Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-08-2010

Davenport повысил рейтинг Walter Investment Mgmt WAC с Neutral до Buy.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Brush Engineered Materials BW с Hold до Buy.
Deutsche Bank повысил рейтинг Paychex PAYX с Sell до Hold.
Longbow повысил рейтинг A. Schulman SHLM с Neutral до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг HEICO HEI с Hold до Buy.

Квартальный отчет Signet Jewelers Ltd (SIG.N) превзошел прогнозы аналитиков благодаря сильным продажам. В США продажи с магазинах, открытых не менее года, объем продаж вырос на 5.9%, при этом на продажи в США приходится порядка 80% общих продаж.

Акции Rue21 Inc (RUE.O) рухнули на 12% до исторического минимума после того, как накануне розничная компания сообщила о слабых квартальных результатах о опубликовала разочаровывающий прогноз на третий квартал. Прибыль компании по итогам второго квартала увеличилась на 14%, однако это оказалось ниже средних прогнозов экспертов. Продажи снизились примерно на 2%.

Celgene Corp (CELG.O) в четверг сообщила о назначении Жаклин Фоус финансовым директоровом, которая вступит в свои обязанности с 27 сентября. Она сменит на этой долюности Девида Гриска, который покинет компанию 01 ноября.

Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков - группа Diageo Plc (DGE.L) - сообщил, что в этом году прибыль слегка вырастет благодаря спросу в развивающихся странах, однако компания опубликовала сомнительный прогноз по прибыли, что нанесло удар по ее акциям, которые упали на 2.3%.

“Гоолубые фишки” продолжают ослабевать, при этом все достижения предыдущей сессии были нивелированы. И хотя негатив по-прежнему присутствует на рынке, индекс S&P 500 остается выше вчерашнего минимума на 1040.
Объемы торгов остаются небольшими, при этом на NYSE объемы сегодня составили всего 600 млн. акций.

Индекс S&P 500 сейчас находится на уровне 1050.53, оставаясь в диапазоне 1050.53 - 1061.34.
Технические аналитики CitiFX отмечают, что у S&P “есть сильная поддержка в зоне 1041-1044, а также в области 76.4% отката роста с июля по август на 1039.” Если поддержка устоит, может сформироваться перевернутая модель “голова-плечи”, где линия шеи приходится на 1128-1129. “Выше этой области целью роста станет 1250”, говорят аналитики.

В то же время, “нет уверенности в том, что индекс S&P уже достиг своего дна. Возврат ниже 1039-1045 усилит риск падения к минимуму июля на 1011, если не ниже”, говорят эксперты. “Даже если это случиться, мы практически уверены, что если Бернанке разочарует рынки и фондовые индексы уйдут вниз, то может случиться так, что фондовый рынок отойдет от своих вершин на 20%, что примерно приходится на уровень 976 для S&P,” добавили они.

Несмотря на более лучший, чем прогнозировалось, отчет по заявкам на пособие по безработице в США, “голубые фишки” продолжают бороться за восстановление.
Торги достаточно волатильны, при этом заметный рост демонстрирует сырьевой сектор: компании, добывающие промышленные металлы (+1.9%) и компания, добывающие золото (+0.9%).
Также растут акции банковского сектора, однако рост сократился. В частности, индекс KBW Bank Index показал сегодня рост на 1.9%, однако с тех пор достижения индекса сократились до 0.4%.
На корпоративном фронте новостей сегодня немного: Dell (DELL 11.86, +0.08) одержал победу в борьбе против Hewlett-Packard (HPQ 38.43, +0.19) за 3Par (PAR 26.11, -0.65), предложив $24.30 за акцию.

Золото в настоящий момент торгуется в районе $1237.25/унц., оставаясь в диапазоне, ограниченном $1235.75 - $1244.00. Котировки ранее на короткое время показали максимумы выше пика 01 июля на $1243.50, однако затем рост прервался. Золоту необходимо преодолеть этот уровень, чтобы протестировать исторический максимум, достигнутый 21 июня на $1264.90 за унцию.

Фондовые индексы недавно упали к сессионным минимумам, однако смогли восстановиться и в настоящий момент демонстрируют небольшие потери.
Под сильным давлением оказались акции розничной компании Guess (GES 33.90, -4.33) после публикации последнего квартального отчета.

Слабость индекса доллара дезориентировала торги на товарных рынках. Фондовые рынки торгуются без изменений.

На фондовых рынках внезапно возобладало давление продавцов, что оттолкнуло основные индексы на нейтральную линию.
Лидерами роста на данный момент стали сырьевой и промышленный сектора (+0,9% и +0,7% соответственно). Лидер снижения сектор товаров массового потребления (-0,3%).

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq укрепились после публикации данных по заявкам на пособия по безработице.

В среду торги закрылись с незначительным повышением, после обвала на открытии. Давление оказывали негативные данные по рынку недвижимости и заказам на товары длительного пользования в США, опубликованные ранее на неделе.

"В принципе есть потенциал восстановиться после текущих потерь, но рынок до сих пор испытывает значительное давление," говорит Дэвид Джонс, главный рыночный стратег в IG Markets.

Экономика: перед открытием Департамент Труда опубликовал данные по заявкам на пособия по безработице, которые превзошли прогнозы и составили 473,000, за неделю до 21 августа.

На прошлой неделе этот показатель составил 500,000, что стало ударом для фондовых рынков. При этом сегодня это значение было пересмотрено до 504,000.

Японские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению Nikkei 225 Stock Average до 16-месячного минимума. Дополнительное давление оказало снижение продаж на вторичном рынке недвижимости США, как свидетельство проблем в мировой экономике.

Акции Honda Motor Co., которая получает 84% выручки на иностранных рынках и Toyota Motor Co., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 2,4%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, потеряли 2,7% в цене на фоне спекуляций о том, что укрепление иены против доллара и евро навредит экспортерам. Рыночная капитализация Bank of Iwate Ltd., регионального кредитора, потеряла 11% после известия о намерении продавать акции. Дополнительное давление на фондовые рынки Японии также оказали данные о снижении экспорта в Японии.

Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, углубляя пятинедельный минимум. Давление по прежнему оказывает слабая экономическая статистика из США.

Акции Tullow Oil Plc просели на 4,6% после новости о возможной задержке приобретения активов Heritage Oil Plc в Уганде. При этом рыночная капитализация SNS Reaal Groep NV подскочила на 11% после того, как немецкий страховщик жизни и банк, не оправдал прогнозы аналитиков по показателям прибыльности.
Фондовые рынки увеличили потери после того, как отчет Департамента Коммерции показал что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% в июле, при прогнозах на уровне 3%.

Фондовые рынки США укрепились, несмотря на сильную просадку после открытия. В частности DJIA потерял 102 пункта после начала сессии. Движения основывались на спекуляциях о том, что акции слишком резко упали в связи с последними экономическими данными.
Давление оказал тот факт что Standard & Poor's понизил рейтинг суверенных обязательств Ирландии до уровня АA-, отметив высокие расходы на поддержку банковской системы страны, а также в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка жилья США. К тому же ведущие аналитики начали пересматривать свои экономические прогнозы. В частности Nomura снизил прогноз ВВП США:
"Снижение показателя заказов на товары долговременного использования свидетельствует о том, что оживленное восстановление экономики, поддержанное ростом капитальных расходов - одним из немногих позитивных факторов- завершается. Базовый показатель капитальных расходов - компонент, который учитывается при расчете ВВП- снизился лишь на 1.5%, однако, падение заказов свидетельствует о том, что поставки продукции продолжат снижение. В этой связи мы пересматриваем прогноз роста ВВП в третьем квартале до 1.5% кв/кв по сравнению с предыдущим значением 1.7%кв/кв (больший по сравнению с ожиданиями рост запасов частично компенсирует негативный эффект снижения инвестиций").
Акции Home Depot Inc., Pfizer Inc. и Kraft Foods Inc. прибавили по 1%, будучи лидерами роста в Dow. Рыночная капитализация Toll Brothers Inc. увеличилась на 5,8% после отчета о прибыли за квартал. Акции D.R. Horton Inc. подскочили на 4,6% после повышения рейтинга от Ticonderoga Securities. Рыночная капитализация Medtronic Inc. увеличилась на 2,1% после того, как аналитики повысили рейтинг компании.
Ранее снижение на фондовых площадках США было зафиксировано в связи с достижением исторического минимума продаж на рынке недвижимости и недостаточным ростом заказов на товары длительного пользования. Снижение индекса S&P 500 на 14% с годового максимума, достигнутого в апреле вероятно продолжится под давлением такой негативной статистики.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне спекуляций относительно того, что недавнее снижение цен на сырье было несколько преувеличенным. Поддержку ценам на нефть также оказал рост фондовых индексов азиатско-тихоокеанского региона.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $72.77 за баррель (+$0,25).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона, за исключением гонконгского Hang Seng, на утренних торгах выросли. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +34.62 +0.39% 8,880.01
Hang Seng -7.47 -0.04% 20,627.51
S&P/ASX 200 +30.26 +0.70% 4,350.40
Shanghai 180 A Share Index +35.62 +0.59% 6,078.66

Change % Change Last

07:15 Швейцария Уровень занятости (кв/кв) 2 кв. 3.965M 3.96M
07:15 Швейцария Уровень занятости (г/г) 2 кв. 0.5% 0.1%
08:00 Германия Индекс потребительского доверия от Gfk июль 4.1 3.9
08:00 Европейский валютный союз Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) июль 0.4% 0.2%
08:00 Европейский валютный союз Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв) июль 0.2% 0.0%
12:30 США Первичные обращения безработных авг 21 485K 500K
12:30 США Количество зарегистрированных безработных авг 14 4478K
23:50 Япония Уровень безработицы июль 5.3% 5.3%
23:50 Япония Отношение числа рабочих мест к числу соискателей июль 0.53 0.52
23:50 Япония Индекс потребительских цен (г/г) июль -0.9% -0.7%

Nikkei 225 Japan 8,845.39 -1.66%
Hang Seng Hong Kong 20,634.98 -0.11%
FTSE 100 England 5,109.40 -0.90%
DAX Germany 5,899.50 -0.61%
Dow +19.61 10,060.06 +0.20%
Nasdaq +17.78 2,141.54 +0.84%
S&P 500 +3.46 1,055.33 +0.33%

Японские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению Nikkei 225 Stock Average до 16-месячного минимума. Дополнительное давление оказало снижение продаж на вторичном рынке недвижимости США, как свидетельство проблем в мировой экономике.

Акции Honda Motor Co., которая получает 84% выручки на иностранных рынках и Toyota Motor Co., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 2,4%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, потеряли 2,7% в цене на фоне спекуляций о том, что укрепление иены против доллара и евро навредит экспортерам. Рыночная капитализация Bank of Iwate Ltd., регионального кредитора, потеряла 11% после известия о намерении продавать акции. Дополнительное давление на фондовые рынки Японии также оказали данные о снижении экспорта в Японии.

"Сейчас никто не хочет брать на себя риски," говорит Томоми Йамашита, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. "Эффект от мер стимулирования в США исчезает, и на этом фоне возрастает беспокойство относительно роста мировой экономики. Рынок не может повлиять на ситуацию, остается только беспокойство."

Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, углубляя пятинедельный минимум. Давление по прежнему оказывает слабая экономическая статистика из США.

Акции Tullow Oil Plc просели на 4,6% после новости о возможной задержке приобретения активов Heritage Oil Plc в Уганде. При этом рыночная капитализация SNS Reaal Groep NV подскочила на 11% после того, как немецкий страховщик жизни и банк, не оправдал прогнозы аналитиков по показателям прибыльности.

"Это август. Объемы минимальны, и самые незначительные новости могут оказать непропорционально сильное давление на рынки." Говорит Уркхарт Стюарт, фондовый менеджер в Investment Management.

Фондовые рынки увеличили потери после того, как отчет Департамента Коммерции показал что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% в июле, при прогнозах на уровне 3%.

Фондовые рынки США укрепились, несмотря на сильную просадку после открытия. В частности DJIA потерял 102 пункта после начала сессии. Движения основывались на спекуляциях о том, что акции слишком резко упали в связи с последними экономическими данными.

Давление оказал тот факт что Standard & Poor's понизил рейтинг суверенных обязательств Ирландии до уровня АA-, отметив высокие расходы на поддержку банковской системы страны, а также в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка жилья США. К тому же ведущие аналитики начали пересматривать свои экономические прогнозы. В частности Nomura снизил прогноз ВВП США:
"Снижение показателя заказов на товары долговременного использования свидетельствует о том, что оживленное восстановление экономики, поддержанное ростом капитальных расходов - одним из немногих позитивных факторов- завершается. Базовый показатель капитальных расходов - компонент, который учитывается при расчете ВВП- снизился лишь на 1.5%, однако, падение заказов свидетельствует о том, что поставки продукции продолжат снижение. В этой связи мы пересматриваем прогноз роста ВВП в третьем квартале до 1.5% кв/кв по сравнению с предыдущим значением 1.7%кв/кв (больший по сравнению с ожиданиями рост запасов частично компенсирует негативный эффект снижения инвестиций").

Акции Home Depot Inc., Pfizer Inc. и Kraft Foods Inc. прибавили по 1%, будучи лидерами роста в Dow. Рыночная капитализация Toll Brothers Inc. увеличилась на 5,8% после отчета о прибыли за квартал. Акции D.R. Horton Inc. подскочили на 4,6% после повышения рейтинга от Ticonderoga Securities. Рыночная капитализация Medtronic Inc. увеличилась на 2,1% после того, как аналитики повысили рейтинг компании.

"Экономика замедлилась," говорит Ричард Сишель_{, старший инвестиционный офицер в} Philadelphia Trust Co. "Сейчас инвесторы вероятно ищут выгодные точки входа."

Ранее снижение на фондовых площадках США было зафиксировано в связи с достижением исторического минимума продаж на рынке недвижимости и недостаточным ростом заказов на товары длительного пользования. Снижение индекса S&P 500 на 14% с годового максимума, достигнутого в апреле вероятно продолжится под давлением такой негативной статистики.