Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-09-2010

Индекс S&P 500 продолжает падение двух предыдущих сессий. Слабые статистические данные из Европы и США усилили давление на фондовый рынок.
После того, как индекс S&P 500 снизился под вершину многомесячного канала на 1130 пп, индекс стабилизировался у зоны консолидации прошлой недели и начала августа. Сильный отчет по продажам жилья на вторичном рынке и рост индекса ведущих экономических индикаторов помогли "голубым фшкам" слегка восстановиться в середине сессии.
Рынок замер у районе 50% падения прошлой недели на 1136 пп, однако остается выше 1130.

Индекс Dow и S&P 500 продолжает торговаться в районе нулевой отметки, в то время как Nasdaq сохраняет небольшой рост.
Казначейские облигации слегка отступили, при этом доходность по 10-летним бондам выросла уже на 4 пункта до 2.53% из области утреннего минимума, который также является 3-недельным минимумом.
Сырье дорожает, что привело к росту индекса CRB Commodity Index на 0.5%.

Индекс S&P 500 остается в районе нулевой отметки из-за давления со стороны финансового сектора.
Потери сектора уже составляют 0.7%. Самыми явными аутсайдерами сектора на данный момент являются JPMorgan Chase (JPM 39.38, -0.56), Bank of America (BAC 13.30, -0.12) и Wells Fargo (WFC 25.46, -0.35).

Nasdaq, благодаря росту технологического сектора (+0.5%) смог закрепиться на положительной территории, в то время как Dow и S&P 500 встретили сопротивление в области нулевых отметок и в настоящее время снова несут потери.
Укрепление рынка акций оказало давление на рынок Treasuries.

Потери Nasdaq составляют лишь половину снижения Dow и S&P 500 после крупного падения накануне из-за продаж в технологическом секторе.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, в четверг рынок откроется снижением после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями jobless claims и в преддверии выхода в 14:00 GMT отчета о состоянии вторичного рынка жилья:

Первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 18 сентября составили +12k до 465k
Корпоративные новости: Blockbuster заявил о своем банкротстве. Долги компании составляют $1 млрд. после того, как Blockbuster получил самостоятельность от Viacom (VIA) в 2004.
Совет директоров McDonald's (MCD) объявил о повышении квартальных дивидендов на 11%, что составляет 61 цент или $2.44 на акцию в год.
Starbucks (SBUX) в среду заявил о повышении цен на ряд напитков в связи с ростом стоимости кофе.
Мировые рынки:
Декабрьское золото не изменилось в цене и торгуется в районе $1,292.20 за тройскую унцию.
Ноябрьская нефть подешевела на 90 центов до $73.81 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 2.51% против 2.56% в среду вечером.

Японский фондовый рынок продолжает отступать на фоне активных продаж в секторе производителей авто и электроники на опасениях, что их зарубежная прибыль сократится, поскольку курс иены достиг недельного максимума против доллара.

Акции Toyota Motor Corp., 70% прибыли которой приходится на зарубежные рынки сбыта, упали в цене на 1%.

Акции Honda отступили на 1.6%.

Акции Nissan снизились на 1.5%.

Акции Canon Inc. и Sony Corp. подешевели более, чем на 1%.

Акции Mitsui Fudosan Co., между тем, выросли на 1.7%, а акции Mitsubishi Estate Co. – на 1.4%.

Акции Sumitomo Realty & Development Co. также прибавили в стоимости 1.7%. Представители сектора недвижимости получили поддержку после того, как Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило о замедлении темпов снижения средней цены на землю, которая за 12 месяцев по июль упала на 3.7% после -4.4% годом ранее.

Цены на землю в Японии падают на протяжении последних 19-ти лет.

Фондовый рынок Европы отступает второй день подряд (максимальное снижение за последний месяц), поскольку центральные банки США и Великобритании дали понять, что они продолжат применять меры по стимулированию восстановления экономик и предотвращения повторения рецессии.

Акции Banco Santander SA упали в цене на 2.9% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рейтинг акций.

Акции Daimler AG подешевели на 1.7% после того, как издание la Repubblica сообщило, что компания сделала предварительное предложение Fiat SpA относительно покупки подразделения по производству грузовиков и тракторов.

Акции Imperial Tobacco Group Plc поднялись в цене после того, как производитель сигарет Gitanes и Gauloises Blondes заявил, что чистая выручка от продажи табачных изделий в этом году увеличится.

Статистика среды показала, что промышленные заказы в Еврозоне снизились в июле больше, чем прогнозировалось. Объем заказов сократился на 2.4% м/м после +2.4% в июне. Экономисты же прогнозировали снижение на 1.4%.

Акции Pirelli & C. SpA подешевели на 2.5%. Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании до “underweight” с “overweight.”

Акции Merck KGaA отступили на 2.2%. Novartis AG получил в США право на продажу своего противосклерозного препарата Gilenya, опередив в этой гонке Merck.

Акции Elan Corp., которая продает аналогичный препарат Tysabri, упали на 4.6%.

«Голубые фишки» в среду не стали исключением: все три индекса снизились, золото достигло рекордного максимума, а инвесторы продолжают сомневаться в перспективах экономики.

Nasdaq потерял 0.7% на фоне активных продаж акций Adobe, которые рухнули на 20%. Инвесторы были разочарованы после того, как компания сообщила, что продажи и прибыль в будущем квартале могут немного снизиться.

В результате присутствующей неопределенности цены на золото идут наверх.

Трейдеры также внимательно анализируют вчерашние комментарии членов FOMC относительно дальнейших действий центрального банка.

Корпоративные новости: В четверг вечером Microsoft сообщил о повышении своего квартального дивиденда на 23% до 16 центов из расчета на акцию. Акции Microsoft упали на 2.6%.

Акции Adobe Systems также подешевели после того, как прогнозы компании оказались хуже оценок экспертов. Во вторник после закрытия рынка Adobe сообщила о значительной квартальной прибыли, однако предоставила разочаровывающий прогноз, что привело к снижению курса акций примерно на 20% во второй половине сессии.

На утренних торгах цены на нефть торгуются ниже отметки $75 за баррель. Негативно на динамике нефтяных котировок отображаются вчерашние данные по запасам сырой нефти в США, темпы роста которых оказались выше прогнозов аналитиков.
На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.72 за баррель (+$0,01).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах выросли. На текущий момент:
Hang Seng +45.12 +0.21% 22,047.71
S&P/ASX 200 +3.18 +0.07% 4,628.40
Shanghai 180 A Share Index +12.04 +0.20% 5,983.43
Финансовые рынки Японии в связи с национальным праздником сегодня закрыты.

Change % Change Last

Япония День осеннего равноденствия
01:30 Австралия Объем иностранных трансакций РБА, млн., август, 1229
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, сентябрь, 57.6 58.2
07:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI, сентябрь, 57.2 57.2
08:00 ЕС Индекс производственной активности PMI, сентябрь, 54.5 55.1
08:00 ЕС Индекс активности в сервисном секторе PMI, сентябрь, 55.5 55.9
08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку, 32.3K 34.8
12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице, неделя по 11 сентября, 4492K 4485K
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 18 сентября, 451K 450K
14:00 США Продажи вторичного жилья, млн., август, 4.11 3.83
14:00 США Продажи вторичного жилья, м/м, август, 7.1% -27.2%
14:00 США Индекс ведущих индикаторов, август, 0.1% 0.1%

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 -35.79 (-0.4%) 9566.32

Topix -3.42 (-0.4%) 846.52

DAX -67.65 (-1.08%) 6208.33

CAC -49.35 (-1.30%) 3735.05

FTSE-100 -24.28 (-0.44%) 5551.91

Dow -20.81 (-0.19%) 10740.22

Nasdaq -14.80 (-0.63%) 2334.55

S&P500 -5.50 (-0.48%) 1134.28

10YR -0.05 2.55%

Oil -0.34 $74.63

Японский фондовый рынок продолжает отступать на фоне активных продаж в секторе производителей авто и электроники на опасениях, что их зарубежная прибыль сократится, поскольку курс иены достиг недельного максимума против доллара.

Акции Toyota Motor Corp., 70% прибыли которой приходится на зарубежные рынки сбыта, упали в цене на 1%.

Акции Honda отступили на 1.6%.

Акции Nissan снизились на 1.5%.

Акции Canon Inc. и Sony Corp. подешевели более, чем на 1%.

Акции Mitsui Fudosan Co., между тем, выросли на 1.7%, а акции Mitsubishi Estate Co. – на 1.4%.

Акции Sumitomo Realty & Development Co. также прибавили в стоимости 1.7%. Представители сектора недвижимости получили поддержку после того, как Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило о замедлении темпов снижения средней цены на землю, которая за 12 месяцев по июль упала на 3.7% после -4.4% годом ранее.

Цены на землю в Японии падают на протяжении последних 19-ти лет.

Фондовый рынок Европы отступает второй день подряд (максимальное снижение за последний месяц), поскольку центральные банки США и Великобритании дали понять, что они продолжат применять меры по стимулированию восстановления экономик и предотвращения повторения рецессии.

Акции Banco Santander SA упали в цене на 2.9% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рейтинг акций.

Акции Daimler AG подешевели на 1.7% после того, как издание la Repubblica сообщило, что компания сделала предварительное предложение Fiat SpA относительно покупки подразделения по производству грузовиков и тракторов.

Акции Imperial Tobacco Group Plc поднялись в цене после того, как производитель сигарет Gitanes и Gauloises Blondes заявил, что чистая выручка от продажи табачных изделий в этом году увеличится.

Статистика среды показала, что промышленные заказы в Еврозоне снизились в июле больше, чем прогнозировалось. Объем заказов сократился на 2.4% м/м после +2.4% в июне. Экономисты же прогнозировали снижение на 1.4%.

Акции Pirelli & C. SpA подешевели на 2.5%. Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании до “underweight” с “overweight.”

Акции Merck KGaA отступили на 2.2%. Novartis AG получил в США право на продажу своего противосклерозного препарата Gilenya, опередив в этой гонке Merck.

Акции Elan Corp., которая продает аналогичный препарат Tysabri, упали на 4.6%.

«Голубые фишки» в среду не стали исключением: все три индекса снизились, золото достигло рекордного максимума, а инвесторы продолжают сомневаться в перспективах экономики.

Nasdaq потерял 0.7% на фоне активных продаж акций Adobe, которые рухнули на 20%. Инвесторы были разочарованы после того, как компания сообщила, что продажи и прибыль в будущем квартале могут немного снизиться.

В результате присутствующей неопределенности цены на золото идут наверх.

Трейдеры также внимательно анализируют вчерашние комментарии членов FOMC относительно дальнейших действий центрального банка.

Корпоративные новости: В четверг вечером Microsoft сообщил о повышении своего квартального дивиденда на 23% до 16 центов из расчета на акцию. Акции Microsoft упали на 2.6%.

Акции Adobe Systems также подешевели после того, как прогнозы компании оказались хуже оценок экспертов. Во вторник после закрытия рынка Adobe сообщила о значительной квартальной прибыли, однако предоставила разочаровывающий прогноз, что привело к снижению курса акций примерно на 20% во второй половине сессии.