Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-09-2010

Фондовые рынки продолжают торговаться около сессионных минимумов. Основные сектора торгуются с незначительным повышением в зеленой зоне.

Индекс S&P 500 вернулся на сессионные минимумы. Потери все-еще незначительны.

Потери сектора производителей стали достигли 1.1%, причем данный сегмент снижается на протяжении четырех из последних шести торговых сессий. Потери за данный период времени составили 7% после понижения аналитиками рейтингов U.S. Steel (X 45.16, -0.28) и Nucor (NUE 38.17, -0.59). Принимая во внимание данный факт, снижение материального сектора составляет на данный момент 0.8%.

Рынок продолжает консолидацию на отрицательной территории. Сегмент авиационного транспорта сохраняет свои позиции (+1.1%) после сообщения о пересмотре с повышением Международной ассоциацией авиационного транспорта прогноза роста отрасли на 2010 год.
Лидеры роста: энергетический сектор (+0.2%).
Лидеры снижения: материальный (-0.7%), телекоммуникационный (-0.4%), сектор коммунального хозяйства (-0.4%), потребительских товаров (-0.2%), технологический (-0.2%), потребительский (-0.1%).
Без изменения торгуются финансовый, сектор здравоохранения, индустриальный.

Несмотря на позитивный настрой до начала регулярной сессии, в настоящее время рынок несет незначительные потери.
Наибольшее давление продаж испытывает материальный сектор (+0.6%) в связи со слабостью в сегменте производителей удобрений и химикатов для сельского хозяйства (-2.6%), в частности Monsanto (MON 54.21, -1.33). Тем временем, акции Potash (POT 148.00, -0.47) незначительно снизились после того, как BHP Billiton (BHP 73.59, -0.34) продлил срок действия своего предложения относительно покупки канадской компании до 18 ноября, однако, сохранил цену предложения за акцию POT на уровне $130, что существенно ниже текущих котировок.

Фьючерсы на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) выросли перед открытием регулярной сессии:

Разрешения на строительство в августе +1.8% до 569k, а закладки новых домов составили +10.5% до 598k.
Основное событие вторника - решение FOMC по учетной ставке - будет оглашено в 1815GMT.
Мировые рынки:

Средние прогнозы по данным по запасам нефти от Министерства топлива (EIA) и Американского института нефти (API) за неделю по 17 сентября:
-запасы нефти: -1.5 млн. барр.
-запасы бензина: без изменений
-запасы дистиллятов: +100,000 барр.
Американский институт нефти опубликует свой отчет во вторник в 20:30 GMT, а правительственные данные выйдут в среду в 14:30 GMT.

Cессию понедельника завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 23.98 пункта или 0.25% до 9602.11, индекс TOPIX снизился на 1.38 пункта и достиг отметки 850.71 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 938.4 млн акций; 61 компонент индекса вырос в цене, 143 снизились и 21 остался на неизменном уровне.

Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником.

Фондовые индексы Европы выросли после 4-х дней потерь на спекуляциях, что экономика региона сможет избежать повторной рецессии.

Акции BP Plc выросли на 2.1% после того, как скважина Macondo в Мексиканском заливе была запечатана.
Акции Brit Insurance N.V. взлетели на 4.1% после того, как Apollo Global Management объединилась с CVC Capital Partners Ltd. для повышения предложения за компанию.
Акции SGS поднялись в цене на 5.4% после оглашения намерений о достижении выручки на уровне 8 млрд. швейцарских франков ($7.9 млрд.) к 2014. Компания также стремится вывести прибыль из расчета на акцию на уровень в 140 франков на акцию.
Акции Valeo SA подорожали на 5.5%.
Акции Suedzucker AG прибавили 4.5% (максимальный рост за последние 8 месяцев).
Акции CropEnergies AG взлетели на 14% (максимальный рост за год). Компания повысила годовой прогноз по прибыли.

«Голубые фишки» также выросли в понедельник, причем все три индекса достигли 4-месячных высот после того, как ряд экономистов высказали свое мнение о завершении рецессии, что усилило энтузиазм инвесторов.
Индекс S&P 500 вырос на 17 пп, преодолев ключевой уровень сопротивления на 1,130. теперь целью роста является 1,140.
Также в фокусе рынка была ситуация в сект оре жилья после того, как опубликованный отчет показал, что индекс доверия домостроителей остается у 18-месячного минимума.
Экономика: Отчета Национальной Ассоциации Домостроителей показал, что индеек в сентябре остался не прежнем уровне после падения на протяжении последних трех месяцев.
FOMC: В фокусе инвесторов также предстоящее оглашение решения FOMC по монетарной политике. Ожидается, что центральный банк оставит учетную ставку на текущем уровне в 0% - 0.25%.
Корпоративные новости: Несмотря на слабые показатели жилищного сектора, 2 крупные строительные компании предоставили свои последние финансовые отчеты.
Lennar (LEN) отчиталась о выручке в размере $825 млн., что на 14% выше прошлогоднего показателя. Прибыль составила $30 млн. или 16 центов на акцию, что значительно выше среднего прогноза аналитиков в 4 цента на акцию. Акции Lennar выросли на 9%.
Другая компания - KB Home (KBH) – предоставит свой отчет в пятницу.
IBM (IBM, Fortune 500) в понедельник сообщила о планах купить Netezza (NZ) за $27 за акцию или примерно $1.7 млрд. Акции Netezza выросли на 15.7%.
Акции Nu Horizons Electronics (NUHC) выросли в цене почти в два раза на сообщении о том, что Arrow Electronics (ARW, Fortune 500) купит компанию за $7 за акцию.

На утренних торгах цены на нефть снизились в преддверии истечения октябрьских фьючесров.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.25 за баррель (-$0,61).

Change % Change Last

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии,
03:00 Новая Зеландия Расходы на кредитных карточках с учетом сезонных поправок, м/м, август, -0.1%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, июль, 101.3
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов, июль, 99
05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO, сентябрь
06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд., август, 1.97 2.886
08:30 Великобритания Заимствования у госсектора, млрд., август, £12.2 £3.173
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м, август, 0,0% 0.5%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г, август, 1.7% 1.6%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м, август, 0.2% -0.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, август, 1.8% 1.8%
12:30 США Разрешение на строительство, м/м, млн., август, 0.56 0.56
12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн., август, 0.55 0.54
18:15 США Решение по учетной ставке ФРС, 0.25% 0.25%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post, 19 сентября, -43
22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд., 2 кв., 0.15 0.18

Закрытие фондовых индексов:
DAX +84.82 (+1.37%) 6294.58
CAC +65.99 (+1.77%) 3788.01
FTSE-100 +94.09 (+1.71%) 5602.54
Dow +145.39 (+1.37%) 10753.24
Nasdaq +40.22 (+1.74%) 2355.83
S&P500 +17.12 (+1.52%) 1142.71
10YR -0.04 2.71%
Oil +0.99 $74.65

Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником.

Фондовые индексы Европы выросли после 4-х дней потерь на спекуляциях, что экономика региона сможет избежать повторной рецессии.

Акции BP Plc выросли на 2.1% после того, как скважина Macondo в Мексиканском заливе была запечатана.
Акции Brit Insurance N.V. взлетели на 4.1% после того, как Apollo Global Management объединилась с CVC Capital Partners Ltd. для повышения предложения за компанию.
Акции SGS поднялись в цене на 5.4% после оглашения намерений о достижении выручки на уровне 8 млрд. швейцарских франков ($7.9 млрд.) к 2014. Компания также стремится вывести прибыль из расчета на акцию на уровень в 140 франков на акцию.
Акции Valeo SA подорожали на 5.5%.
Акции Suedzucker AG прибавили 4.5% (максимальный рост за последние 8 месяцев).
Акции CropEnergies AG взлетели на 14% (максимальный рост за год). Компания повысила годовой прогноз по прибыли.

«Голубые фишки» также выросли в понедельник, причем все три индекса достигли 4-месячных высот после того, как ряд экономистов высказали свое мнение о завершении рецессии, что усилило энтузиазм инвесторов.
Индекс S&P 500 вырос на 17 пп, преодолев ключевой уровень сопротивления на 1,130. теперь целью роста является 1,140.
Также в фокусе рынка была ситуация в сект оре жилья после того, как опубликованный отчет показал, что индекс доверия домостроителей остается у 18-месячного минимума.
Экономика: Отчета Национальной Ассоциации Домостроителей показал, что индеек в сентябре остался не прежнем уровне после падения на протяжении последних трех месяцев.
FOMC: В фокусе инвесторов также предстоящее оглашение решения FOMC по монетарной политике. Ожидается, что центральный банк оставит учетную ставку на текущем уровне в 0% - 0.25%.
Корпоративные новости: Несмотря на слабые показатели жилищного сектора, 2 крупные строительные компании предоставили свои последние финансовые отчеты.
Lennar (LEN) отчиталась о выручке в размере $825 млн., что на 14% выше прошлогоднего показателя. Прибыль составила $30 млн. или 16 центов на акцию, что значительно выше среднего прогноза аналитиков в 4 цента на акцию. Акции Lennar выросли на 9%.
Другая компания - KB Home (KBH) – предоставит свой отчет в пятницу.
IBM (IBM, Fortune 500) в понедельник сообщила о планах купить Netezza (NZ) за $27 за акцию или примерно $1.7 млрд. Акции Netezza выросли на 15.7%.
Акции Nu Horizons Electronics (NUHC) выросли в цене почти в два раза на сообщении о том, что Arrow Electronics (ARW, Fortune 500) купит компанию за $7 за акцию.