роста 1200 в краткосрочной перспективе", дополняет он. Индекс S&P 500 вырос на 1.41% до 1141.41, что ниже 4-месячного максимума на 1142.01, установленного ранее.

"Голубые фишки" предприняли новую попытку роста и сейчас торгуется в районе сессионных максимумов, при этом индекс S&P 500 обновил 4-месячные максимумы.
Рост носит масштабный характер, при этом акции энергетических компании демонстрируют лучший результат. Сектор вырос на 1.7% на фоне удорожания нефти на 1.8% на $75 за баррель.

Основные фондовые индексы колеблются в диапазоне в районе сессионных максимумов.
Некоторое давление на рынок оказывает полупроводниковый сектор после роста на прошлой неделе на 2.3%.

Золото торгуется в области $1278.00/унц., что ниже нового исторического максимума на $1283.70, установленного ранее, и выше утреннего минимума на $1274.60. Пока золото остается выше прежнего рекордного максимума на $1265, есть риск роста до психологически важной отметки в $1300.

Рынок немного приостановился после взрывного роста к новому 4-х месячному максимуму. Лидер роста - сектор производителей товаров массового потребления: +1,7%, энергетический так и остался +0,5%. Финансовый +1,3%.

S&P 500 пробил уровни сопротивления на 1128 и обновил четырехмесячные максимумы. Такая активность рынков нетипична перед заседанием Комитета по операциям на открытых рынках.

Фондовыные рынки продолжают торги на позитивной территории, но направленности по прежнему не хватает. Телекоммуникационный сектор +0,5%.

Фондовые рынки США откроются с повышением в понедельник по мере того как инвесторы ожидают данных по рынку недвижимости в США.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с незначительным повышением перед открытием.

В последнее время торги на Уолл Стрит носили смешанный, неуверенный характер - признаков уверенного, самоиндуцированного восстановления явно недостаточно. В целом прошлая неделя закрылась ростом, но изобилие экономических данных, запланированных к публикации на этой неделе может изменить картину.

В частности внимание следует уделить на комбинацию данных по рынку недвижимости и доходам строительных компаний, чтобы оценить состояние сектора после отмены налоговых льгот.

"Экономика сильно зависит от потребительских расходов, и любая стабилизация на рынке жилья подтолкнет фондовые рынки вверх," говорит Марк Луччини, старший инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott.

ФРС: во вторник будет оглашено решение Федерального Резерва относительно основной ставки. Изменений никто не ожидает, но инвесторы обратят внимание на сопутствующие комментарии.

Корпоративные новости: две крупных строительных компании опубликуют финансовую отчетность на этой неделе.

Японские фондовые рынки продолжили рост, приведя основные фондовые рынки на максимальные за более чем месяц уровни, по мере того как прогноз по экспортным доходам улучшился по мере ослабления иены.

Акции Honda Motor Co., автопроизводитель который делает более 80% продаж за границей, укрепились на 1,9%. Рыночная капитализация Sony Corp., производитель электроники который делает более 40% выручки в Европе, увеличилась на 1,4%. Акции Hitachi Ltd. укрепились на 3,6% после того как Deutsche Bank AG увеличил рейтинг компании до "покупать". Акции Takefuji Corp. был лидером роста среди кредиторов.
За эту неделю Nikkei укрепился на 4,2%, максимальный рост с декабря, а Topix вырос на 2,2%, третий недельный рост подряд. В целом за пятничную сессию рост составил 1,2% до 9,626.09, что является максимумом с 6 августа.
Индекс более широкого рынка Topix обвалился на 8% в этом году до 14 сентября, второе по величине падение среди фондовых индексов в 15 крупнейших фондовых рынках мира.

Европейские фондовые рынки обвалились. В результате индекс Stoxx Europe 600 Index не смог переписать четырехмесячный максимум. Драйверами снижения послужили сектора коммунальных услуг и банки.
Акции E.ON AG и RWE AG обвалились поскольку брокеры понизили рейтинги крупнейших комунальных предприятий Германии. Рыночная капитализация Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc сократилась на фоне возобновившихся опасений по поводу банков ЕС. Акции Carrefour SA укрепились на 6,9% после анонса $2 млрд плана реконструкции магазинов. Акции Crucell NV взлетели на 56% после того как Johnson & Johnson анонсировал планы взять полный контроль над немецким производителем вакцины.
Индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,7% до отметки 262.86 на этой неделе, сократив годовой рост до 3,5%, а рост с минимума 2010 от 10 мая до 13%. Максимального с апреля уровня фондовый рынок достиг 13 сентября после того как регуляторы пришли к соглашению по новым правилам для банковского капитала а экономические отчеты из из Китая и Европы увеличили уверенность в восстановлении.

Фондовые индексы США укрепились. При этом индекс Standard & Poor’s 500 завершил самое продолжительное ралли с апреля, по мере публикации высоких корпоративных доходов в технологических компаниях, что компенсировало неожиданное падение в уверенности потребителей.

Акции Oracle Corp., второго по величине производителя программного обеспечения, укрепились на 8,4% после того как прогнозы были перевыполнены. Рыночная капитализация Research In Motion Ltd. растет пятый день подряд, рыночные прогнозы производителя BlackBerry очень оптимистичны. Акции Caterpillar Inc. и Deere & Co. прибавили по меньшей мере 1,6%, будучи лидером роста в индустриальном секторе S&P 500.
S&P 500 потерял 7,5% с максимума 2010 года в апреле. С 10 сентября индекс прибавил 1,5% - третий подряд недельный рост. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил всего 0,1% до 10,607.85. При этом Nasdaq Composite растет восьмой день подряд, достигнув отметки 2,315.61.

На утренних торгах цены на нефть незначительно выросли на фоне снижения доллара против основных валют.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.67 за баррель (+$0,01).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Hang Seng +22.39 +0.10% 21,993.25
S&P/ASX 200 -17.29 -0.37% 4,621.60
Shanghai 180 A Share Index +7.20 +0.12% 5,998.47
Финансовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

В понедельник следует обратить внимание на пакет данных из Великобритании, включающий данные по денежному агрегату (08:30 GMT). В 12:30 опубликуют данные по канадским инвестициям. В 14:00 GMT ожидается индекс рыночной стоимости жилья США.
Во вторник в 05:00 GMT будут опубликованы индексы опережающих/совпадающих индикаторов Японии. В 11:00 GMT выйдут данные по инфляции в Канаде. В 12:30 ожидается публикация данных по рынку недвижимости США. Особое внимание в 18:15 следует обратить на решение по процентной ставке ФРС. Ожидается что ставку не изменят, но рынок обратит внимание на сопутствующие комментарии и их тон.
Среда начнется с публикации индекса активности Японии во всех отраслях (04:30 GMT). Важнейшим событием дня станет публикация протокола заседания Банка Англии в 08:30 GMT. Вслед за этой публикацией станет известно количество новых заказов в промышленности ЕС (09:00 GMT). В 12:30 GMT начнется публикация данных из Канады: ведущие индикаторы, розничная торговля. В 14:00 GMT опубликуют индекс доверия потребителей ЕС и индекс цен на жилье в США. В 14:30 GMT опубликуют запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В четверг в 07:30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT ожидается индекс деловой активности в секторе услуг. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. В частности ожидают количество зарегестрированных безработных, первичные обращения безработных. А в 14:00 GMT индекс ведущих индикаторов, продажи существующего жилья.
Пятница начнется с публикации индекса делового оптимизма от IFO и индекса экономических ожиданий IFO Германии в 08:00 GMT. В 12:30 GMT опубликуют заказы на товары длительного пользования в США, в 14:00 GMT продажи новых домов в США.

00:00 Япония День банковского работника
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, м/м август 0.2% 0.4%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, г/г август 3.1%
08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку, предварительно 46.00K 48.72K
12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. июль $-4
12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. июль $8.11 $5.39
12:30 Канада Оптовые продажи, м/м июль 0.2% -0.3%
14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB сентябрь 14 13
22:45 Новая Зеландия Приток туристов август 1.4%