Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-08-2010

UBS повысил рейтинг First Solar с Neutral до Buy
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг Rosetta Resources с Neutral до Buy
FBR Capital повысил рейтинг United Stationers с Mkt Perform до Outperform

S&P 500 провел всю вторую половины дня в узком диапазоне, не превышающем четырех пунктов.
Несмотря на боле чем скромные результаты широкого рынка, энергетический сектор продемонстрировал солидные достижения (+1.0%), которые превышают лишь результаты сектора коммунального хозяйства (+1.1%).

Лидеры роста:
WPO Washington Post Co... 368.87 +6.09%
MU Micron Technology ... 7.40 +3.93%
AVP Avon Products Inc 30.04 +3.59%
FSLR First Solar Inc 128.77 +2.99%
SVU SUPERVALU INC 10.38 +2.98%

Лидеры продаж:
INTU Intuit Inc 42.85 -3.92%
TIE Titanium Metals Co... 18.64 -3.57%
FLIR FLIR Systems Inc 25.48 -3.34%
CMI Cummins Inc 77.18 -2.93%
RHI Robert Half Intern... 22.02 -2.93%

Основные индексы остаются в районах своих нулевых отметок.
Treasuries также не демонстрируют активности. Доходность 10-летних обязательств остается на уровне 2.61%, а 30-летних бондов составляет 3.68%.

Индекс KBW Bank Index упал к новому 6-месячному минимуму в прошлую пятницу, однако вместо определенного восстановления, индекс смог показать лишь небольшой откат.
Среди компонентов KBW есть сейчас как лидеры, так и аутсайдеры. Среди лидеров стоит отметить Bank of America (BAC 12.98, +0.11), которому помогло повышение рейтинга, а то время как основное давление на группу оказывает снижение акций Wells Fargo (WFC 24.38, -0.22).

Джон Херрманн из State Street говорит: "учитывая наши краткосрочные прогнозы по занятости, ВВП и ценам на жилье в США мы продолжаем ожидать снижения доходность 10- и 30-летних казначейских облигаций. Наши ближайшие цели: 2.35% и 3.30% соответственно.

Ситуация на фондовом рынке изменилась: основные индексы продолжают откатывать. Негативные настроение привели к тому, что технологический индекс Nasdaq, который в первые полчаса торгов вырос почти на 1%, сейчас опустился ниже нулевой отметки.
Цены на нефть показали максимумы на $74.48 за баррель, после чего вернулись к уровню на $73.85.

Желтый металл вырос почти до $1229 за унцию.
Серебро торгуется нейтрально - на уровне $18 за унцию.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов в понедельник.

В последнее время торги довольно волатильны на Wall Street, поскольку инвесторы имеют в распоряжении не только сильные квартальные отчеты, но также слабые макроэкономические показатели.
Экономика: На понедельник не запланирован выход важных экономических данных.
Корпоративные новости: Hewlett Packard представил на рассмотрение предложение о покупке 3PAR за $1.6 млрд., что на 33.3% превосходит сумму, предложенную на прошлой неделе конкурентом Dell. Акции 3PAR (PAR) взлетели на 38% перед открытием рынка, в то время как акции Dell (DELL, Fortune 500) поднялись на 0.7%, а акции HP (HP) снизились на 0.6%.
Акции Potash (POT) выросли на 1.9% перед началом торгов после того, как Совет директоров компании полрекомендовал своим акционерам отказаться от предложения враждебного поглощения в размере $38 млрд. со стороны добывающей компании BHP Billiton (BHP), и заявил, что "могут поступить более выгодные предложения и альтернативы". Акции BHP выросли в цене на 1.2% перед открытием рынка.
Мировые рынки: Фондовый рынок Европы слегка вырос в понедельник: CAC 40 +0.6%, FTSE 100 +0.7% и DAX +0.3%.

В Азии рынки отступили: Nikkei -0.7%, Hang Seng -0.4% и Shanghai Composite -0.1%.

Неуверенная неделя восстановления Азиатских фондовых рынков также разнонаправленно закончилась в пятницу, поскольку опасения инвесторов относительно прогноз восстановления экономики воплотились в новую волну продаж.

Фондовый рынок Японии оказал максимальное давление на ситуацию в регионе: индекс Nikkei 225 за неделю упал на 0.8% до 9,179.38 и протестировал 8-месячный минимум во вторник, поскольку рост иены несет в себе угрозу сокращения корпоративных прибылей крупных экспортеров.
Опасения, что индекс Nikkei пройдет уровень 9,000 совпали с обсуждением предстоящего на будущей неделе заседания правительства и центрального банка на предмет рассмотрения нового пакета мер по стимулированию экономики и ограничению удорожания курса иены.
"Если не будет принято четкого решения, рынок резко упадет," полагает Масайоши Окамото из Jujiya Securities.
Заметным аутсайдером на японском фондовом рынке в последний торговый день недели стал производитель ж/к мониторов Sharp, акции которого рухнули на 2.7% после сообщения о том, что компания планирует сократить объемы выпуска на опасениях снижения международного спроса. По итогам недели курс акций компании практически не изменился.
Серьезное давление на Nikkei оказало падение курса акций Nippon Sheet Glass до 17-месячного минимума на фоне слухов о том, что производитель стекла вынужден выпустить новые акции для привлечения дополнительного капитала. За 5 торговых дней компания похудела примерно на 11%.
Наиболее выгодная позиция была у фондового рынка Шанхая, где по итогам недели композитный индекс вырос на 1.4% до 2,642.31 и протестировал 3-месячный максимум в четверг.
Впечатляющий дебют China Everbright Bank в среду поддержал финансовый сектор, при этом акции компании с момента первичного размещения и до конца недели выросли в цене на 18.7%.
Однако индекс Hang Seng снизился на 0.4% до 20,981.82 по итогам недели из-за продаж акций в финансовом секторе, а также секторе недвижимости.
В Сиднее индекс S&P/ASX упал на 0.6% до 4,430.91, при этом акции BHP Billiton за 5 торговых дней подешевели более чем на 5% после сообщения о сделке поглощения канадской компании PotashCorp за $39 млрд.

Фондовый рынок Европы на этой неделе показал максимальное падение за последние 7 недель, поскольку экономические отчеты из США и Японии подчеркнули опасения, что восстановления мировой экономики может замедлиться.
Индекс Stoxx Europe 600 Index упал на 1.3% до 252.15 по итогам недели (максимальное снижение с 02 июля), поскольку отчеты недели показали рост количества обратившихся за пособием по безработице в США до 9-месячного максимума, а в Японии данные засвидетельствовали рост экономики страны минимальными темпами за последние 3 квартала.
Французский CAC 40 по итогам недели упал на 2.4%, немецкий DAX - на 1.7%, британский FTSE 100 - на 1.5%.
Крупнейшим аутсайдером энергетического сектора в Европе стал Vestas Wind Systems A/S, акции которого рухнули по итогам 5-ти торговых сессий на 28.5% после того, как производитель ветротурбин понизил прогноз по выручке.
Потери также понес производитель плавающих нефтяных платформ - SBM Offshore NV (-6%) после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Более того, компания заявила, что проекты в Мексиканском заливе придется отложить из-за запрета на бурение после вытечки нефти из скважины BP.
Под сильным давлением оказался строительный сектор, где заметно подешевели акции HeidelbergCement и Holcim Ltd. из-за слабых квартальных отчетов.
Автопроизводители, включая BMW, Daimler Renault и Peugeot, тоже оказались вне рынка.

Акции на Wall Street также завершили неделю в минусах: индекс S&P 500 упал по итогам недели на 1%, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1.1%, а технологический Nasdaq отступил на 0.2%.
На протяжении недели наибольшие потери понес энергетический сектор (-2.9%) на фоне снижения цен на нефть. Также под давлением оказались представители финансового и промышленного секторов на опасениях, связанных с состоянием экономики. Сделки о слиянии/поглощении, где в фокусе были такие компании, как Intel - McAfee и BHP Billiton - PotashCorp, не прибавили рынку оптимизма.
С завершением сезона квартальной отчетности, показатели своей деятельности в четверг после закрытия рынка обнародовали Dell и Hewlett-Packard.
Прибыль и выручка Dell оказались лучше прогнозов, при этом компания подтвердила прогноз по годовой выручке. Акции Dell по итогам недели не претерпели заметного изменения.
Hewlett-Packard заявила, что основная стратегия компании после ухода исполнительного директора не изменилась. акции компании, которые упали в цене после ухода МакХарда на 12%, за последние 5 дней также подешевели.
О смешанных результатах на протяжении недели продолжали сообщать розничные компании, включая Gap и Ann Taylor.
О позитивных финансовых результатах сообщили некоторые представители пищевой промышленности.
Так, прибыль JM Smucker Co превысила прогнозы, что позволило акциям компании по итогам недели подняться в цене на 3.4%.
Акции Hormel Foods выросли на 1.7% после сообщения о росте прибыли и повышении годового прогноза.
Salesforce.com также повысил свой годовой прогноз, что привело к росту курса акций на 17.4%. Показатели компании превысили прогнозы по прибыли и продажам.

На утренних торгах нефть выросла в цене. Причиной повышения нефтяных цен является укрепление китайского фондового рынка на фоне позитивных корпоративных отчетов компаний. Это стало причиной спекуляций относительно того, что восстановление развивающихся экономик будет поддерживать спрос на сырье.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.17 за баррель (+$0,35).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -54.49 -0.59% 9,124.89
Hang Seng -76.36 -0.36% 20,905.46
S&P/ASX 200 -4.91 -0.11% 4,426.00
Shanghai 180 A Share Index +17.43 +0.28% 6,200.781

Заглядывая в календарь недели стоит отметить, что она не будет насыщена выходом макроэкономических показателей, однако среди тех отчетов, выход которых уже запланирован, есть достаточно важные, способные оказать влияние на формирование динамики рынка. Важными событиями недели можно назвать индекс делового оптимизма IFO, пересмотренные показатели роста ВВП некоторых европейских стран, а также ВВП. Ожидается выход отчета по заказам на товары длительного пользования в США, а также показатели продаж первичного и вторичного жилья.
На понедельник выход статистических данных не запланирован.
Вторник начнется данными Германии по ВВП за второй квартал в 06:00 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные о ситуации на рынке труда Швейцарии за второй квартал. В это же время ЕС опубликует показатели новых промышленных заказов. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады за июнь, а в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.
Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.
В четверг Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).
Пятница начнется выходом предварительных данных по потребительской инфляции Германии - крупнейшей экономики Еврозоны. В 06:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Германии. В 08:30 GMT Великобритания предоставит предварительную оценку роста ВВП во втором квартале.
Основными событиями пятницы станут пересмотр оценки ВВП США за второй квартал (12:30 GMT) и выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики. Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.

07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 56.3 56.5
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг август 61.3 61.2
08:00 Европейский валютный союз Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 55.8 55.8
08:00 Европейский валютный союз Индекс деловой активности в секторе услуг август 56.4 56.7
14:00 Европейский валютный союз Индекс доверия потребителей август -13 -14