Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-09-2010

Ориентированные на защиту капитала сектора смогли укрепить свои позиции несмотря на сохраняющийся на рынке пессимизм. В частности коммунальный и сектор потребительских товаров сократили потери до 0.1%. Телекоммуникационный (-0.3%) и сектор здравоохранения (-0.4%) также несут ограниченные потери.
В наибольшей степени от давления продаж страдают циклические акции: финансовый сектор потерял с начала дня 1.6%, а энергетический 1.4%. Потребительский сектор снизился на 1.1%.
Для сравнения, потери широкого рынка составляют 0.8%.

Как и предполагалось, основные индексы с первых же минут оказались под давлением и в настоящее время продолжают нести потери. Финансовый (-1.3%) и энергетический (-1.0%) сектора являются лидерами снижения.
Treasuries укрепляют свои позиции. Цена 10-летних обязательств выросла на 15 тиков, а 30-летних бондов на целый пункт.

Как свидетельствует динамика индексных фючерсов, в результате возобновления опасений в отношении состояния европейской банковской системы во вторник торги на фондовом рынке США начнутся с потерями.

Инвесторы опасаются что реальное состояние европейских банков отличается не в лучшую сторону по сравнению с той картиной, которую показали результаты стресс-тестов.
Как сообщил сегодня Wall Street Journal, условия стресс-тестов недооценили степень вовлечения крупнейших банков в операции с государственными обязательствами.
Корпоративные новости: акции Oracle (ORCL) подскочили в цене на премаркете на 6% после сообщения компании что бывший управляющий Hewlett-Packard (HPQ) Марк Хард займет пост президента Oracle.
Barclays (BCS) обвалился более чем на 5% после объявления британского банка, что его CEO Джон Варли уйдет в отставку 31 марта будущего года.
Мировые рынки: Октябрьская нефть подешевела на $1.36 до $73.24 за баррель. Декабрьское золото упало в цене на $2.50 до $1248.60 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.65% по сравнению с 2.71% в пятницу вечером.

Золото растет на фоне укрепления доллара после разочаровывающих данных по промышленному производству Германии. Ранее котировки снизились до $1245 за унцию в преддверии начала американской сессии. Сейчас металл находится на $1246.

Снижение фьючерсов на S&P и более слабые, чем прогнозировалось, данные по промышленности в Германии продолжают оказывать давление на нефтяные котировки. Цены на нефть марки WTI прошли поддержку на $73.25 за баррель и минимум 02 сентября на $73.07 до сессионного минимума на $72.63. Котировки сейчас находятся на $72.78-83.

Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI продолжает дешеветь на европейских торгах, поскольку евро остается под давлением вслед за результатами анализа стресс-тестов. Это падение евро делает сырье, оцениваемое в долларах, более дорогим в большинстве стран и оказывает влияние на динамику цен на нефть, которая прошла поддержку на $73.56 до $73.25 за баррель.

День Труда в США традиционно является окончанием сезона летних отпусков и указывает на возможное снижение спроса на бензин. Быки также внимательно следят за развитием тропического шторма Герминаы, который достиг побережья Мексиканского залива, однако серьезных повреждений пока нет. Сейчас нефть торгуется на $73.35-40.

Основные фондовые индексы Японии сессию понедельника завершили потерями на фоне укрепления йены. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 75.32 пункта или 0.81% до 9226.00 пункта, потери индекса TOPIX составили 3.82 пункта до 834.89 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.02 млрд акций; 30 компонентов индекса выросли в цене, 179 снизились и 16 остались на неизменном уровне.

Японский фондовый рынок четвертый день кряду закрылся ростом на фоне снижения курса иены, а также после публикации в прошлую пятницу более сильного по сравнению с ожиданиями отчета по рынку труда США, ослабившего опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики.

Fanuc Ltd., производитель промышленных роботов, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил 3%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, торгующей сырьевыми товарами, подскочил на 3.7% после роста цен на нефть и медь. Акции Elpida Memory Inc. выросли на 9.5% после того, как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. рекомендовал покупать акции единственного в Японии производителя чипов памяти. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. прибавил 3.5% на фоне роста стоимости фрахта. T&D Holdings Inc. стал лидером роста в секторе страхования.

Европейские фондовые индексы обновили четырехнедельные максимумы после публикации позитивных данных о состоянии производственного сектора Великобритании.

E.ON AG и RWE AG прибавили более чем по 2% после того, как Канцлер Германии Ангела Меркель предложила более активно использовать атомную энергию. В результате планировавшееся ранее закрытие до 2022 атомных реакторов которые производят и эксплуатируют компании отодвигается на неопределенное время.

Фондовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником- Днем Труда.

Change % Change Last

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1%
04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии 4,5 4,5
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов июль 101,8 101,3
05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов август 98,2 99,0
05:45 Швейцария Уровень безработицы август 3.7% 3.8%
10:00 Германия Заводские заказы без учета сезонных поправок, г/г июль 20.8% 28.4%
10:00 Германия Заводские заказы с учетом сезонных поправок, июль 0,5% 3,2%
18:00 США Бежевая Книга ФРС 08 сентября
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post 05 сентября -45
23:50 Япония Торговый баланс, млрд. июль ¥865 ¥769
23:50 Япония Заказы на оборудование, г/г июль 144.9%
23:50 Япония Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. июль ¥1362.9 ¥1360.0