Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-08-2010

JMP Securities повысил рейтинг Cavium Networks CAVM с Mkt Perform до Mkt Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг Apollo Commercial Real Estate ARI с Mkt Perform до Outperform.
Oppenheimer повысил рейтинг CSG Systems CSGS с Perform до Outperform.

Акции полупроводникового сектора упали сегодня на 2.0%. несмотря на эту драматическую слабость, технологический индекс Nasdaq не отстает от своих "коллег". Основную поддержку индексу оказывает рост акций Apple (AAPL 244.23, +2.61).
Последний час торгов обычно характеризуется повышенной волатильностью, при этом основные индексы остаются у сессионных минимумов.

"Голубые фишки" остаются у сессионных минимумов, при этом настроения на рынке остаются пессимистичными.
В то же время, доллару удалось достичь новых сессионных вершин и сейчас валюта демонстрирует рост в 0.3%. Большая часть роста доллара связана с падением евро, который на данный момент уступил 0.7% стоимости против доллара.

Индекс S&P 500 стабилизировался у сессионных минимумов в области 1055. Слабость наблюдается во всех 10-ти основных секторах, при этом индекс волатильности Volatility Index вырос на 8%.
Количество участников сегодня не впечатляет. В частности, на NYSE объемы торгов близки к отметке в 500 млн. акций. Отсутствие большого количества участников объясняется нежеланием многих инвесторов участвовать в торгах до публикации важного отчета по занятости в эту пятницу. Также низкие объемы могут быть связаны с предстоящими длинными выходными в связи с праздником - Днем Труда.

“Фондовый рынок находится в минусах, что можно расценивать как коррекцию после роста в минувшую пятницу, когда рынок отреагировал на комментарии Бернанке", полагает Майкл Вулфолк, ведущи стратег валютного рынка в Bank of New York Mellon Corp..

Dow, Nasdaq Composite, и S&P 500 компенсировали большую часть своих потерь.
Тем не менее лишь технологический сектор (+0.1%) в настоящее время находтся на положительной территории. На противоположной стороне рыночного спектра остается финансовый сектор (-0.9%) в связи с сохранением давления продаж на акции банков в частности Wells Fargo (WFC 23.52, -0.48), Bank of America (BAC 12.49, -0.15), и Citigroup (C 3.73, -0.04).

Фондовые индексы с началом регулярной сессии несут незначительные потери, однако, банковский сектор находится под серьезным давлением продаж: KBW Bank Index -1.0%. Отметим, что данный сегмент рынка снижается на протяжении семи из восьми последних торговых дней и находится в настоящее время в районе минимума 2010 года.
С другой стороны определенную устойчивость демонстрирует технологический сектор (+0.2%), что вызвано ростом интереса к акциям его крупнейших представителей, таких как Hewlett-Packard (HPQ 39.49, +1.49) и Dell (DELL 12.15, +0.26), продолжающих борьбу за 3Par (PAR 32.00, -0.46).

Динамка индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в понедельник торги начнутся без определенной тенденции на фоне ряда корпоративных новостей.

Корпоративные новости: французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis (SNY) согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme (GENZ) за $18.5 млрд. наличными.
Акции Sanofi выросли на премаркете на 0.7% а Genzyme подскочили на 3.8%.
Intel (INTC) укрепился на 0.5% после того как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc. (MFE) занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал.
3M (MMM) покупает биометрическую компанию Cogent Systems (COGT) за $10.50 за акцию что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на премаркете на 0.3%.
Ценовая война за 3PAR (PAR) продолжается. HP (HPQ) повысил свою цену относительно предложения Dell (DELL) в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.
Мировые рынки:
Октябрьская нефть подешевела на 37 центов до $74.80 за баррель. Золото выросло в цене на 70 центов до $1,238.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних бондов упала до 2.60% по сравнению с 2.64% в пятницу вечером.

Основные фондовые индексы Японии сессию понедельника завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 158.20 пунктов или на 1.76%. Индекс TOPIX укрепился на 9.12 и достиг отметки 828.74 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 985.7 млн акций; 204 компонента индекса выросли в цене, 10 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки обвалились. В результате MSCI Asia Pacific Index достиг минимальных уровней за последние три недели. Давление оказало рекордное падение продаж недвижимости в США и замедление экспорта с Японией. Все это свидетельствует о неважном состоянии процесса глобального восстановления экономики.

Индекс MSCI Asia Pacific просел на 1,2% до отметки 116.82 на этой неделе, после укрепления на 0,4% на прошлой. После достижения годового максимума 15 апреля потери составляют уже 9,5% под давлением долгового кризиса в Европе, мер Китая по борьбе с инфляцией на собственность и негативной статистикой из США.











Акции CRH Plc были лидерами снижения в строительном секторе, с потерями в 13%, после того как было спрогнозировано снижение доходов. Рыночная капитализация Yell Group Plc уменьшилась на 16% после того, как Stoxx Ltd. заявили о исключении компании из европейского индекса. Акции Persimmon Plc выросли на 8,4% после отчета о росте доходов.

Третью неделю подряд снижаются фондовые рынки США. Индекс S&P500 терпит самую длинную серию потерь с февраля. Главной негативной новостью недели стало известие о рекордном падении продаж на рынке недвижимости, это может быть признаком сползания экономики в новую рецессию.










После достижения максимума в апреле этого года S&P 500 просел на 13% под давлением слабого экономического восстановления. На этой неделе индекс потерпел наибольшие потери в 1,5%, достигнув минимума за семь недель.

На утренних торгах цены на нефть незначительно укрепились. Поддержку оказывают опубликованные в пятницу данные по ВВП США, которые оказались лучше прогнозов.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.19 за баррель (+$0,02).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укреились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +175.53 +1.95% 9,166.59
Hang Seng +147.02 +0.71% 20,744.37
S&P/ASX 200 +73.79 +1.69% 4,443.90
Shanghai 180 A Share Index +96.07 +1.58% 6,165.88

Первым важным событием понедельника станет индекс уверенности в экономической сфере, делового оптимизма и доверия потребителей в ЕС, публикация которго запланирована на 09:00 GMT. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей Канады. Кроме того на это же время запланирован выход пакета данных по США, включающий доходы и расходы потребителей. В 23:50 день завершится данными по промышленному производству и розничной торговле Японии.
Вторник начнется продолжением потока статистики из Японии. В 05:00 GMT будет опубликован индекс доверия малого бизнеса, а так же данные по новым строительствам. В 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.
Среда начнется с публикации индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере ЕС. В 08:30 аналогичный индекс для Великобритании. В 14:00 GMT ожидается пакет данных по США включающий расходы на строительство, индекс деловой активности в производстве. В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP.
В четверг следует обратить внимание на дынные по ЕС, публикация которых запланирована на 09:00 GMT. Будут опубликованы ВВП, индекс цен производителей и расходы домохозяйств. После этого в 11:45 GMT будет принято решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT как всегда выйдет пакет данных по США. Включающий первичные обращения безработных и стоимость единицы выпущенной продукции. В 14:00 GMT будут опубликованы незавершенные сделки по продаже жилья и производственные заказы.
В пятницу в 07:55 и 08:00 GMT будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС соответственно. В 09:00 GMT станет известно изменение розничной торговли в ЕС. В 12:30 GMT пакет данных по США будет включать занятость в несельскохозяйственных отраслях, среднюю почасовую заработную плату, уровень безработицы.

03:00 Н. Зеланд. Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии авг. 27.9
09:00 ЕС Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6 6
09:00 ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.7 101.3
09:00 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -12 -12
09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4 -4
09:00 ЕС Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.70 0.66
12:30 Канада Индекс цен на сырьё (м/м) июль 0.2% -0.3%
12:30 Канада Индекс цен на производственные товары (м/м) июль 0.4% -0.9%
12:30 Канада Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -$10.7B -$7.8B
12:30 США Индекс производственной активности от ФРС-Далласа авг. -16.0% -21.0%
12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июль 0.3% 0.0%
12:30 США Изменение уровня доходов населения июль 0.3% 0.0%
22:45 Н. Зеланд. Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) июль 2.0% 3.5%
23:01 Великоб. Индикатор потребительской уверенности от GfK авг. -24 -22
23:15 Япония Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA авг. 52.8
23:50 Япония Изменение объёма промышленного производства (м/м) июль прогн. -0.2% -1.1%
23:50 Япония Изменение объёма выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) июль -4.1%