Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-09-2010

Фондовые рынки остаются в диапазоне около нейтральной линии. В целом на сегодняшней сессии отмечается недостаточная активность. Но в последний час торгов вполне вероятен рост волатильности.

Широкий рынок застрял около нейтральной линии после некоторых просадок на открытии, но акции технологических компаний крупной капитализации продолжают рост после некоторых оптимистичных заявлений.

Индексы смогли восстановиться после снижения, вызванного, напомним, публикацией неожиданно слабых данных по потребительским настроениям. Dow и S&P 500 находятся неподалеку от нулевых отметок, а Nasdaq демонстрирует более серьезные успехи благодаря росту акций таких крупнейших представителей технологического сектора как Research In Motion (RIMM 47.31, +0.82) и Oracle (ORCL 26.72, +1.36), опубликовавших сильные квартальные результаты.

Ситуация на товарно-сырьевых рынках остается неопределенной. Индекс CRB Commodity Index к настоящему моменту не изменился, хотя еще недавно рост его составлял 0.7%.
Нефть потеряла в цене 1.0% до $73.80 за баррель. Природный газ торгуется без изменений, на уровне $4.05/MMBtu.
В секторе ценных металлов золото выросло на 0.1% до $1273.80 за тройскую унцию. Серебро установило 30-месячный максимум в районе $21.03 за унцию, после чего упало в цене на 0.4% до $20.67.

Открывшись, как и предполагалось ростом основные индексы тем не менее, резко снизились после выхода слабых данных по потребительскому доверию. Предварительная оценка потребительского доверия за сентябрь от университета Мичиган составила 66.6 против 68.9 в августе.
В результате шесть из десяти главных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Исключение составляют телекоммуникационный (+0.3%), технологический (+0.1%), а также сектора здравоохранения (+0.1%) и потребительских товаров (+0.1%).

Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) говорит о позитивном начале дня несмотря на некоторый рост по сравнению с ожиданиями индекса потребительских цен.

Напомним, что накануне рынок закрылся без определенной тенденции: Dow и Nasdaq незначительно выросли, а S&P 500 практически не изменился:
Корпоративные новости: в четверг вечером производитель ПО бизнеса Oracle (ORCL) представил сильные квартальные результаты, отметив рост спроса на программное обеспечение и сервера. Акции Oracle на премаркете выросли почти на 4%.
Результаты Research in Motion также превзошли ожидания. Кроме того, компания опубликовала оптимистичный прогноз. Чистая прибыль RIM (RIMM) составила $796.7 млн., или $1.46 на акцию по сравнению с $475.6 млн. или 83 центами в прошлом году.
Акции RIM подскочили на 4% до начала регулярной сессии.
Экономические новости: Индекс потребительских цен в августе +0.3% м/м; +1.1% г/г, базовое значение +0.0% м/м; +0.9% г/г
В 13:55 GMT Унверситет Мичиган предоставит свою предварительную оценку потребительского доверия за сентябрь. Ожидается рост показателя до 70.0 пп после 68.9 пп.
Мировые рынки:
Октябрьская нефть выросла на 8 центов, до $74.65 за баррель.
Золото с поставкой в декабре прибавило в цене $5.40 до $1,279.20 за унцию, установив ранее исторический максимум $1,284.40.

Нефть отступает после сегодняшнего роста. Важная поддержка остается на $74.40 за баррель. Нефть остается выше долгосрочной трендовой линии от февраля 2009 года на $72.24 за баррель. Дневные графики указывают на смешанную динамику.

Сессию пятницы основной японский фондовый индекс Nikkei 225 завершил ростом на 1.23% до уровня 9,626.09 пункта
Поддержку индексу оказал оптимизм связанный с недавним ослаблением национальной валюты, что позитивно отобразится на финансовых результатах экспортеров.

Фондовый рынок Японии отступил в четверг, поскольку падения акций компаний, ориентированных на внутренний спрос превзошло рост акций экспортеров на спекуляциях продолжения действия правительства в отношении курса иены.

Акции Tokyo Electric Power Co. подешевели на 2%.
Акции Tokyo Gas Co. снизились на 1.8%.
Акции Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co., между тем, поднялись в цене на 1.7%.
Акции Canon Inc. прибавили в цене 0.5%.
Акции Sony Corp. подорожали на 1.7%.
Акции Fanuc Ltd., производителя промышленных роботов, поднялись на 1.6% и оказали наибольшую поддержку Nikkei.
Иена упала из области 15-летнего пика в среду после того, как правительство провело интервенцию на валютном рынке впервые с 2004 года.
«Интервенция стала неожиданностью и в то же время произошла вовремя, поэтому инвесторы вложили деньги в экспортеров», говорит Наоки Фудживара, менеджер из Shinkin Asset Management Co. «Компании, которые зависят от внутреннего спроса, оказались вне рынка».
Чиновники заявили, что Япония продолжит продавать иену в случае необходимости. Премьер-министр Наото Кан находился под давлением крупных промышленников в отношении слишком высокого курса иены, что вредит экспорту страны.
«Однако интервенции недостаточно для того, чтобы инвесторы поверили в то, что иена остановится на уровне Y85», добавил Шинкин.
Максимальное давление на фондовый рынок оказали банки. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.5%, а Dai-Ichi Life Insurance Co. - на 4.2%.

Европейские индексы также отступили, поскольку правительственные данные показали сокращение розничных продаж в Великобритании и ослабление производственной активности в США, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления мировой экономики.
Акции BT Group plc упали на 3.1% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций.
Акции Ericsson отступили на 2.1%.
Акции Robert Wiseman Dairies Plc упали после сообщения о сокращении квартальной прибыли.
Siemens AG, между тем, стал лидером в промышленном секторе на фоне повышения рейтинга акций.
Акции Hochtief AG выросли в цене на 5.6% после того, как Actividades de Construccion & Servicios SA предложил 2.7 млрд. евро ($3.53 млрд.) за контрольный пакет акций компании.
Статистика четверга показала, что объем розничных продаж Британии в августе сократился на 0.5% против июльского показателя, когда продажи увеличились на 0.8%. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. В годовом исчислении продажи выросли на 0.4% - минимальный рост с апреля.
Были также и лидеры: акции United Business Media Ltd. взлетели на 5.1% (до максимального уровня с июня 2008 года). Компания согласилась купить Canon Communications LLC у Spectrum Equity Investors и Apprise Media LLC за $287 млн.
Акции Eurasian Natural Resources Corp. подорожали на 3.7% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг компании до “outperform” с “neutral.”
Акции Etablissements Maurel & Prom SA подорожали на 6.9% (максимальный рост на Stoxx 600) после повышения рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG до “buy” с “hold.”

«Голубые фишки» завершили торговую сессию смешанно и у инвесторов не было причин для более повышенной и определенной активности. Картина раныке труда улучшается, равно как и другие макроэкономические отчеты говорят в пользу роста.
Однако отчеты о найме работников компаниями неопределенные, что вводит инвесторов в некоторое замешательство. В четверг FedEx заявил о намерении сократить штат сотрудников, в то время как Boeing сообщил, что намерен расширяться.
Изначально индексы снизились, однако смогли восстановиться частично в последний час торгов.
Максимальные продажи были зафиксированы в энергетическом, банковском и жилищном секторах, в то время как технологическому и розничному секторам удалось восстановиться.
Исторически сложилось так, что сентябрь – это месяц снижения для фондового рынка, однако месяц начался с оптимизмом в первые три дня после того, как ежемесячный правительственный отчет показал улучшения на рынке труда.
Инвесторы сохранили неуверенность в четверг в связи с интервенцией Японии.
Экономика: Отчет ФРБ Филадельфии показал слабость в производственном секторе региона. Индекс активности вырос до -0.7 пп в этом месяце с -7.7 пп в августе, оставаясь по-прежнему ниже нулевой отметки.
Отдельный отчет показал сокращение количества обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 3,000 до 450,000. Аналитики прогнозировали рост до 459,000.
Индекс цен производителей, согласно официальной статистике, вырос на 0.4% (максимум за последние 5 месяцев и в два раза выше июльского показателя). Аналитики прогнозировали рост на 0.3%.
Корпоративные новости: Microsoft сообщила о том, что новая видеоигра компании "Halo: Reach" в продажах принесла создателю $200 млн. в первый день выхода на рынок.
После завершения торгов свой квартальный отчет предоставит Oracle. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию против 30 центов годом ранее.

На утренних торгах цены на нефть незначительно выросли на фоне укрепления фондовых рынков азиатско-тихоокеанского региона.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.84 за баррель (+$0,27).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +104.43 +1.10% 9,613.93
Hang Seng +234.22 +1.08% 21,925.67
S&P/ASX 200 +28.98 +0.63% 4,634.30
Shanghai 180 A Share Index +19.58 +0.33% 6,014.62

Change % Change Last

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м, август, 0.3% 0.5%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г, август, 3.5% 3.7%
08:00 ЕС Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд., июль, €1B
08:00 ЕС Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд., июль, €-3.7B €-4.6B
09:00 ЕС Объем строительства с учетом сезонных поправок, м/м, июль, 2.7%
09:00 ЕС Объем строительства без учета сезонных поправок, г/г, июль, 3.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м, август, 0.3% 0.3%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, август, 1.2%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м, август, 0.1%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г, август, 0.9%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс, предварительно, сентябрь, 70.3 68.9

Закрытие основных индексов:
Nikkei -7.06 (-0.1%) 9509.50
Topix -3.93 (-0.5%) 844.71
DAX -12.22 (-0.20%) 6249.65
CAC -19.34 (-0.51%) 3736.30
FTSE-100 -15.42 (-0.28%) 5540.14
Dow +22.10 (+0.21%) 10594.83
Nasdaq +1.93 (+0.08%) 2303.25
S&P500 -0.41 (-0.04%) 1124.66
10YR +0.04 2.76%
Oil -1.57 $74.45

Фондовый рынок Японии отступил в четверг, поскольку падения акций компаний, ориентированных на внутренний спрос превзошло рост акций экспортеров на спекуляциях продолжения действия правительства в отношении курса иены.

Акции Tokyo Electric Power Co. подешевели на 2%.
Акции Tokyo Gas Co. снизились на 1.8%.
Акции Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co., между тем, поднялись в цене на 1.7%.
Акции Canon Inc. прибавили в цене 0.5%.
Акции Sony Corp. подорожали на 1.7%.
Акции Fanuc Ltd., производителя промышленных роботов, поднялись на 1.6% и оказали наибольшую поддержку Nikkei.
Иена упала из области 15-летнего пика в среду после того, как правительство провело интервенцию на валютном рынке впервые с 2004 года.
«Интервенция стала неожиданностью и в то же время произошла вовремя, поэтому инвесторы вложили деньги в экспортеров», говорит Наоки Фудживара, менеджер из Shinkin Asset Management Co. «Компании, которые зависят от внутреннего спроса, оказались вне рынка».
Чиновники заявили, что Япония продолжит продавать иену в случае необходимости. Премьер-министр Наото Кан находился под давлением крупных промышленников в отношении слишком высокого курса иены, что вредит экспорту страны.
«Однако интервенции недостаточно для того, чтобы инвесторы поверили в то, что иена остановится на уровне Y85», добавил Шинкин.
Максимальное давление на фондовый рынок оказали банки. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.5%, а Dai-Ichi Life Insurance Co. - на 4.2%.

Европейские индексы также отступили, поскольку правительственные данные показали сокращение розничных продаж в Великобритании и ослабление производственной активности в США, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления мировой экономики.
Акции BT Group plc упали на 3.1% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций.
Акции Ericsson отступили на 2.1%.
Акции Robert Wiseman Dairies Plc упали после сообщения о сокращении квартальной прибыли.
Siemens AG, между тем, стал лидером в промышленном секторе на фоне повышения рейтинга акций.
Акции Hochtief AG выросли в цене на 5.6% после того, как Actividades de Construccion & Servicios SA предложил 2.7 млрд. евро ($3.53 млрд.) за контрольный пакет акций компании.
Статистика четверга показала, что объем розничных продаж Британии в августе сократился на 0.5% против июльского показателя, когда продажи увеличились на 0.8%. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. В годовом исчислении продажи выросли на 0.4% - минимальный рост с апреля.
Были также и лидеры: акции United Business Media Ltd. взлетели на 5.1% (до максимального уровня с июня 2008 года). Компания согласилась купить Canon Communications LLC у Spectrum Equity Investors и Apprise Media LLC за $287 млн.
Акции Eurasian Natural Resources Corp. подорожали на 3.7% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг компании до “outperform” с “neutral.”
Акции Etablissements Maurel & Prom SA подорожали на 6.9% (максимальный рост на Stoxx 600) после повышения рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG до “buy” с “hold.”

«Голубые фишки» завершили торговую сессию смешанно и у инвесторов не было причин для более повышенной и определенной активности. Картина раныке труда улучшается, равно как и другие макроэкономические отчеты говорят в пользу роста.
Однако отчеты о найме работников компаниями неопределенные, что вводит инвесторов в некоторое замешательство. В четверг FedEx заявил о намерении сократить штат сотрудников, в то время как Boeing сообщил, что намерен расширяться.
Изначально индексы снизились, однако смогли восстановиться частично в последний час торгов.
Максимальные продажи были зафиксированы в энергетическом, банковском и жилищном секторах, в то время как технологическому и розничному секторам удалось восстановиться.
Исторически сложилось так, что сентябрь – это месяц снижения для фондового рынка, однако месяц начался с оптимизмом в первые три дня после того, как ежемесячный правительственный отчет показал улучшения на рынке труда.
Инвесторы сохранили неуверенность в четверг в связи с интервенцией Японии.
Экономика: Отчет ФРБ Филадельфии показал слабость в производственном секторе региона. Индекс активности вырос до -0.7 пп в этом месяце с -7.7 пп в августе, оставаясь по-прежнему ниже нулевой отметки.
Отдельный отчет показал сокращение количества обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 3,000 до 450,000. Аналитики прогнозировали рост до 459,000.
Индекс цен производителей, согласно официальной статистике, вырос на 0.4% (максимум за последние 5 месяцев и в два раза выше июльского показателя). Аналитики прогнозировали рост на 0.3%.
Корпоративные новости: Microsoft сообщила о том, что новая видеоигра компании "Halo: Reach" в продажах принесла создателю $200 млн. в первый день выхода на рынок.
После завершения торгов свой квартальный отчет предоставит Oracle. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию против 30 центов годом ранее.