Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-09-2010

Standpoint Research снизил рейтинг Adobe Systems с Buy до Hold
Jefferies снизил рейтинг FirstEnergy с Hold до Underperform
Jefferies снизил рейтинг Impax Labs с Buy до Hold
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Exxon Mobil с Outperform до Sector Perform

После стабилизации в узких диапазонах неподалеку от нулевых отметок основные индексы возобновили рост.
Укрепление носит широкий характер и 8 из 10 главных экономических секторов в данное время демонстрируют позитивную динамику. Исключение составляют индустриальный (0.0%) и финансовый сектора (-0.7%).
Несмотря на то, что слабость банковского сегмента продолжает оказывать негативное влияние на финансовый сектор, следует обратить внимание на рост акций SunTrust Bank (STI 25.96, +0.65), после заявления финансового директора STI, что банк завершит третий квартал с прибылью. До сегодняшнего дня прогнозы экономистов предполагали убыток в размере $0.20 на акцию.

Лидеры роста:
JCP JC Penney Co Inc 24.04 +7.66%
BBY Best BUY Co Inc 36.71 +5.95%
NEM Newmont Mining Cor... 63.53 +5.15%
GLW Corning Inc 17.59 +4.64%
KSS Kohl's Corp 50.71 +4.58%

Лидеры продаж:
CLF Cliffs Natural Res... 63.90 -5.40%
SLM SLM Corp 11.55 -4.70%
BBT BB&T Corp 23.36 -4.14%
FHN First Horizon Nati... 10.96 -2.96%
EK Eastman Kodak Co 3.90 -2.74%

Рынок смог удержаться на положительной территории и в настоящее время основные индексы стабилизировались немногим выше нулевых отметок.

Индексы обновили сессионные пики и в настоящее время сохраняют позитивный настрой.
Тем не менее, финансовый сектор сдерживает рост (-0.5%) из-за слабости банковского сектора. Сегодня KBW Bank Index потерял 1.0% в ходе коррекции после роста накануне на 3.0%.

Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы послужили причиной самого существенного более чем за год роста акций Best Buy (BBY 37.16, +2.51), в результате которого BBY обновил двухмесячный максимум и стал лидером в розничном секторе, который сегодня прибавил 1.9%.

Russell 2000 Small-Cap Index отстает от основных фондовых индексов и продолжает торговаться на негативной территории с потерями в 0,1%.

S&P 500 отскочил от уровня 1115, восстановив таким образом часть своих утренних потерь. Но торги в целом продолжают тенденцию к снижению котировок. Единственный сектор в зеленой зоне: технологический (+0,1%). Лидером снижения стал финансовый сектор (-1,2%).

Акции США, как ожидается, возьмут неуверенный старт на открытии торговой сессии. Поскольку трейдеры фиксируют позиции после выхода позитивных данных по розничным продажам в США.

Фьючерсы на Dow Jones industrial average, S&P 500 и Nasdaq торгуются во флэте.


В понедельник на фондовых площадках было ралли, спровоцированное хорошей статистикой из Китая и решением Базельского Камитета. Экономика остается главным драйвером фондовых рынков и трейдеры настроены на рост. Розничные продажи в США выросли на 0,4% в августе, и на 0,6% без учета продаж авто. Это незначительно лучше прогнозов. Эти данные дают намек на то что потребительские расходы продолжат неуверенный рост до конца года. Что в свете депрессивных ожиданий можно назвать позитивным сигналом.

Корпоративные новости: акции ретейлера электроники Best Buy подскочили на 7% перед началом торгов на фоне пересмотра прогнозов компании с повышением.

Обзор Platts в преддверии выхода данных по запасам от Американского Института Нефти за неделю по 10 сентября показал:
-запасы нефти: -2.25 млн. баррелей
-запасы бензина: -400,000 баррелей
-запасы дистиллятов: +800,000 баррелей
Отчет Американского Института Нефти будет опубликован сегодня в 20:30 GMT, в Министерство топлива США свои данные обнародует в среду в 14:30 GMT.

Сессию вторника основные фондовые индекс Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 22.51 пункта или 0.24% до 9299.31 пункта, индекс TOPIX снизился на 3.04 пункта и достиг отметки 834.61 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.015 млрд акций; 56 компонентов индекс выросли в цене, 151 снизились и 18 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после большего, чем прогнозировалось, роста оптовых запасов в США и роста промышленного производства в Китае, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики.

Акции Fanuc Ltd., который порядка 80% прибыли получает от зарубежных продаж, выросли в цене на 1.6%.
Акции Kyocera прибавили 1.8%.
Акции Honda Motor Co. подорожали порядка 1.7%.
Акции Hitachi Construction Machinery Co., большая часть рынка сбыта которого приходится на Китай, поднялись на 1.2%.
Представители энергетического сектора также показали уверенный рост в понедельник. Так, акции Inpex Corp. выросли на 2.2%, а акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 0.8%.
Крупнейший в Японии банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдал рост курса своих акций на 2%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial прибавили 1.9%.
Поддержку банкам оказали спекуляции относительно того, что банкам, возможно, не нужно будет повышать объем каптала для того, чтобы соответствовать новым требованиям резервирования.

Европейские акции достигли 4-месячного максимума после того, как регулирующие органы достигли договоренности относительно новых правил резервирования для банков, а экономические отчеты из Китая и Европы усилили оптимизм касательно экономики.
Акции Dexia SA и Credit Agricole SA взлетели более чем на 5% после того, как Базельский Комитет по Банковскому Надзору дал банкам 8 лет на достижение соответствия новым требованиям. Германия хотела дать своим банкам 10 лет, в то время как США, Великобритания и Швейцария дали банкам максимум 5 лет.
Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 4.8% после того, как Banco Santander SA согласился уплатить 2.94 млрд. евро ($3.77 млрд.) за 70%-ю долю в польской компании Bank Zachodni WBK SA.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли в цене после сильных статистических данных Китая.
Так, согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).
Между тем, акции Deutsche Postbank AG рухнули на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG заявил, что предложит порядка 24 – 25 евро за акцию в целях увеличения доли в компании.
Акции Deutsche Bank, крупнейшего в Германии банка, выросли на 1.7%, сократив потери 10 сентября в 4.6%.

Поддержку «голубым фишкам» в понедельник оказали новые правила резервирования, утвержденные в рамках Базеля-3, сильные экономические данные Китая и повышенная активность на фронте слияний и поглощений.

Фондовые рынки по всему миру в понедельник выросли после того, как стали известны детали данного соглашения. Согласно новой исторической реформе, финансовым институтам придется увеличить свои капиталы более чем в 2 раза в целях обезопасить себя на случай новых кризисов.
Банковский сектор вырос: индекс KBW Bank Index (BKX) вырос на 3.1%.
Акции JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), PNC Bank (PNC, Fortune 500) и BB&T (BBT, Fortune 500) также поднялись в цене примерно на 3%.
Акции Marshall и Ilsley (MI) выросли на 4.5%.
Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о согласии купить ArcSight (ARST) за $1.5 млрд. или $43.50 на акцию – на 24% выше пятничной цены закрытия.
Акции ArcSight взлетели к концу торгов на 25.1%.
В понедельник Hertz Global Holdings (HTZ, Fortune 500) заявил, что повысил свое предложение за Dollar Thrifty Automotive (DTG) до $50 на акцию или $1.56 млрд.
Акции Dollar Thrifty выросли на 5.4%, а акции Hertz – на 7.8%.
Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года.
Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене.
Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.

На утренних торгах цены на нефть оставались в области месячного максимума. Поддержку ценам на нефть оказывали ожидания роста спроса на топливо, которые усилились после данных по промышленному производству Китая, которые были опубликованы накануне, и повышения прогноза по ВВП ЕС.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.28 за баррель (+$0,09).

Change % Change Last

01:30 Австралия Индекс делового оптимизма Национального Банка Австралии, август, 2
01:30 Австралия Индекс условий для бизнеса Национального Банка Австралии, 5
04:30 Япония Промышленное производство, м/м, июль, -1.1%
04:30 Япония Коэффициент использования мощностей, июль, 2.1
04:30 Япония Промышленное производство, г/г, июль, 17.3%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м, август, 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г, август, 2.9% 3.1%
08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г, август, 2.5% 2.6%
08:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г, август, 9.9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м, август, 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, август, 4.6% 4.8%
09:00 ЕС Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, июль, 0.2% -0.1%
09:00 ЕС Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г, июль, 8.2%
09:00 ЕС Стоимость рабочей силы, г/г, 2 кв., 1.7%
09:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 10 14
09:00 ЕС Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 14.5 15.8
09:00 Германия Индекс текущей ситуации от ZEW, сентябрь, 50.0 44.3
12:30 Канада Коэффициент использования мощностей, 2 кв., 74.8% 74.2%
12:30 Канада Производительность труда, кв/кв, 2 кв., 0.9% 0.7%
12:30 Канада Продажи новых грузовиков, м/м, июль, 1.0% 2.5%
12:30 США Розничные продажи, предварительно, м/м, август, 0.3% 0.4%
12:30 США Розничные продажи, предварительно, Розничные продажи, предварительно, м/м, август, 0.3% 0.2%
14:00 США Материально-производственные запасы, июль, 0.5% 0.3%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post, 12 сентября, -43

Закрытие основных индексов:
Nikkei +82.65 (+0.9%) 9321.82
Topix +3.93 (+0.5%) 837.65
DAX +46.91 (+0.75%) 6261.68
CAC +41.33 (+1.11%) 3767.15
FTSE-100 +63.89 (+1.16%) 5565.53
Dow +81.36 (+0.78%) 10544.13
Nasdaq +43.23 (+1.93%) 2285.71
S&P500 +12.35 (+1.11%) 1121.90
10YR -0.05 2.74%
Oil +0.66 $77.11

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после большего, чем прогнозировалось, роста оптовых запасов в США и роста промышленного производства в Китае, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики.

Акции Fanuc Ltd., который порядка 80% прибыли получает от зарубежных продаж, выросли в цене на 1.6%.
Акции Kyocera прибавили 1.8%.
Акции Honda Motor Co. подорожали порядка 1.7%.
Акции Hitachi Construction Machinery Co., большая часть рынка сбыта которого приходится на Китай, поднялись на 1.2%.
Представители энергетического сектора также показали уверенный рост в понедельник. Так, акции Inpex Corp. выросли на 2.2%, а акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 0.8%.
Крупнейший в Японии банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдал рост курса своих акций на 2%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial прибавили 1.9%.
Поддержку банкам оказали спекуляции относительно того, что банкам, возможно, не нужно будет повышать объем каптала для того, чтобы соответствовать новым требованиям резервирования.

Европейские акции достигли 4-месячного максимума после того, как регулирующие органы достигли договоренности относительно новых правил резервирования для банков, а экономические отчеты из Китая и Европы усилили оптимизм касательно экономики.
Акции Dexia SA и Credit Agricole SA взлетели более чем на 5% после того, как Базельский Комитет по Банковскому Надзору дал банкам 8 лет на достижение соответствия новым требованиям. Германия хотела дать своим банкам 10 лет, в то время как США, Великобритания и Швейцария дали банкам максимум 5 лет.
Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 4.8% после того, как Banco Santander SA согласился уплатить 2.94 млрд. евро ($3.77 млрд.) за 70%-ю долю в польской компании Bank Zachodni WBK SA.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли в цене после сильных статистических данных Китая.
Так, согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).
Между тем, акции Deutsche Postbank AG рухнули на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG заявил, что предложит порядка 24 – 25 евро за акцию в целях увеличения доли в компании.
Акции Deutsche Bank, крупнейшего в Германии банка, выросли на 1.7%, сократив потери 10 сентября в 4.6%.

Поддержку «голубым фишкам» в понедельник оказали новые правила резервирования, утвержденные в рамках Базеля-3, сильные экономические данные Китая и повышенная активность на фронте слияний и поглощений.

Фондовые рынки по всему миру в понедельник выросли после того, как стали известны детали данного соглашения. Согласно новой исторической реформе, финансовым институтам придется увеличить свои капиталы более чем в 2 раза в целях обезопасить себя на случай новых кризисов.
Банковский сектор вырос: индекс KBW Bank Index (BKX) вырос на 3.1%.
Акции JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), PNC Bank (PNC, Fortune 500) и BB&T (BBT, Fortune 500) также поднялись в цене примерно на 3%.
Акции Marshall и Ilsley (MI) выросли на 4.5%.
Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о согласии купить ArcSight (ARST) за $1.5 млрд. или $43.50 на акцию – на 24% выше пятничной цены закрытия.
Акции ArcSight взлетели к концу торгов на 25.1%.
В понедельник Hertz Global Holdings (HTZ, Fortune 500) заявил, что повысил свое предложение за Dollar Thrifty Automotive (DTG) до $50 на акцию или $1.56 млрд.
Акции Dollar Thrifty выросли на 5.4%, а акции Hertz – на 7.8%.
Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года.
Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене.
Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.