Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-09-2010

DA Davidson повысил рейтинг Titanium Metals TIE с Neutral до Buy.
Deutsche Bank повысил рейтинг Dolby Labs DLB с Hold до Buy.
Howard Weil повысил рейтинг Hess HES с Market Perform до Market Outperform.
Oppenheimer повысил рейтинг Watsco WSO с Perform до Outperform.

Недавний разворот индекса Dow привел его к нулевой отметкие. Однако сейчас индекс снова торгуется с небольшими потерями.
Среди лидеров стоит отметить Alcoa (AA 11.72, +0.55), Procter & Gamble (PG 61.95, +0.43) и IBM (IBM 132.43, +0.45), в то время как среди аутсайдеров сегодня оказались Microsoft (MSFT 24.45, -0.70), JPMorgan Chase (JPM 40.08, -0.51) и Hewlett-Packard (HPQ 39.44, -0.48).

Индексы восстановили часть ранее понесенных потерь, однако по-прежнему остаются ниже нулевой отметки.
Волатильность растет вторую сессию подряд (+2.6%).

"Голубые фишки" снижаются после неудачных попыток роста.
Индексы попытались протестировать сессионные максимумы в первый час торгов, однако сопротивление сдержало рост и появившиеся на рынке продавцы привели к тому, что индексам удалось пройти первый барьер поддержки и остановиться на подходе ко второму.
Слабость сейчас отмечается в финансовом и технологическом сектора, которые упали на 1.3% и 0.9% соответственно.
Среди технологических компаний продаются акции Adobe (ADBE 26.36, -6.57), неопределенный прогноз которой затмил рост квартальной прибыли. Также под давлением оказалась Microsoft (MSFT 24.45, -0.70) после сообщения о повышении дивиденда на 23%. Даже eBay (EBAY 24.09, -0.65) оказался среди аутсайдеров, несмотря на улучшенный прогноз по прибыли.

Преодолев промежуточные уровни поддержки основные индексы обновили сессионные минимумы. Продажи носят широкий характер, однако, в наибольшей степени ощущаются в финансовом (-1.5%) и технологическом (-1.3%) секторах.
На положительной территории остаются лишь телекоммуникационный (+0.2%) и сектор коммунального хозяйства (+0.5%).
Рост спроса на безопасные активы поддерживает Treasuries. В результате доходность 10-летних облигаций впервые за три недели вернулась к отметке 2.50%, хотя, напомним, еще неделю назад она составляла 2.80%

S&P 500 стабилизировался после обновления сессионного минимума, однако, давление на индекс сохраняется.
Финансовый сектор продолжает нести потери (-0.9%) и в настоящее время является абсолютным аутсайдером среди основных индексов. Среди компонентов сектора лишь E*Trade (ETFC 14.58, +0.26), Public Storage (PSA 101.62, +0.58), и Discover Financial (DFS 16.11, +0.15) торгуются на положительной территории. Наиболее значительные потери несут Lincoln National (LNC 24.26, -0.78), MetLife (MET 39.62, -1.48), и Hartford Financial (HIG 22.44, -0.72).

После установления сессионных пиков давление на основные индексы возобновилось. В частности следует отметить продажи в технологическом секторе (-0.5%), крупнейшем по весу в составе S&P 500. Финансовый сектор (-0.1%) также несет потери из-за прогрессирующей слабости в секторе универсальных страховых компаний (-1.0%), а также в сегменте страхования жизни и здоровья (-1.5%). С другой стороны, получил поддержку ориентированный на защиту капитала сектор коммунального хозяйства (+1.0%) благодаря росту энергогенерирующих компаний (+1.0%) и независимых производителей энергии (+1.0%).

После установления сессионных пиков давление на основные индексы возобновилось. В частности следует отметить продажи в технологическом секторе (-0.5%), крупнейшем по весу в составе S&P 500. Финансовый сектор (-0.1%) также несет потери из-за прогрессирующей слабости в секторе универсальных страховых компаний (-1.0%), а также в сегменте страхования жизни и здоровья (-1.5%). С другой стороны, получил поддержку ориентированный на защиту капитала сектор коммунального хозяйства (+1.0%) благодаря росту энергогенерирующих компаний (+1.0%) и независимых производителей энергии (+1.0%).

Торги начнутся снижением индексов из-за сохранения опасений в отношении темпов экономического восстановления.
Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) подтверждает обоснованность подобных ожиданий.

Во вторник индексы резко выросли после того, как ФРС заявил, что использует все возможности для поддержки восстановления, однако не смогли закрепиться на положительной территории из-за пессимистической оценки ФРС ближайших перспектив крупнейшей мировой экономики.
Корпоративные новости: Microsoft (MSFT) во вторник вечером заявил о повышении квартального дивиденда на 23% до 16 центов на акцию. Акции Microsoft на премаркете потеряли 0.7%.
Adobe Systems (ADBE) во вторник после завершения регулярной сессии сообщил о солидной квартальной прибыли, однако, прогноз компании не оправдал ожиданий экспертов. В результате ADBE сегодня до начала регулярной сессии обвалился на 15%.
Мировые рынки:
Ноябрьская нефть выросла в цене на 36 центов до $75.33 за баррель в преддверии публикации в 14:30 GMT еженедельных данных о запасах сырья в США.
Золото подорожало на $19.80 до $1,294.10 за тройскую унцию после установления накануне исторического максимума $1,296.50.
Доходность 10-летних облигаций Казначейства снизилась до 2.59% по сравнению с 2.62% во вторник вечером.

FTSE 100 England -31.32 -0.56% 5,544.87
Euronext 100 Europe -7.54 -1.11% 673.16
CAC 40 France -43.79 -1.16% 3,740.61
DAX Germany -65.02 -1.04% 6,210.96
Swiss Market Index Switzerland -46.39 -0.72% 6,374.01

Сессию среды основные фондовые индексы Японии на фоне укрепления национальной валюты завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 35.79 пунктов или на 0.37% до 9566.32 пункта, потери индекса TOPIX составили 2.99 пункта до отметки 846.95 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 919.4 млн акций; 96 компонентов индекса выросли в цене, 108 снизились и 21 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки обвалились, ведомые автопроизводителями Японии и добывающими компаниями. Давление оказывали опасения по поводу возможных дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС.
Акции Honda Motor Co. и Sony Corp. потеряли по 0,5% на фоне укрепления иены. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co. снизилась на 4% на торгах в Шанхае в связи падением цен на металлы. Акции Powerchip Technology Corp., производителя чипов памяти, укрепились на 6,5% после того как экспортные заказы превзошли прогнозы.
В целом, на 10 растущих акций приходилось 11 падающих в индексе MSCI Asia Pacific Index, который укрепился на 0,1% до отметки 124,87. За этот месяц рост индекса составил уже 7,2%, поскольку данные из Китая и США подкрепили уверенность в глобальном восстановлении.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,3% после укрепления на 0,8% на прошлой сессии.

Европейские фондовые рынки обвалились на фоне распродаж акций Nokia Oyj и Deutsche Bank AG. Этот факт затмил удачные аукционы долговых обязательств Испании, Ирландии и Греции. К тому же инвесторы ожидали решения Федерального Резерва.

Акции Nokia просели на 4,5%. Акции Deutsche Bank потеряли 4,5% после прогноза о вероятных убытках по итогам 3 кв. Рыночная капитализация Natixis умельшилась на 4,7% после того как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал продавать акции французского инвестиционного банка. Акции Wellstream Holdings Plc укрепились на 30% после того как нефтесервисная компания сообщила о перспективе поглощения.
Национальные фондовые индексы 8 из 18 стран западной Европы снижались. В частности французский CAC 40 потерял 0,1%, а FTSE 100 Великобритании просел на 0,5%. Немецкий DAX подешевел на 0,3%.

Фондовые индексы США снижались. В результате индекс S&P 500 откатился с четырехмесячного максимума. Давление оказывали покупки инвесторами казначейских облигаций на фоне спекуляций о намерении правительства создать больше долга.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley обвалились по меньшей мере на 1,5%, будучи лидерами снижения в секторе финансовых компаний. Equity Residential просел на 2,6% после снижения рейтинга компании Stifel Nicolaus & Co. Акции ConAgra Foods Inc. подешевели на 3,6%, поскольку доходы не оправдали ожиданий аналитиков.
S&P 500 подешевел на 0,3% до отметки 1,139.78, растеряв недавние достижения спровоцированные ростом закладок новых фундаментов в США. DJIA прибавил 7,41 пп, или 0,1%, до отметки 10,761.03 по мере того как Caterpillar Inc. и Hewlett-Packard Co. были лидерами роста в индексе, и был достигнут максимальный с 13 мая уровень.
Марк Бронзо, фондовый менеджер из Security Global Investors говорит что "рынки начинают нервничать, поскольку понимают что ФРС может сделать не так уж много. И нежелание вводить дополнительные меры может быть воспринято как слабость."
ФРС: Комитет не предпринял никаких новых действий касательно экспансионистской политики. Но от подчеркнул готовность дополнительных аккомодационных мер в случае необходимости. Ставка осталась неизменной 0-0,25%, и ее будут удерживать "продленный период (extended)". Темп восстановления замедлился и "вероятно останется вялым в течении какого-то времени до восстановления." Низкие инфляционные ожидания при этом отмечаются как один из факторов способствующих будущему восстановлению. Голосование прошло 8-1, Хениг как всегда высказался против "продленного периода" удержания ставок.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне ослабления доллара против основных валют.
На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.28 за баррель (+$0,31).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -4.08 -0.04% 9,598.03
Hang Seng +172.23 +0.78% 22,174.82
S&P/ASX 200 +23.68 +0.51% 4,641.20
Shanghai 180 A Share Index +12.04 +0.20% 5,983.43

Change % Change Last

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac июль 0%
04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м июль 1.1% 0.1%
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
09:00 ЕС Новые промышленные заказы, г/г июль 16.2% 22.6%
09:00 ЕС Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м июль -1.2% 2.5%
12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м август 0.3% 0.4%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м июль 0.4% 0.1%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто июль 0.5% -0.5%
14:00 ЕС Индекс потребительского доверия сентябрь -10 -11
14:00 США Индекс цен на жилье, м/м июль -0.1% -0.3%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г июль -4.2%
14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей неделя по 17 сентября -2.5
16:15 Греция Выступление премьер-министра Георга Папандреу в Экономическом Клубе Нью-Йорка
22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 2 кв. 0,5% 0,6%
22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 2 кв. 1.9%

Nikkei 225 Japan 9,602.11 -0.25%
Hang Seng Hong Kong 22,002.59 +0.11%
FTSE 100 England 5,576.19 -0.47%
DAX Germany 6,275.98 -0.30%
Dow +7.41 10,761.03 +0.07%
Nasdaq -6.48 2,349.35 -0.28%
S&P 500 -2.93 1,139.78 -0.26%
CAC 40 -3.61 3,784.40 -0.10%
Hang Seng +25.25 22,002.59 +0.11%
Russell 2000 -5.32 664.66 -0.79%

Азиатские фондовые рынки обвалились, ведомые автопроизводителями Японии и добывающими компаниями. Давление оказывали опасения по поводу возможных дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС.

Акции Honda Motor Co. и Sony Corp. потеряли по 0,5% на фоне укрепления иены. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co. снизилась на 4% на торгах в Шанхае в связи падением цен на металлы. Акции Powerchip Technology Corp., производителя чипов памяти, укрепились на 6,5% после того как экспортные заказы превзошли прогнозы.
В целом, на 10 растущих акций приходилось 11 падающих в индексе MSCI Asia Pacific Index, который укрепился на 0,1% до отметки 124,87. За этот месяц рост индекса составил уже 7,2%, поскольку данные из Китая и США подкрепили уверенность в глобальном восстановлении.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,3% после укрепления на 0,8% на прошлой сессии.

Европейские фондовые рынки обвалились на фоне распродаж акций Nokia Oyj и Deutsche Bank AG. Этот факт затмил удачные аукционы долговых обязательств Испании, Ирландии и Греции. К тому же инвесторы ожидали решения Федерального Резерва.

Акции Nokia просели на 4,5%. Акции Deutsche Bank потеряли 4,5% после прогноза о вероятных убытках по итогам 3 кв. Рыночная капитализация Natixis умельшилась на 4,7% после того как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал продавать акции французского инвестиционного банка. Акции Wellstream Holdings Plc укрепились на 30% после того как нефтесервисная компания сообщила о перспективе поглощения.

Национальные фондовые индексы 8 из 18 стран западной Европы снижались. В частности французский CAC 40 потерял 0,1%, а FTSE 100 Великобритании просел на 0,5%. Немецкий DAX подешевел на 0,3%.

Фондовые рынки США снижались. В результате индекс S&P 500 откатился с четырехмесячного максимума. Давление оказывали покупки инвесторами казначейских облигаций на фоне спекуляций о намерении правительства создать больше долга.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley обвалились по меньшей мере на 1,5%, будучи лидерами снижения в секторе финансовых компаний. Equity Residential просел на 2,6% после снижения рейтинга компании Stifel Nicolaus & Co. Акции ConAgra Foods Inc. подешевели на 3,6%, поскольку доходы не оправдали ожиданий аналитиков.

S&P 500 подешевел на 0,3% до отметки 1,139.78, растеряв недавние достижения спровоцированные ростом закладок новых фундаментов в США. DJIA прибавил 7,41 пп, или 0,1%, до отметки 10,761.03 по мере того как Caterpillar Inc. и Hewlett-Packard Co. были лидерами роста в индексе, и был достигнут максимальный с 13 мая уровень.

Марк Бронзо, фондовый менеджер из Security Global Investors говорит что "рынки начинают нервничать, поскольку понимают что ФРС может сделать не так уж много. И нежелание вводить дополнительные меры может быть воспринято как слабость."

ФРС: Комитет не предпринял никаких новых действий касательно экспансионистской политики. Но от подчеркнул готовность дополнительных аккомодационных мер в случае необходимости. Ставка осталась неизменной 0-0,25%, и ее будут удерживать "продленный период (extended)". Темп восстановления замедлился и "вероятно останется вялым в течении какого-то времени до восстановления." Низкие инфляционные ожидания при этом отмечаются как один из факторов способствующих будущему восстановлению. Голосование прошло 8-1, Хениг как всегда высказался против "продленного периода" удержания ставок.