Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-09-2010

Индекс S&P 500 недавно переписал ранее установленные 4-месячные максимумы. Однако значительного движения на рынке пока нет.

Индекс S&P 500 торгуется в области 1146.56 пп, оставаясь в диапазоне 1124.83 - 1148.76 (новый 4-месячный максимум). Индекс остается значительно выше 200-дневной МА (на 1117.05 пп в пятницу). Кроме того, индекс S&P торгуется в районе 61.8% Фибо отката (падения с апреля по июль) на 1140 пп. Недельное закрытие выше этого уровня будет рассматриваться как позитивный сигнал к дальнейшему росту. Далее сопротивление расположено в области максимумов середины мая на 1173.46 пп. Далее целью роста станет максимум апреля на 1219.61 пп.

Акции розничных компаний растут в пятницу и на данный момент сектор поднялся на 2.8%.
Росту способствует повышенный спрос на акции Office Depot (ODP 4.63, +0.24), которая оказалась в центре спекуляция на тему слияний/поглощений.
Исключением стала Bed Bath & Beyond (BBBY 43.39, -0.01).

Помимо золота (новый рекордный максимум на $1299.95 за унцию), участники рынка также следят за серебром, которое сейчас торгуется на $21.38/унц., что ниже ранее устновленного максимума на $21.45, и переписало максимумы марта 208 года на $21.35. Закрытие выше максимумов марта 2008 года сделает целью роста максимум сентября 1980 года на $23.54 за баррель.

Фондовые рынки продолжили рост, установив свежие сессионные максимумы. Таким образом рынок подошел к многомесячным максимумам, установленным ранее на этой неделе. Лидером роста вторую сессию подряд остается сектор компаний производства полупроводниковых приборов. Индекс Philadelphia Semiconductor укрепился на 3.2% сегодня.

Фондовый рынок консолидируется после ралли на открытии. Реакции на опубликованные данные по продажам на рынке недвижимости США не последовало. Но сектор строительных компаний укрепился после публикации данных. Текущее значение +2,2%.

Фондовые рынки США откроются с повышением в пятничную сессию, но торги могут проходить неровно на фоне достижения золотом отметки $1,300 на премаркете.

Фьючерсы на основные индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с повышением перед открытием.

В четверг сессия носила депрессивный характер: инвесторы избегали покупки рисковых активов в пользу безопасных, таких как золото.

"Всю эту неделю рынки нервничают, беспокоятся о приостановке экономического восстановления," говорит Девид Джонс, главный рыночный стратег в IG Markets. "Но в целом, настроения все-еще тяготеют к бычьим. Возможно слабость в последние дни была несколько преувеличена."

Экономика : более слабые чем ожидались данные по заказам на товары длительного пользования произвели неоднозначное влияние на валютный рынок. Падение составило -1,3% в августе, но без учета затрат на транспортировку был отмечен рост на 2%.

Корпоративные новости: глава HSBC Майкл Гохеган может оставить учреждение в рамках программы кадровой оптимизации.

Мировые индексы: акции европейских фондовых площадок сдали позиции. Британский FTSE 100 и немецкий DAX потеряли по 0,2%, французский CAC 40 закрылся снижением на 0,1%.

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили потерями не смотря на спекуляции о интервенции Банка Японии на валютном рынке, которая, тем не менее, не была подтверждена. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 94.65 пункта или на 0.99% до 9471.67 пункта, индекс TOPIX потерял 7.26 пункта и достиг отметки 839.26 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.171 млрд акций; 56 компонентов индекса выросли в цене, 453 снизились и 16 остались на неизменном уровне.

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили потерями не смотря на спекуляции о интервенции Банка Японии на валютном рынке, которая тем не менее не была подтверждена. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 94.65 пункта или на 0.99% до 9471.67 пункта, индекс TOPIX потерял 7.26 пункта и достиг отметки 839.26 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.171 млрд акций; 56 компонентов индекса выросли в цене, 453 снизились и 16 остались на неизменном уровне.

Финансовые рынки Японии, Гонконга, Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с национальными праздниками.

Большая часть европейских индексов в четверг зафиксировала падение на фоне продаж в банковском секторе из-за опасений, связанных с тем, что наличие долгового кризиса тормозит восстановление экономики.

Лидерами падения в финансовом секторе стали Credit Suisse Group AG и Bank of Ireland.
Акции Eiffage SA упали в цене на 2.4% на фоне снижения в цене акций строительных и сырьевых компаний.
Акции AstraZeneca Plc отступили на 1.1% после того, как Exane BNP Paribas порекомендовал своим инвесторам продавать акции компании.
Статистические данные также не смогли оказать поддержки фондовому рынку. Индекс активности в производственной и сервисной сфере Еврозоны снизился более, чем прогнозировали аналитики.
Отдельный отчет показал, что количество обращений на ипотеку сократилось до 16-месячного минимума в августе на фоне ослабления ситуации в жилищном секторе. Кроме того, ВВП Ирландии, как стало известно, сократился на 1.2% во втором квартале.
Акции Henderson Group подешевели на 5% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с “buy.”
Между тем, акции Aberdeen Asset Management Plc поднялись в цене на 2.4% после того, как блог FT Alphaville сообщил, что Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. может увеличить долю в компании.

«Голубые фишки» отступили в четверг, поскольку инвесторы проигнорировали лучший, чем ожидалось, отчет по рынку жилья и индекс ведущих экономических индикаторов и сконцентрировали внимание на слабом отчете по заявкам на пособие по безработице.
Экономика: Статистика среды показала, что продажи жилья на вторичном рынке в августе выросли до 4.13 млн. г/г после июльского показателя в 3.84 млн. г/г.
Отдельный отчет Министерства труда США засвидетельствовал рост количества обращений за пособиями по безработице на 12,000 до 465,000. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений на уровне 450,000.
Индекс ведущих экономических индикаторов в августе вырос на 0.3% после +0.1% в июле. Ожидался рост всего на 0.1%.
Корпоративные отчеты: Акции Apple растут 4-ю сессию подряд после того, как компания стала второй в мире по доле рынка в $267 млрд., опередив PetroChina с его долей в $264 млрд. Однако Apple предшествует Exxon Mobil с долей в $313 млрд.
Blockbuster начал процедуру банкротства в попытках выжить с долгами в $1 млрд. Акции Blockbuster рухнули на 25%.
McDonald's сообщил о повышении дивиденда на 11% до 61 цента на акцию в 4-м квартале. Теперь годовой дивиденд будет равен $2.44 на акцию. Акции компании снизились.
Avis повысил свое предложение о покупке Dollar Thrifty до $1.52 млрд. или примерно $53 на акцию, оставив позади предложение Hertz в $1.45 млрд. или $50 на акцию. Акции Avis снизились на 3.2%, а Hertz упали на 2.5%. Однако акции Dollar Thrifty поднялись в цене на 2.1%.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне вчерашних данных, которые зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице в США.
На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.91 за баррель (-$0,27).

Change % Change Last

08:00 Германия Индекс делового климата IFO, сентябрь, 106.4 106.7

Закрытие фондовых индексов:

DAX -23.62 (-0.38%) 6184.71
CAC -24.44 (-0.65%) 3710.61
FTSE-100 -4.83 (-0.09%) 5547.08
Dow -76.89 (-0.72%) 10662.42
Nasdaq -7.47 (-0.32%) 2327.08
S&P500 -9.45 (-0.83%) 1124.83
10YR +0.01 2.56%
Oil +0.16 $74.86

Финансовые рынки Японии, Гонконга, Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с национальными праздниками.

Большая часть европейских индексов в четверг зафиксировала падение на фоне продаж в банковском секторе из-за опасений, связанных с тем, что наличие долгового кризиса тормозит восстановление экономики.
Лидерами падения в финансовом секторе стали Credit Suisse Group AG и Bank of Ireland.
Акции Eiffage SA упали в цене на 2.4% на фоне снижения в цене акций строительных и сырьевых компаний.
Акции AstraZeneca Plc отступили на 1.1% после того, как Exane BNP Paribas порекомендовал своим инвесторам продавать акции компании.
Статистические данные также не смогли оказать поддержки фондовому рынку. Индекс активности в производственной и сервисной сфере Еврозоны снизился более, чем прогнозировали аналитики.
Отдельный отчет показал, что количество обращений на ипотеку сократилось до 16-месячного минимума в августе на фоне ослабления ситуации в жилищном секторе. Кроме того, ВВП Ирландии, как стало известно, сократился на 1.2% во втором квартале.
Акции Henderson Group подешевели на 5% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с “buy.”
Между тем, акции Aberdeen Asset Management Plc поднялись в цене на 2.4% после того, как блог FT Alphaville сообщил, что Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. может увеличить долю в компании.

«Голубые фишки» отступили в четверг, поскольку инвесторы проигнорировали лучший, чем ожидалось, отчет по рынку жилья и индекс ведущих экономических индикаторов и сконцентрировали внимание на слабом отчете по заявкам на пособие по безработице.
Экономика: Статистика среды показала, что продажи жилья на вторичном рынке в августе выросли до 4.13 млн. г/г после июльского показателя в 3.84 млн. г/г.
Отдельный отчет Министерства труда США засвидетельствовал рост количества обращений за пособиями по безработице на 12,000 до 465,000. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений на уровне 450,000.
Индекс ведущих экономических индикаторов в августе вырос на 0.3% после +0.1% в июле. Ожидался рост всего на 0.1%.
Корпоративные отчеты: Акции Apple растут 4-ю сессию подряд после того, как компания стала второй в мире по доле рынка в $267 млрд., опередив PetroChina с его долей в $264 млрд. Однако Apple предшествует Exxon Mobil с долей в $313 млрд.
Blockbuster начал процедуру банкротства в попытках выжить с долгами в $1 млрд. Акции Blockbuster рухнули на 25%.
McDonald's сообщил о повышении дивиденда на 11% до 61 цента на акцию в 4-м квартале. Теперь годовой дивиденд будет равен $2.44 на акцию. Акции компании снизились.
Avis повысил свое предложение о покупке Dollar Thrifty до $1.52 млрд. или примерно $53 на акцию, оставив позади предложение Hertz в $1.45 млрд. или $50 на акцию. Акции Avis снизились на 3.2%, а Hertz упали на 2.5%. Однако акции Dollar Thrifty поднялись в цене на 2.1%.