Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-09-2010

Индекс S&P 500 преодолел сопротивление выше 1085 пп, однако не смог продолжить рост и слегка отступил.
В целом, позитив на рынке сохраняется: лидеры превосходят аутсайдеров в соотношении 4-к-1 в индексе S&P 500.
Максимальный рост наблюдается среди компаний, ориентированных дискреционного потребителя (+1.5%), в то время как телекоммуникационные (-0.2%) и коммунальные компании (-0.4%) снижаются.

Золото торгуется в области $1250.75/унц., оставаясь в рамках диапазона $1244.05 - $1253.30. Драгоценный металл показал максимум на $1254.65 в среду, завершив торги на $1243.85. Четкое закрытие выше максимумов мая/июня на $1249/$1250 укажет на высокую вероятность тестирования исторических вершин на $1264.90, установленных 21 июня.

Цены на нефть выросли примерно на 50 центов с начала открытия рынка на фоне сообщения об очередном инциденте в Мексиканском заливе. Котировки находятся на $74.26 за баррель (+$0.35) после того, как стало известно об эвакуации работников из-за очередной утечки или повреждения нефтепровода. Сообщалось также, что в связи с этим работы на платформе приостановлены.

Target +1.8% г/г, Macys +4.3% г/г, Costco +7% г/г.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом на фоне вчерашнего укрепления Wall Street. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 135.02 пунктов или 1.52% до 9062.84 пункта, индекс TOPIX вырос на 6.13 пункта и достиг отметки 817.53 пункта.

Азиатские фондовые рынки закрылись ростом. При этом MSCI Asia Pacific Index достиг максимума за почти шесть недель после того, как промышленность в Китае и ВВП Австралии показали хорошие темпы роста.

Акции добывающих компаний, таких как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, которые делают около четверти продаж в Китае, укрепились более чем на 2% на торгах в Сиднее. Рыночная капитализация Westpac Banking Corp., второго по рыночной капитализации кредитора в Австралии, увеличилась на 3%. Акции GS Yuasa Corp., японский производитель автомобильных батарей, подорожали на 6,9% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысил оценку акций компании.
"Поддержку рынку создают хорошие экономические новости из Австралии и Китая, которые стимулируют покупки на фондовых рынках," говорит Надер Наеми, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Когда фиксируется солидный рост ВВП, сценарий второй волны кризиса отступает на второй план."
Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепился на 1,2% на фоне ослабления иены после публикации данных о росте промышленности в Китае.

Европейские фондовые рынки показали максимальный за более чем три месяца рост на сегодняшней сессии. Поддержку оказали известия о росте в США, Китае и повышение прогнозов роста от Vivendi SA.
Акции добывающих компаний, таких как Xstrata Plc и Antofagasta Plc укрепились более чем на 6% на фоне подорожания меди до 4-месячных максимумов. Рыночная капитализация Vivendi, владельца крупнейшей в мире звукозаписывающей компании, подскочила на 5%. При этом акции Vinci SA, крупнейшего в мире девелопера, подскочили на 4,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы.
"Мы не ожидаем второй волны кризиса," говорит Гуннар Миллер, глава отдела исследования рынков в Allianz Global Investors’ RCM. "Мы видим продолжающийся структурный рост в БРИК, и последняя статистики по Китаю ясно это отражает."
Национальные фондовые индексы укреплялись в 18 западноевропейских рынках. В частности немецкий DAX показал рост на 2,7%, французский CAC 40 на 3,8%.

Фондовые рынки США завершили сессию максимальным за почти два месяца ростом. Поддержку оказали опубликованные данные по промышленности США и Китая, превзошедшие прогнозы аналитиков. Опасения по поводу второй волны кризиса отошли на второй план.

Акции Caterpillar Inc. были лидером роста в секторе промышленных компаний в S&P500, который завершил сессию ростом на 3,9%. Поддержку оказал отчет о росте фабричного производства в США и Китае в ускоряющемся темпе. Акции Alcoa Inc. подорожали на 3% на фоне роста цен на металл. Рыночная капитализация Apple Inc. также выросла на 3% после прозентации новых продуктов. Акции Netflix подорожали на 7,5%. Бумаги Burger King Holdings Inc. взлетели в цене на 15% после известий о возможном поглощении.
Индекс S&P 500 укрепился на 3% до отметки 1,080.29, чот стало наибольшим приростом с 7 июля. В частности DJIA достиг отметки 10,269.47 что соответствует росту на 2,5%.
"Недавние данные принесли на рынок долгожданное облегчение," говорит Майкл Бингер, фондовый менеджер в Thrivent Asset Management. "Вот почему после целого лета негативной статистики мы видим это ралли."
Фондовые рынки восстановились после самого медвежьего августа за 9 лет, спровоцированного опасениями второй волны кризиса, вызванной сворачиванием правительственных мер стимулирования.
Экономика: Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц.
Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне вчерашних данных по запасам сырой нефти в США, которые выросли более быстрыми темпами чем прогнозировалось.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.79 за баррель (-$0,12).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +58.48 +0.66% 8,985.50
Hang Seng +262.28 +1.27% 20,886.11
S&P/ASX 200 +27.79 +0.62% 4,523.50
Shanghai 180 A Share Index +61.89 +1.02% 6,152.01

Change % Change Last

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса июль 3100M 3539M
05:45 Швейцария Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 2.6% 2.2%
05:45 Швейцария Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 0.8% 0.4%
06:00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nat’wide (г/г) август 4.9% 6.6%
06:00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) август -0.3% -0.5%
08:30 Великобритания Индекс PMI для строительного сектора август 53.2 54.1
09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) июль 4.0% 3.0%
09:00 ЕС Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) 2 кв. прогн. 1.0% 1.0%
09:00 ЕС Изменение объёма ВВП еврозоны (г/г) 2 кв. прогн. 1.7% 1.7%
09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) июль 0.3% 0.3%
09:00 ЕС Изменение объёма потребительских расходов домохозяйств еврозоны (кв/кв) 2 кв. прогн. 0.2% -0.1%
09:00 ЕС Изменение объёма государственных расходов еврозоны (кв/кв) 2 кв. прогн. 0.2%
09:00 ЕС Валовый прирост основного капитала еврозоны (кв/кв) 2 кв. прогн. -1.2%
11:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 2 сент. 1.00% 1.00%
12:30 ЕС Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции 2 сент.
12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 21 авг. 4430K 4456K
12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 28 авг. 475K 473K
12:30 США Изменение уровня себестоимости труда 2 кв. оконч. 1.2% 0.2%
12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе 2 кв. оконч. -1.9% -0.9%
14:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) июль -1.00% -2.6%
14:00 США Изменение объёма производственных заказов июль 0.4% -1.2%
14:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (г/г) июль -20.1%
23:50 Япония Изменение объёма капитальных расходов 2 кв. -6.5% -11.5%

Nikkei 225 Japan 8,927.02 +1.17%
Hang Seng Hong Kong 20,623.83 +0.43%
FTSE 100 England 5,366.41 +2.70%
DAX Germany 6,083.90 +2.68%
Dow +254.75 10,269.47 +2.54%
Nasdaq +62.81 2,176.84 +2.97%
S&P 500 +30.96 1,080.29 +2.95%


Азиатские фондовые рынки закрылись ростом. При этом MSCI Asia Pacific Index достиг максимума за почти шесть недель после того, как промышленность в Китае и ВВП Австралии показали хорошие темпы роста.

Акции добывающих компаний, таких как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, которые делают около четверти продаж в Китае, укрепились более чем на 2% на торгах в Сиднее. Рыночная капитализация Westpac Banking Corp., второго по рыночной капитализации кредитора в Австралии, увеличилась на 3%. Акции GS Yuasa Corp., японский производитель автомобильных батарей, подорожали на 6,9% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысил оценку акций компании.

"Поддержку рынку создают хорошие экономические новости из Австралии и Китая, которые стимулируют покупки на фондовых рынках," говорит Надер Наеми, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Когда фиксируется солидный рост ВВП, сценарий второй волны кризиса отступает на второй план."

Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепился на 1,2% на фоне ослабления иены после публикации данных о росте промышленности в Китае.

Европейские фондовые рынки показали максимальный за более чем три месяца рост на сегодняшней сессии. Поддержку оказали известия о росте в США, Китае и повышение прогнозов роста от Vivendi SA.

Акции добывающих компаний, таких как Xstrata Plc и Antofagasta Plc укрепились более чем на 6% на фоне подорожания меди до 4-месячных максимумов. Рыночная капитализация Vivendi, владельца крупнейшей в мире звукозаписывающей компании, подскочила на 5%. При этом акции Vinci SA, крупнейшего в мире девелопера, подскочили на 4,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы.

"Мы не ожидаем второй волны кризиса," говорит Гуннар Миллер, глава отдела исследования рынков в Allianz Global Investors’ RCM. "Мы видим продолжающийся структурный рост в БРИК, и последняя статистики по Китаю ясно это отражает."

Национальные фондовые индексы укреплялись в 18 западноевропейских рынках. В частности немецкий DAX показал рост на 2,7%, французский CAC 40 на 3,8%.

Фондовые рынки США завершили сессию максимальным за почти два месяца ростом. Поддержку оказали опубликованные данные по промышленности США и Китая, превзошедшие прогнозы аналитиков. Опасения по поводу второй волны кризиса отошли на второй план.

Акции Caterpillar Inc. были лидером роста в секторе промышленных компаний в S&P500, который завершил сессию ростом на 3,9%. Поддержку оказал отчет о росте фабричного производства в США и Китае в ускоряющемся темпе. Акции Alcoa Inc. подорожали на 3% на фоне роста цен на металл. Рыночная капитализация Apple Inc. также выросла на 3% после прозентации новых продуктов. Акции Netflix подорожали на 7,5%. Бумаги Burger King Holdings Inc. взлетели в цене на 15% после известий о возможном поглощении.

Индекс S&P 500 укрепился на 3% до отметки 1,080.29, чот стало наибольшим приростом с 7 июля. В частности DJIA достиг отметки 10,269.47 что соответствует росту на 2,5%.

"Недавние данные принесли на рынок долгожданное облегчение," говорит Майкл Бингер, фондовый менеджер в Thrivent Asset Management. "Вот почему после целого лета негативной статистики мы видим это ралли."

Фондовые рынки восстановились после самого медвежьего августа за 9 лет, спровоцированного опасениями второй волны кризиса, вызванной сворачиванием правительственных мер стимулирования.

Экономика: Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц.
Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.